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只挖真龙
2025-10-21 20:30:49
【跟着国际队炒股】🔥社保基金、养老金Q3新进这些股(
国家队通常包括社保基金、养老金、中央汇金、证金公司等。 截至2025年8月底,其持有ETF资产规模达1.2万亿元,账面收益超4000亿元(约合500亿美元),成本线推算为沪深300指数3330点,当前指数4600点,收益率约38%。 财报季,社保基金、养老金持股动向曝光。在三季度市场大涨之际,社保基金、养老金积极出手,对一批个股建仓,同时也对部分已持有个股大举加仓。 最新数据显示,社保基金出现在18只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.9亿股,期末持股市值合计70.45亿元。持股变动
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鼎通科技
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只挖真龙
2025-10-20 14:27:12
小商品城(非美贸易桥头堡)三季度利润暴增至17.66亿
小商品城(600415)作为全球小商品贸易核心枢纽,既有政策支持,又有数据支撑(优质趋势股) 一、非美贸易桥头堡:贸易摩擦下,增长韧性凸显 义乌出口结构以“一带一路”国家为主,2024年对“一带一路”进出口占比达62%(25年整体数据还在持续提升),美国仅占14.2%。这种多元化布局有效对冲地缘风险,2025年前8个月对非洲、东盟出口增速分别达19.2%和48.4%。商贸城7.5万经营户中,仅3000余户涉及美国业务,且多以高毛利品类为主(如圣诞用品、饰品),FOB计价模式下关税敏感度低。凭借覆
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小商品城
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只挖真龙
2025-10-20 10:45:56
【深度讲解】海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封
海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。 一、什么是封关? “封关”是一个海关术语,即海南全岛成为一个“境内关外”区域,海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内,“封关”的概念也可以简称为:一线放开,二线管住,岛内自由。 “一线放开,二线管住,岛内自由” 核心是给海南画了三个 “圈子”,用不同规则区分对外、对内和岛内的流通。 1. 一线放开:海南 ↔ 国外,“大门敞开买全球” “一线” 指海南和国外(如美国、日本、东南亚等) 之间的 “线”。 通俗理解:国外的货物、资金
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中国中免
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海南发展
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只挖真龙
2025-10-18 21:12:43
海南封关 真正的受益者!安通是免税品,而海峡是生活物资
【安通控股的集装箱运输是免税品流通的“毛细血管”,而海峡股份的货运以生产生活物资为主】 安通控股(600179)是海南封关后免税物流领域最直接、最核心的受益者, 其受益程度显著高于海峡股份(002320)及其他相关标的。以下从五个维度展开分析: 一、政策红利的精准匹配:集装箱运输是免税品流通的核心载体 1. 零关税商品运输需求爆发 海南封关后,“零关税”商品范围从1900个税目扩大至6600个(占全部商品的74%),涵盖美妆、电子产品、奢侈品等高价值品类。这些商品90%以上需通过集装箱进口,而安
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安通控股
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只挖真龙
2025-10-17 19:19:15
海南封关下一个全球购物天堂(航运物流贸易会是最大看点)
1. (业务量第一):在海南集装箱物流市场占据主导地位,集装箱吞吐量占全省总量的55%,海口港占比超60%,连续多年蝉联当地吞吐量第一。 2. (航线唯一性)航线布局具备唯一性:是海口港唯一拥有东南亚直航航线的企业,已开通至越南、印尼、泰国等5条外贸航线,封关后可直接承接海南与东盟的跨境物流增量需求。 3. (零关税贸易购物需求爆发):作为海南自贸港核心物流企业,深度契合封关后“零关税”政策导向,公司将直接受益于跨境电商、加工贸易带来的物流需求爆发。 4. (净利润暴涨231%)2025年上半年
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安通控股
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只挖真龙
2025-10-14 21:54:05
新疆【欧亚大陆桥头堡】下一个财富风口
新疆最值得关注的十大A股公司及背后投资逻辑。 1. **新疆交建:新疆路桥施工龙头,直接受益于新藏铁路等投资3.47万亿的重点项目 2. 北新路桥:兵团旗下企业,覆盖中亚市场,铁路订单预期强劲 3. 天山股份:新疆水泥绝对龙头,据称供应新藏铁路70%水泥 4. 八一钢铁:新疆唯一钢铁上市公司,本土化供应可降低运输成本 5. 雪峰科技:新疆唯一民爆上市公司,市占率超70%,是隧道爆破核心供应商 6. 特变电工:能源设备龙头,同时拓展能源化工 7. 广汇能源:新疆最大民营天然气商,正布局氢能产业链
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只挖真龙
2025-10-11 12:09:16
数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store
WTO《电子商务暂停令》的核心豁免 自1998年起,WTO成员国一致同意暂时不对“电子传输”(包括数字游戏、音乐等)征收关税。该政策在2024年阿布扎比部长级会议上再次延长至2026年3月31日。具体规则如下: 数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store等平台向美国用户提供下载版游戏或应用内购买时,属于“跨境数字服务”,无需缴纳关税。 真正可能受影响的: 半导体与光伏 钢铁与铝制品 消费电子与机械 纺织与家具 药品医疗器械等 华通超越腾讯 登顶全球第一手游 机构调研 预测 明年
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只挖真龙
2025-10-10 21:22:35
华通旗下CenturyGames登顶全球第一(机构买入)
全球知名游戏媒体PocketGamer近日重磅发布《2025年全球TOP50移动游戏商》榜单,世纪华通旗下Century Games展示了势不可挡的加速度,从去年的第7位一跃登顶榜首,这一晋升速度也创下该榜单的新纪录。 看看机构评价:我们预计公司2025-2027年营收分别为424/531/592亿2元,归母净利润分别为 61/102/116亿元,当前时间点股价对应P/E分别为 25/15/13倍。目标价与空间我们认为2026年公司归母净利润有望达到约100亿元,参考附录可比公司估值表(截至20
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2025-10-10 17:00:44
下周看什么?都说ai应用是唯一低位,到底哪些好?
S吉比特(sh603444)S S恺英网络(sz002517)S SST华通(sz002602)S S三七互娱(sz002555)S S浙数文化(sh600633)S 近期都在提示ai泡沫风险,近期无论是pcb还是ai芯片都有不少涨幅,能源电力核聚变,也都涨了一大波,今天把所有电力股还有芯片股都清仓了 两成仓布局了游戏类,慢慢加仓吧,这是我个人认为ai应用最靠谱的方向, 其他很多ai应用概念为主不赚钱,游戏最近调整也较为充分,关键是宅经济长期趋势应该是稳步前进的,感觉靠谱的可以自己选择好的看看!
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只挖真龙
2025-09-28 23:21:09
铜是新石油!高盛:电网已成为美国能源安全的“薄弱环节”
财联社9月28日讯(编辑 潇湘)美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮、液化天然气货轮,甚至是页岩油产量。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄”,备用容量有限…… 高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出,电网正处于美国能源安全的最核心位置。同时,电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出:“随着人工智能崛起、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变,对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资
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只挖真龙
2025-09-28 13:31:32
华尔街见闻:欧美电网远落后于中国,铜变石油
高盛最新警告称,随着AI需求激增和地缘政治紧张局势加剧,老化的电网已成为西方国家能源安全的"脆弱环节",电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新研究报告中指出,欧洲电网平均运行时间已达50年,北美为40年,均接近运营寿命终点。相比之下,中国大力推进特高压输电网络,形成了全球领先的电力基础设施体系。 该行还认为,电网已成为AI和国防的"关键环节",三者相互依存,投资电网这一能源供应链中的薄弱环节变得更加迫切。 高
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只挖真龙
2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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只挖真龙
2025-09-27 12:41:30
伊戈尔
@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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只挖真龙
2025-09-27 11:20:09
【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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只挖真龙
2025-09-26 19:31:55
美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
Play 语音播报 00:00 / 03:54 ①Exiger首席执行官Brandon Daniels表示,建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站,目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件; ②Daniels警告称,“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源,而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 财联社9月25日讯(编辑 潇湘)随着越来越多的数据中心项目和
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【跟着国际队炒股】🔥社保基金、养老金Q3新进这些股(
国家队通常包括社保基金、养老金、中央汇金、证金公司等。 截至2025年8月底,其持有ETF资产规模达1.2万亿元,账面收益超4000亿元(约合500亿美元),成本线推算为沪深300指数3330点,当前指数4600点,收益率约38%。 财报季,社保基金、养老金持股动向曝光。在三季度市场大涨之际,社保基金、养老金积极出手,对一批个股建仓,同时也对部分已持有个股大举加仓。 最新数据显示,社保基金出现在18只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.9亿股,期末持股市值合计70.45亿元。持股变动
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2025-10-20 14:27:12
小商品城(非美贸易桥头堡)三季度利润暴增至17.66亿
小商品城(600415)作为全球小商品贸易核心枢纽,既有政策支持,又有数据支撑(优质趋势股) 一、非美贸易桥头堡:贸易摩擦下,增长韧性凸显 义乌出口结构以“一带一路”国家为主,2024年对“一带一路”进出口占比达62%(25年整体数据还在持续提升),美国仅占14.2%。这种多元化布局有效对冲地缘风险,2025年前8个月对非洲、东盟出口增速分别达19.2%和48.4%。商贸城7.5万经营户中,仅3000余户涉及美国业务,且多以高毛利品类为主(如圣诞用品、饰品),FOB计价模式下关税敏感度低。凭借覆
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2025-10-20 10:45:56
【深度讲解】海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封
海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。 一、什么是封关? “封关”是一个海关术语,即海南全岛成为一个“境内关外”区域,海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内,“封关”的概念也可以简称为:一线放开,二线管住,岛内自由。 “一线放开,二线管住,岛内自由” 核心是给海南画了三个 “圈子”,用不同规则区分对外、对内和岛内的流通。 1. 一线放开:海南 ↔ 国外,“大门敞开买全球” “一线” 指海南和国外(如美国、日本、东南亚等) 之间的 “线”。 通俗理解:国外的货物、资金
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2025-10-18 21:12:43
海南封关 真正的受益者!安通是免税品,而海峡是生活物资
【安通控股的集装箱运输是免税品流通的“毛细血管”,而海峡股份的货运以生产生活物资为主】 安通控股(600179)是海南封关后免税物流领域最直接、最核心的受益者, 其受益程度显著高于海峡股份(002320)及其他相关标的。以下从五个维度展开分析: 一、政策红利的精准匹配:集装箱运输是免税品流通的核心载体 1. 零关税商品运输需求爆发 海南封关后,“零关税”商品范围从1900个税目扩大至6600个(占全部商品的74%),涵盖美妆、电子产品、奢侈品等高价值品类。这些商品90%以上需通过集装箱进口,而安
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2025-10-17 19:19:15
海南封关下一个全球购物天堂(航运物流贸易会是最大看点)
1. (业务量第一):在海南集装箱物流市场占据主导地位,集装箱吞吐量占全省总量的55%,海口港占比超60%,连续多年蝉联当地吞吐量第一。 2. (航线唯一性)航线布局具备唯一性:是海口港唯一拥有东南亚直航航线的企业,已开通至越南、印尼、泰国等5条外贸航线,封关后可直接承接海南与东盟的跨境物流增量需求。 3. (零关税贸易购物需求爆发):作为海南自贸港核心物流企业,深度契合封关后“零关税”政策导向,公司将直接受益于跨境电商、加工贸易带来的物流需求爆发。 4. (净利润暴涨231%)2025年上半年
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新疆【欧亚大陆桥头堡】下一个财富风口
新疆最值得关注的十大A股公司及背后投资逻辑。 1. **新疆交建:新疆路桥施工龙头,直接受益于新藏铁路等投资3.47万亿的重点项目 2. 北新路桥:兵团旗下企业,覆盖中亚市场,铁路订单预期强劲 3. 天山股份:新疆水泥绝对龙头,据称供应新藏铁路70%水泥 4. 八一钢铁:新疆唯一钢铁上市公司,本土化供应可降低运输成本 5. 雪峰科技:新疆唯一民爆上市公司,市占率超70%,是隧道爆破核心供应商 6. 特变电工:能源设备龙头,同时拓展能源化工 7. 广汇能源:新疆最大民营天然气商,正布局氢能产业链
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数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store
WTO《电子商务暂停令》的核心豁免 自1998年起,WTO成员国一致同意暂时不对“电子传输”(包括数字游戏、音乐等)征收关税。该政策在2024年阿布扎比部长级会议上再次延长至2026年3月31日。具体规则如下: 数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store等平台向美国用户提供下载版游戏或应用内购买时,属于“跨境数字服务”,无需缴纳关税。 真正可能受影响的: 半导体与光伏 钢铁与铝制品 消费电子与机械 纺织与家具 药品医疗器械等 华通超越腾讯 登顶全球第一手游 机构调研 预测 明年
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2025-10-10 21:22:35
华通旗下CenturyGames登顶全球第一(机构买入)
全球知名游戏媒体PocketGamer近日重磅发布《2025年全球TOP50移动游戏商》榜单,世纪华通旗下Century Games展示了势不可挡的加速度,从去年的第7位一跃登顶榜首,这一晋升速度也创下该榜单的新纪录。 看看机构评价:我们预计公司2025-2027年营收分别为424/531/592亿2元,归母净利润分别为 61/102/116亿元,当前时间点股价对应P/E分别为 25/15/13倍。目标价与空间我们认为2026年公司归母净利润有望达到约100亿元,参考附录可比公司估值表(截至20
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下周看什么?都说ai应用是唯一低位,到底哪些好?
S吉比特(sh603444)S S恺英网络(sz002517)S SST华通(sz002602)S S三七互娱(sz002555)S S浙数文化(sh600633)S 近期都在提示ai泡沫风险,近期无论是pcb还是ai芯片都有不少涨幅,能源电力核聚变,也都涨了一大波,今天把所有电力股还有芯片股都清仓了 两成仓布局了游戏类,慢慢加仓吧,这是我个人认为ai应用最靠谱的方向, 其他很多ai应用概念为主不赚钱,游戏最近调整也较为充分,关键是宅经济长期趋势应该是稳步前进的,感觉靠谱的可以自己选择好的看看!
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2025-09-28 23:21:09
铜是新石油!高盛:电网已成为美国能源安全的“薄弱环节”
财联社9月28日讯(编辑 潇湘)美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮、液化天然气货轮,甚至是页岩油产量。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄”,备用容量有限…… 高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出,电网正处于美国能源安全的最核心位置。同时,电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出:“随着人工智能崛起、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变,对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资
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华尔街见闻:欧美电网远落后于中国,铜变石油
高盛最新警告称,随着AI需求激增和地缘政治紧张局势加剧,老化的电网已成为西方国家能源安全的"脆弱环节",电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新研究报告中指出,欧洲电网平均运行时间已达50年,北美为40年,均接近运营寿命终点。相比之下,中国大力推进特高压输电网络,形成了全球领先的电力基础设施体系。 该行还认为,电网已成为AI和国防的"关键环节",三者相互依存,投资电网这一能源供应链中的薄弱环节变得更加迫切。 高
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2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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2025-09-27 11:20:09
【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
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只挖真龙
2025-10-21 20:30:49
【跟着国际队炒股】🔥社保基金、养老金Q3新进这些股(
国家队通常包括社保基金、养老金、中央汇金、证金公司等。 截至2025年8月底,其持有ETF资产规模达1.2万亿元,账面收益超4000亿元(约合500亿美元),成本线推算为沪深300指数3330点,当前指数4600点,收益率约38%。 财报季,社保基金、养老金持股动向曝光。在三季度市场大涨之际,社保基金、养老金积极出手,对一批个股建仓,同时也对部分已持有个股大举加仓。 最新数据显示,社保基金出现在18只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.9亿股,期末持股市值合计70.45亿元。持股变动
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鼎通科技
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圣晖集成
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2025-10-20 14:27:12
小商品城(非美贸易桥头堡)三季度利润暴增至17.66亿
小商品城(600415)作为全球小商品贸易核心枢纽,既有政策支持,又有数据支撑(优质趋势股) 一、非美贸易桥头堡:贸易摩擦下,增长韧性凸显 义乌出口结构以“一带一路”国家为主,2024年对“一带一路”进出口占比达62%(25年整体数据还在持续提升),美国仅占14.2%。这种多元化布局有效对冲地缘风险,2025年前8个月对非洲、东盟出口增速分别达19.2%和48.4%。商贸城7.5万经营户中,仅3000余户涉及美国业务,且多以高毛利品类为主(如圣诞用品、饰品),FOB计价模式下关税敏感度低。凭借覆
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小商品城
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只挖真龙
2025-10-20 10:45:56
【深度讲解】海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封
海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。 一、什么是封关? “封关”是一个海关术语,即海南全岛成为一个“境内关外”区域,海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内,“封关”的概念也可以简称为:一线放开,二线管住,岛内自由。 “一线放开,二线管住,岛内自由” 核心是给海南画了三个 “圈子”,用不同规则区分对外、对内和岛内的流通。 1. 一线放开:海南 ↔ 国外,“大门敞开买全球” “一线” 指海南和国外(如美国、日本、东南亚等) 之间的 “线”。 通俗理解:国外的货物、资金
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安通控股
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海峡股份
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中国中免
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海南发展
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海南机场
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2025-10-18 21:12:43
海南封关 真正的受益者!安通是免税品,而海峡是生活物资
【安通控股的集装箱运输是免税品流通的“毛细血管”,而海峡股份的货运以生产生活物资为主】 安通控股(600179)是海南封关后免税物流领域最直接、最核心的受益者, 其受益程度显著高于海峡股份(002320)及其他相关标的。以下从五个维度展开分析: 一、政策红利的精准匹配:集装箱运输是免税品流通的核心载体 1. 零关税商品运输需求爆发 海南封关后,“零关税”商品范围从1900个税目扩大至6600个(占全部商品的74%),涵盖美妆、电子产品、奢侈品等高价值品类。这些商品90%以上需通过集装箱进口,而安
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安通控股
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海通发展
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只挖真龙
2025-10-17 19:19:15
海南封关下一个全球购物天堂(航运物流贸易会是最大看点)
1. (业务量第一):在海南集装箱物流市场占据主导地位,集装箱吞吐量占全省总量的55%,海口港占比超60%,连续多年蝉联当地吞吐量第一。 2. (航线唯一性)航线布局具备唯一性:是海口港唯一拥有东南亚直航航线的企业,已开通至越南、印尼、泰国等5条外贸航线,封关后可直接承接海南与东盟的跨境物流增量需求。 3. (零关税贸易购物需求爆发):作为海南自贸港核心物流企业,深度契合封关后“零关税”政策导向,公司将直接受益于跨境电商、加工贸易带来的物流需求爆发。 4. (净利润暴涨231%)2025年上半年
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安通控股
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只挖真龙
2025-10-14 21:54:05
新疆【欧亚大陆桥头堡】下一个财富风口
新疆最值得关注的十大A股公司及背后投资逻辑。 1. **新疆交建:新疆路桥施工龙头,直接受益于新藏铁路等投资3.47万亿的重点项目 2. 北新路桥:兵团旗下企业,覆盖中亚市场,铁路订单预期强劲 3. 天山股份:新疆水泥绝对龙头,据称供应新藏铁路70%水泥 4. 八一钢铁:新疆唯一钢铁上市公司,本土化供应可降低运输成本 5. 雪峰科技:新疆唯一民爆上市公司,市占率超70%,是隧道爆破核心供应商 6. 特变电工:能源设备龙头,同时拓展能源化工 7. 广汇能源:新疆最大民营天然气商,正布局氢能产业链
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特变电工
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只挖真龙
2025-10-11 12:09:16
数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store
WTO《电子商务暂停令》的核心豁免 自1998年起,WTO成员国一致同意暂时不对“电子传输”(包括数字游戏、音乐等)征收关税。该政策在2024年阿布扎比部长级会议上再次延长至2026年3月31日。具体规则如下: 数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store等平台向美国用户提供下载版游戏或应用内购买时,属于“跨境数字服务”,无需缴纳关税。 真正可能受影响的: 半导体与光伏 钢铁与铝制品 消费电子与机械 纺织与家具 药品医疗器械等 华通超越腾讯 登顶全球第一手游 机构调研 预测 明年
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只挖真龙
2025-10-10 21:22:35
华通旗下CenturyGames登顶全球第一(机构买入)
全球知名游戏媒体PocketGamer近日重磅发布《2025年全球TOP50移动游戏商》榜单,世纪华通旗下Century Games展示了势不可挡的加速度,从去年的第7位一跃登顶榜首,这一晋升速度也创下该榜单的新纪录。 看看机构评价:我们预计公司2025-2027年营收分别为424/531/592亿2元,归母净利润分别为 61/102/116亿元,当前时间点股价对应P/E分别为 25/15/13倍。目标价与空间我们认为2026年公司归母净利润有望达到约100亿元,参考附录可比公司估值表(截至20
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2025-10-10 17:00:44
下周看什么?都说ai应用是唯一低位,到底哪些好?
S吉比特(sh603444)S S恺英网络(sz002517)S SST华通(sz002602)S S三七互娱(sz002555)S S浙数文化(sh600633)S 近期都在提示ai泡沫风险,近期无论是pcb还是ai芯片都有不少涨幅,能源电力核聚变,也都涨了一大波,今天把所有电力股还有芯片股都清仓了 两成仓布局了游戏类,慢慢加仓吧,这是我个人认为ai应用最靠谱的方向, 其他很多ai应用概念为主不赚钱,游戏最近调整也较为充分,关键是宅经济长期趋势应该是稳步前进的,感觉靠谱的可以自己选择好的看看!
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只挖真龙
2025-09-28 23:21:09
铜是新石油!高盛:电网已成为美国能源安全的“薄弱环节”
财联社9月28日讯(编辑 潇湘)美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮、液化天然气货轮,甚至是页岩油产量。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄”,备用容量有限…… 高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出,电网正处于美国能源安全的最核心位置。同时,电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出:“随着人工智能崛起、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变,对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资
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只挖真龙
2025-09-28 13:31:32
华尔街见闻:欧美电网远落后于中国,铜变石油
高盛最新警告称,随着AI需求激增和地缘政治紧张局势加剧,老化的电网已成为西方国家能源安全的"脆弱环节",电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新研究报告中指出,欧洲电网平均运行时间已达50年,北美为40年,均接近运营寿命终点。相比之下,中国大力推进特高压输电网络,形成了全球领先的电力基础设施体系。 该行还认为,电网已成为AI和国防的"关键环节",三者相互依存,投资电网这一能源供应链中的薄弱环节变得更加迫切。 高
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只挖真龙
2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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只挖真龙
2025-09-27 12:41:30
伊戈尔
@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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只挖真龙
2025-09-27 11:20:09
【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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中恒电气
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谷歌
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只挖真龙
2025-09-26 19:31:55
美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
Play 语音播报 00:00 / 03:54 ①Exiger首席执行官Brandon Daniels表示,建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站,目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件; ②Daniels警告称,“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源,而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 财联社9月25日讯(编辑 潇湘)随着越来越多的数据中心项目和
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【跟着国际队炒股】🔥社保基金、养老金Q3新进这些股(
国家队通常包括社保基金、养老金、中央汇金、证金公司等。 截至2025年8月底,其持有ETF资产规模达1.2万亿元,账面收益超4000亿元(约合500亿美元),成本线推算为沪深300指数3330点,当前指数4600点,收益率约38%。 财报季,社保基金、养老金持股动向曝光。在三季度市场大涨之际,社保基金、养老金积极出手,对一批个股建仓,同时也对部分已持有个股大举加仓。 最新数据显示,社保基金出现在18只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.9亿股,期末持股市值合计70.45亿元。持股变动
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2025-10-20 14:27:12
小商品城(非美贸易桥头堡)三季度利润暴增至17.66亿
小商品城(600415)作为全球小商品贸易核心枢纽,既有政策支持,又有数据支撑(优质趋势股) 一、非美贸易桥头堡:贸易摩擦下,增长韧性凸显 义乌出口结构以“一带一路”国家为主,2024年对“一带一路”进出口占比达62%(25年整体数据还在持续提升),美国仅占14.2%。这种多元化布局有效对冲地缘风险,2025年前8个月对非洲、东盟出口增速分别达19.2%和48.4%。商贸城7.5万经营户中,仅3000余户涉及美国业务,且多以高毛利品类为主(如圣诞用品、饰品),FOB计价模式下关税敏感度低。凭借覆
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2025-10-20 10:45:56
【深度讲解】海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封
海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。 一、什么是封关? “封关”是一个海关术语,即海南全岛成为一个“境内关外”区域,海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内,“封关”的概念也可以简称为:一线放开,二线管住,岛内自由。 “一线放开,二线管住,岛内自由” 核心是给海南画了三个 “圈子”,用不同规则区分对外、对内和岛内的流通。 1. 一线放开:海南 ↔ 国外,“大门敞开买全球” “一线” 指海南和国外(如美国、日本、东南亚等) 之间的 “线”。 通俗理解:国外的货物、资金
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2025-10-18 21:12:43
海南封关 真正的受益者!安通是免税品,而海峡是生活物资
【安通控股的集装箱运输是免税品流通的“毛细血管”,而海峡股份的货运以生产生活物资为主】 安通控股(600179)是海南封关后免税物流领域最直接、最核心的受益者, 其受益程度显著高于海峡股份(002320)及其他相关标的。以下从五个维度展开分析: 一、政策红利的精准匹配:集装箱运输是免税品流通的核心载体 1. 零关税商品运输需求爆发 海南封关后,“零关税”商品范围从1900个税目扩大至6600个(占全部商品的74%),涵盖美妆、电子产品、奢侈品等高价值品类。这些商品90%以上需通过集装箱进口,而安
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2025-10-17 19:19:15
海南封关下一个全球购物天堂(航运物流贸易会是最大看点)
1. (业务量第一):在海南集装箱物流市场占据主导地位,集装箱吞吐量占全省总量的55%,海口港占比超60%,连续多年蝉联当地吞吐量第一。 2. (航线唯一性)航线布局具备唯一性:是海口港唯一拥有东南亚直航航线的企业,已开通至越南、印尼、泰国等5条外贸航线,封关后可直接承接海南与东盟的跨境物流增量需求。 3. (零关税贸易购物需求爆发):作为海南自贸港核心物流企业,深度契合封关后“零关税”政策导向,公司将直接受益于跨境电商、加工贸易带来的物流需求爆发。 4. (净利润暴涨231%)2025年上半年
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2025-10-14 21:54:05
新疆【欧亚大陆桥头堡】下一个财富风口
新疆最值得关注的十大A股公司及背后投资逻辑。 1. **新疆交建:新疆路桥施工龙头,直接受益于新藏铁路等投资3.47万亿的重点项目 2. 北新路桥:兵团旗下企业,覆盖中亚市场,铁路订单预期强劲 3. 天山股份:新疆水泥绝对龙头,据称供应新藏铁路70%水泥 4. 八一钢铁:新疆唯一钢铁上市公司,本土化供应可降低运输成本 5. 雪峰科技:新疆唯一民爆上市公司,市占率超70%,是隧道爆破核心供应商 6. 特变电工:能源设备龙头,同时拓展能源化工 7. 广汇能源:新疆最大民营天然气商,正布局氢能产业链
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数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store
WTO《电子商务暂停令》的核心豁免 自1998年起,WTO成员国一致同意暂时不对“电子传输”(包括数字游戏、音乐等)征收关税。该政策在2024年阿布扎比部长级会议上再次延长至2026年3月31日。具体规则如下: 数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store等平台向美国用户提供下载版游戏或应用内购买时,属于“跨境数字服务”,无需缴纳关税。 真正可能受影响的: 半导体与光伏 钢铁与铝制品 消费电子与机械 纺织与家具 药品医疗器械等 华通超越腾讯 登顶全球第一手游 机构调研 预测 明年
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华通旗下CenturyGames登顶全球第一(机构买入)
全球知名游戏媒体PocketGamer近日重磅发布《2025年全球TOP50移动游戏商》榜单,世纪华通旗下Century Games展示了势不可挡的加速度,从去年的第7位一跃登顶榜首,这一晋升速度也创下该榜单的新纪录。 看看机构评价:我们预计公司2025-2027年营收分别为424/531/592亿2元,归母净利润分别为 61/102/116亿元,当前时间点股价对应P/E分别为 25/15/13倍。目标价与空间我们认为2026年公司归母净利润有望达到约100亿元,参考附录可比公司估值表(截至20
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下周看什么?都说ai应用是唯一低位,到底哪些好?
S吉比特(sh603444)S S恺英网络(sz002517)S SST华通(sz002602)S S三七互娱(sz002555)S S浙数文化(sh600633)S 近期都在提示ai泡沫风险,近期无论是pcb还是ai芯片都有不少涨幅,能源电力核聚变,也都涨了一大波,今天把所有电力股还有芯片股都清仓了 两成仓布局了游戏类,慢慢加仓吧,这是我个人认为ai应用最靠谱的方向, 其他很多ai应用概念为主不赚钱,游戏最近调整也较为充分,关键是宅经济长期趋势应该是稳步前进的,感觉靠谱的可以自己选择好的看看!
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2025-09-28 23:21:09
铜是新石油!高盛:电网已成为美国能源安全的“薄弱环节”
财联社9月28日讯(编辑 潇湘)美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮、液化天然气货轮,甚至是页岩油产量。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄”,备用容量有限…… 高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出,电网正处于美国能源安全的最核心位置。同时,电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出:“随着人工智能崛起、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变,对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资
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华尔街见闻:欧美电网远落后于中国,铜变石油
高盛最新警告称,随着AI需求激增和地缘政治紧张局势加剧,老化的电网已成为西方国家能源安全的"脆弱环节",电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新研究报告中指出,欧洲电网平均运行时间已达50年,北美为40年,均接近运营寿命终点。相比之下,中国大力推进特高压输电网络,形成了全球领先的电力基础设施体系。 该行还认为,电网已成为AI和国防的"关键环节",三者相互依存,投资电网这一能源供应链中的薄弱环节变得更加迫切。 高
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2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
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2025-10-21 20:30:49
【跟着国际队炒股】🔥社保基金、养老金Q3新进这些股(
国家队通常包括社保基金、养老金、中央汇金、证金公司等。 截至2025年8月底,其持有ETF资产规模达1.2万亿元,账面收益超4000亿元(约合500亿美元),成本线推算为沪深300指数3330点,当前指数4600点,收益率约38%。 财报季,社保基金、养老金持股动向曝光。在三季度市场大涨之际,社保基金、养老金积极出手,对一批个股建仓,同时也对部分已持有个股大举加仓。 最新数据显示,社保基金出现在18只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.9亿股,期末持股市值合计70.45亿元。持股变动
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鼎通科技
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2025-10-20 14:27:12
小商品城(非美贸易桥头堡)三季度利润暴增至17.66亿
小商品城(600415)作为全球小商品贸易核心枢纽,既有政策支持,又有数据支撑(优质趋势股) 一、非美贸易桥头堡:贸易摩擦下,增长韧性凸显 义乌出口结构以“一带一路”国家为主,2024年对“一带一路”进出口占比达62%(25年整体数据还在持续提升),美国仅占14.2%。这种多元化布局有效对冲地缘风险,2025年前8个月对非洲、东盟出口增速分别达19.2%和48.4%。商贸城7.5万经营户中,仅3000余户涉及美国业务,且多以高毛利品类为主(如圣诞用品、饰品),FOB计价模式下关税敏感度低。凭借覆
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小商品城
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只挖真龙
2025-10-20 10:45:56
【深度讲解】海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封
海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。 一、什么是封关? “封关”是一个海关术语,即海南全岛成为一个“境内关外”区域,海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内,“封关”的概念也可以简称为:一线放开,二线管住,岛内自由。 “一线放开,二线管住,岛内自由” 核心是给海南画了三个 “圈子”,用不同规则区分对外、对内和岛内的流通。 1. 一线放开:海南 ↔ 国外,“大门敞开买全球” “一线” 指海南和国外(如美国、日本、东南亚等) 之间的 “线”。 通俗理解:国外的货物、资金
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安通控股
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海峡股份
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中国中免
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海南发展
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只挖真龙
2025-10-18 21:12:43
海南封关 真正的受益者!安通是免税品,而海峡是生活物资
【安通控股的集装箱运输是免税品流通的“毛细血管”,而海峡股份的货运以生产生活物资为主】 安通控股(600179)是海南封关后免税物流领域最直接、最核心的受益者, 其受益程度显著高于海峡股份(002320)及其他相关标的。以下从五个维度展开分析: 一、政策红利的精准匹配:集装箱运输是免税品流通的核心载体 1. 零关税商品运输需求爆发 海南封关后,“零关税”商品范围从1900个税目扩大至6600个(占全部商品的74%),涵盖美妆、电子产品、奢侈品等高价值品类。这些商品90%以上需通过集装箱进口,而安
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安通控股
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只挖真龙
2025-10-17 19:19:15
海南封关下一个全球购物天堂(航运物流贸易会是最大看点)
1. (业务量第一):在海南集装箱物流市场占据主导地位,集装箱吞吐量占全省总量的55%,海口港占比超60%,连续多年蝉联当地吞吐量第一。 2. (航线唯一性)航线布局具备唯一性:是海口港唯一拥有东南亚直航航线的企业,已开通至越南、印尼、泰国等5条外贸航线,封关后可直接承接海南与东盟的跨境物流增量需求。 3. (零关税贸易购物需求爆发):作为海南自贸港核心物流企业,深度契合封关后“零关税”政策导向,公司将直接受益于跨境电商、加工贸易带来的物流需求爆发。 4. (净利润暴涨231%)2025年上半年
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安通控股
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2025-10-14 21:54:05
新疆【欧亚大陆桥头堡】下一个财富风口
新疆最值得关注的十大A股公司及背后投资逻辑。 1. **新疆交建:新疆路桥施工龙头,直接受益于新藏铁路等投资3.47万亿的重点项目 2. 北新路桥:兵团旗下企业,覆盖中亚市场,铁路订单预期强劲 3. 天山股份:新疆水泥绝对龙头,据称供应新藏铁路70%水泥 4. 八一钢铁:新疆唯一钢铁上市公司,本土化供应可降低运输成本 5. 雪峰科技:新疆唯一民爆上市公司,市占率超70%,是隧道爆破核心供应商 6. 特变电工:能源设备龙头,同时拓展能源化工 7. 广汇能源:新疆最大民营天然气商,正布局氢能产业链
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2025-10-11 12:09:16
数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store
WTO《电子商务暂停令》的核心豁免 自1998年起,WTO成员国一致同意暂时不对“电子传输”(包括数字游戏、音乐等)征收关税。该政策在2024年阿布扎比部长级会议上再次延长至2026年3月31日。具体规则如下: 数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store等平台向美国用户提供下载版游戏或应用内购买时,属于“跨境数字服务”,无需缴纳关税。 真正可能受影响的: 半导体与光伏 钢铁与铝制品 消费电子与机械 纺织与家具 药品医疗器械等 华通超越腾讯 登顶全球第一手游 机构调研 预测 明年
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2025-10-10 21:22:35
华通旗下CenturyGames登顶全球第一(机构买入)
全球知名游戏媒体PocketGamer近日重磅发布《2025年全球TOP50移动游戏商》榜单,世纪华通旗下Century Games展示了势不可挡的加速度,从去年的第7位一跃登顶榜首,这一晋升速度也创下该榜单的新纪录。 看看机构评价:我们预计公司2025-2027年营收分别为424/531/592亿2元,归母净利润分别为 61/102/116亿元,当前时间点股价对应P/E分别为 25/15/13倍。目标价与空间我们认为2026年公司归母净利润有望达到约100亿元,参考附录可比公司估值表(截至20
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2025-10-10 17:00:44
下周看什么?都说ai应用是唯一低位,到底哪些好?
S吉比特(sh603444)S S恺英网络(sz002517)S SST华通(sz002602)S S三七互娱(sz002555)S S浙数文化(sh600633)S 近期都在提示ai泡沫风险,近期无论是pcb还是ai芯片都有不少涨幅,能源电力核聚变,也都涨了一大波,今天把所有电力股还有芯片股都清仓了 两成仓布局了游戏类,慢慢加仓吧,这是我个人认为ai应用最靠谱的方向, 其他很多ai应用概念为主不赚钱,游戏最近调整也较为充分,关键是宅经济长期趋势应该是稳步前进的,感觉靠谱的可以自己选择好的看看!
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2025-09-28 23:21:09
铜是新石油!高盛:电网已成为美国能源安全的“薄弱环节”
财联社9月28日讯(编辑 潇湘)美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮、液化天然气货轮,甚至是页岩油产量。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄”,备用容量有限…… 高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出,电网正处于美国能源安全的最核心位置。同时,电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出:“随着人工智能崛起、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变,对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资
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只挖真龙
2025-09-28 13:31:32
华尔街见闻:欧美电网远落后于中国,铜变石油
高盛最新警告称,随着AI需求激增和地缘政治紧张局势加剧,老化的电网已成为西方国家能源安全的"脆弱环节",电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新研究报告中指出,欧洲电网平均运行时间已达50年,北美为40年,均接近运营寿命终点。相比之下,中国大力推进特高压输电网络,形成了全球领先的电力基础设施体系。 该行还认为,电网已成为AI和国防的"关键环节",三者相互依存,投资电网这一能源供应链中的薄弱环节变得更加迫切。 高
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2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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只挖真龙
2025-09-27 12:41:30
伊戈尔
@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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只挖真龙
2025-09-27 11:20:09
【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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中恒电气
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只挖真龙
2025-09-26 19:31:55
美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
Play 语音播报 00:00 / 03:54 ①Exiger首席执行官Brandon Daniels表示,建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站,目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件; ②Daniels警告称,“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源,而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 财联社9月25日讯(编辑 潇湘)随着越来越多的数据中心项目和
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2025-10-21 20:30:49
【跟着国际队炒股】🔥社保基金、养老金Q3新进这些股(
国家队通常包括社保基金、养老金、中央汇金、证金公司等。 截至2025年8月底,其持有ETF资产规模达1.2万亿元,账面收益超4000亿元(约合500亿美元),成本线推算为沪深300指数3330点,当前指数4600点,收益率约38%。 财报季,社保基金、养老金持股动向曝光。在三季度市场大涨之际,社保基金、养老金积极出手,对一批个股建仓,同时也对部分已持有个股大举加仓。 最新数据显示,社保基金出现在18只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.9亿股,期末持股市值合计70.45亿元。持股变动
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2025-10-20 14:27:12
小商品城(非美贸易桥头堡)三季度利润暴增至17.66亿
小商品城(600415)作为全球小商品贸易核心枢纽,既有政策支持,又有数据支撑(优质趋势股) 一、非美贸易桥头堡:贸易摩擦下,增长韧性凸显 义乌出口结构以“一带一路”国家为主,2024年对“一带一路”进出口占比达62%(25年整体数据还在持续提升),美国仅占14.2%。这种多元化布局有效对冲地缘风险,2025年前8个月对非洲、东盟出口增速分别达19.2%和48.4%。商贸城7.5万经营户中,仅3000余户涉及美国业务,且多以高毛利品类为主(如圣诞用品、饰品),FOB计价模式下关税敏感度低。凭借覆
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2025-10-20 10:45:56
【深度讲解】海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封
海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。 一、什么是封关? “封关”是一个海关术语,即海南全岛成为一个“境内关外”区域,海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内,“封关”的概念也可以简称为:一线放开,二线管住,岛内自由。 “一线放开,二线管住,岛内自由” 核心是给海南画了三个 “圈子”,用不同规则区分对外、对内和岛内的流通。 1. 一线放开:海南 ↔ 国外,“大门敞开买全球” “一线” 指海南和国外(如美国、日本、东南亚等) 之间的 “线”。 通俗理解:国外的货物、资金
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2025-10-18 21:12:43
海南封关 真正的受益者!安通是免税品,而海峡是生活物资
【安通控股的集装箱运输是免税品流通的“毛细血管”,而海峡股份的货运以生产生活物资为主】 安通控股(600179)是海南封关后免税物流领域最直接、最核心的受益者, 其受益程度显著高于海峡股份(002320)及其他相关标的。以下从五个维度展开分析: 一、政策红利的精准匹配:集装箱运输是免税品流通的核心载体 1. 零关税商品运输需求爆发 海南封关后,“零关税”商品范围从1900个税目扩大至6600个(占全部商品的74%),涵盖美妆、电子产品、奢侈品等高价值品类。这些商品90%以上需通过集装箱进口,而安
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2025-10-17 19:19:15
海南封关下一个全球购物天堂(航运物流贸易会是最大看点)
1. (业务量第一):在海南集装箱物流市场占据主导地位,集装箱吞吐量占全省总量的55%,海口港占比超60%,连续多年蝉联当地吞吐量第一。 2. (航线唯一性)航线布局具备唯一性:是海口港唯一拥有东南亚直航航线的企业,已开通至越南、印尼、泰国等5条外贸航线,封关后可直接承接海南与东盟的跨境物流增量需求。 3. (零关税贸易购物需求爆发):作为海南自贸港核心物流企业,深度契合封关后“零关税”政策导向,公司将直接受益于跨境电商、加工贸易带来的物流需求爆发。 4. (净利润暴涨231%)2025年上半年
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新疆【欧亚大陆桥头堡】下一个财富风口
新疆最值得关注的十大A股公司及背后投资逻辑。 1. **新疆交建:新疆路桥施工龙头,直接受益于新藏铁路等投资3.47万亿的重点项目 2. 北新路桥:兵团旗下企业,覆盖中亚市场,铁路订单预期强劲 3. 天山股份:新疆水泥绝对龙头,据称供应新藏铁路70%水泥 4. 八一钢铁:新疆唯一钢铁上市公司,本土化供应可降低运输成本 5. 雪峰科技:新疆唯一民爆上市公司,市占率超70%,是隧道爆破核心供应商 6. 特变电工:能源设备龙头,同时拓展能源化工 7. 广汇能源:新疆最大民营天然气商,正布局氢能产业链
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数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store
WTO《电子商务暂停令》的核心豁免 自1998年起,WTO成员国一致同意暂时不对“电子传输”(包括数字游戏、音乐等)征收关税。该政策在2024年阿布扎比部长级会议上再次延长至2026年3月31日。具体规则如下: 数字产品免税:中国游戏公司通过Steam、App Store等平台向美国用户提供下载版游戏或应用内购买时,属于“跨境数字服务”,无需缴纳关税。 真正可能受影响的: 半导体与光伏 钢铁与铝制品 消费电子与机械 纺织与家具 药品医疗器械等 华通超越腾讯 登顶全球第一手游 机构调研 预测 明年
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华通旗下CenturyGames登顶全球第一(机构买入)
全球知名游戏媒体PocketGamer近日重磅发布《2025年全球TOP50移动游戏商》榜单,世纪华通旗下Century Games展示了势不可挡的加速度,从去年的第7位一跃登顶榜首,这一晋升速度也创下该榜单的新纪录。 看看机构评价:我们预计公司2025-2027年营收分别为424/531/592亿2元,归母净利润分别为 61/102/116亿元,当前时间点股价对应P/E分别为 25/15/13倍。目标价与空间我们认为2026年公司归母净利润有望达到约100亿元,参考附录可比公司估值表(截至20
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下周看什么?都说ai应用是唯一低位,到底哪些好?
S吉比特(sh603444)S S恺英网络(sz002517)S SST华通(sz002602)S S三七互娱(sz002555)S S浙数文化(sh600633)S 近期都在提示ai泡沫风险,近期无论是pcb还是ai芯片都有不少涨幅,能源电力核聚变,也都涨了一大波,今天把所有电力股还有芯片股都清仓了 两成仓布局了游戏类,慢慢加仓吧,这是我个人认为ai应用最靠谱的方向, 其他很多ai应用概念为主不赚钱,游戏最近调整也较为充分,关键是宅经济长期趋势应该是稳步前进的,感觉靠谱的可以自己选择好的看看!
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2025-09-28 23:21:09
铜是新石油!高盛:电网已成为美国能源安全的“薄弱环节”
财联社9月28日讯(编辑 潇湘)美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮、液化天然气货轮,甚至是页岩油产量。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄”,备用容量有限…… 高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出,电网正处于美国能源安全的最核心位置。同时,电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出:“随着人工智能崛起、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变,对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资
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华尔街见闻:欧美电网远落后于中国,铜变石油
高盛最新警告称,随着AI需求激增和地缘政治紧张局势加剧,老化的电网已成为西方国家能源安全的"脆弱环节",电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。 高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在最新研究报告中指出,欧洲电网平均运行时间已达50年,北美为40年,均接近运营寿命终点。相比之下,中国大力推进特高压输电网络,形成了全球领先的电力基础设施体系。 该行还认为,电网已成为AI和国防的"关键环节",三者相互依存,投资电网这一能源供应链中的薄弱环节变得更加迫切。 高
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2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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2025-09-26 19:31:55
美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
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