8月27日，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确支持电信运营商与卫星企业共建共享，推动手机直连卫星技术加速普及，这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析，我们梳理出20只核心标的，涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条，未来

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华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 相关标的： 存储设备： 朗科科技：华为昇腾AI服务器核心SSD供应商，占华为存储采购份额的12%。公司通过自研存算一体主控芯片将延迟降低80%，其韶关工厂年产能5万台服务

罗曼股份：股权收割算力！GPU算力！AI服务器！下一个万通发展、东芯股份！30亿订单锁定+4亿利润对赌+锁定36个月！核心逻辑：罗曼股份计划收购的梧桐树，是一家纯自研的高性能GPU厂商，实力非常强！武汉大学、哈尔滨工业大学、华东理工大学等顶尖高校背景实力！公司的GPU算力、国产AI服务器已经进入国家

本报讯 （记者张文湘）8月6日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”）发布公告称，公司拟以现金方式，收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的39.23%的股权。 本次交易完成后，罗曼股份将成为武桐高新的第一大股东；罗曼股份委派的董事，占据武桐

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沐曦 GPU、FP8 格式、DeepSeek 大模型与超讯通信（603322.SH）的关联，形成了 “国产算力硬件 + 高效数据格式 + 大模型应用 + 基础设施落地” 的产业协同链条。超讯通信作为算力基建与通信服务的核心供应商，一、技术协同：沐曦 GPU 的 FP8 能力与 DeepSeek 的模

先上核心逻辑：罗曼股份计划收购的梧桐树，是一家纯自研的高性能GPU厂商，实力非常强！💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨：武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议，2025-2027年承诺累计净利润4亿，实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是，标的股东以1.82亿元真金白银受让罗曼5%股权并

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伴随着手机性能的提升，soc、主板及电池等关键单元功耗的显著上升，整机热负荷持续攀升，#ai落地端侧还需要soc在舒适温度区间维持计算稳定、保持ai功能随时在线，高效散热需求愈发迫切。 根据oppo数据，被动散热方案的理论极限为79mA/℃，工程极限和实际效果只能无 限向理论极限靠近，而主动散热的理

国内最大的UTG玻璃厂商是凯盛科技 凯盛科技是国内唯一覆盖“高强玻璃一极薄薄化一高精度后加工”全国产化超薄柔性玻璃产业链的企业，也是国内唯-一家具备原片生产能力的厂商 ②。其自主研发出30-70um厚度的主流规格超薄柔性玻璃，建成了全球领先的30微米级UTG生产线，良品率突破80%产能方面

摘要：苹果17 Pro材质转向，再生铝迎来最大增量。①苹果17 Pro系列将钛金属中框改回铝合金，背部“半玻璃半铝”设计，核心为提升耐用度并适配2030年碳中和目标（再生铝碳足迹仅原生铝1/40）。②创新新材自2017年与苹果合作研发再生铝，已掌握保级回收+提级利用技术，成为其“再生铝供应-技术方案

寒武纪大涨背后，华东重机GPU子公司锐信图芯的进击与挑战2025年8月，寒武纪股价连续三日大涨，再次引发市场对国产GPU企业的关注。而在同一赛道华东重机2024年10月完成对厦门锐信图芯43.18%股权的收购，成为其单一最大股。 锐信图芯——这家成立于2021年的年轻GPU设计企业，已在党

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伴随着手机性能的提升，soc、主板及电池等关键单元功耗的显著上升，整机热负荷持续攀升，#ai落地端侧还需要soc在舒适温度区间维持计算稳定、保持ai功能随时在线，高效散热需求愈发迫切。 根据oppo数据，被动散热方案的理论极限为79mA/℃，工程极限和实际效果只能无 限向理论极限靠近，而主动散热的理

国内最大的UTG玻璃厂商是凯盛科技 凯盛科技是国内唯一覆盖“高强玻璃一极薄薄化一高精度后加工”全国产化超薄柔性玻璃产业链的企业，也是国内唯-一家具备原片生产能力的厂商 ②。其自主研发出30-70um厚度的主流规格超薄柔性玻璃，建成了全球领先的30微米级UTG生产线，良品率突破80%产能方面

摘要：苹果17 Pro材质转向，再生铝迎来最大增量。①苹果17 Pro系列将钛金属中框改回铝合金，背部“半玻璃半铝”设计，核心为提升耐用度并适配2030年碳中和目标（再生铝碳足迹仅原生铝1/40）。②创新新材自2017年与苹果合作研发再生铝，已掌握保级回收+提级利用技术，成为其“再生铝供应-技术方案

寒武纪大涨背后，华东重机GPU子公司锐信图芯的进击与挑战2025年8月，寒武纪股价连续三日大涨，再次引发市场对国产GPU企业的关注。而在同一赛道华东重机2024年10月完成对厦门锐信图芯43.18%股权的收购，成为其单一最大股。 锐信图芯——这家成立于2021年的年轻GPU设计企业，已在党