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烛火复明

“寻找能力圈范围内的最高确定性”

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-22 13:52:50

新能源的另一个配套——特高压

之前在文章储能产业链全面梳理中提到，储能的崛起是因为新能源发电存在不稳定性，因此必须在发电高峰把电存起来，在发不了电的时候再输出电力。但其实新能源还有一个配套，那就是特高压。为什么？因为新能源发电厂往往与用电量大的地区相距甚远。比如光伏发电，西北地区光能充足，但是我国用电最大的地区在东部，因此需要长距离输送。而长距离输送就需要用到特高压输电系统。 1.特高压行情的直接逻辑因为去年的开工情况远远不达标——“十四五”国网规划“24交14直”，2022年国网计划开工“10交3直”，实际开工“4交0

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国电南瑞
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许继电气
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特变电工
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保变电气
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长高电新

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-19 23:14:42

写写周期

因为不是经济学或者金融学科班出身，我对宏观经济的东西一直都保持一种敬畏的心态，因此也有一些逃避，不愿去了解。最近发现了“面板周期”，结合之前炒作的“半导体去库存周期”，我觉得有必要好好了解一下周期的事情。在经济周期被发现之前，古典经济学家认为经济波动是由于某种因素造成的。但随着经济周期被发现，人们发现经济周期是一种经济系统内生性的波动，并不是外界因素干扰而造成的。更细致地说，经济波动是经济系统固有的属性，是多种经济因素在运动中产生共振的结果——“萧条唯一的原因就是繁荣”。目前公认的经济周期有

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京东方A
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TCL科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-15 22:17:27

储能逆变器：【英威腾】002334

上次梳理过储能产业链：储能产业链全面梳理，但是有关储能的公司其实了解的并不多。随着三月份的邻近，特斯拉第三篇章也越来越近，马斯克口中的“完全可再生能源未来”很可能跟储能有很大关系，因此提前了解一些在储能行业有技术的公司。在储能领域中，除开锂钠钒电池，成本占比最高的储能逆变器PCS。逆变器领域，之前炒的比较火的是海得控制，但其实英威腾在逆变器领域也很有实力。英威腾（002334）设立于2002年，成立初期主要从事中低压变频器产品的研发、生产、销售和服务，2010年成功登陆深交所。上市以来，依

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英威腾
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海得控制

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-14 21:59:58

熔断器+GPU：【好利科技】002729

关注好利科技是因为我看到了一篇天风证券的研报，给出目标价52块钱，有点吃惊。仔细研究了一下发现公司质地不错，而且在新能源和GPU领域都有很好的布局。但值得注意的是，好利科技的研报基本都出自天风证券，我不确定是否是一家之言吹得如此厉害。 1.熔断器好利科技的主营业务是做熔断器的。啥是熔断器？就是一种保险丝，在电路功率过大导致发热严重的时候会自动熔断从而保护电路。从这个作用就不难想到，熔断器是电网和储能系统必不可少的重要部件。传统上，熔断器主要应用于各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电子

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好利科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-11 14:02:36

数字经济（四）：去中心化的全新网络形态

前三篇：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币数字经济（三）——政务云和国资云配合阅读：随笔思考：ChatGPT和AIGC 随笔思考：去中心化数据确权、web3与元宇宙想总结一下去中心化的网络，是因为当AIGC和ChatGPT出来的时候，我对这两项新技术不以为意，因为我当时没有意识到它们是Web3时代标配的生产力工具——这两项技术是互联网革命中必然且关键的一环。另外，去中心化是互联网的趋势，这是不以一国政策为转移的大趋势。从这个意义上讲，这是比“政策型题材”更宏大的题材。关于这

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-05 21:25:03

随笔思考：去中心化

周五web3板块大涨，原因是一款名叫Dumas的app发布：这是一款真正基于web3的社交网络。我在文章数据确权、web3与元宇宙中提到：web3是我们的梦想，但是真正基于web3的网站其实很少，而dumas这一现象级应用的出现无疑成为web3进程的里程碑。正犹如chatgpt让Google召开紧急会议讨论应对措施，damus的出现也让twitter面临危机。有趣的是，力挺damus的人恰恰是twitter的前CEO。从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitt

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-03 18:40:07

数字经济（三）——政务云和国资云

前两篇详见：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币 1.全力推进国企数据上云、政府数据上云的底层逻辑目的很简单：保护数据安全，加强上面对数据的管理。之前国企和政府的很多数据是放在阿里云、华为云等公有云平台上的，现在上面觉得不安全，于是要求各级政府和国企另起炉灶，建设自己的私有云。公有云是都可以用的云，而私有云和混合云则对用户有限制。因此，政府和企业数据上云并不仅仅是处于经济的考虑，更多的是一种硬性任务。而这恰恰给了国资云更强的逻辑支撑——这是任务，必须完成。因此国资云规模的扩张时必然

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-03 12:00:26

虚拟数字人——【天娱数科】002354

天娱数科：002354 申万行业：传媒-游戏Ⅱ 企业性质：民营企业天娱数科之前是st天娱，20年债务重组之后，21年5月正式摘帽。天娱最开始是做游戏的， 21年公司出售了海外重度游戏发行亏损业务，聚焦休闲竞技赛道，打造数字竞技平台“PK.NOW!”，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，显著提升了休闲游戏活跃度。剥离了不良资产之后，天娱数科的发展日渐明朗。虚拟数字人天娱数科最大的看点是虚拟数字人。在数字人领域，天娱数科是第一个孵化出中国出海国风数字人IP

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天娱数科

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-02 22:30:14

随笔思考：面对全面注册制，散户该怎么做

全面注册制是什么？会带来什么变化？针对这些问题，网上有各路大神都在分析，也都分析得很好。但最关键的其实还是：作为散户的我们，该怎么做？这里有一篇文章，我觉得分析得很到位：简析全面注册制的底层逻辑和影响。其实全面注册制最大的影响是“上市公司数量的猛增带来市场风格的切换”。近几年，A股上市公司数量增加也是越来越快：A股1990年成立，2000年7月到了1000家公司，2010年11月到了2000家公司，2016年11月到了3000家公司，2020年9月到了4000家公司，2022年11月到了5

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贵州茅台
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-01 17:32:12

每天了解一家公司——【视觉中国】000681

之前写过一篇文章随笔思考：ChatGPT和AIGC ，里面提到这两项新技术值得关注的部分：应用场景和数据集。恰好，视觉中国全都有，而且非常正宗。视觉中国：000681 申万行业：传媒-数字媒体企业性质：民营企业视觉(中国)文化发展股份有限公司的主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术，为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司是是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。公司的核心商业模式为：整合全球及本土海量优质全面的

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 22:08:55

光伏容易被忽略的一面——耗材

最近的光伏板块，很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股，不论是炒POE还是今天炒钙钛矿，这只股都在涨：欧晶科技是做什么的？是做石英坩埚的。石英坩埚是啥？石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 14:14:26

【钒钛股份】000629+储能（二）——钒电池

上次写储能梳理忘了加上钒电池，今天学习钒钛股份顺便补上钒电池。钒钛股份：000629 申万行业：钢铁-冶钢原料企业性质：国有企业，控股人是鞍钢，但是鞍钢的控股人是国资委，所以可以认为最终控股人是国资委。公司现有钒制品产能4万吨/年，产能维度全球市占率达到15.5%，未来产能或增至6万吨/年，巩固世界钒龙头企业地位。公司具备独特的品牌优势，钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司与钒电池产业链一体化龙头大连融科深度合作。大连融科储能集团是全球钒液流电池一体化

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 09:12:30

随笔思考：ChatGPT和AIGC

全网都在吹这两个新技术，昨天相关个股也是大批量涨停。很显然，昨天不是一字就是高开，甚至科创板都有顶一字的，如果没有先手确实不好做。昨天汽车产业链也非常火，但个人觉得chatgpt和aigc这个方向可能会胜出。为什么？因为这个新技术没有业绩预期。新能源，可以根据装机量、产量等来预估一年的业绩预期，新能源汽车也是同理。但是chatgpt和aigc没有业绩预期，你无法推测这两个新技术会带来多大的增量市场。在这种情况下，有人预估一倍，有人预估十倍，想象空间无限，因此走妖的可能性比新能源汽车大。

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-29 19:00:42

Chiplet产业链梳理

网上很多讲半导体的文章都充满了让人搞不懂的英文缩写，什么SoC、IP、EDA、TSV……让人头大。今天集中学习梳理一下。看同花顺，chiplet概念往往会跟个“先进封装”。先进封装=chiplet吗？chiplet这个单词翻译过来其实叫“芯粒”，而封装技术则是需要把众多芯粒封装到一起，成为一个完整的系统级芯片（我们称之为“SoC”）。所谓系统级芯片（SoC），可以理解为一个功能完整的芯片。 chiplet中，一个系统级芯片由于是由众多芯粒有机结合在一起，每一个芯粒负责一个功能模块。芯片的功能

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通富微电
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-28 21:39:53

悬赏 80.00工分

大家有没有觉得好的票呢？

大家有没有觉得好的、或者说想了解的票呢，可以写出来，后续我可以深入了解一下，也可以在评论区做交流，大家都分享一下自己比较看好的票。要求：沪深主板，非st，盘子大小合适，公司质地不错有成长性，股性比较活跃。任何板块都可以。我会选出10支票，每人悬赏8工分，截止到2月1日。大家一起交流~

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新能源的另一个配套——特高压

之前在文章储能产业链全面梳理中提到，储能的崛起是因为新能源发电存在不稳定性，因此必须在发电高峰把电存起来，在发不了电的时候再输出电力。但其实新能源还有一个配套，那就是特高压。为什么？因为新能源发电厂往往与用电量大的地区相距甚远。比如光伏发电，西北地区光能充足，但是我国用电最大的地区在东部，因此需要长距离输送。而长距离输送就需要用到特高压输电系统。 1.特高压行情的直接逻辑因为去年的开工情况远远不达标——“十四五”国网规划“24交14直”，2022年国网计划开工“10交3直”，实际开工“4交0

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写写周期

因为不是经济学或者金融学科班出身，我对宏观经济的东西一直都保持一种敬畏的心态，因此也有一些逃避，不愿去了解。最近发现了“面板周期”，结合之前炒作的“半导体去库存周期”，我觉得有必要好好了解一下周期的事情。在经济周期被发现之前，古典经济学家认为经济波动是由于某种因素造成的。但随着经济周期被发现，人们发现经济周期是一种经济系统内生性的波动，并不是外界因素干扰而造成的。更细致地说，经济波动是经济系统固有的属性，是多种经济因素在运动中产生共振的结果——“萧条唯一的原因就是繁荣”。目前公认的经济周期有

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储能逆变器：【英威腾】002334

上次梳理过储能产业链：储能产业链全面梳理，但是有关储能的公司其实了解的并不多。随着三月份的邻近，特斯拉第三篇章也越来越近，马斯克口中的“完全可再生能源未来”很可能跟储能有很大关系，因此提前了解一些在储能行业有技术的公司。在储能领域中，除开锂钠钒电池，成本占比最高的储能逆变器PCS。逆变器领域，之前炒的比较火的是海得控制，但其实英威腾在逆变器领域也很有实力。英威腾（002334）设立于2002年，成立初期主要从事中低压变频器产品的研发、生产、销售和服务，2010年成功登陆深交所。上市以来，依

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熔断器+GPU：【好利科技】002729

关注好利科技是因为我看到了一篇天风证券的研报，给出目标价52块钱，有点吃惊。仔细研究了一下发现公司质地不错，而且在新能源和GPU领域都有很好的布局。但值得注意的是，好利科技的研报基本都出自天风证券，我不确定是否是一家之言吹得如此厉害。 1.熔断器好利科技的主营业务是做熔断器的。啥是熔断器？就是一种保险丝，在电路功率过大导致发热严重的时候会自动熔断从而保护电路。从这个作用就不难想到，熔断器是电网和储能系统必不可少的重要部件。传统上，熔断器主要应用于各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电子

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数字经济（四）：去中心化的全新网络形态

前三篇：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币数字经济（三）——政务云和国资云配合阅读：随笔思考：ChatGPT和AIGC 随笔思考：去中心化数据确权、web3与元宇宙想总结一下去中心化的网络，是因为当AIGC和ChatGPT出来的时候，我对这两项新技术不以为意，因为我当时没有意识到它们是Web3时代标配的生产力工具——这两项技术是互联网革命中必然且关键的一环。另外，去中心化是互联网的趋势，这是不以一国政策为转移的大趋势。从这个意义上讲，这是比“政策型题材”更宏大的题材。关于这

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随笔思考：去中心化

周五web3板块大涨，原因是一款名叫Dumas的app发布：这是一款真正基于web3的社交网络。我在文章数据确权、web3与元宇宙中提到：web3是我们的梦想，但是真正基于web3的网站其实很少，而dumas这一现象级应用的出现无疑成为web3进程的里程碑。正犹如chatgpt让Google召开紧急会议讨论应对措施，damus的出现也让twitter面临危机。有趣的是，力挺damus的人恰恰是twitter的前CEO。从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitt

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数字经济（三）——政务云和国资云

前两篇详见：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币 1.全力推进国企数据上云、政府数据上云的底层逻辑目的很简单：保护数据安全，加强上面对数据的管理。之前国企和政府的很多数据是放在阿里云、华为云等公有云平台上的，现在上面觉得不安全，于是要求各级政府和国企另起炉灶，建设自己的私有云。公有云是都可以用的云，而私有云和混合云则对用户有限制。因此，政府和企业数据上云并不仅仅是处于经济的考虑，更多的是一种硬性任务。而这恰恰给了国资云更强的逻辑支撑——这是任务，必须完成。因此国资云规模的扩张时必然

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天娱数科：002354 申万行业：传媒-游戏Ⅱ 企业性质：民营企业天娱数科之前是st天娱，20年债务重组之后，21年5月正式摘帽。天娱最开始是做游戏的， 21年公司出售了海外重度游戏发行亏损业务，聚焦休闲竞技赛道，打造数字竞技平台“PK.NOW!”，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，显著提升了休闲游戏活跃度。剥离了不良资产之后，天娱数科的发展日渐明朗。虚拟数字人天娱数科最大的看点是虚拟数字人。在数字人领域，天娱数科是第一个孵化出中国出海国风数字人IP

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随笔思考：面对全面注册制，散户该怎么做

全面注册制是什么？会带来什么变化？针对这些问题，网上有各路大神都在分析，也都分析得很好。但最关键的其实还是：作为散户的我们，该怎么做？这里有一篇文章，我觉得分析得很到位：简析全面注册制的底层逻辑和影响。其实全面注册制最大的影响是“上市公司数量的猛增带来市场风格的切换”。近几年，A股上市公司数量增加也是越来越快：A股1990年成立，2000年7月到了1000家公司，2010年11月到了2000家公司，2016年11月到了3000家公司，2020年9月到了4000家公司，2022年11月到了5

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每天了解一家公司——【视觉中国】000681

之前写过一篇文章随笔思考：ChatGPT和AIGC ，里面提到这两项新技术值得关注的部分：应用场景和数据集。恰好，视觉中国全都有，而且非常正宗。视觉中国：000681 申万行业：传媒-数字媒体企业性质：民营企业视觉(中国)文化发展股份有限公司的主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术，为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司是是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。公司的核心商业模式为：整合全球及本土海量优质全面的

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光伏容易被忽略的一面——耗材

最近的光伏板块，很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股，不论是炒POE还是今天炒钙钛矿，这只股都在涨：欧晶科技是做什么的？是做石英坩埚的。石英坩埚是啥？石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市

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【钒钛股份】000629+储能（二）——钒电池

上次写储能梳理忘了加上钒电池，今天学习钒钛股份顺便补上钒电池。钒钛股份：000629 申万行业：钢铁-冶钢原料企业性质：国有企业，控股人是鞍钢，但是鞍钢的控股人是国资委，所以可以认为最终控股人是国资委。公司现有钒制品产能4万吨/年，产能维度全球市占率达到15.5%，未来产能或增至6万吨/年，巩固世界钒龙头企业地位。公司具备独特的品牌优势，钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司与钒电池产业链一体化龙头大连融科深度合作。大连融科储能集团是全球钒液流电池一体化

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随笔思考：ChatGPT和AIGC

全网都在吹这两个新技术，昨天相关个股也是大批量涨停。很显然，昨天不是一字就是高开，甚至科创板都有顶一字的，如果没有先手确实不好做。昨天汽车产业链也非常火，但个人觉得chatgpt和aigc这个方向可能会胜出。为什么？因为这个新技术没有业绩预期。新能源，可以根据装机量、产量等来预估一年的业绩预期，新能源汽车也是同理。但是chatgpt和aigc没有业绩预期，你无法推测这两个新技术会带来多大的增量市场。在这种情况下，有人预估一倍，有人预估十倍，想象空间无限，因此走妖的可能性比新能源汽车大。

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Chiplet产业链梳理

网上很多讲半导体的文章都充满了让人搞不懂的英文缩写，什么SoC、IP、EDA、TSV……让人头大。今天集中学习梳理一下。看同花顺，chiplet概念往往会跟个“先进封装”。先进封装=chiplet吗？chiplet这个单词翻译过来其实叫“芯粒”，而封装技术则是需要把众多芯粒封装到一起，成为一个完整的系统级芯片（我们称之为“SoC”）。所谓系统级芯片（SoC），可以理解为一个功能完整的芯片。 chiplet中，一个系统级芯片由于是由众多芯粒有机结合在一起，每一个芯粒负责一个功能模块。芯片的功能

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悬赏 80.00工分

大家有没有觉得好的票呢？

大家有没有觉得好的、或者说想了解的票呢，可以写出来，后续我可以深入了解一下，也可以在评论区做交流，大家都分享一下自己比较看好的票。要求：沪深主板，非st，盘子大小合适，公司质地不错有成长性，股性比较活跃。任何板块都可以。我会选出10支票，每人悬赏8工分，截止到2月1日。大家一起交流~

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2023-02-22 13:52:50

新能源的另一个配套——特高压

之前在文章储能产业链全面梳理中提到，储能的崛起是因为新能源发电存在不稳定性，因此必须在发电高峰把电存起来，在发不了电的时候再输出电力。但其实新能源还有一个配套，那就是特高压。为什么？因为新能源发电厂往往与用电量大的地区相距甚远。比如光伏发电，西北地区光能充足，但是我国用电最大的地区在东部，因此需要长距离输送。而长距离输送就需要用到特高压输电系统。 1.特高压行情的直接逻辑因为去年的开工情况远远不达标——“十四五”国网规划“24交14直”，2022年国网计划开工“10交3直”，实际开工“4交0

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国电南瑞
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许继电气
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特变电工
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保变电气
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长高电新

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8.73
烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-19 23:14:42

写写周期

因为不是经济学或者金融学科班出身，我对宏观经济的东西一直都保持一种敬畏的心态，因此也有一些逃避，不愿去了解。最近发现了“面板周期”，结合之前炒作的“半导体去库存周期”，我觉得有必要好好了解一下周期的事情。在经济周期被发现之前，古典经济学家认为经济波动是由于某种因素造成的。但随着经济周期被发现，人们发现经济周期是一种经济系统内生性的波动，并不是外界因素干扰而造成的。更细致地说，经济波动是经济系统固有的属性，是多种经济因素在运动中产生共振的结果——“萧条唯一的原因就是繁荣”。目前公认的经济周期有

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京东方A
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TCL科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-15 22:17:27

储能逆变器：【英威腾】002334

上次梳理过储能产业链：储能产业链全面梳理，但是有关储能的公司其实了解的并不多。随着三月份的邻近，特斯拉第三篇章也越来越近，马斯克口中的“完全可再生能源未来”很可能跟储能有很大关系，因此提前了解一些在储能行业有技术的公司。在储能领域中，除开锂钠钒电池，成本占比最高的储能逆变器PCS。逆变器领域，之前炒的比较火的是海得控制，但其实英威腾在逆变器领域也很有实力。英威腾（002334）设立于2002年，成立初期主要从事中低压变频器产品的研发、生产、销售和服务，2010年成功登陆深交所。上市以来，依

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英威腾
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海得控制

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4.08
烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-14 21:59:58

熔断器+GPU：【好利科技】002729

关注好利科技是因为我看到了一篇天风证券的研报，给出目标价52块钱，有点吃惊。仔细研究了一下发现公司质地不错，而且在新能源和GPU领域都有很好的布局。但值得注意的是，好利科技的研报基本都出自天风证券，我不确定是否是一家之言吹得如此厉害。 1.熔断器好利科技的主营业务是做熔断器的。啥是熔断器？就是一种保险丝，在电路功率过大导致发热严重的时候会自动熔断从而保护电路。从这个作用就不难想到，熔断器是电网和储能系统必不可少的重要部件。传统上，熔断器主要应用于各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电子

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好利科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-11 14:02:36

数字经济（四）：去中心化的全新网络形态

前三篇：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币数字经济（三）——政务云和国资云配合阅读：随笔思考：ChatGPT和AIGC 随笔思考：去中心化数据确权、web3与元宇宙想总结一下去中心化的网络，是因为当AIGC和ChatGPT出来的时候，我对这两项新技术不以为意，因为我当时没有意识到它们是Web3时代标配的生产力工具——这两项技术是互联网革命中必然且关键的一环。另外，去中心化是互联网的趋势，这是不以一国政策为转移的大趋势。从这个意义上讲，这是比“政策型题材”更宏大的题材。关于这

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天地在线
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汉王科技
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-05 21:25:03

随笔思考：去中心化

周五web3板块大涨，原因是一款名叫Dumas的app发布：这是一款真正基于web3的社交网络。我在文章数据确权、web3与元宇宙中提到：web3是我们的梦想，但是真正基于web3的网站其实很少，而dumas这一现象级应用的出现无疑成为web3进程的里程碑。正犹如chatgpt让Google召开紧急会议讨论应对措施，damus的出现也让twitter面临危机。有趣的是，力挺damus的人恰恰是twitter的前CEO。从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitt

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东港股份
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拓尔思
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天娱数科

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-03 18:40:07

数字经济（三）——政务云和国资云

前两篇详见：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币 1.全力推进国企数据上云、政府数据上云的底层逻辑目的很简单：保护数据安全，加强上面对数据的管理。之前国企和政府的很多数据是放在阿里云、华为云等公有云平台上的，现在上面觉得不安全，于是要求各级政府和国企另起炉灶，建设自己的私有云。公有云是都可以用的云，而私有云和混合云则对用户有限制。因此，政府和企业数据上云并不仅仅是处于经济的考虑，更多的是一种硬性任务。而这恰恰给了国资云更强的逻辑支撑——这是任务，必须完成。因此国资云规模的扩张时必然

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中国软件
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-03 12:00:26

虚拟数字人——【天娱数科】002354

天娱数科：002354 申万行业：传媒-游戏Ⅱ 企业性质：民营企业天娱数科之前是st天娱，20年债务重组之后，21年5月正式摘帽。天娱最开始是做游戏的， 21年公司出售了海外重度游戏发行亏损业务，聚焦休闲竞技赛道，打造数字竞技平台“PK.NOW!”，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，显著提升了休闲游戏活跃度。剥离了不良资产之后，天娱数科的发展日渐明朗。虚拟数字人天娱数科最大的看点是虚拟数字人。在数字人领域，天娱数科是第一个孵化出中国出海国风数字人IP

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天娱数科

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-02 22:30:14

随笔思考：面对全面注册制，散户该怎么做

全面注册制是什么？会带来什么变化？针对这些问题，网上有各路大神都在分析，也都分析得很好。但最关键的其实还是：作为散户的我们，该怎么做？这里有一篇文章，我觉得分析得很到位：简析全面注册制的底层逻辑和影响。其实全面注册制最大的影响是“上市公司数量的猛增带来市场风格的切换”。近几年，A股上市公司数量增加也是越来越快：A股1990年成立，2000年7月到了1000家公司，2010年11月到了2000家公司，2016年11月到了3000家公司，2020年9月到了4000家公司，2022年11月到了5

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贵州茅台
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-01 17:32:12

每天了解一家公司——【视觉中国】000681

之前写过一篇文章随笔思考：ChatGPT和AIGC ，里面提到这两项新技术值得关注的部分：应用场景和数据集。恰好，视觉中国全都有，而且非常正宗。视觉中国：000681 申万行业：传媒-数字媒体企业性质：民营企业视觉(中国)文化发展股份有限公司的主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术，为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司是是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。公司的核心商业模式为：整合全球及本土海量优质全面的

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 22:08:55

光伏容易被忽略的一面——耗材

最近的光伏板块，很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股，不论是炒POE还是今天炒钙钛矿，这只股都在涨：欧晶科技是做什么的？是做石英坩埚的。石英坩埚是啥？石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 14:14:26

【钒钛股份】000629+储能（二）——钒电池

上次写储能梳理忘了加上钒电池，今天学习钒钛股份顺便补上钒电池。钒钛股份：000629 申万行业：钢铁-冶钢原料企业性质：国有企业，控股人是鞍钢，但是鞍钢的控股人是国资委，所以可以认为最终控股人是国资委。公司现有钒制品产能4万吨/年，产能维度全球市占率达到15.5%，未来产能或增至6万吨/年，巩固世界钒龙头企业地位。公司具备独特的品牌优势，钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司与钒电池产业链一体化龙头大连融科深度合作。大连融科储能集团是全球钒液流电池一体化

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 09:12:30

随笔思考：ChatGPT和AIGC

全网都在吹这两个新技术，昨天相关个股也是大批量涨停。很显然，昨天不是一字就是高开，甚至科创板都有顶一字的，如果没有先手确实不好做。昨天汽车产业链也非常火，但个人觉得chatgpt和aigc这个方向可能会胜出。为什么？因为这个新技术没有业绩预期。新能源，可以根据装机量、产量等来预估一年的业绩预期，新能源汽车也是同理。但是chatgpt和aigc没有业绩预期，你无法推测这两个新技术会带来多大的增量市场。在这种情况下，有人预估一倍，有人预估十倍，想象空间无限，因此走妖的可能性比新能源汽车大。

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汉王科技
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-29 19:00:42

Chiplet产业链梳理

网上很多讲半导体的文章都充满了让人搞不懂的英文缩写，什么SoC、IP、EDA、TSV……让人头大。今天集中学习梳理一下。看同花顺，chiplet概念往往会跟个“先进封装”。先进封装=chiplet吗？chiplet这个单词翻译过来其实叫“芯粒”，而封装技术则是需要把众多芯粒封装到一起，成为一个完整的系统级芯片（我们称之为“SoC”）。所谓系统级芯片（SoC），可以理解为一个功能完整的芯片。 chiplet中，一个系统级芯片由于是由众多芯粒有机结合在一起，每一个芯粒负责一个功能模块。芯片的功能

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大港股份
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华大九天
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通富微电
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芯原股份
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长电科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-28 21:39:53

悬赏 80.00工分

大家有没有觉得好的票呢？

大家有没有觉得好的、或者说想了解的票呢，可以写出来，后续我可以深入了解一下，也可以在评论区做交流，大家都分享一下自己比较看好的票。要求：沪深主板，非st，盘子大小合适，公司质地不错有成长性，股性比较活跃。任何板块都可以。我会选出10支票，每人悬赏8工分，截止到2月1日。大家一起交流~

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烛火复明

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新能源的另一个配套——特高压

之前在文章储能产业链全面梳理中提到，储能的崛起是因为新能源发电存在不稳定性，因此必须在发电高峰把电存起来，在发不了电的时候再输出电力。但其实新能源还有一个配套，那就是特高压。为什么？因为新能源发电厂往往与用电量大的地区相距甚远。比如光伏发电，西北地区光能充足，但是我国用电最大的地区在东部，因此需要长距离输送。而长距离输送就需要用到特高压输电系统。 1.特高压行情的直接逻辑因为去年的开工情况远远不达标——“十四五”国网规划“24交14直”，2022年国网计划开工“10交3直”，实际开工“4交0

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国电南瑞
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特变电工
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烛火复明

中线波段的公社达人

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写写周期

因为不是经济学或者金融学科班出身，我对宏观经济的东西一直都保持一种敬畏的心态，因此也有一些逃避，不愿去了解。最近发现了“面板周期”，结合之前炒作的“半导体去库存周期”，我觉得有必要好好了解一下周期的事情。在经济周期被发现之前，古典经济学家认为经济波动是由于某种因素造成的。但随着经济周期被发现，人们发现经济周期是一种经济系统内生性的波动，并不是外界因素干扰而造成的。更细致地说，经济波动是经济系统固有的属性，是多种经济因素在运动中产生共振的结果——“萧条唯一的原因就是繁荣”。目前公认的经济周期有

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储能逆变器：【英威腾】002334

上次梳理过储能产业链：储能产业链全面梳理，但是有关储能的公司其实了解的并不多。随着三月份的邻近，特斯拉第三篇章也越来越近，马斯克口中的“完全可再生能源未来”很可能跟储能有很大关系，因此提前了解一些在储能行业有技术的公司。在储能领域中，除开锂钠钒电池，成本占比最高的储能逆变器PCS。逆变器领域，之前炒的比较火的是海得控制，但其实英威腾在逆变器领域也很有实力。英威腾（002334）设立于2002年，成立初期主要从事中低压变频器产品的研发、生产、销售和服务，2010年成功登陆深交所。上市以来，依

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英威腾
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熔断器+GPU：【好利科技】002729

关注好利科技是因为我看到了一篇天风证券的研报，给出目标价52块钱，有点吃惊。仔细研究了一下发现公司质地不错，而且在新能源和GPU领域都有很好的布局。但值得注意的是，好利科技的研报基本都出自天风证券，我不确定是否是一家之言吹得如此厉害。 1.熔断器好利科技的主营业务是做熔断器的。啥是熔断器？就是一种保险丝，在电路功率过大导致发热严重的时候会自动熔断从而保护电路。从这个作用就不难想到，熔断器是电网和储能系统必不可少的重要部件。传统上，熔断器主要应用于各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电子

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数字经济（四）：去中心化的全新网络形态

前三篇：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币数字经济（三）——政务云和国资云配合阅读：随笔思考：ChatGPT和AIGC 随笔思考：去中心化数据确权、web3与元宇宙想总结一下去中心化的网络，是因为当AIGC和ChatGPT出来的时候，我对这两项新技术不以为意，因为我当时没有意识到它们是Web3时代标配的生产力工具——这两项技术是互联网革命中必然且关键的一环。另外，去中心化是互联网的趋势，这是不以一国政策为转移的大趋势。从这个意义上讲，这是比“政策型题材”更宏大的题材。关于这

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天娱数科
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随笔思考：去中心化

周五web3板块大涨，原因是一款名叫Dumas的app发布：这是一款真正基于web3的社交网络。我在文章数据确权、web3与元宇宙中提到：web3是我们的梦想，但是真正基于web3的网站其实很少，而dumas这一现象级应用的出现无疑成为web3进程的里程碑。正犹如chatgpt让Google召开紧急会议讨论应对措施，damus的出现也让twitter面临危机。有趣的是，力挺damus的人恰恰是twitter的前CEO。从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitt

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数字经济（三）——政务云和国资云

前两篇详见：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币 1.全力推进国企数据上云、政府数据上云的底层逻辑目的很简单：保护数据安全，加强上面对数据的管理。之前国企和政府的很多数据是放在阿里云、华为云等公有云平台上的，现在上面觉得不安全，于是要求各级政府和国企另起炉灶，建设自己的私有云。公有云是都可以用的云，而私有云和混合云则对用户有限制。因此，政府和企业数据上云并不仅仅是处于经济的考虑，更多的是一种硬性任务。而这恰恰给了国资云更强的逻辑支撑——这是任务，必须完成。因此国资云规模的扩张时必然

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虚拟数字人——【天娱数科】002354

天娱数科：002354 申万行业：传媒-游戏Ⅱ 企业性质：民营企业天娱数科之前是st天娱，20年债务重组之后，21年5月正式摘帽。天娱最开始是做游戏的， 21年公司出售了海外重度游戏发行亏损业务，聚焦休闲竞技赛道，打造数字竞技平台“PK.NOW!”，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，显著提升了休闲游戏活跃度。剥离了不良资产之后，天娱数科的发展日渐明朗。虚拟数字人天娱数科最大的看点是虚拟数字人。在数字人领域，天娱数科是第一个孵化出中国出海国风数字人IP

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随笔思考：面对全面注册制，散户该怎么做

全面注册制是什么？会带来什么变化？针对这些问题，网上有各路大神都在分析，也都分析得很好。但最关键的其实还是：作为散户的我们，该怎么做？这里有一篇文章，我觉得分析得很到位：简析全面注册制的底层逻辑和影响。其实全面注册制最大的影响是“上市公司数量的猛增带来市场风格的切换”。近几年，A股上市公司数量增加也是越来越快：A股1990年成立，2000年7月到了1000家公司，2010年11月到了2000家公司，2016年11月到了3000家公司，2020年9月到了4000家公司，2022年11月到了5

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每天了解一家公司——【视觉中国】000681

之前写过一篇文章随笔思考：ChatGPT和AIGC ，里面提到这两项新技术值得关注的部分：应用场景和数据集。恰好，视觉中国全都有，而且非常正宗。视觉中国：000681 申万行业：传媒-数字媒体企业性质：民营企业视觉(中国)文化发展股份有限公司的主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术，为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司是是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。公司的核心商业模式为：整合全球及本土海量优质全面的

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光伏容易被忽略的一面——耗材

最近的光伏板块，很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股，不论是炒POE还是今天炒钙钛矿，这只股都在涨：欧晶科技是做什么的？是做石英坩埚的。石英坩埚是啥？石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市

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【钒钛股份】000629+储能（二）——钒电池

上次写储能梳理忘了加上钒电池，今天学习钒钛股份顺便补上钒电池。钒钛股份：000629 申万行业：钢铁-冶钢原料企业性质：国有企业，控股人是鞍钢，但是鞍钢的控股人是国资委，所以可以认为最终控股人是国资委。公司现有钒制品产能4万吨/年，产能维度全球市占率达到15.5%，未来产能或增至6万吨/年，巩固世界钒龙头企业地位。公司具备独特的品牌优势，钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司与钒电池产业链一体化龙头大连融科深度合作。大连融科储能集团是全球钒液流电池一体化

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随笔思考：ChatGPT和AIGC

全网都在吹这两个新技术，昨天相关个股也是大批量涨停。很显然，昨天不是一字就是高开，甚至科创板都有顶一字的，如果没有先手确实不好做。昨天汽车产业链也非常火，但个人觉得chatgpt和aigc这个方向可能会胜出。为什么？因为这个新技术没有业绩预期。新能源，可以根据装机量、产量等来预估一年的业绩预期，新能源汽车也是同理。但是chatgpt和aigc没有业绩预期，你无法推测这两个新技术会带来多大的增量市场。在这种情况下，有人预估一倍，有人预估十倍，想象空间无限，因此走妖的可能性比新能源汽车大。

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Chiplet产业链梳理

网上很多讲半导体的文章都充满了让人搞不懂的英文缩写，什么SoC、IP、EDA、TSV……让人头大。今天集中学习梳理一下。看同花顺，chiplet概念往往会跟个“先进封装”。先进封装=chiplet吗？chiplet这个单词翻译过来其实叫“芯粒”，而封装技术则是需要把众多芯粒封装到一起，成为一个完整的系统级芯片（我们称之为“SoC”）。所谓系统级芯片（SoC），可以理解为一个功能完整的芯片。 chiplet中，一个系统级芯片由于是由众多芯粒有机结合在一起，每一个芯粒负责一个功能模块。芯片的功能

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悬赏 80.00工分

大家有没有觉得好的票呢？

大家有没有觉得好的、或者说想了解的票呢，可以写出来，后续我可以深入了解一下，也可以在评论区做交流，大家都分享一下自己比较看好的票。要求：沪深主板，非st，盘子大小合适，公司质地不错有成长性，股性比较活跃。任何板块都可以。我会选出10支票，每人悬赏8工分，截止到2月1日。大家一起交流~

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2023-02-22 13:52:50

新能源的另一个配套——特高压

之前在文章储能产业链全面梳理中提到，储能的崛起是因为新能源发电存在不稳定性，因此必须在发电高峰把电存起来，在发不了电的时候再输出电力。但其实新能源还有一个配套，那就是特高压。为什么？因为新能源发电厂往往与用电量大的地区相距甚远。比如光伏发电，西北地区光能充足，但是我国用电最大的地区在东部，因此需要长距离输送。而长距离输送就需要用到特高压输电系统。 1.特高压行情的直接逻辑因为去年的开工情况远远不达标——“十四五”国网规划“24交14直”，2022年国网计划开工“10交3直”，实际开工“4交0

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国电南瑞
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许继电气
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特变电工
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保变电气
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长高电新

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-19 23:14:42

写写周期

因为不是经济学或者金融学科班出身，我对宏观经济的东西一直都保持一种敬畏的心态，因此也有一些逃避，不愿去了解。最近发现了“面板周期”，结合之前炒作的“半导体去库存周期”，我觉得有必要好好了解一下周期的事情。在经济周期被发现之前，古典经济学家认为经济波动是由于某种因素造成的。但随着经济周期被发现，人们发现经济周期是一种经济系统内生性的波动，并不是外界因素干扰而造成的。更细致地说，经济波动是经济系统固有的属性，是多种经济因素在运动中产生共振的结果——“萧条唯一的原因就是繁荣”。目前公认的经济周期有

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京东方A
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TCL科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-15 22:17:27

储能逆变器：【英威腾】002334

上次梳理过储能产业链：储能产业链全面梳理，但是有关储能的公司其实了解的并不多。随着三月份的邻近，特斯拉第三篇章也越来越近，马斯克口中的“完全可再生能源未来”很可能跟储能有很大关系，因此提前了解一些在储能行业有技术的公司。在储能领域中，除开锂钠钒电池，成本占比最高的储能逆变器PCS。逆变器领域，之前炒的比较火的是海得控制，但其实英威腾在逆变器领域也很有实力。英威腾（002334）设立于2002年，成立初期主要从事中低压变频器产品的研发、生产、销售和服务，2010年成功登陆深交所。上市以来，依

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英威腾
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海得控制

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-14 21:59:58

熔断器+GPU：【好利科技】002729

关注好利科技是因为我看到了一篇天风证券的研报，给出目标价52块钱，有点吃惊。仔细研究了一下发现公司质地不错，而且在新能源和GPU领域都有很好的布局。但值得注意的是，好利科技的研报基本都出自天风证券，我不确定是否是一家之言吹得如此厉害。 1.熔断器好利科技的主营业务是做熔断器的。啥是熔断器？就是一种保险丝，在电路功率过大导致发热严重的时候会自动熔断从而保护电路。从这个作用就不难想到，熔断器是电网和储能系统必不可少的重要部件。传统上，熔断器主要应用于各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电子

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好利科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-11 14:02:36

数字经济（四）：去中心化的全新网络形态

前三篇：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币数字经济（三）——政务云和国资云配合阅读：随笔思考：ChatGPT和AIGC 随笔思考：去中心化数据确权、web3与元宇宙想总结一下去中心化的网络，是因为当AIGC和ChatGPT出来的时候，我对这两项新技术不以为意，因为我当时没有意识到它们是Web3时代标配的生产力工具——这两项技术是互联网革命中必然且关键的一环。另外，去中心化是互联网的趋势，这是不以一国政策为转移的大趋势。从这个意义上讲，这是比“政策型题材”更宏大的题材。关于这

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天地在线
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天娱数科
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视觉中国
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汉王科技
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海天瑞声

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-05 21:25:03

随笔思考：去中心化

周五web3板块大涨，原因是一款名叫Dumas的app发布：这是一款真正基于web3的社交网络。我在文章数据确权、web3与元宇宙中提到：web3是我们的梦想，但是真正基于web3的网站其实很少，而dumas这一现象级应用的出现无疑成为web3进程的里程碑。正犹如chatgpt让Google召开紧急会议讨论应对措施，damus的出现也让twitter面临危机。有趣的是，力挺damus的人恰恰是twitter的前CEO。从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitt

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天地在线
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二六三
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东港股份
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拓尔思
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天娱数科

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-03 18:40:07

数字经济（三）——政务云和国资云

前两篇详见：数字经济框架性梳理数字经济（二）——数字货币 1.全力推进国企数据上云、政府数据上云的底层逻辑目的很简单：保护数据安全，加强上面对数据的管理。之前国企和政府的很多数据是放在阿里云、华为云等公有云平台上的，现在上面觉得不安全，于是要求各级政府和国企另起炉灶，建设自己的私有云。公有云是都可以用的云，而私有云和混合云则对用户有限制。因此，政府和企业数据上云并不仅仅是处于经济的考虑，更多的是一种硬性任务。而这恰恰给了国资云更强的逻辑支撑——这是任务，必须完成。因此国资云规模的扩张时必然

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太极股份
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美利云
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深桑达A
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中国软件
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南威软件

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-03 12:00:26

虚拟数字人——【天娱数科】002354

天娱数科：002354 申万行业：传媒-游戏Ⅱ 企业性质：民营企业天娱数科之前是st天娱，20年债务重组之后，21年5月正式摘帽。天娱最开始是做游戏的， 21年公司出售了海外重度游戏发行亏损业务，聚焦休闲竞技赛道，打造数字竞技平台“PK.NOW!”，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，通过低成本、高频次的数字竞技赛事赋能，显著提升了休闲游戏活跃度。剥离了不良资产之后，天娱数科的发展日渐明朗。虚拟数字人天娱数科最大的看点是虚拟数字人。在数字人领域，天娱数科是第一个孵化出中国出海国风数字人IP

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天娱数科

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-02 22:30:14

随笔思考：面对全面注册制，散户该怎么做

全面注册制是什么？会带来什么变化？针对这些问题，网上有各路大神都在分析，也都分析得很好。但最关键的其实还是：作为散户的我们，该怎么做？这里有一篇文章，我觉得分析得很到位：简析全面注册制的底层逻辑和影响。其实全面注册制最大的影响是“上市公司数量的猛增带来市场风格的切换”。近几年，A股上市公司数量增加也是越来越快：A股1990年成立，2000年7月到了1000家公司，2010年11月到了2000家公司，2016年11月到了3000家公司，2020年9月到了4000家公司，2022年11月到了5

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贵州茅台
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*ST恒久
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视觉中国
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汉王科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-02-01 17:32:12

每天了解一家公司——【视觉中国】000681

之前写过一篇文章随笔思考：ChatGPT和AIGC ，里面提到这两项新技术值得关注的部分：应用场景和数据集。恰好，视觉中国全都有，而且非常正宗。视觉中国：000681 申万行业：传媒-数字媒体企业性质：民营企业视觉(中国)文化发展股份有限公司的主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术，为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司是是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。公司的核心商业模式为：整合全球及本土海量优质全面的

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视觉中国
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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 22:08:55

光伏容易被忽略的一面——耗材

最近的光伏板块，很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股，不论是炒POE还是今天炒钙钛矿，这只股都在涨：欧晶科技是做什么的？是做石英坩埚的。石英坩埚是啥？石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市

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欧晶科技
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京山轻机
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苏州固锝
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美畅股份
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通威股份

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 14:14:26

【钒钛股份】000629+储能（二）——钒电池

上次写储能梳理忘了加上钒电池，今天学习钒钛股份顺便补上钒电池。钒钛股份：000629 申万行业：钢铁-冶钢原料企业性质：国有企业，控股人是鞍钢，但是鞍钢的控股人是国资委，所以可以认为最终控股人是国资委。公司现有钒制品产能4万吨/年，产能维度全球市占率达到15.5%，未来产能或增至6万吨/年，巩固世界钒龙头企业地位。公司具备独特的品牌优势，钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司与钒电池产业链一体化龙头大连融科深度合作。大连融科储能集团是全球钒液流电池一体化

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钒钛股份
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河钢股份
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智光电气

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-31 09:12:30

随笔思考：ChatGPT和AIGC

全网都在吹这两个新技术，昨天相关个股也是大批量涨停。很显然，昨天不是一字就是高开，甚至科创板都有顶一字的，如果没有先手确实不好做。昨天汽车产业链也非常火，但个人觉得chatgpt和aigc这个方向可能会胜出。为什么？因为这个新技术没有业绩预期。新能源，可以根据装机量、产量等来预估一年的业绩预期，新能源汽车也是同理。但是chatgpt和aigc没有业绩预期，你无法推测这两个新技术会带来多大的增量市场。在这种情况下，有人预估一倍，有人预估十倍，想象空间无限，因此走妖的可能性比新能源汽车大。

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科大讯飞
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汉王科技
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拓尔思

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-29 19:00:42

Chiplet产业链梳理

网上很多讲半导体的文章都充满了让人搞不懂的英文缩写，什么SoC、IP、EDA、TSV……让人头大。今天集中学习梳理一下。看同花顺，chiplet概念往往会跟个“先进封装”。先进封装=chiplet吗？chiplet这个单词翻译过来其实叫“芯粒”，而封装技术则是需要把众多芯粒封装到一起，成为一个完整的系统级芯片（我们称之为“SoC”）。所谓系统级芯片（SoC），可以理解为一个功能完整的芯片。 chiplet中，一个系统级芯片由于是由众多芯粒有机结合在一起，每一个芯粒负责一个功能模块。芯片的功能

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大港股份
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华大九天
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通富微电
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芯原股份
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长电科技

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烛火复明

中线波段的公社达人

2023-01-28 21:39:53

悬赏 80.00工分

大家有没有觉得好的票呢？

大家有没有觉得好的、或者说想了解的票呢，可以写出来，后续我可以深入了解一下，也可以在评论区做交流，大家都分享一下自己比较看好的票。要求：沪深主板，非st，盘子大小合适，公司质地不错有成长性，股性比较活跃。任何板块都可以。我会选出10支票，每人悬赏8工分，截止到2月1日。大家一起交流~

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