钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。   深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。    金太阳：公司

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。-------------------------------------

 一、昨夜发酵消息精选。1、脑机接口：日报发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》。工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。概念股：岩山科技、中科信息、翔宇医疗、创新医疗、塞力医

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

绿能慧充：无人机审批获中国商务部《出口许可证》，订单进入快速交付通道🔥事件：①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》，海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进，巩固公司在工业无人机领域的领先优势，进一步拓展海外市场布局；   

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大; 2、2014-

       华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目，而此次大运会同样在成都，近水楼台先得月，受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新，具体参与内容如下： 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署：在世运会核心场馆（如东安湖体

   低空经济，政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实，成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈，2025 年以来，低空经济相关政策密集出台，深圳率先领航，低空经济迎来了前所未有的发展机遇。7 月 31 日，深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量

盘中发酵1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。   深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。    金太阳：公司

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。-------------------------------------

 一、昨夜发酵消息精选。1、脑机接口：日报发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》。工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。概念股：岩山科技、中科信息、翔宇医疗、创新医疗、塞力医

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

绿能慧充：无人机审批获中国商务部《出口许可证》，订单进入快速交付通道🔥事件：①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》，海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进，巩固公司在工业无人机领域的领先优势，进一步拓展海外市场布局；   

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大; 2、2014-

       华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目，而此次大运会同样在成都，近水楼台先得月，受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新，具体参与内容如下： 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署：在世运会核心场馆（如东安湖体

   低空经济，政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实，成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈，2025 年以来，低空经济相关政策密集出台，深圳率先领航，低空经济迎来了前所未有的发展机遇。7 月 31 日，深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量

盘中发酵1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。   深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。    金太阳：公司

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。-------------------------------------

 一、昨夜发酵消息精选。1、脑机接口：日报发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》。工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。概念股：岩山科技、中科信息、翔宇医疗、创新医疗、塞力医

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

绿能慧充：无人机审批获中国商务部《出口许可证》，订单进入快速交付通道🔥事件：①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》，海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进，巩固公司在工业无人机领域的领先优势，进一步拓展海外市场布局；   

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大; 2、2014-

       华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目，而此次大运会同样在成都，近水楼台先得月，受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新，具体参与内容如下： 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署：在世运会核心场馆（如东安湖体

   低空经济，政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实，成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈，2025 年以来，低空经济相关政策密集出台，深圳率先领航，低空经济迎来了前所未有的发展机遇。7 月 31 日，深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量

盘中发酵1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。   深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。    金太阳：公司

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。-------------------------------------

 一、昨夜发酵消息精选。1、脑机接口：日报发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》。工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。概念股：岩山科技、中科信息、翔宇医疗、创新医疗、塞力医

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

绿能慧充：无人机审批获中国商务部《出口许可证》，订单进入快速交付通道🔥事件：①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》，海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进，巩固公司在工业无人机领域的领先优势，进一步拓展海外市场布局；   

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大; 2、2014-

       华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目，而此次大运会同样在成都，近水楼台先得月，受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新，具体参与内容如下： 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署：在世运会核心场馆（如东安湖体

   低空经济，政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实，成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈，2025 年以来，低空经济相关政策密集出台，深圳率先领航，低空经济迎来了前所未有的发展机遇。7 月 31 日，深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量

盘中发酵1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。   深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。    金太阳：公司

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。-------------------------------------

 一、昨夜发酵消息精选。1、脑机接口：日报发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》。工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。概念股：岩山科技、中科信息、翔宇医疗、创新医疗、塞力医

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

绿能慧充：无人机审批获中国商务部《出口许可证》，订单进入快速交付通道🔥事件：①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》，海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进，巩固公司在工业无人机领域的领先优势，进一步拓展海外市场布局；   

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大; 2、2014-

       华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目，而此次大运会同样在成都，近水楼台先得月，受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新，具体参与内容如下： 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署：在世运会核心场馆（如东安湖体

   低空经济，政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实，成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈，2025 年以来，低空经济相关政策密集出台，深圳率先领航，低空经济迎来了前所未有的发展机遇。7 月 31 日，深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量

盘中发酵1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。   深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。    金太阳：公司

华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。-------------------------------------

 一、昨夜发酵消息精选。1、脑机接口：日报发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》。工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。概念股：岩山科技、中科信息、翔宇医疗、创新医疗、塞力医

核心观点： 1.根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可

绿能慧充：无人机审批获中国商务部《出口许可证》，订单进入快速交付通道🔥事件：①中创航空获批#中国商务部《两用物项和技术进出口许可证》，海外120台无人机订单预计有望于今年交付验收。该进展有望加速公司全球战略推进，巩固公司在工业无人机领域的领先优势，进一步拓展海外市场布局；   

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  AI液冷最大边际变化：出海！！！（英维克、申菱环境、科创新源）国内AI温控厂商数据中心业务收入以国内市场为主，现在有望实现海外市场的系统性突破，海外市场空间更大、盈利能力更高，有望打开更广阔成长空间。整

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

1、今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大; 2、2014-

       华体科技深度参与了成都大运会的多个核心项目，而此次大运会同样在成都，近水楼台先得月，受益于主要聚焦于智慧基础设施建设、场馆运行设计及绿色技术创新，具体参与内容如下： 1. 智慧路灯系统建设 - 核心区域部署：在世运会核心场馆（如东安湖体

   低空经济，政策东风下的黄金赛道 低空经济正从概念逐步走向现实，成为经济发展的新引擎。低空专项债预期强烈，2025 年以来，低空经济相关政策密集出台，深圳率先领航，低空经济迎来了前所未有的发展机遇。7 月 31 日，深圳市发改委制定深圳市低空基础设施高质量

盘中发酵1、微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%。南兴、鼎捷英伟达GB300服务器量产，功耗较GB200显著提升，产业链相关公司如维谛技术等业绩上修，行业进入0-1业绩放量周期。微软的财报提到所有的idc都要上液冷。英维克、思泉新材援引知情人士报道，OpenAI在2025年

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化