周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：260703、一图看懂黄金逻辑：为什么涨？从非农爆冷到黄金股走强260703、一图看懂行星滚柱丝杠：人形机器人关节里的“直线肌肉”26070

研究框架：终端需求锚定+瓶颈穿透分析 L2 终端需求锚定 五类电子金属在 AI / 半导体 / 光通信产业链中角色各异，先以四维确定性矩阵统一评级： 打分逻辑说明     L3 瓶颈穿透 1. 钨 (W) — AI芯片制造"硬骨头" 产业链拆解  四维瓶颈评分   核心判断：钨是五金属

 "算力金属"概念股周五表现强势，周末继续发酵！这是近期市场新提的概念，本质是AI算力基建对上游关键有色金属的重定价。央媒定调：6月12日盘前消息，《**日报》刊发《从"算力金属"看传统产业新机遇》，首次以官方评论规格将锡、铜、铟、锗等定位为新质生产力赋能实体经济的缩影，"算力金属"获权威

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：              260612、一图看懂商业航天产

近期金融市场被一个头像是白发动漫少女的账号突然刷屏。中文圈管他叫「白毛女股神」，英文名 Serenity。说法一个比一个吓人：两年 225 倍，连彭博和路透都在追着他的推文发。人传人之后更恐怖的是被量化接入了，随便一个推特，就能把大AXX股票干20厘米！为什么文章开头之前要提到她呢？就是因为她提出了

温州宏丰 （PCB钻针+铜箔双轮），两者均受益于AI PCB升级！英伟达新方案（M9、M10、Ru­b­in/Ru­b­in Ul­t­ra等）对PCB钻针（钻孔耗材）的增量非常大，属于AI服务器PCB产业链中“量价齐升”最弹性的环节之一。 核心驱动是层数暴增 + 板厚增加 + 材料硬化（M9/M1

MLCC电容概念股全景行业催化事件：英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整，2026年7月1日生效。陆资被动元件龙头风华高科因订单激增，针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单，担忧缺货引发备货潮，后市酝酿涨价。建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。AI服务器MLCC用量翻倍，三年价格下

一. 光模块设备需求端变化（1）出货结构上修+迭代加速2026年全球光模块出货量持续上修，并由400G向800G/1.6T快速迁移，1.6T已进入商业化部署初期，3.2T处于核心技术准备阶段。 （2）人工到自动化传统光模块产线人工参与度高，当前海外扩产叠加1.6T/3.2T对耦合

嘉德利上市首日大涨不意外!近期市场从周四爆出的大摩拆解图流出到周五 PCB和 ML­CC 爆发，其实不是横空出世，而是一直持续在走强的，前期光模块和国产芯片爆发也没有抢走这个方向的强趋势，那就是整个电容产业链!以下是明牌线索：海星股份一年7倍多涨幅近期走势更加炸裂主营就是ML­PC(叠层铝电解电容)

史诗级升级！英伟达VR200颠覆AI产业链：机架单价翻倍，内存超越GPU，PCB/液冷迎来十倍拐点 2026年AI行业最大的范式级变革，已经悄然落地。 大摩最新重磅研报彻底撕开了AI算力行业的全新红利逻辑：英伟达下一代**Vera Rubin（VR200 NVL72）**平台，正式完成对老旧

2026年5月22日晚，深交所官网正式披露，超聚变数字技术股份有限公司创业板IPO申请获得受理，并同步发布了首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 。这标志着这家脱胎于华为x86服务器业务的算力巨头，正式开启了A股资本化进程。 核心IPO信息 ✅发行规模：拟公开发行不

[天风电子]京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件：Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手，下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。Micro-LED产业化再提速。 Micro-LE

先进制程推进中，EUV 光刻机的瓶颈日益凸显，而TSV（硅通孔） 技术正成为另辟蹊径的核心方案。通过垂直互联实现芯片堆叠，这种先进封装路径让成熟制程也能释放接近先进工艺的性能，为国内半导体产业打开新空间。 封测端，晶方科技的晶圆级 TSV 封装技术全球领先，长电科技、通富微电、华天科技均已实现 TS

一年前最炸裂的事情就是deepseek的横空出世，当时还不知道是怎么回事，随着舆论越吵越大，在资本市场开年回来也是引来了一波核心的炒作，一年之后的26年又迎来了一波AI智能体的炒作，对比这两波的炒作，中国的AI发展还是有着非常大的进步。     25年更多的还是以概念炒

一. AIDC部署模式比较（1）自建自用 ：企业自行投建AIDC，包括土地购置、机房建设、算力设备采购及运维，供自身AI业务使用。（2）基建租赁：企业租用第三方机房及配套设施，但需自行部署算力设备。（3）算力租赁：企业租用第三方算力资源，按需付费，服务商负责全部基础设施、算力硬件与运维服务