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2026-01-26 20:42:46
应该是周五中科蓝天上市了
@韭头竹蜻蜓:【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商
【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商📈云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。📈重大催化:电科蓝天申购上市,公司系电科蓝天核心供应商电科蓝天属
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2026-01-15 10:22:33
AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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马年跟进马斯克,,下一个跟进无人驾驶了
1.老马整了4个引爆A股的方向,连最没有什么新闻盼头的高铁,今天都有异动了。。。。26年炒股,跟紧马斯克。。。 2.航天、脑机、无人,,后者脑机昨日爆发高潮,连续性不错;无人从发放牌照到今日黄仁勋的演讲,也达到了小高潮,力度一般。 3.下一阶段:主做无人驾驶了,,L3增量:线性转向-浙江世宝、激光雷达-禾赛。 4.禾赛热度今日较高。。 5.消息刺激: 1)英伟达宣布2026年推出全栈自动驾驶汽车,并计划2027年测试L4级Robotaxi服务,目标将汽车业务打造成AI之后的第二大增长极,未来或推
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航天低位挖掘-----滞涨的东珠生态
周五A股航天发展绕异动高举高打,带动整个板块继续强势,晚上美股航天板块大跌。回顾整个炒作历史,朱雀三号回收、十二甲A回收,都是短暂杀跌后,继续强势,,反而一次比一次强势。沪指8连阳,下一波主升在即,主线必然在明牌航天,如同5月的稳定币炒作周期2个月,低位不断发酵,形成浩浩荡荡的大行情。 一、性价比之选,在如此强势趋势下,低位补涨是谁? 1、周五市场已经在补涨低位的碳纤维的中复神鹰、卫星服务的宇环数控,低位仍就在不断发酵 2、下一步做谁?并购+航天=东珠生态 并购热:最近并购热潮,胜通能源的热度都
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上海牵引自主GPUH核心标的上海临港
上海临港以“园区运营+产业投资”的模式涉及多家国产GPU核心标的,爆发后,至少看3个板。。 首先,上海临港是225亿元规模上海人工智能产业母基金的出资方之一,该基金重点投向智能芯片等领域。该母基金联合领投了壁仞科技,也投资了沐曦集成;主要企业联系: 1、壁仞科技:专注于高端通用智能计算芯片,是上海临港通过基金间接持股的第五大股东,双方合作模式为“资本投资+产业基地+资源协同”。 2、沐曦集成:致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案,产品线覆盖AI推理、通用计算和图形渲染。上海临港通过人工智
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今天还算强,看好
@追龙纪要:广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光
广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光芯片设计软件领域【个股点评】$广立微(SZ301095)$ [庆祝] 2025年8月12日,广立微公告一记重磅海外收购。筹划已超一年(2024年7月董事会便已授权推进),公司通过新加坡全资子公司,以4000万欧元(约合人民币3.2亿)的股
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2025-08-05 21:55:12
传感器龙头苏奥传感--兴许下一个上纬新材?
一、控制权变更的必然性。 7月25日,国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案,反垄断审查已通过,控制权移交进入倒计时,目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。 二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块(SiC)核心材料 1.该材料作为一种高性能电子封装材料,凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能,已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料; 2.互动易回复:AMB覆铜基板项目正试通线,并于全球知名卡钳公司达成战略合作,,已经小试量生产
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2025-08-03 20:06:24
市场高低切,看好AI应用
1.周末讨论较热的是什么呢?机械数字化转型,核心目标是什么呢,智能化,背后的产业链受益的是工业软件ERP、AI应用、云服务;其实就是将原有的手工操作,手工统计改为一切智能化统计、分析、决策。。。最后会利好什么,人工智能+会利好什么? 2.当下板块: 1)药你会去么?长趋势,高位难整,低位埋伏,不确定性强? 2)军工?预期打满,欢迎韭菜。 3)AI硬件,达链?易中天龙头调整,神人去吧,, 4)反内卷,长逻辑,连锤两天,光伏先强,看看吧,喜欢反内卷国家在变好,我们才能变富。 5)AI应用类? A.硬
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2025-07-31 16:56:00
H20政策风险下,384超节点受益股必异军突起。。
一、大疑问? 1.安全风险为何在大众拥甭H20欢天喜地下公布? 2.如若政企方在使用H20的场景受限,是否在万物串联的情景下,中国市场也会受限? 3.市场表现:达链回落,反而强势到了自主可控。 1)英维克-液冷-从技术上来说,384液冷的要求? 2)强势的华为链: 神州数码、拓维信息、光迅科技、飞龙股份、华丰科技、通富微电,几个硬件上已经异动。 怪不得光迅在CPO大涨未跟随操作,今日跟随市场走弱后回拉。 二、384超节点炒作,是否会带动mate80手机炒作? 1.近期强势股,光弘科技,华为Mat
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2025-07-17 11:53:50
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1.算力硬件强行续命,承接不足,核心标的缩量明显,游资标的板后回缩,预计战线将回缩,没有先手谨慎参与了。 2.尚纬新材超预期板,看不明白是为什么,机器人板块在中大力德的情况下上板,还是专注观察内部的并购重组标的浙江荣泰、苏州规划相对比较强势。 1)浙江荣泰原为新能源汽车绝缘云母材料,与特斯拉有一定业务关联,2024年起通过一系列资本动作,参股/控股快速获取成熟技术(丝杠、齿轮箱、电机),补齐机器人关节技术拼图,是否能够打入特斯拉机器人产业链? 今日表现强势,上板后未能封住,观察标的,目前的表现和
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德固特蛇吞象并购算力垂直领域的“隐形冠军”
响应国家“制造业高端化智能化”政策,合并完成后德固特借并购整合浩鲸科技的云服务(MSP) 和 行业数字化能力,从单一设备供应商升级为“智能装备数字运维”服务商,毛利率可从当前的40%提升至60%+ 1.浩鲸科技宣布加入阿里云政企AI大模型生态联盟,针对企业“私有化部署安全可控、场景化应用敏捷高效”的双重诉求,与阿里云联合推出「开箱即用」的AI大模型一体机解决方案。 2.浩鲸科技将20年行业Know-How注入解决方案设计,帮助各行业用户无忧完成大模型一体机部署。在通信、政务、交通、能源电力、医疗
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【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商📈云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。📈重大催化:电科蓝天申购上市,公司系电科蓝天核心供应商电科蓝天属
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周五A股航天发展绕异动高举高打,带动整个板块继续强势,晚上美股航天板块大跌。回顾整个炒作历史,朱雀三号回收、十二甲A回收,都是短暂杀跌后,继续强势,,反而一次比一次强势。沪指8连阳,下一波主升在即,主线必然在明牌航天,如同5月的稳定币炒作周期2个月,低位不断发酵,形成浩浩荡荡的大行情。 一、性价比之选,在如此强势趋势下,低位补涨是谁? 1、周五市场已经在补涨低位的碳纤维的中复神鹰、卫星服务的宇环数控,低位仍就在不断发酵 2、下一步做谁?并购+航天=东珠生态 并购热:最近并购热潮,胜通能源的热度都
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上海牵引自主GPUH核心标的上海临港
上海临港以“园区运营+产业投资”的模式涉及多家国产GPU核心标的,爆发后,至少看3个板。。 首先,上海临港是225亿元规模上海人工智能产业母基金的出资方之一,该基金重点投向智能芯片等领域。该母基金联合领投了壁仞科技,也投资了沐曦集成;主要企业联系: 1、壁仞科技:专注于高端通用智能计算芯片,是上海临港通过基金间接持股的第五大股东,双方合作模式为“资本投资+产业基地+资源协同”。 2、沐曦集成:致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案,产品线覆盖AI推理、通用计算和图形渲染。上海临港通过人工智
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一、控制权变更的必然性。 7月25日,国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案,反垄断审查已通过,控制权移交进入倒计时,目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。 二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块(SiC)核心材料 1.该材料作为一种高性能电子封装材料,凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能,已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料; 2.互动易回复:AMB覆铜基板项目正试通线,并于全球知名卡钳公司达成战略合作,,已经小试量生产
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【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商📈云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。📈重大催化:电科蓝天申购上市,公司系电科蓝天核心供应商电科蓝天属
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上海临港以“园区运营+产业投资”的模式涉及多家国产GPU核心标的,爆发后,至少看3个板。。 首先,上海临港是225亿元规模上海人工智能产业母基金的出资方之一,该基金重点投向智能芯片等领域。该母基金联合领投了壁仞科技,也投资了沐曦集成;主要企业联系: 1、壁仞科技:专注于高端通用智能计算芯片,是上海临港通过基金间接持股的第五大股东,双方合作模式为“资本投资+产业基地+资源协同”。 2、沐曦集成:致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案,产品线覆盖AI推理、通用计算和图形渲染。上海临港通过人工智
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2025-08-13 11:34:40
今天还算强,看好
@追龙纪要:广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光
广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光芯片设计软件领域【个股点评】$广立微(SZ301095)$ [庆祝] 2025年8月12日,广立微公告一记重磅海外收购。筹划已超一年(2024年7月董事会便已授权推进),公司通过新加坡全资子公司,以4000万欧元(约合人民币3.2亿)的股
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2025-08-05 21:55:12
传感器龙头苏奥传感--兴许下一个上纬新材?
一、控制权变更的必然性。 7月25日,国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案,反垄断审查已通过,控制权移交进入倒计时,目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。 二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块(SiC)核心材料 1.该材料作为一种高性能电子封装材料,凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能,已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料; 2.互动易回复:AMB覆铜基板项目正试通线,并于全球知名卡钳公司达成战略合作,,已经小试量生产
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2025-08-03 20:06:24
市场高低切,看好AI应用
1.周末讨论较热的是什么呢?机械数字化转型,核心目标是什么呢,智能化,背后的产业链受益的是工业软件ERP、AI应用、云服务;其实就是将原有的手工操作,手工统计改为一切智能化统计、分析、决策。。。最后会利好什么,人工智能+会利好什么? 2.当下板块: 1)药你会去么?长趋势,高位难整,低位埋伏,不确定性强? 2)军工?预期打满,欢迎韭菜。 3)AI硬件,达链?易中天龙头调整,神人去吧,, 4)反内卷,长逻辑,连锤两天,光伏先强,看看吧,喜欢反内卷国家在变好,我们才能变富。 5)AI应用类? A.硬
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2025-07-31 16:56:00
H20政策风险下,384超节点受益股必异军突起。。
一、大疑问? 1.安全风险为何在大众拥甭H20欢天喜地下公布? 2.如若政企方在使用H20的场景受限,是否在万物串联的情景下,中国市场也会受限? 3.市场表现:达链回落,反而强势到了自主可控。 1)英维克-液冷-从技术上来说,384液冷的要求? 2)强势的华为链: 神州数码、拓维信息、光迅科技、飞龙股份、华丰科技、通富微电,几个硬件上已经异动。 怪不得光迅在CPO大涨未跟随操作,今日跟随市场走弱后回拉。 二、384超节点炒作,是否会带动mate80手机炒作? 1.近期强势股,光弘科技,华为Mat
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7.17午评
1.算力硬件强行续命,承接不足,核心标的缩量明显,游资标的板后回缩,预计战线将回缩,没有先手谨慎参与了。 2.尚纬新材超预期板,看不明白是为什么,机器人板块在中大力德的情况下上板,还是专注观察内部的并购重组标的浙江荣泰、苏州规划相对比较强势。 1)浙江荣泰原为新能源汽车绝缘云母材料,与特斯拉有一定业务关联,2024年起通过一系列资本动作,参股/控股快速获取成熟技术(丝杠、齿轮箱、电机),补齐机器人关节技术拼图,是否能够打入特斯拉机器人产业链? 今日表现强势,上板后未能封住,观察标的,目前的表现和
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德固特蛇吞象并购算力垂直领域的“隐形冠军”
响应国家“制造业高端化智能化”政策,合并完成后德固特借并购整合浩鲸科技的云服务(MSP) 和 行业数字化能力,从单一设备供应商升级为“智能装备数字运维”服务商,毛利率可从当前的40%提升至60%+ 1.浩鲸科技宣布加入阿里云政企AI大模型生态联盟,针对企业“私有化部署安全可控、场景化应用敏捷高效”的双重诉求,与阿里云联合推出「开箱即用」的AI大模型一体机解决方案。 2.浩鲸科技将20年行业Know-How注入解决方案设计,帮助各行业用户无忧完成大模型一体机部署。在通信、政务、交通、能源电力、医疗
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2026-01-26 20:42:46
应该是周五中科蓝天上市了
@韭头竹蜻蜓:【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商
【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商📈云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。📈重大催化:电科蓝天申购上市,公司系电科蓝天核心供应商电科蓝天属
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2026-01-15 10:22:33
AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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马年跟进马斯克,,下一个跟进无人驾驶了
1.老马整了4个引爆A股的方向,连最没有什么新闻盼头的高铁,今天都有异动了。。。。26年炒股,跟紧马斯克。。。 2.航天、脑机、无人,,后者脑机昨日爆发高潮,连续性不错;无人从发放牌照到今日黄仁勋的演讲,也达到了小高潮,力度一般。 3.下一阶段:主做无人驾驶了,,L3增量:线性转向-浙江世宝、激光雷达-禾赛。 4.禾赛热度今日较高。。 5.消息刺激: 1)英伟达宣布2026年推出全栈自动驾驶汽车,并计划2027年测试L4级Robotaxi服务,目标将汽车业务打造成AI之后的第二大增长极,未来或推
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航天低位挖掘-----滞涨的东珠生态
周五A股航天发展绕异动高举高打,带动整个板块继续强势,晚上美股航天板块大跌。回顾整个炒作历史,朱雀三号回收、十二甲A回收,都是短暂杀跌后,继续强势,,反而一次比一次强势。沪指8连阳,下一波主升在即,主线必然在明牌航天,如同5月的稳定币炒作周期2个月,低位不断发酵,形成浩浩荡荡的大行情。 一、性价比之选,在如此强势趋势下,低位补涨是谁? 1、周五市场已经在补涨低位的碳纤维的中复神鹰、卫星服务的宇环数控,低位仍就在不断发酵 2、下一步做谁?并购+航天=东珠生态 并购热:最近并购热潮,胜通能源的热度都
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上海牵引自主GPUH核心标的上海临港
上海临港以“园区运营+产业投资”的模式涉及多家国产GPU核心标的,爆发后,至少看3个板。。 首先,上海临港是225亿元规模上海人工智能产业母基金的出资方之一,该基金重点投向智能芯片等领域。该母基金联合领投了壁仞科技,也投资了沐曦集成;主要企业联系: 1、壁仞科技:专注于高端通用智能计算芯片,是上海临港通过基金间接持股的第五大股东,双方合作模式为“资本投资+产业基地+资源协同”。 2、沐曦集成:致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案,产品线覆盖AI推理、通用计算和图形渲染。上海临港通过人工智
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@追龙纪要:广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光
广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光芯片设计软件领域【个股点评】$广立微(SZ301095)$ [庆祝] 2025年8月12日,广立微公告一记重磅海外收购。筹划已超一年(2024年7月董事会便已授权推进),公司通过新加坡全资子公司,以4000万欧元(约合人民币3.2亿)的股
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一、控制权变更的必然性。 7月25日,国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案,反垄断审查已通过,控制权移交进入倒计时,目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。 二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块(SiC)核心材料 1.该材料作为一种高性能电子封装材料,凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能,已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料; 2.互动易回复:AMB覆铜基板项目正试通线,并于全球知名卡钳公司达成战略合作,,已经小试量生产
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1.周末讨论较热的是什么呢?机械数字化转型,核心目标是什么呢,智能化,背后的产业链受益的是工业软件ERP、AI应用、云服务;其实就是将原有的手工操作,手工统计改为一切智能化统计、分析、决策。。。最后会利好什么,人工智能+会利好什么? 2.当下板块: 1)药你会去么?长趋势,高位难整,低位埋伏,不确定性强? 2)军工?预期打满,欢迎韭菜。 3)AI硬件,达链?易中天龙头调整,神人去吧,, 4)反内卷,长逻辑,连锤两天,光伏先强,看看吧,喜欢反内卷国家在变好,我们才能变富。 5)AI应用类? A.硬
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H20政策风险下,384超节点受益股必异军突起。。
一、大疑问? 1.安全风险为何在大众拥甭H20欢天喜地下公布? 2.如若政企方在使用H20的场景受限,是否在万物串联的情景下,中国市场也会受限? 3.市场表现:达链回落,反而强势到了自主可控。 1)英维克-液冷-从技术上来说,384液冷的要求? 2)强势的华为链: 神州数码、拓维信息、光迅科技、飞龙股份、华丰科技、通富微电,几个硬件上已经异动。 怪不得光迅在CPO大涨未跟随操作,今日跟随市场走弱后回拉。 二、384超节点炒作,是否会带动mate80手机炒作? 1.近期强势股,光弘科技,华为Mat
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1.算力硬件强行续命,承接不足,核心标的缩量明显,游资标的板后回缩,预计战线将回缩,没有先手谨慎参与了。 2.尚纬新材超预期板,看不明白是为什么,机器人板块在中大力德的情况下上板,还是专注观察内部的并购重组标的浙江荣泰、苏州规划相对比较强势。 1)浙江荣泰原为新能源汽车绝缘云母材料,与特斯拉有一定业务关联,2024年起通过一系列资本动作,参股/控股快速获取成熟技术(丝杠、齿轮箱、电机),补齐机器人关节技术拼图,是否能够打入特斯拉机器人产业链? 今日表现强势,上板后未能封住,观察标的,目前的表现和
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响应国家“制造业高端化智能化”政策,合并完成后德固特借并购整合浩鲸科技的云服务(MSP) 和 行业数字化能力,从单一设备供应商升级为“智能装备数字运维”服务商,毛利率可从当前的40%提升至60%+ 1.浩鲸科技宣布加入阿里云政企AI大模型生态联盟,针对企业“私有化部署安全可控、场景化应用敏捷高效”的双重诉求,与阿里云联合推出「开箱即用」的AI大模型一体机解决方案。 2.浩鲸科技将20年行业Know-How注入解决方案设计,帮助各行业用户无忧完成大模型一体机部署。在通信、政务、交通、能源电力、医疗
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应该是周五中科蓝天上市了
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【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商📈云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。📈重大催化:电科蓝天申购上市,公司系电科蓝天核心供应商电科蓝天属
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AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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周五A股航天发展绕异动高举高打,带动整个板块继续强势,晚上美股航天板块大跌。回顾整个炒作历史,朱雀三号回收、十二甲A回收,都是短暂杀跌后,继续强势,,反而一次比一次强势。沪指8连阳,下一波主升在即,主线必然在明牌航天,如同5月的稳定币炒作周期2个月,低位不断发酵,形成浩浩荡荡的大行情。 一、性价比之选,在如此强势趋势下,低位补涨是谁? 1、周五市场已经在补涨低位的碳纤维的中复神鹰、卫星服务的宇环数控,低位仍就在不断发酵 2、下一步做谁?并购+航天=东珠生态 并购热:最近并购热潮,胜通能源的热度都
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上海牵引自主GPUH核心标的上海临港
上海临港以“园区运营+产业投资”的模式涉及多家国产GPU核心标的,爆发后,至少看3个板。。 首先,上海临港是225亿元规模上海人工智能产业母基金的出资方之一,该基金重点投向智能芯片等领域。该母基金联合领投了壁仞科技,也投资了沐曦集成;主要企业联系: 1、壁仞科技:专注于高端通用智能计算芯片,是上海临港通过基金间接持股的第五大股东,双方合作模式为“资本投资+产业基地+资源协同”。 2、沐曦集成:致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案,产品线覆盖AI推理、通用计算和图形渲染。上海临港通过人工智
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广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光芯片设计软件领域【个股点评】$广立微(SZ301095)$ [庆祝] 2025年8月12日,广立微公告一记重磅海外收购。筹划已超一年(2024年7月董事会便已授权推进),公司通过新加坡全资子公司,以4000万欧元(约合人民币3.2亿)的股
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传感器龙头苏奥传感--兴许下一个上纬新材?
一、控制权变更的必然性。 7月25日,国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案,反垄断审查已通过,控制权移交进入倒计时,目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。 二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块(SiC)核心材料 1.该材料作为一种高性能电子封装材料,凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能,已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料; 2.互动易回复:AMB覆铜基板项目正试通线,并于全球知名卡钳公司达成战略合作,,已经小试量生产
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H20政策风险下,384超节点受益股必异军突起。。
一、大疑问? 1.安全风险为何在大众拥甭H20欢天喜地下公布? 2.如若政企方在使用H20的场景受限,是否在万物串联的情景下,中国市场也会受限? 3.市场表现:达链回落,反而强势到了自主可控。 1)英维克-液冷-从技术上来说,384液冷的要求? 2)强势的华为链: 神州数码、拓维信息、光迅科技、飞龙股份、华丰科技、通富微电,几个硬件上已经异动。 怪不得光迅在CPO大涨未跟随操作,今日跟随市场走弱后回拉。 二、384超节点炒作,是否会带动mate80手机炒作? 1.近期强势股,光弘科技,华为Mat
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1.算力硬件强行续命,承接不足,核心标的缩量明显,游资标的板后回缩,预计战线将回缩,没有先手谨慎参与了。 2.尚纬新材超预期板,看不明白是为什么,机器人板块在中大力德的情况下上板,还是专注观察内部的并购重组标的浙江荣泰、苏州规划相对比较强势。 1)浙江荣泰原为新能源汽车绝缘云母材料,与特斯拉有一定业务关联,2024年起通过一系列资本动作,参股/控股快速获取成熟技术(丝杠、齿轮箱、电机),补齐机器人关节技术拼图,是否能够打入特斯拉机器人产业链? 今日表现强势,上板后未能封住,观察标的,目前的表现和
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德固特蛇吞象并购算力垂直领域的“隐形冠军”
响应国家“制造业高端化智能化”政策,合并完成后德固特借并购整合浩鲸科技的云服务(MSP) 和 行业数字化能力,从单一设备供应商升级为“智能装备数字运维”服务商,毛利率可从当前的40%提升至60%+ 1.浩鲸科技宣布加入阿里云政企AI大模型生态联盟,针对企业“私有化部署安全可控、场景化应用敏捷高效”的双重诉求,与阿里云联合推出「开箱即用」的AI大模型一体机解决方案。 2.浩鲸科技将20年行业Know-How注入解决方案设计,帮助各行业用户无忧完成大模型一体机部署。在通信、政务、交通、能源电力、医疗
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2026-01-26 20:42:46
应该是周五中科蓝天上市了
@韭头竹蜻蜓:【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商
【云南锗业】砷化镓电池关键上游,电科蓝天核心供应商📈云南锗业深耕锗全产业链,其核心产品锗衬底是商业航天空间太阳能电池的关键上游材料。作为产业链最前端,公司为卫星电源系统提供战略性基材支撑,是商业航天实现核心部件自主可控的基石供应商。📈重大催化:电科蓝天申购上市,公司系电科蓝天核心供应商电科蓝天属
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2026-01-15 10:22:33
AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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华胜天成
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志特新材
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2026-01-14 16:09:00
AI制药持续性加强,挖掘“最硬逻辑”药石科技
近期市场回顾与聚焦:周三的市场AI制药继续强势,整个航空板块死而不衰,风险度持续提升,日内跳水日内修复,AI系列的逻辑持续看好,预计延续到春节。。守住目前的核心细分: 1.变现度最高的可能:AI4S,英伟达催化的AI制药 2.催化企业盈利性提升的AI营销,大票已人均40%的博弈, 基于以上认知, 挖掘低位核心逻辑的AI制药企业:药石科技,拥有AI制药的前端材料,自创AIDD人工智能专用模型,AI4S应用典范,拥抱“礼来”大客户 一、AIDD-新药研发的前端材料,AI4S应用典范 1.AI4S:药
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岩山科技
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利欧股份
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2026-01-06 18:01:39
马年跟进马斯克,,下一个跟进无人驾驶了
1.老马整了4个引爆A股的方向,连最没有什么新闻盼头的高铁,今天都有异动了。。。。26年炒股,跟紧马斯克。。。 2.航天、脑机、无人,,后者脑机昨日爆发高潮,连续性不错;无人从发放牌照到今日黄仁勋的演讲,也达到了小高潮,力度一般。 3.下一阶段:主做无人驾驶了,,L3增量:线性转向-浙江世宝、激光雷达-禾赛。 4.禾赛热度今日较高。。 5.消息刺激: 1)英伟达宣布2026年推出全栈自动驾驶汽车,并计划2027年测试L4级Robotaxi服务,目标将汽车业务打造成AI之后的第二大增长极,未来或推
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2025-12-27 09:45:08
航天低位挖掘-----滞涨的东珠生态
周五A股航天发展绕异动高举高打,带动整个板块继续强势,晚上美股航天板块大跌。回顾整个炒作历史,朱雀三号回收、十二甲A回收,都是短暂杀跌后,继续强势,,反而一次比一次强势。沪指8连阳,下一波主升在即,主线必然在明牌航天,如同5月的稳定币炒作周期2个月,低位不断发酵,形成浩浩荡荡的大行情。 一、性价比之选,在如此强势趋势下,低位补涨是谁? 1、周五市场已经在补涨低位的碳纤维的中复神鹰、卫星服务的宇环数控,低位仍就在不断发酵 2、下一步做谁?并购+航天=东珠生态 并购热:最近并购热潮,胜通能源的热度都
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航天发展
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中国卫星
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当升科技
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中国卫通
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东珠生态
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2025-10-15 10:23:03
上海牵引自主GPUH核心标的上海临港
上海临港以“园区运营+产业投资”的模式涉及多家国产GPU核心标的,爆发后,至少看3个板。。 首先,上海临港是225亿元规模上海人工智能产业母基金的出资方之一,该基金重点投向智能芯片等领域。该母基金联合领投了壁仞科技,也投资了沐曦集成;主要企业联系: 1、壁仞科技:专注于高端通用智能计算芯片,是上海临港通过基金间接持股的第五大股东,双方合作模式为“资本投资+产业基地+资源协同”。 2、沐曦集成:致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案,产品线覆盖AI推理、通用计算和图形渲染。上海临港通过人工智
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东芯股份
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2025-08-13 11:34:40
今天还算强,看好
@追龙纪要:广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光
广立微收购硅光芯片EDA领军企业LUCEDA ,正式进入硅光芯片设计软件领域【个股点评】$广立微(SZ301095)$ [庆祝] 2025年8月12日,广立微公告一记重磅海外收购。筹划已超一年(2024年7月董事会便已授权推进),公司通过新加坡全资子公司,以4000万欧元(约合人民币3.2亿)的股
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2025-08-05 21:55:12
传感器龙头苏奥传感--兴许下一个上纬新材?
一、控制权变更的必然性。 7月25日,国家市场监管总局正式批准中创新航收购苏奥传感股权案,反垄断审查已通过,控制权移交进入倒计时,目前中创新航已支付5.11亿元股权转让款。 二、入局,AMB覆铜基板-碳化硅功率模块(SiC)核心材料 1.该材料作为一种高性能电子封装材料,凭借其卓越的高热导率、低热膨胀系数以及优异的绝缘性能,已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴产业的基础原材料材料; 2.互动易回复:AMB覆铜基板项目正试通线,并于全球知名卡钳公司达成战略合作,,已经小试量生产
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苏奥传感
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上纬新材
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2025-08-03 20:06:24
市场高低切,看好AI应用
1.周末讨论较热的是什么呢?机械数字化转型,核心目标是什么呢,智能化,背后的产业链受益的是工业软件ERP、AI应用、云服务;其实就是将原有的手工操作,手工统计改为一切智能化统计、分析、决策。。。最后会利好什么,人工智能+会利好什么? 2.当下板块: 1)药你会去么?长趋势,高位难整,低位埋伏,不确定性强? 2)军工?预期打满,欢迎韭菜。 3)AI硬件,达链?易中天龙头调整,神人去吧,, 4)反内卷,长逻辑,连锤两天,光伏先强,看看吧,喜欢反内卷国家在变好,我们才能变富。 5)AI应用类? A.硬
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德固特
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2025-07-31 16:56:00
H20政策风险下,384超节点受益股必异军突起。。
一、大疑问? 1.安全风险为何在大众拥甭H20欢天喜地下公布? 2.如若政企方在使用H20的场景受限,是否在万物串联的情景下,中国市场也会受限? 3.市场表现:达链回落,反而强势到了自主可控。 1)英维克-液冷-从技术上来说,384液冷的要求? 2)强势的华为链: 神州数码、拓维信息、光迅科技、飞龙股份、华丰科技、通富微电,几个硬件上已经异动。 怪不得光迅在CPO大涨未跟随操作,今日跟随市场走弱后回拉。 二、384超节点炒作,是否会带动mate80手机炒作? 1.近期强势股,光弘科技,华为Mat
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南兴股份
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2025-07-17 11:53:50
7.17午评
1.算力硬件强行续命,承接不足,核心标的缩量明显,游资标的板后回缩,预计战线将回缩,没有先手谨慎参与了。 2.尚纬新材超预期板,看不明白是为什么,机器人板块在中大力德的情况下上板,还是专注观察内部的并购重组标的浙江荣泰、苏州规划相对比较强势。 1)浙江荣泰原为新能源汽车绝缘云母材料,与特斯拉有一定业务关联,2024年起通过一系列资本动作,参股/控股快速获取成熟技术(丝杠、齿轮箱、电机),补齐机器人关节技术拼图,是否能够打入特斯拉机器人产业链? 今日表现强势,上板后未能封住,观察标的,目前的表现和
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苏州规划
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上纬新材
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万丰奥威
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2025-07-15 14:41:58
德固特蛇吞象并购算力垂直领域的“隐形冠军”
响应国家“制造业高端化智能化”政策,合并完成后德固特借并购整合浩鲸科技的云服务(MSP) 和 行业数字化能力,从单一设备供应商升级为“智能装备数字运维”服务商,毛利率可从当前的40%提升至60%+ 1.浩鲸科技宣布加入阿里云政企AI大模型生态联盟,针对企业“私有化部署安全可控、场景化应用敏捷高效”的双重诉求,与阿里云联合推出「开箱即用」的AI大模型一体机解决方案。 2.浩鲸科技将20年行业Know-How注入解决方案设计,帮助各行业用户无忧完成大模型一体机部署。在通信、政务、交通、能源电力、医疗
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德固特
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