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2026-04-16 13:08:47
谷歌大会临近,最有预期5倍空间,下一个光通信千亿市值
目前所发仍然保持着100%胜率,继续挖掘仅供参考。 联特科技近期已完成一季报业绩高增验证,短期看 800G 放量与海外订单落地;中长期看 1.6T 核心客户认证突破、XPO/CPO 技术迭代与 H 股上市推进,是 AI 算力光模块赛道的核心弹性标的。 一、近期已落地催化 一季报业绩高增验证(4 月 13 日) 营收 3.80 亿元(+111.40%),归母净利润 0.69 亿元(+339.04%),扣非净利润 0.68 亿元(+356.81%);毛利率从 28.73% 跃升至 43.67%,净利
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联特科技
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长芯博创
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2026-04-15 13:06:13
M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构
1、硅微粉,家量产售价超12万/吨CSR产品 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系的特种增韧剂单价是普通环
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瑞丰新材
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晶盛机电
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2026-04-15 11:05:48
为什么是主升浪前夜,以及市场在等什么
一、为什么是主升浪: 1、算力租赁黄金期:token不断高增,供不应求下不断涨价的量价齐升,算力租赁行业迎来黄金发展期。 2、外围映射:昨夜美股crwv、nbis、世纪互联、万国数据等算力股连续大涨。 3、板块贝塔:奥尼电子、协创、宏景连续大涨,不断新高,持续增加投入。 4、个股阿尔法:先河环保 5 万 P 昇腾算力 + 200MW 绿电,主升浪刚启动!【核心引爆】4.13 公告实锤:4.8 亿收购太行智算 100% 股权,直接拿下 5 万 P 国产算力 + 华为产业园 + 200MW 风电 三
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先河环保
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2026-04-14 10:10:05
算力租赁黄金时代标的梳理,挖掘两只新晋黑马,大力拔估值阶段
TOke数连续5周超过美国,租赁价格持续上涨,算力租赁迎来黄金时代! 公司 已投产 2026 年底 2027 年底 核心芯片 出租率 梯队 协创数据 3.0 4.5–5.0 8–10 H100/H200/B200 95%+ 一 先河环保 0.53 5.0 10.0 昇腾 + 英伟达 80% 一 利通电子 3.3 4.0 5–6 H100/H800/B100 100% 一 润泽科技 3.0+ 4.5 6–7 H100/H200/A100 90%+ 一 拓维信息 2.0–2.5 3.0–3.5 5
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协创数据
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宏景科技
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利通电子
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润泽科技
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2026-04-13 10:51:13
这几天挖掘的红板、太辰光、鑫磊连续涨,继续挖掘
目前挖掘胜率100%,均大涨,鹭燕次日涨停,红板当日大涨次日盘中大涨27%+全场最佳,太辰光还在冲,云天励飞次日大涨13%,三孚股份次日接近涨停,鑫磊连续多日大涨等等,不一枚举。下一只更乖:威腾电气(布局热门新赛道,刚刚放量) 威腾电气 正处于从传统配电设备制造商向“AIDC算力基建核心供应商+光储电一体化+前沿光通信”综合服务商的深刻转型期。 预期差1:AIDC算力中心重塑配电业务天花板 配电设备是威腾电气的核心基本盘,2024年营收占比为41%。随着人工智能大模型的爆发,数据中心向智算中心(
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威腾电气
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2026-04-10 10:52:52
光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量
目前分享的100%胜率,继续挖掘好逻辑供参考。 时间 事件 影响 2026-01 越南工厂开工建设 拓展海外产能布局,提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性,对冲潜在的地缘政治风险,利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价 标志着主板上市进程进入实质性阶段,为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜 预计实现归母净利润1.20-1.25亿元(同比增长10.85%-15.47%),稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑
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红板科技
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2026-04-09 10:34:02
龙头康宁大涨新高,MPO相关梳理,拥抱光
AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进,MPO(多芯光纤连接器)作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件,正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁(Corning)近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单,其股价屡创新高,彻底点燃了市场对MPO及光纤布线赛道的景气预期。 当前MPO产业链可分为三大核心环节:上游是技术壁垒极高的MT插芯与精密散件/装配设备,由于插芯制造需微米级精度且模具投入大,具备量产能力的公司在供需错配期享有强定价权;中游为MPO跳线加工与制造,
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太辰光
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长芯博创
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康宁公司
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致尚科技
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唯科科技
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2026-04-08 10:01:46
快速放量,Q1营收显著增长预期,近期审厂预期,3倍空间
目前100%胜率,再挖掘一个供参考: 2026-02-12 液冷服务器板块受关注 美股液冷龙头维谛技术(Vertiv)财报超预期,带动A股液冷板块情绪,鑫磊股份作为一次侧液冷核心部件供应商受到市场关注,提升了公司的市场知名度和估值预期 2026-03-10 进入北美液冷巨头维谛(Vertiv)供应商名录 标志着鑫磊股份在数据中心液冷核心部件(磁悬浮压缩机)领域实现重大突破,从0到1切入全球头部客户供应链。这意味着公司的技术和产品获得了行业龙头认可,为后续获取大额订单奠定了基础,是公司进入高增长赛
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鑫磊股份
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2026-04-07 13:47:11
DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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云天励飞
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航天电器
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华丰科技
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意华股份
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川润股份
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精准挖掘鹭燕、三孚后,再看昇腾新标的
云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞
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华丰科技
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盛科通信
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2026-04-07 09:59:50
云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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云天励飞
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2026-04-05 15:46:59
医药板块梳理
创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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鹭燕医药
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2026-04-03 14:03:15
埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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鹭燕医药
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合富中国
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漱玉平民
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2026-04-03 11:07:59
光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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三孚股份
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2026-04-01 10:15:02
刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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美好医疗
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迪安诊断
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华大基因
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科大讯飞
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谷歌大会临近,最有预期5倍空间,下一个光通信千亿市值
目前所发仍然保持着100%胜率,继续挖掘仅供参考。 联特科技近期已完成一季报业绩高增验证,短期看 800G 放量与海外订单落地;中长期看 1.6T 核心客户认证突破、XPO/CPO 技术迭代与 H 股上市推进,是 AI 算力光模块赛道的核心弹性标的。 一、近期已落地催化 一季报业绩高增验证(4 月 13 日) 营收 3.80 亿元(+111.40%),归母净利润 0.69 亿元(+339.04%),扣非净利润 0.68 亿元(+356.81%);毛利率从 28.73% 跃升至 43.67%,净利
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M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构
1、硅微粉,家量产售价超12万/吨CSR产品 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系的特种增韧剂单价是普通环
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为什么是主升浪前夜,以及市场在等什么
一、为什么是主升浪: 1、算力租赁黄金期:token不断高增,供不应求下不断涨价的量价齐升,算力租赁行业迎来黄金发展期。 2、外围映射:昨夜美股crwv、nbis、世纪互联、万国数据等算力股连续大涨。 3、板块贝塔:奥尼电子、协创、宏景连续大涨,不断新高,持续增加投入。 4、个股阿尔法:先河环保 5 万 P 昇腾算力 + 200MW 绿电,主升浪刚启动!【核心引爆】4.13 公告实锤:4.8 亿收购太行智算 100% 股权,直接拿下 5 万 P 国产算力 + 华为产业园 + 200MW 风电 三
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算力租赁黄金时代标的梳理,挖掘两只新晋黑马,大力拔估值阶段
TOke数连续5周超过美国,租赁价格持续上涨,算力租赁迎来黄金时代! 公司 已投产 2026 年底 2027 年底 核心芯片 出租率 梯队 协创数据 3.0 4.5–5.0 8–10 H100/H200/B200 95%+ 一 先河环保 0.53 5.0 10.0 昇腾 + 英伟达 80% 一 利通电子 3.3 4.0 5–6 H100/H800/B100 100% 一 润泽科技 3.0+ 4.5 6–7 H100/H200/A100 90%+ 一 拓维信息 2.0–2.5 3.0–3.5 5
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这几天挖掘的红板、太辰光、鑫磊连续涨,继续挖掘
目前挖掘胜率100%,均大涨,鹭燕次日涨停,红板当日大涨次日盘中大涨27%+全场最佳,太辰光还在冲,云天励飞次日大涨13%,三孚股份次日接近涨停,鑫磊连续多日大涨等等,不一枚举。下一只更乖:威腾电气(布局热门新赛道,刚刚放量) 威腾电气 正处于从传统配电设备制造商向“AIDC算力基建核心供应商+光储电一体化+前沿光通信”综合服务商的深刻转型期。 预期差1:AIDC算力中心重塑配电业务天花板 配电设备是威腾电气的核心基本盘,2024年营收占比为41%。随着人工智能大模型的爆发,数据中心向智算中心(
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光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量
目前分享的100%胜率,继续挖掘好逻辑供参考。 时间 事件 影响 2026-01 越南工厂开工建设 拓展海外产能布局,提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性,对冲潜在的地缘政治风险,利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价 标志着主板上市进程进入实质性阶段,为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜 预计实现归母净利润1.20-1.25亿元(同比增长10.85%-15.47%),稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑
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龙头康宁大涨新高,MPO相关梳理,拥抱光
AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进,MPO(多芯光纤连接器)作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件,正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁(Corning)近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单,其股价屡创新高,彻底点燃了市场对MPO及光纤布线赛道的景气预期。 当前MPO产业链可分为三大核心环节:上游是技术壁垒极高的MT插芯与精密散件/装配设备,由于插芯制造需微米级精度且模具投入大,具备量产能力的公司在供需错配期享有强定价权;中游为MPO跳线加工与制造,
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快速放量,Q1营收显著增长预期,近期审厂预期,3倍空间
目前100%胜率,再挖掘一个供参考: 2026-02-12 液冷服务器板块受关注 美股液冷龙头维谛技术(Vertiv)财报超预期,带动A股液冷板块情绪,鑫磊股份作为一次侧液冷核心部件供应商受到市场关注,提升了公司的市场知名度和估值预期 2026-03-10 进入北美液冷巨头维谛(Vertiv)供应商名录 标志着鑫磊股份在数据中心液冷核心部件(磁悬浮压缩机)领域实现重大突破,从0到1切入全球头部客户供应链。这意味着公司的技术和产品获得了行业龙头认可,为后续获取大额订单奠定了基础,是公司进入高增长赛
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DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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精准挖掘鹭燕、三孚后,再看昇腾新标的
云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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2026-04-16 13:08:47
谷歌大会临近,最有预期5倍空间,下一个光通信千亿市值
目前所发仍然保持着100%胜率,继续挖掘仅供参考。 联特科技近期已完成一季报业绩高增验证,短期看 800G 放量与海外订单落地;中长期看 1.6T 核心客户认证突破、XPO/CPO 技术迭代与 H 股上市推进,是 AI 算力光模块赛道的核心弹性标的。 一、近期已落地催化 一季报业绩高增验证(4 月 13 日) 营收 3.80 亿元(+111.40%),归母净利润 0.69 亿元(+339.04%),扣非净利润 0.68 亿元(+356.81%);毛利率从 28.73% 跃升至 43.67%,净利
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联特科技
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2026-04-15 13:06:13
M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构
1、硅微粉,家量产售价超12万/吨CSR产品 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系的特种增韧剂单价是普通环
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2026-04-15 11:05:48
为什么是主升浪前夜,以及市场在等什么
一、为什么是主升浪: 1、算力租赁黄金期:token不断高增,供不应求下不断涨价的量价齐升,算力租赁行业迎来黄金发展期。 2、外围映射:昨夜美股crwv、nbis、世纪互联、万国数据等算力股连续大涨。 3、板块贝塔:奥尼电子、协创、宏景连续大涨,不断新高,持续增加投入。 4、个股阿尔法:先河环保 5 万 P 昇腾算力 + 200MW 绿电,主升浪刚启动!【核心引爆】4.13 公告实锤:4.8 亿收购太行智算 100% 股权,直接拿下 5 万 P 国产算力 + 华为产业园 + 200MW 风电 三
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算力租赁黄金时代标的梳理,挖掘两只新晋黑马,大力拔估值阶段
TOke数连续5周超过美国,租赁价格持续上涨,算力租赁迎来黄金时代! 公司 已投产 2026 年底 2027 年底 核心芯片 出租率 梯队 协创数据 3.0 4.5–5.0 8–10 H100/H200/B200 95%+ 一 先河环保 0.53 5.0 10.0 昇腾 + 英伟达 80% 一 利通电子 3.3 4.0 5–6 H100/H800/B100 100% 一 润泽科技 3.0+ 4.5 6–7 H100/H200/A100 90%+ 一 拓维信息 2.0–2.5 3.0–3.5 5
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这几天挖掘的红板、太辰光、鑫磊连续涨,继续挖掘
目前挖掘胜率100%,均大涨,鹭燕次日涨停,红板当日大涨次日盘中大涨27%+全场最佳,太辰光还在冲,云天励飞次日大涨13%,三孚股份次日接近涨停,鑫磊连续多日大涨等等,不一枚举。下一只更乖:威腾电气(布局热门新赛道,刚刚放量) 威腾电气 正处于从传统配电设备制造商向“AIDC算力基建核心供应商+光储电一体化+前沿光通信”综合服务商的深刻转型期。 预期差1:AIDC算力中心重塑配电业务天花板 配电设备是威腾电气的核心基本盘,2024年营收占比为41%。随着人工智能大模型的爆发,数据中心向智算中心(
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2026-04-10 10:52:52
光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量
目前分享的100%胜率,继续挖掘好逻辑供参考。 时间 事件 影响 2026-01 越南工厂开工建设 拓展海外产能布局,提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性,对冲潜在的地缘政治风险,利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价 标志着主板上市进程进入实质性阶段,为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜 预计实现归母净利润1.20-1.25亿元(同比增长10.85%-15.47%),稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑
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红板科技
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龙头康宁大涨新高,MPO相关梳理,拥抱光
AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进,MPO(多芯光纤连接器)作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件,正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁(Corning)近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单,其股价屡创新高,彻底点燃了市场对MPO及光纤布线赛道的景气预期。 当前MPO产业链可分为三大核心环节:上游是技术壁垒极高的MT插芯与精密散件/装配设备,由于插芯制造需微米级精度且模具投入大,具备量产能力的公司在供需错配期享有强定价权;中游为MPO跳线加工与制造,
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太辰光
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2026-04-08 10:01:46
快速放量,Q1营收显著增长预期,近期审厂预期,3倍空间
目前100%胜率,再挖掘一个供参考: 2026-02-12 液冷服务器板块受关注 美股液冷龙头维谛技术(Vertiv)财报超预期,带动A股液冷板块情绪,鑫磊股份作为一次侧液冷核心部件供应商受到市场关注,提升了公司的市场知名度和估值预期 2026-03-10 进入北美液冷巨头维谛(Vertiv)供应商名录 标志着鑫磊股份在数据中心液冷核心部件(磁悬浮压缩机)领域实现重大突破,从0到1切入全球头部客户供应链。这意味着公司的技术和产品获得了行业龙头认可,为后续获取大额订单奠定了基础,是公司进入高增长赛
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2026-04-07 13:47:11
DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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云天励飞
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精准挖掘鹭燕、三孚后,再看昇腾新标的
云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞
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云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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云天励飞
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医药板块梳理
创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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鹭燕医药
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2026-04-03 14:03:15
埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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鹭燕医药
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合富中国
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2026-04-03 11:07:59
光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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三孚股份
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2026-04-01 10:15:02
刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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谷歌大会临近,最有预期5倍空间,下一个光通信千亿市值
目前所发仍然保持着100%胜率,继续挖掘仅供参考。 联特科技近期已完成一季报业绩高增验证,短期看 800G 放量与海外订单落地;中长期看 1.6T 核心客户认证突破、XPO/CPO 技术迭代与 H 股上市推进,是 AI 算力光模块赛道的核心弹性标的。 一、近期已落地催化 一季报业绩高增验证(4 月 13 日) 营收 3.80 亿元(+111.40%),归母净利润 0.69 亿元(+339.04%),扣非净利润 0.68 亿元(+356.81%);毛利率从 28.73% 跃升至 43.67%,净利
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M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构
1、硅微粉,家量产售价超12万/吨CSR产品 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系的特种增韧剂单价是普通环
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为什么是主升浪前夜,以及市场在等什么
一、为什么是主升浪: 1、算力租赁黄金期:token不断高增,供不应求下不断涨价的量价齐升,算力租赁行业迎来黄金发展期。 2、外围映射:昨夜美股crwv、nbis、世纪互联、万国数据等算力股连续大涨。 3、板块贝塔:奥尼电子、协创、宏景连续大涨,不断新高,持续增加投入。 4、个股阿尔法:先河环保 5 万 P 昇腾算力 + 200MW 绿电,主升浪刚启动!【核心引爆】4.13 公告实锤:4.8 亿收购太行智算 100% 股权,直接拿下 5 万 P 国产算力 + 华为产业园 + 200MW 风电 三
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算力租赁黄金时代标的梳理,挖掘两只新晋黑马,大力拔估值阶段
TOke数连续5周超过美国,租赁价格持续上涨,算力租赁迎来黄金时代! 公司 已投产 2026 年底 2027 年底 核心芯片 出租率 梯队 协创数据 3.0 4.5–5.0 8–10 H100/H200/B200 95%+ 一 先河环保 0.53 5.0 10.0 昇腾 + 英伟达 80% 一 利通电子 3.3 4.0 5–6 H100/H800/B100 100% 一 润泽科技 3.0+ 4.5 6–7 H100/H200/A100 90%+ 一 拓维信息 2.0–2.5 3.0–3.5 5
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这几天挖掘的红板、太辰光、鑫磊连续涨,继续挖掘
目前挖掘胜率100%,均大涨,鹭燕次日涨停,红板当日大涨次日盘中大涨27%+全场最佳,太辰光还在冲,云天励飞次日大涨13%,三孚股份次日接近涨停,鑫磊连续多日大涨等等,不一枚举。下一只更乖:威腾电气(布局热门新赛道,刚刚放量) 威腾电气 正处于从传统配电设备制造商向“AIDC算力基建核心供应商+光储电一体化+前沿光通信”综合服务商的深刻转型期。 预期差1:AIDC算力中心重塑配电业务天花板 配电设备是威腾电气的核心基本盘,2024年营收占比为41%。随着人工智能大模型的爆发,数据中心向智算中心(
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光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量
目前分享的100%胜率,继续挖掘好逻辑供参考。 时间 事件 影响 2026-01 越南工厂开工建设 拓展海外产能布局,提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性,对冲潜在的地缘政治风险,利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价 标志着主板上市进程进入实质性阶段,为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜 预计实现归母净利润1.20-1.25亿元(同比增长10.85%-15.47%),稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑
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龙头康宁大涨新高,MPO相关梳理,拥抱光
AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进,MPO(多芯光纤连接器)作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件,正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁(Corning)近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单,其股价屡创新高,彻底点燃了市场对MPO及光纤布线赛道的景气预期。 当前MPO产业链可分为三大核心环节:上游是技术壁垒极高的MT插芯与精密散件/装配设备,由于插芯制造需微米级精度且模具投入大,具备量产能力的公司在供需错配期享有强定价权;中游为MPO跳线加工与制造,
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快速放量,Q1营收显著增长预期,近期审厂预期,3倍空间
目前100%胜率,再挖掘一个供参考: 2026-02-12 液冷服务器板块受关注 美股液冷龙头维谛技术(Vertiv)财报超预期,带动A股液冷板块情绪,鑫磊股份作为一次侧液冷核心部件供应商受到市场关注,提升了公司的市场知名度和估值预期 2026-03-10 进入北美液冷巨头维谛(Vertiv)供应商名录 标志着鑫磊股份在数据中心液冷核心部件(磁悬浮压缩机)领域实现重大突破,从0到1切入全球头部客户供应链。这意味着公司的技术和产品获得了行业龙头认可,为后续获取大额订单奠定了基础,是公司进入高增长赛
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DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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2026-04-01 10:15:02
刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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美好医疗
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科大讯飞
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2026-04-16 13:08:47
谷歌大会临近,最有预期5倍空间,下一个光通信千亿市值
目前所发仍然保持着100%胜率,继续挖掘仅供参考。 联特科技近期已完成一季报业绩高增验证,短期看 800G 放量与海外订单落地;中长期看 1.6T 核心客户认证突破、XPO/CPO 技术迭代与 H 股上市推进,是 AI 算力光模块赛道的核心弹性标的。 一、近期已落地催化 一季报业绩高增验证(4 月 13 日) 营收 3.80 亿元(+111.40%),归母净利润 0.69 亿元(+339.04%),扣非净利润 0.68 亿元(+356.81%);毛利率从 28.73% 跃升至 43.67%,净利
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联特科技
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长芯博创
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2026-04-15 13:06:13
M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构
1、硅微粉,家量产售价超12万/吨CSR产品 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系的特种增韧剂单价是普通环
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瑞丰新材
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晶盛机电
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2026-04-15 11:05:48
为什么是主升浪前夜,以及市场在等什么
一、为什么是主升浪: 1、算力租赁黄金期:token不断高增,供不应求下不断涨价的量价齐升,算力租赁行业迎来黄金发展期。 2、外围映射:昨夜美股crwv、nbis、世纪互联、万国数据等算力股连续大涨。 3、板块贝塔:奥尼电子、协创、宏景连续大涨,不断新高,持续增加投入。 4、个股阿尔法:先河环保 5 万 P 昇腾算力 + 200MW 绿电,主升浪刚启动!【核心引爆】4.13 公告实锤:4.8 亿收购太行智算 100% 股权,直接拿下 5 万 P 国产算力 + 华为产业园 + 200MW 风电 三
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先河环保
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2026-04-14 10:10:05
算力租赁黄金时代标的梳理,挖掘两只新晋黑马,大力拔估值阶段
TOke数连续5周超过美国,租赁价格持续上涨,算力租赁迎来黄金时代! 公司 已投产 2026 年底 2027 年底 核心芯片 出租率 梯队 协创数据 3.0 4.5–5.0 8–10 H100/H200/B200 95%+ 一 先河环保 0.53 5.0 10.0 昇腾 + 英伟达 80% 一 利通电子 3.3 4.0 5–6 H100/H800/B100 100% 一 润泽科技 3.0+ 4.5 6–7 H100/H200/A100 90%+ 一 拓维信息 2.0–2.5 3.0–3.5 5
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2026-04-13 10:51:13
这几天挖掘的红板、太辰光、鑫磊连续涨,继续挖掘
目前挖掘胜率100%,均大涨,鹭燕次日涨停,红板当日大涨次日盘中大涨27%+全场最佳,太辰光还在冲,云天励飞次日大涨13%,三孚股份次日接近涨停,鑫磊连续多日大涨等等,不一枚举。下一只更乖:威腾电气(布局热门新赛道,刚刚放量) 威腾电气 正处于从传统配电设备制造商向“AIDC算力基建核心供应商+光储电一体化+前沿光通信”综合服务商的深刻转型期。 预期差1:AIDC算力中心重塑配电业务天花板 配电设备是威腾电气的核心基本盘,2024年营收占比为41%。随着人工智能大模型的爆发,数据中心向智算中心(
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威腾电气
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2026-04-10 10:52:52
光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量
目前分享的100%胜率,继续挖掘好逻辑供参考。 时间 事件 影响 2026-01 越南工厂开工建设 拓展海外产能布局,提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性,对冲潜在的地缘政治风险,利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价 标志着主板上市进程进入实质性阶段,为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜 预计实现归母净利润1.20-1.25亿元(同比增长10.85%-15.47%),稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑
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红板科技
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2026-04-09 10:34:02
龙头康宁大涨新高,MPO相关梳理,拥抱光
AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进,MPO(多芯光纤连接器)作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件,正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁(Corning)近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单,其股价屡创新高,彻底点燃了市场对MPO及光纤布线赛道的景气预期。 当前MPO产业链可分为三大核心环节:上游是技术壁垒极高的MT插芯与精密散件/装配设备,由于插芯制造需微米级精度且模具投入大,具备量产能力的公司在供需错配期享有强定价权;中游为MPO跳线加工与制造,
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太辰光
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长芯博创
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康宁公司
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唯科科技
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2026-04-08 10:01:46
快速放量,Q1营收显著增长预期,近期审厂预期,3倍空间
目前100%胜率,再挖掘一个供参考: 2026-02-12 液冷服务器板块受关注 美股液冷龙头维谛技术(Vertiv)财报超预期,带动A股液冷板块情绪,鑫磊股份作为一次侧液冷核心部件供应商受到市场关注,提升了公司的市场知名度和估值预期 2026-03-10 进入北美液冷巨头维谛(Vertiv)供应商名录 标志着鑫磊股份在数据中心液冷核心部件(磁悬浮压缩机)领域实现重大突破,从0到1切入全球头部客户供应链。这意味着公司的技术和产品获得了行业龙头认可,为后续获取大额订单奠定了基础,是公司进入高增长赛
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鑫磊股份
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2026-04-07 13:47:11
DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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云天励飞
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航天电器
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华丰科技
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川润股份
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精准挖掘鹭燕、三孚后,再看昇腾新标的
云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞
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华丰科技
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盛科通信
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2026-04-07 09:59:50
云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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云天励飞
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2026-04-05 15:46:59
医药板块梳理
创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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鹭燕医药
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2026-04-03 14:03:15
埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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鹭燕医药
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合富中国
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漱玉平民
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2026-04-03 11:07:59
光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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三孚股份
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2026-04-01 10:15:02
刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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谷歌大会临近,最有预期5倍空间,下一个光通信千亿市值
目前所发仍然保持着100%胜率,继续挖掘仅供参考。 联特科技近期已完成一季报业绩高增验证,短期看 800G 放量与海外订单落地;中长期看 1.6T 核心客户认证突破、XPO/CPO 技术迭代与 H 股上市推进,是 AI 算力光模块赛道的核心弹性标的。 一、近期已落地催化 一季报业绩高增验证(4 月 13 日) 营收 3.80 亿元(+111.40%),归母净利润 0.69 亿元(+339.04%),扣非净利润 0.68 亿元(+356.81%);毛利率从 28.73% 跃升至 43.67%,净利
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M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构
1、硅微粉,家量产售价超12万/吨CSR产品 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系的特种增韧剂单价是普通环
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为什么是主升浪前夜,以及市场在等什么
一、为什么是主升浪: 1、算力租赁黄金期:token不断高增,供不应求下不断涨价的量价齐升,算力租赁行业迎来黄金发展期。 2、外围映射:昨夜美股crwv、nbis、世纪互联、万国数据等算力股连续大涨。 3、板块贝塔:奥尼电子、协创、宏景连续大涨,不断新高,持续增加投入。 4、个股阿尔法:先河环保 5 万 P 昇腾算力 + 200MW 绿电,主升浪刚启动!【核心引爆】4.13 公告实锤:4.8 亿收购太行智算 100% 股权,直接拿下 5 万 P 国产算力 + 华为产业园 + 200MW 风电 三
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算力租赁黄金时代标的梳理,挖掘两只新晋黑马,大力拔估值阶段
TOke数连续5周超过美国,租赁价格持续上涨,算力租赁迎来黄金时代! 公司 已投产 2026 年底 2027 年底 核心芯片 出租率 梯队 协创数据 3.0 4.5–5.0 8–10 H100/H200/B200 95%+ 一 先河环保 0.53 5.0 10.0 昇腾 + 英伟达 80% 一 利通电子 3.3 4.0 5–6 H100/H800/B100 100% 一 润泽科技 3.0+ 4.5 6–7 H100/H200/A100 90%+ 一 拓维信息 2.0–2.5 3.0–3.5 5
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这几天挖掘的红板、太辰光、鑫磊连续涨,继续挖掘
目前挖掘胜率100%,均大涨,鹭燕次日涨停,红板当日大涨次日盘中大涨27%+全场最佳,太辰光还在冲,云天励飞次日大涨13%,三孚股份次日接近涨停,鑫磊连续多日大涨等等,不一枚举。下一只更乖:威腾电气(布局热门新赛道,刚刚放量) 威腾电气 正处于从传统配电设备制造商向“AIDC算力基建核心供应商+光储电一体化+前沿光通信”综合服务商的深刻转型期。 预期差1:AIDC算力中心重塑配电业务天花板 配电设备是威腾电气的核心基本盘,2024年营收占比为41%。随着人工智能大模型的爆发,数据中心向智算中心(
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光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量
目前分享的100%胜率,继续挖掘好逻辑供参考。 时间 事件 影响 2026-01 越南工厂开工建设 拓展海外产能布局,提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性,对冲潜在的地缘政治风险,利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价 标志着主板上市进程进入实质性阶段,为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜 预计实现归母净利润1.20-1.25亿元(同比增长10.85%-15.47%),稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑
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龙头康宁大涨新高,MPO相关梳理,拥抱光
AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进,MPO(多芯光纤连接器)作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件,正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁(Corning)近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单,其股价屡创新高,彻底点燃了市场对MPO及光纤布线赛道的景气预期。 当前MPO产业链可分为三大核心环节:上游是技术壁垒极高的MT插芯与精密散件/装配设备,由于插芯制造需微米级精度且模具投入大,具备量产能力的公司在供需错配期享有强定价权;中游为MPO跳线加工与制造,
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快速放量,Q1营收显著增长预期,近期审厂预期,3倍空间
目前100%胜率,再挖掘一个供参考: 2026-02-12 液冷服务器板块受关注 美股液冷龙头维谛技术(Vertiv)财报超预期,带动A股液冷板块情绪,鑫磊股份作为一次侧液冷核心部件供应商受到市场关注,提升了公司的市场知名度和估值预期 2026-03-10 进入北美液冷巨头维谛(Vertiv)供应商名录 标志着鑫磊股份在数据中心液冷核心部件(磁悬浮压缩机)领域实现重大突破,从0到1切入全球头部客户供应链。这意味着公司的技术和产品获得了行业龙头认可,为后续获取大额订单奠定了基础,是公司进入高增长赛
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DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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医药板块梳理
创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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三孚股份
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龙抬抬抬头
2026-04-01 10:15:02
刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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美好医疗
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迪安诊断
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华大基因
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科大讯飞
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