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韭韭归一
守正笃实,久久为功
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-25 12:51:18
这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-25 11:08:09
华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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华丰科技
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 20:58:09
是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 14:52:05
是的,第二阶段dp看资本开支,看业绩,非常核。
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 13:46:47
中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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中国联通
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-14 14:06:13
唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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唯捷创芯
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-06 12:10:33
不能看一天强弱,可以看瑞芯微,只要业绩,逻辑正,就是不停涨,调整几天继续涨。
@韭韭归一:汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下:1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-06 11:46:29
汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下: 1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面扎实,AIAgent率先发力的领先企业。 2024年业绩表现:在软件行业背景较为惨淡的情况下,汉得信息2024年Q4扣非利润达到过去五六年的新高,全年业绩亮眼。公司坚持健康度提升增效和产品自主转型,
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汉得信息
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-27 12:35:53
是的,别说广东,实丰是全国玩具龙头,而且对于实丰来说,是实打实能够大幅降低他的AI玩具成本,同时大幅提升他的产品力。
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-27 12:02:34
是的,端侧玩具真的太受益了
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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只买龙头的大户
2025-01-27 10:58:12
实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。 仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高智能被嵌入将大幅提升端侧产品的产品力。 叠加今日是春节前最后一个交易日,我们更要选择有持续利好刺激的公司,今日重点推荐的便是实丰文化。 先梳理实丰文化的业务: 1、公司是国内玩具制造龙头企业,手握大
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实丰文化
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-21 15:38:22
安培龙,空间最大,宇树机器狗+特斯拉机器人
今日市场平盘,两市成交额维持在12000亿,机器人+AI端侧继续领涨,大量股票大涨,此时继续重点推荐安培龙,逻辑如下: 当下机器人催化最为密集,无论国内外,都在如火如荼的进展,1月29日特斯拉将进一步公布最新的机器人进展,同时,国内宇树机器狗也在不断超预期的公布视频,所以现阶段最重要的是围绕上述两家国内外公司进展最快的公司,深挖股票来寻找标的,比如近期公布给宇树机器人供货的长盛轴承,短短6个交易日就大涨66%。 再看安培龙 1、宇树机器狗: 长盛轴承:公司为宇树科技的机器狗提供滑动轴承和丝杆产品
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安培龙
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-15 17:54:05
还有,安培龙这个位置很关键,如果安培龙不能打出空间,指望后面继续挖低位的大涨,也很难横向发散,参考23年AI和19-21年新能源,大量个股5倍,10倍,甚至20倍,怎么完成,就是一个接一个的全部都对标涨幅,而不是刚涨个50%,就换下一个。格局打开,才有可能把整个机器人个股的空间都打开。
@韭韭归一:安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-15 17:44:41
安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。 另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等多方面;柯力传感只有1个实用新型专利;昊志机电只有1个实用新型专利,其他A股公司没有。 之前柯力传感一波大涨直接底部翻5倍,没有理由专利数更多,更有价值的安培龙这波只翻倍就结束,实际上我的大判断是这
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安培龙
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-15 11:27:41
机器人三龙,主业提供安全边际,机器人提供向上弹性
自马斯克宣布未来3年,机器人将进入100倍的增长,机器人已经成为当下A股最强主线,远端空间大,肯定是25年绕不开,会反复做的核心主线。 仔细看这波机器人的节奏,从最早的拓斯达,建设工业,柯力传感,五洲新春,呈现的态势是多点开花,因为除了T链,国内以华为链等,宇树机器人链,军工机器狗链等,都有望呈现不亚于T链的百倍增长,远端空间拉满。 但选股上,这些已经涨5倍的票,赔率不会太好,其实从19-21年新能源,23年AI来看,大概率市场会横向选票,之前大涨的票高位横住,然后后面大量标的涨幅快速看齐,都涨
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安培龙
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豪能股份
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德马科技
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这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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不能看一天强弱,可以看瑞芯微,只要业绩,逻辑正,就是不停涨,调整几天继续涨。
@韭韭归一:汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下:1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面
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汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下: 1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面扎实,AIAgent率先发力的领先企业。 2024年业绩表现:在软件行业背景较为惨淡的情况下,汉得信息2024年Q4扣非利润达到过去五六年的新高,全年业绩亮眼。公司坚持健康度提升增效和产品自主转型,
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是的,别说广东,实丰是全国玩具龙头,而且对于实丰来说,是实打实能够大幅降低他的AI玩具成本,同时大幅提升他的产品力。
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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是的,端侧玩具真的太受益了
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周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。 仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高智能被嵌入将大幅提升端侧产品的产品力。 叠加今日是春节前最后一个交易日,我们更要选择有持续利好刺激的公司,今日重点推荐的便是实丰文化。 先梳理实丰文化的业务: 1、公司是国内玩具制造龙头企业,手握大
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2025-01-21 15:38:22
安培龙,空间最大,宇树机器狗+特斯拉机器人
今日市场平盘,两市成交额维持在12000亿,机器人+AI端侧继续领涨,大量股票大涨,此时继续重点推荐安培龙,逻辑如下: 当下机器人催化最为密集,无论国内外,都在如火如荼的进展,1月29日特斯拉将进一步公布最新的机器人进展,同时,国内宇树机器狗也在不断超预期的公布视频,所以现阶段最重要的是围绕上述两家国内外公司进展最快的公司,深挖股票来寻找标的,比如近期公布给宇树机器人供货的长盛轴承,短短6个交易日就大涨66%。 再看安培龙 1、宇树机器狗: 长盛轴承:公司为宇树科技的机器狗提供滑动轴承和丝杆产品
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还有,安培龙这个位置很关键,如果安培龙不能打出空间,指望后面继续挖低位的大涨,也很难横向发散,参考23年AI和19-21年新能源,大量个股5倍,10倍,甚至20倍,怎么完成,就是一个接一个的全部都对标涨幅,而不是刚涨个50%,就换下一个。格局打开,才有可能把整个机器人个股的空间都打开。
@韭韭归一:安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等
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安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。 另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等多方面;柯力传感只有1个实用新型专利;昊志机电只有1个实用新型专利,其他A股公司没有。 之前柯力传感一波大涨直接底部翻5倍,没有理由专利数更多,更有价值的安培龙这波只翻倍就结束,实际上我的大判断是这
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机器人三龙,主业提供安全边际,机器人提供向上弹性
自马斯克宣布未来3年,机器人将进入100倍的增长,机器人已经成为当下A股最强主线,远端空间大,肯定是25年绕不开,会反复做的核心主线。 仔细看这波机器人的节奏,从最早的拓斯达,建设工业,柯力传感,五洲新春,呈现的态势是多点开花,因为除了T链,国内以华为链等,宇树机器人链,军工机器狗链等,都有望呈现不亚于T链的百倍增长,远端空间拉满。 但选股上,这些已经涨5倍的票,赔率不会太好,其实从19-21年新能源,23年AI来看,大概率市场会横向选票,之前大涨的票高位横住,然后后面大量标的涨幅快速看齐,都涨
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本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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2025-02-18 14:52:05
是的,第二阶段dp看资本开支,看业绩,非常核。
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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只买龙头的大户
2025-02-18 13:46:47
中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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中国联通
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-14 14:06:13
唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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唯捷创芯
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韭韭归一
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2025-02-06 12:10:33
不能看一天强弱,可以看瑞芯微,只要业绩,逻辑正,就是不停涨,调整几天继续涨。
@韭韭归一:汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下:1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面
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汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下: 1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面扎实,AIAgent率先发力的领先企业。 2024年业绩表现:在软件行业背景较为惨淡的情况下,汉得信息2024年Q4扣非利润达到过去五六年的新高,全年业绩亮眼。公司坚持健康度提升增效和产品自主转型,
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汉得信息
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-27 12:35:53
是的,别说广东,实丰是全国玩具龙头,而且对于实丰来说,是实打实能够大幅降低他的AI玩具成本,同时大幅提升他的产品力。
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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2025-01-27 12:02:34
是的,端侧玩具真的太受益了
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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2025-01-27 10:58:12
实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。 仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高智能被嵌入将大幅提升端侧产品的产品力。 叠加今日是春节前最后一个交易日,我们更要选择有持续利好刺激的公司,今日重点推荐的便是实丰文化。 先梳理实丰文化的业务: 1、公司是国内玩具制造龙头企业,手握大
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实丰文化
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2025-01-21 15:38:22
安培龙,空间最大,宇树机器狗+特斯拉机器人
今日市场平盘,两市成交额维持在12000亿,机器人+AI端侧继续领涨,大量股票大涨,此时继续重点推荐安培龙,逻辑如下: 当下机器人催化最为密集,无论国内外,都在如火如荼的进展,1月29日特斯拉将进一步公布最新的机器人进展,同时,国内宇树机器狗也在不断超预期的公布视频,所以现阶段最重要的是围绕上述两家国内外公司进展最快的公司,深挖股票来寻找标的,比如近期公布给宇树机器人供货的长盛轴承,短短6个交易日就大涨66%。 再看安培龙 1、宇树机器狗: 长盛轴承:公司为宇树科技的机器狗提供滑动轴承和丝杆产品
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安培龙
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2025-01-15 17:54:05
还有,安培龙这个位置很关键,如果安培龙不能打出空间,指望后面继续挖低位的大涨,也很难横向发散,参考23年AI和19-21年新能源,大量个股5倍,10倍,甚至20倍,怎么完成,就是一个接一个的全部都对标涨幅,而不是刚涨个50%,就换下一个。格局打开,才有可能把整个机器人个股的空间都打开。
@韭韭归一:安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等
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2025-01-15 17:44:41
安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。 另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等多方面;柯力传感只有1个实用新型专利;昊志机电只有1个实用新型专利,其他A股公司没有。 之前柯力传感一波大涨直接底部翻5倍,没有理由专利数更多,更有价值的安培龙这波只翻倍就结束,实际上我的大判断是这
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安培龙
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2025-01-15 11:27:41
机器人三龙,主业提供安全边际,机器人提供向上弹性
自马斯克宣布未来3年,机器人将进入100倍的增长,机器人已经成为当下A股最强主线,远端空间大,肯定是25年绕不开,会反复做的核心主线。 仔细看这波机器人的节奏,从最早的拓斯达,建设工业,柯力传感,五洲新春,呈现的态势是多点开花,因为除了T链,国内以华为链等,宇树机器人链,军工机器狗链等,都有望呈现不亚于T链的百倍增长,远端空间拉满。 但选股上,这些已经涨5倍的票,赔率不会太好,其实从19-21年新能源,23年AI来看,大概率市场会横向选票,之前大涨的票高位横住,然后后面大量标的涨幅快速看齐,都涨
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安培龙
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豪能股份
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德马科技
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2025-02-25 12:51:18
这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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华丰科技
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2025-02-18 20:58:09
是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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是的,第二阶段dp看资本开支,看业绩,非常核。
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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不能看一天强弱,可以看瑞芯微,只要业绩,逻辑正,就是不停涨,调整几天继续涨。
@韭韭归一:汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下:1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面
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汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下: 1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面扎实,AIAgent率先发力的领先企业。 2024年业绩表现:在软件行业背景较为惨淡的情况下,汉得信息2024年Q4扣非利润达到过去五六年的新高,全年业绩亮眼。公司坚持健康度提升增效和产品自主转型,
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是的,别说广东,实丰是全国玩具龙头,而且对于实丰来说,是实打实能够大幅降低他的AI玩具成本,同时大幅提升他的产品力。
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。 仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高智能被嵌入将大幅提升端侧产品的产品力。 叠加今日是春节前最后一个交易日,我们更要选择有持续利好刺激的公司,今日重点推荐的便是实丰文化。 先梳理实丰文化的业务: 1、公司是国内玩具制造龙头企业,手握大
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安培龙,空间最大,宇树机器狗+特斯拉机器人
今日市场平盘,两市成交额维持在12000亿,机器人+AI端侧继续领涨,大量股票大涨,此时继续重点推荐安培龙,逻辑如下: 当下机器人催化最为密集,无论国内外,都在如火如荼的进展,1月29日特斯拉将进一步公布最新的机器人进展,同时,国内宇树机器狗也在不断超预期的公布视频,所以现阶段最重要的是围绕上述两家国内外公司进展最快的公司,深挖股票来寻找标的,比如近期公布给宇树机器人供货的长盛轴承,短短6个交易日就大涨66%。 再看安培龙 1、宇树机器狗: 长盛轴承:公司为宇树科技的机器狗提供滑动轴承和丝杆产品
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还有,安培龙这个位置很关键,如果安培龙不能打出空间,指望后面继续挖低位的大涨,也很难横向发散,参考23年AI和19-21年新能源,大量个股5倍,10倍,甚至20倍,怎么完成,就是一个接一个的全部都对标涨幅,而不是刚涨个50%,就换下一个。格局打开,才有可能把整个机器人个股的空间都打开。
@韭韭归一:安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等
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安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。 另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等多方面;柯力传感只有1个实用新型专利;昊志机电只有1个实用新型专利,其他A股公司没有。 之前柯力传感一波大涨直接底部翻5倍,没有理由专利数更多,更有价值的安培龙这波只翻倍就结束,实际上我的大判断是这
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机器人三龙,主业提供安全边际,机器人提供向上弹性
自马斯克宣布未来3年,机器人将进入100倍的增长,机器人已经成为当下A股最强主线,远端空间大,肯定是25年绕不开,会反复做的核心主线。 仔细看这波机器人的节奏,从最早的拓斯达,建设工业,柯力传感,五洲新春,呈现的态势是多点开花,因为除了T链,国内以华为链等,宇树机器人链,军工机器狗链等,都有望呈现不亚于T链的百倍增长,远端空间拉满。 但选股上,这些已经涨5倍的票,赔率不会太好,其实从19-21年新能源,23年AI来看,大概率市场会横向选票,之前大涨的票高位横住,然后后面大量标的涨幅快速看齐,都涨
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本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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2025-02-06 12:10:33
不能看一天强弱,可以看瑞芯微,只要业绩,逻辑正,就是不停涨,调整几天继续涨。
@韭韭归一:汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下:1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-06 11:46:29
汉得信息,业绩高增,deepseek深度受益股,AIagent进展最快
假期deepseek持续发酵,节后2天,大量应用股一字涨停,毫无疑问,无论从长期deepseek对应用的实质助力,还是题材级别的大小,deepseek都会成为一个大主线,并且伴随大量个股轮番主升。抛去节后不断一字买不到的,今日重点推荐汉得信息,逻辑如下: 1、业绩预告高增,应用企业里率先反转的,基本面扎实,AIAgent率先发力的领先企业。 2024年业绩表现:在软件行业背景较为惨淡的情况下,汉得信息2024年Q4扣非利润达到过去五六年的新高,全年业绩亮眼。公司坚持健康度提升增效和产品自主转型,
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汉得信息
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-27 12:35:53
是的,别说广东,实丰是全国玩具龙头,而且对于实丰来说,是实打实能够大幅降低他的AI玩具成本,同时大幅提升他的产品力。
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-27 12:02:34
是的,端侧玩具真的太受益了
@韭韭归一:实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-27 10:58:12
实丰文化,主升在即,深度受益deepseek成本降低
周末deepseek刷屏,今日开盘资金首选了与deepseek股东有关系的每日互动大单几十亿封20厘米。 仔细深扒deepseek的优势,发现deepseek实际上是给了一条低成本开发的新路径,这个是最为明确的,成本大幅降低90%。顺着推理,会发现真正受益的是端侧的爆发,因为开发成本降低,更低成本的高智能被嵌入将大幅提升端侧产品的产品力。 叠加今日是春节前最后一个交易日,我们更要选择有持续利好刺激的公司,今日重点推荐的便是实丰文化。 先梳理实丰文化的业务: 1、公司是国内玩具制造龙头企业,手握大
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实丰文化
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-21 15:38:22
安培龙,空间最大,宇树机器狗+特斯拉机器人
今日市场平盘,两市成交额维持在12000亿,机器人+AI端侧继续领涨,大量股票大涨,此时继续重点推荐安培龙,逻辑如下: 当下机器人催化最为密集,无论国内外,都在如火如荼的进展,1月29日特斯拉将进一步公布最新的机器人进展,同时,国内宇树机器狗也在不断超预期的公布视频,所以现阶段最重要的是围绕上述两家国内外公司进展最快的公司,深挖股票来寻找标的,比如近期公布给宇树机器人供货的长盛轴承,短短6个交易日就大涨66%。 再看安培龙 1、宇树机器狗: 长盛轴承:公司为宇树科技的机器狗提供滑动轴承和丝杆产品
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安培龙
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-15 17:54:05
还有,安培龙这个位置很关键,如果安培龙不能打出空间,指望后面继续挖低位的大涨,也很难横向发散,参考23年AI和19-21年新能源,大量个股5倍,10倍,甚至20倍,怎么完成,就是一个接一个的全部都对标涨幅,而不是刚涨个50%,就换下一个。格局打开,才有可能把整个机器人个股的空间都打开。
@韭韭归一:安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-15 17:44:41
安培龙,378%空间,机器人弹性最大
安培龙,自己感觉是发文以来最看好的一次,一个是安培龙本身就是T链给特斯拉供车的,合作很紧密,主业国产替代这块逻辑很顺,特斯拉车国产化用的就是安培龙的。 另一个就是安培龙的确是这波机器人拍空间里最大的,没有之一,这里可以对比六维力传感器的专利数,安培龙4个发明专利授权,涵盖材料烧结、数据采集、内部结构等多方面;柯力传感只有1个实用新型专利;昊志机电只有1个实用新型专利,其他A股公司没有。 之前柯力传感一波大涨直接底部翻5倍,没有理由专利数更多,更有价值的安培龙这波只翻倍就结束,实际上我的大判断是这
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安培龙
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-01-15 11:27:41
机器人三龙,主业提供安全边际,机器人提供向上弹性
自马斯克宣布未来3年,机器人将进入100倍的增长,机器人已经成为当下A股最强主线,远端空间大,肯定是25年绕不开,会反复做的核心主线。 仔细看这波机器人的节奏,从最早的拓斯达,建设工业,柯力传感,五洲新春,呈现的态势是多点开花,因为除了T链,国内以华为链等,宇树机器人链,军工机器狗链等,都有望呈现不亚于T链的百倍增长,远端空间拉满。 但选股上,这些已经涨5倍的票,赔率不会太好,其实从19-21年新能源,23年AI来看,大概率市场会横向选票,之前大涨的票高位横住,然后后面大量标的涨幅快速看齐,都涨
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安培龙
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豪能股份
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德马科技
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