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每周分享几只热门潜力股的逻辑和核心看点
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一路向北的龙头选手
2023-05-22 12:27:02
具身智能 ,下一波AI浪潮或将来临
一, 下一波人工智能浪潮是:具身智能 具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能”。 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人
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一路向北的龙头选手
2023-05-19 22:56:51
中药产业链前景分析以及核心个股
一、中药产业链 中药产业链上游以中药材的生产与供应为主,涉及中草药种植、动物养殖和矿物采集。天然植物、动物和矿物经过清洗、去除非药用部分、干燥的初加工步骤成为中药材。当前,我国的中药材仍是散户药农生产供应居多。不过,以白云山、同仁堂等为代表的大型中药制药企业也逐渐布局上游中药材,保障中药材的质量和供应并控制中药生产成本。 产业链中游主要是中药产品的生产制造。中药材进入产业链中游首先要通过各种方法加工炮制成中药饮片。直观点理解,我们拿着中医开的治病方子去中药店抓药,工作人员从一格一格的中药柜里取出
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一路向北的龙头选手
2023-05-19 16:58:32
胜宏科技—全球第一大显卡PCB厂商,英伟达A100+H100的板卡核心供应商
核心要点: 1、公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,自2020年业务成功突破进入英伟达,当年实现产品放量,显卡PCB占比逐年提高,目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一,其供应英伟达A100+H100的板卡,单价较高,在AMD显卡PCB板占据40%,胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%,(其中高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,AMD、英伟达高端芯片用) 2、具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规
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一路向北的龙头选手
2023-05-19 15:13:37
重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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一路向北的龙头选手
2023-05-19 15:08:21
提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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2023-05-16 21:52:10
民生证券研究院: 2023年 1-4月国内充电桩的增量及同比增速
表1:2023年1-4月国内公共桩及私人桩的增量及同比增速.png
表2:新能源汽车保有量及公共桩保有量情况.jpg
图3:充电桩个股列表.png
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2023-05-16 11:34:47
国泰君安 宏观研究:一图概览4月经济数据
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AI大部分应用场景重点公司(推荐收藏)
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2023-05-14 14:30:48
重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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2023-05-14 14:23:37
提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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一路向北的龙头选手
2023-05-12 10:08:18
AI重新赋能服装行业,Q1业绩大超预期,板块估值抬升,行情有望继续演绎
GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业,在产品设计时,AI基于文本-图像模型与强大的计算功能,能根据详细表述自动生成服装样图,为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计软件,可根据特征描述自动设计服装,或根据已有服装设计衍生构建同系风格的更多款式。 零售端降低运营成本,提高消费者购物体验 ChatGPT可根据商品信息、图片生成产品描述和营销文案,提高产品上新和推广效
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欢瑞世纪—炒作演艺圈演员IP的最佳标的
“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友,艺人IP资产正被重估,公司旗下艺人数量排在上市公司前列,从兑现角度看,很多IP在下半年要贡献巨大业绩,将迎来底部反转! 造星能力突出,艺人经纪与内容制作实现显著协同。公司善于挖掘、培养新人,依靠出品剧集的话题热度与上佳品质,成功捧红了数位一线偶像艺人,同时公司出品剧集多采用与公司签署合作协议或演艺经纪代理协议的艺人,降低制作成本的同时也能提高演员与剧本匹配度,形成“以剧造星,以星辅剧”的业务闭环,实现了显著的协同效应。 公司
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AI应用和 IP储备的上市公司汇总(请收藏)
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AI歌手翻唱爆火 虚拟数字人个股
相关标的: 虚拟人+AI方向: 【捷成股份】【引力传媒】【遥望科技】【天娱数科】【蓝色光标】等; 艺人经纪IP+AI方向: 【欢瑞世纪】【华策影视】【慈文传媒】【光线传媒】等。 日前,知名歌手周杰伦亮相厦门,与中国移动共同推出了数字人「周同学」。据介绍,「周同学」由好莱坞特效团队 WETA 维塔工作室打造,将作为中国移动5G元宇宙星际开拓官作推广大使。现场,周杰伦评价自己的数字人周同学的时候说「我觉得他很酷,而且他永远都不会老」,并且锐评是比自己更瘦一些。 从官方信息来看,周同学的皮肤细节和服饰
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2023-05-11 21:32:31
【寻牛案例回顾】国新文化 —— 4月27至5月11 基本面和主题的完美叠加!
国新文化格局到这里 ,昨天的影视股 横店影视,明天分批离场。 回头看,4/27周四10:26推荐“国新文化”,11.5附近全天可买。 截至5/11周四,五天4板,累计涨幅超60%,近期大牛股! 我们再来回顾一下,国新文化的看点: 1、公司为教育录播赛道龙头,是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司,2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元,同期亏损4.28亿元;归母扣非净利润0.98-1.38亿元,同期亏损4.78亿元,预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教
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具身智能 ,下一波AI浪潮或将来临
一, 下一波人工智能浪潮是:具身智能 具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能”。 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人
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中药产业链前景分析以及核心个股
一、中药产业链 中药产业链上游以中药材的生产与供应为主,涉及中草药种植、动物养殖和矿物采集。天然植物、动物和矿物经过清洗、去除非药用部分、干燥的初加工步骤成为中药材。当前,我国的中药材仍是散户药农生产供应居多。不过,以白云山、同仁堂等为代表的大型中药制药企业也逐渐布局上游中药材,保障中药材的质量和供应并控制中药生产成本。 产业链中游主要是中药产品的生产制造。中药材进入产业链中游首先要通过各种方法加工炮制成中药饮片。直观点理解,我们拿着中医开的治病方子去中药店抓药,工作人员从一格一格的中药柜里取出
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胜宏科技—全球第一大显卡PCB厂商,英伟达A100+H100的板卡核心供应商
核心要点: 1、公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,自2020年业务成功突破进入英伟达,当年实现产品放量,显卡PCB占比逐年提高,目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一,其供应英伟达A100+H100的板卡,单价较高,在AMD显卡PCB板占据40%,胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%,(其中高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,AMD、英伟达高端芯片用) 2、具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
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表1:2023年1-4月国内公共桩及私人桩的增量及同比增速.png
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国泰君安 宏观研究:一图概览4月经济数据
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2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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AI重新赋能服装行业,Q1业绩大超预期,板块估值抬升,行情有望继续演绎
GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业,在产品设计时,AI基于文本-图像模型与强大的计算功能,能根据详细表述自动生成服装样图,为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计软件,可根据特征描述自动设计服装,或根据已有服装设计衍生构建同系风格的更多款式。 零售端降低运营成本,提高消费者购物体验 ChatGPT可根据商品信息、图片生成产品描述和营销文案,提高产品上新和推广效
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欢瑞世纪—炒作演艺圈演员IP的最佳标的
“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友,艺人IP资产正被重估,公司旗下艺人数量排在上市公司前列,从兑现角度看,很多IP在下半年要贡献巨大业绩,将迎来底部反转! 造星能力突出,艺人经纪与内容制作实现显著协同。公司善于挖掘、培养新人,依靠出品剧集的话题热度与上佳品质,成功捧红了数位一线偶像艺人,同时公司出品剧集多采用与公司签署合作协议或演艺经纪代理协议的艺人,降低制作成本的同时也能提高演员与剧本匹配度,形成“以剧造星,以星辅剧”的业务闭环,实现了显著的协同效应。 公司
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AI歌手翻唱爆火 虚拟数字人个股
相关标的: 虚拟人+AI方向: 【捷成股份】【引力传媒】【遥望科技】【天娱数科】【蓝色光标】等; 艺人经纪IP+AI方向: 【欢瑞世纪】【华策影视】【慈文传媒】【光线传媒】等。 日前,知名歌手周杰伦亮相厦门,与中国移动共同推出了数字人「周同学」。据介绍,「周同学」由好莱坞特效团队 WETA 维塔工作室打造,将作为中国移动5G元宇宙星际开拓官作推广大使。现场,周杰伦评价自己的数字人周同学的时候说「我觉得他很酷,而且他永远都不会老」,并且锐评是比自己更瘦一些。 从官方信息来看,周同学的皮肤细节和服饰
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【寻牛案例回顾】国新文化 —— 4月27至5月11 基本面和主题的完美叠加!
国新文化格局到这里 ,昨天的影视股 横店影视,明天分批离场。 回头看,4/27周四10:26推荐“国新文化”,11.5附近全天可买。 截至5/11周四,五天4板,累计涨幅超60%,近期大牛股! 我们再来回顾一下,国新文化的看点: 1、公司为教育录播赛道龙头,是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司,2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元,同期亏损4.28亿元;归母扣非净利润0.98-1.38亿元,同期亏损4.78亿元,预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教
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具身智能 ,下一波AI浪潮或将来临
一, 下一波人工智能浪潮是:具身智能 具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能”。 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人
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佰奥智能
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兆威机电
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鸣志电器
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科力尔
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先手挖涨停
一路向北的龙头选手
2023-05-19 22:56:51
中药产业链前景分析以及核心个股
一、中药产业链 中药产业链上游以中药材的生产与供应为主,涉及中草药种植、动物养殖和矿物采集。天然植物、动物和矿物经过清洗、去除非药用部分、干燥的初加工步骤成为中药材。当前,我国的中药材仍是散户药农生产供应居多。不过,以白云山、同仁堂等为代表的大型中药制药企业也逐渐布局上游中药材,保障中药材的质量和供应并控制中药生产成本。 产业链中游主要是中药产品的生产制造。中药材进入产业链中游首先要通过各种方法加工炮制成中药饮片。直观点理解,我们拿着中医开的治病方子去中药店抓药,工作人员从一格一格的中药柜里取出
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达仁堂
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盘龙药业
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华润三九
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片仔癀
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先手挖涨停
一路向北的龙头选手
2023-05-19 16:58:32
胜宏科技—全球第一大显卡PCB厂商,英伟达A100+H100的板卡核心供应商
核心要点: 1、公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,自2020年业务成功突破进入英伟达,当年实现产品放量,显卡PCB占比逐年提高,目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一,其供应英伟达A100+H100的板卡,单价较高,在AMD显卡PCB板占据40%,胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%,(其中高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,AMD、英伟达高端芯片用) 2、具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规
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胜宏科技
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先手挖涨停
一路向北的龙头选手
2023-05-19 15:13:37
重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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太极集团
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千金药业
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一路向北的龙头选手
2023-05-19 15:08:21
提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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2023-05-16 21:52:10
民生证券研究院: 2023年 1-4月国内充电桩的增量及同比增速
表1:2023年1-4月国内公共桩及私人桩的增量及同比增速.png
表2:新能源汽车保有量及公共桩保有量情况.jpg
图3:充电桩个股列表.png
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英可瑞
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祥明智能
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迦南智能
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国泰君安 宏观研究:一图概览4月经济数据
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AI大部分应用场景重点公司(推荐收藏)
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中国科传
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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2023-05-12 10:08:18
AI重新赋能服装行业,Q1业绩大超预期,板块估值抬升,行情有望继续演绎
GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业,在产品设计时,AI基于文本-图像模型与强大的计算功能,能根据详细表述自动生成服装样图,为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计软件,可根据特征描述自动设计服装,或根据已有服装设计衍生构建同系风格的更多款式。 零售端降低运营成本,提高消费者购物体验 ChatGPT可根据商品信息、图片生成产品描述和营销文案,提高产品上新和推广效
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欢瑞世纪—炒作演艺圈演员IP的最佳标的
“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友,艺人IP资产正被重估,公司旗下艺人数量排在上市公司前列,从兑现角度看,很多IP在下半年要贡献巨大业绩,将迎来底部反转! 造星能力突出,艺人经纪与内容制作实现显著协同。公司善于挖掘、培养新人,依靠出品剧集的话题热度与上佳品质,成功捧红了数位一线偶像艺人,同时公司出品剧集多采用与公司签署合作协议或演艺经纪代理协议的艺人,降低制作成本的同时也能提高演员与剧本匹配度,形成“以剧造星,以星辅剧”的业务闭环,实现了显著的协同效应。 公司
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欢瑞世纪
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AI应用和 IP储备的上市公司汇总(请收藏)
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AI歌手翻唱爆火 虚拟数字人个股
相关标的: 虚拟人+AI方向: 【捷成股份】【引力传媒】【遥望科技】【天娱数科】【蓝色光标】等; 艺人经纪IP+AI方向: 【欢瑞世纪】【华策影视】【慈文传媒】【光线传媒】等。 日前,知名歌手周杰伦亮相厦门,与中国移动共同推出了数字人「周同学」。据介绍,「周同学」由好莱坞特效团队 WETA 维塔工作室打造,将作为中国移动5G元宇宙星际开拓官作推广大使。现场,周杰伦评价自己的数字人周同学的时候说「我觉得他很酷,而且他永远都不会老」,并且锐评是比自己更瘦一些。 从官方信息来看,周同学的皮肤细节和服饰
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2023-05-11 21:32:31
【寻牛案例回顾】国新文化 —— 4月27至5月11 基本面和主题的完美叠加!
国新文化格局到这里 ,昨天的影视股 横店影视,明天分批离场。 回头看,4/27周四10:26推荐“国新文化”,11.5附近全天可买。 截至5/11周四,五天4板,累计涨幅超60%,近期大牛股! 我们再来回顾一下,国新文化的看点: 1、公司为教育录播赛道龙头,是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司,2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元,同期亏损4.28亿元;归母扣非净利润0.98-1.38亿元,同期亏损4.78亿元,预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教
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具身智能 ,下一波AI浪潮或将来临
一, 下一波人工智能浪潮是:具身智能 具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能”。 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人
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中药产业链前景分析以及核心个股
一、中药产业链 中药产业链上游以中药材的生产与供应为主,涉及中草药种植、动物养殖和矿物采集。天然植物、动物和矿物经过清洗、去除非药用部分、干燥的初加工步骤成为中药材。当前,我国的中药材仍是散户药农生产供应居多。不过,以白云山、同仁堂等为代表的大型中药制药企业也逐渐布局上游中药材,保障中药材的质量和供应并控制中药生产成本。 产业链中游主要是中药产品的生产制造。中药材进入产业链中游首先要通过各种方法加工炮制成中药饮片。直观点理解,我们拿着中医开的治病方子去中药店抓药,工作人员从一格一格的中药柜里取出
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胜宏科技—全球第一大显卡PCB厂商,英伟达A100+H100的板卡核心供应商
核心要点: 1、公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,自2020年业务成功突破进入英伟达,当年实现产品放量,显卡PCB占比逐年提高,目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一,其供应英伟达A100+H100的板卡,单价较高,在AMD显卡PCB板占据40%,胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%,(其中高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,AMD、英伟达高端芯片用) 2、具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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表1:2023年1-4月国内公共桩及私人桩的增量及同比增速.png
表2:新能源汽车保有量及公共桩保有量情况.jpg
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国泰君安 宏观研究:一图概览4月经济数据
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AI大部分应用场景重点公司(推荐收藏)
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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AI重新赋能服装行业,Q1业绩大超预期,板块估值抬升,行情有望继续演绎
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欢瑞世纪—炒作演艺圈演员IP的最佳标的
“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友,艺人IP资产正被重估,公司旗下艺人数量排在上市公司前列,从兑现角度看,很多IP在下半年要贡献巨大业绩,将迎来底部反转! 造星能力突出,艺人经纪与内容制作实现显著协同。公司善于挖掘、培养新人,依靠出品剧集的话题热度与上佳品质,成功捧红了数位一线偶像艺人,同时公司出品剧集多采用与公司签署合作协议或演艺经纪代理协议的艺人,降低制作成本的同时也能提高演员与剧本匹配度,形成“以剧造星,以星辅剧”的业务闭环,实现了显著的协同效应。 公司
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AI歌手翻唱爆火 虚拟数字人个股
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【寻牛案例回顾】国新文化 —— 4月27至5月11 基本面和主题的完美叠加!
国新文化格局到这里 ,昨天的影视股 横店影视,明天分批离场。 回头看,4/27周四10:26推荐“国新文化”,11.5附近全天可买。 截至5/11周四,五天4板,累计涨幅超60%,近期大牛股! 我们再来回顾一下,国新文化的看点: 1、公司为教育录播赛道龙头,是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司,2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元,同期亏损4.28亿元;归母扣非净利润0.98-1.38亿元,同期亏损4.78亿元,预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教
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一, 下一波人工智能浪潮是:具身智能 具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能”。 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人
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中药产业链前景分析以及核心个股
一、中药产业链 中药产业链上游以中药材的生产与供应为主,涉及中草药种植、动物养殖和矿物采集。天然植物、动物和矿物经过清洗、去除非药用部分、干燥的初加工步骤成为中药材。当前,我国的中药材仍是散户药农生产供应居多。不过,以白云山、同仁堂等为代表的大型中药制药企业也逐渐布局上游中药材,保障中药材的质量和供应并控制中药生产成本。 产业链中游主要是中药产品的生产制造。中药材进入产业链中游首先要通过各种方法加工炮制成中药饮片。直观点理解,我们拿着中医开的治病方子去中药店抓药,工作人员从一格一格的中药柜里取出
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一路向北的龙头选手
2023-05-19 16:58:32
胜宏科技—全球第一大显卡PCB厂商,英伟达A100+H100的板卡核心供应商
核心要点: 1、公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,自2020年业务成功突破进入英伟达,当年实现产品放量,显卡PCB占比逐年提高,目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一,其供应英伟达A100+H100的板卡,单价较高,在AMD显卡PCB板占据40%,胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%,(其中高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,AMD、英伟达高端芯片用) 2、具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规
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2023-05-19 15:13:37
重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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民生证券研究院: 2023年 1-4月国内充电桩的增量及同比增速
表1:2023年1-4月国内公共桩及私人桩的增量及同比增速.png
表2:新能源汽车保有量及公共桩保有量情况.jpg
图3:充电桩个股列表.png
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国泰君安 宏观研究:一图概览4月经济数据
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AI大部分应用场景重点公司(推荐收藏)
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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AI重新赋能服装行业,Q1业绩大超预期,板块估值抬升,行情有望继续演绎
GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业,在产品设计时,AI基于文本-图像模型与强大的计算功能,能根据详细表述自动生成服装样图,为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计软件,可根据特征描述自动设计服装,或根据已有服装设计衍生构建同系风格的更多款式。 零售端降低运营成本,提高消费者购物体验 ChatGPT可根据商品信息、图片生成产品描述和营销文案,提高产品上新和推广效
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欢瑞世纪—炒作演艺圈演员IP的最佳标的
“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友,艺人IP资产正被重估,公司旗下艺人数量排在上市公司前列,从兑现角度看,很多IP在下半年要贡献巨大业绩,将迎来底部反转! 造星能力突出,艺人经纪与内容制作实现显著协同。公司善于挖掘、培养新人,依靠出品剧集的话题热度与上佳品质,成功捧红了数位一线偶像艺人,同时公司出品剧集多采用与公司签署合作协议或演艺经纪代理协议的艺人,降低制作成本的同时也能提高演员与剧本匹配度,形成“以剧造星,以星辅剧”的业务闭环,实现了显著的协同效应。 公司
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AI应用和 IP储备的上市公司汇总(请收藏)
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AI歌手翻唱爆火 虚拟数字人个股
相关标的: 虚拟人+AI方向: 【捷成股份】【引力传媒】【遥望科技】【天娱数科】【蓝色光标】等; 艺人经纪IP+AI方向: 【欢瑞世纪】【华策影视】【慈文传媒】【光线传媒】等。 日前,知名歌手周杰伦亮相厦门,与中国移动共同推出了数字人「周同学」。据介绍,「周同学」由好莱坞特效团队 WETA 维塔工作室打造,将作为中国移动5G元宇宙星际开拓官作推广大使。现场,周杰伦评价自己的数字人周同学的时候说「我觉得他很酷,而且他永远都不会老」,并且锐评是比自己更瘦一些。 从官方信息来看,周同学的皮肤细节和服饰
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【寻牛案例回顾】国新文化 —— 4月27至5月11 基本面和主题的完美叠加!
国新文化格局到这里 ,昨天的影视股 横店影视,明天分批离场。 回头看,4/27周四10:26推荐“国新文化”,11.5附近全天可买。 截至5/11周四,五天4板,累计涨幅超60%,近期大牛股! 我们再来回顾一下,国新文化的看点: 1、公司为教育录播赛道龙头,是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司,2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元,同期亏损4.28亿元;归母扣非净利润0.98-1.38亿元,同期亏损4.78亿元,预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教
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一路向北的龙头选手
2023-05-22 12:27:02
具身智能 ,下一波AI浪潮或将来临
一, 下一波人工智能浪潮是:具身智能 具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能”。 5月17日,NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示:芯片制造是 NVIDIA 加速和人
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中药产业链前景分析以及核心个股
一、中药产业链 中药产业链上游以中药材的生产与供应为主,涉及中草药种植、动物养殖和矿物采集。天然植物、动物和矿物经过清洗、去除非药用部分、干燥的初加工步骤成为中药材。当前,我国的中药材仍是散户药农生产供应居多。不过,以白云山、同仁堂等为代表的大型中药制药企业也逐渐布局上游中药材,保障中药材的质量和供应并控制中药生产成本。 产业链中游主要是中药产品的生产制造。中药材进入产业链中游首先要通过各种方法加工炮制成中药饮片。直观点理解,我们拿着中医开的治病方子去中药店抓药,工作人员从一格一格的中药柜里取出
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胜宏科技—全球第一大显卡PCB厂商,英伟达A100+H100的板卡核心供应商
核心要点: 1、公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,自2020年业务成功突破进入英伟达,当年实现产品放量,显卡PCB占比逐年提高,目前英伟达是胜宏科技前五大客户之一,其供应英伟达A100+H100的板卡,单价较高,在AMD显卡PCB板占据40%,胜宏科技是显卡PCB板龙头,市占率19年升至40%,(其中高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,AMD、英伟达高端芯片用) 2、具体产品方面,应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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提示重点:中药行业处于新一轮成长周期的上升期,多只优质公司创历史新高 中药系列(一)
行业景气度持续提升。随着中医供给全面扩容、中治率提出明确中医姓中的底线、行业负面影响因素基本出清,院内中成药景气度有望持续提升,产业趋势预计拐头向上,中药行业正迎来新一轮成长周期。 独家优质品种较为顺应政策及产业趋势,估值仍有较大提升空间。当下政策鼓励证据充分的优质中药品种做大做强,具备独家竞争格局的优质中药品种最为顺应当下政策及产业趋势,未来具备较好的成长性。 国企改革+集中度提升,优质国企及头部公司发展前景极为广阔。中药OTC行业有望迎来业绩拐点以及中长期维度下的历史性发展机遇。 具体看,我
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表1:2023年1-4月国内公共桩及私人桩的增量及同比增速.png
表2:新能源汽车保有量及公共桩保有量情况.jpg
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国泰君安 宏观研究:一图概览4月经济数据
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重点提示:多个中药产品涨价,中药板块投资新主线—资源品中药提价驱动再现 中药系列(二)
2022年,中药材进入新一轮价格上涨周期,年初至今,中国成都中药材价格指数涨幅为18.6%。中药材价格上涨会传导到中药厂商成本端,安宫牛黄丸及片仔癀等资源品中药有通过提价对冲成本上升的预期; 中药材价格变化:2022年以来,天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨 天然牛黄:2021.1到2023.5,价格上涨86%; 天然麝香:2021.1到2023.4,价格较上涨18%; 资源品中药:品牌积淀及产品稀缺性,以片仔癀为例: 品牌积淀:源于宫廷、始于寺庙、名扬于海丝、振兴于新时代的片仔癀,距今5
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AI重新赋能服装行业,Q1业绩大超预期,板块估值抬升,行情有望继续演绎
GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业,在产品设计时,AI基于文本-图像模型与强大的计算功能,能根据详细表述自动生成服装样图,为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计软件,可根据特征描述自动设计服装,或根据已有服装设计衍生构建同系风格的更多款式。 零售端降低运营成本,提高消费者购物体验 ChatGPT可根据商品信息、图片生成产品描述和营销文案,提高产品上新和推广效
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欢瑞世纪—炒作演艺圈演员IP的最佳标的
“AI孙燕姿”火爆全网,美国Snapchat网红AI版自己打造虚拟女友,艺人IP资产正被重估,公司旗下艺人数量排在上市公司前列,从兑现角度看,很多IP在下半年要贡献巨大业绩,将迎来底部反转! 造星能力突出,艺人经纪与内容制作实现显著协同。公司善于挖掘、培养新人,依靠出品剧集的话题热度与上佳品质,成功捧红了数位一线偶像艺人,同时公司出品剧集多采用与公司签署合作协议或演艺经纪代理协议的艺人,降低制作成本的同时也能提高演员与剧本匹配度,形成“以剧造星,以星辅剧”的业务闭环,实现了显著的协同效应。 公司
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AI歌手翻唱爆火 虚拟数字人个股
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【寻牛案例回顾】国新文化 —— 4月27至5月11 基本面和主题的完美叠加!
国新文化格局到这里 ,昨天的影视股 横店影视,明天分批离场。 回头看,4/27周四10:26推荐“国新文化”,11.5附近全天可买。 截至5/11周四,五天4板,累计涨幅超60%,近期大牛股! 我们再来回顾一下,国新文化的看点: 1、公司为教育录播赛道龙头,是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司,2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元,同期亏损4.28亿元;归母扣非净利润0.98-1.38亿元,同期亏损4.78亿元,预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教
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