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财神六一路
欺骗早已成为当代风潮,我希望我永远落伍!
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财神六一路
2026-06-28 21:15:32
AI算力上游稀有金属细分赛道全梳理 一、钼系金属 适配先进存储镀膜、芯片切割硬质模具、高端散热合金,高端制程产能扩张直接拉动钼材采购量 1. 安泰科技 2. 隆华科技 3. 贵研铂业 4. 方大炭素 5. 博威合金 6. 东睦股份 7. 凯恩股份 8. 江特电机 9. 云海金属 10. 楚江新材 二、金属锡 覆盖高速PCB基板焊料、算力元器件封装耗材、终端电子低熔点合金,数据中心批量装机带来稳定增量 1. 金贵银业 2. 恒邦股份 3. 怡球资源 4. 天奇股份 5. 中色科技 6. 锡产微芯
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财神六一路
2026-06-28 18:35:26
科技股资金主要还是围绕着这5个方向在做。 存储芯片、玻璃基板、光刻胶、功率半导体、先进封装。 存储芯片: 三星海力士扩产预期与长鑫科技IPO产业链。 雅克科技、江丰电子、深科技、太极实业、至纯科技、北方华创等等。 玻璃基板: 仍有冲高新高预期。 京东方、凯盛科技、旗滨集团、帝尔激光、沃格光电等等。 光刻胶: 主要逻辑是对日替代。 南大光电、彤程新材、鼎龙股份、新莱应材、飞凯材料、 江丰电子等等。 功率半导体: 碳化硅涨价预期与第三代半导体概念。 士兰微、立昂微、东尼、新洁能、三安光电等等。 先进
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财神六一路
2026-06-28 17:51:10
存储芯片赛道爆发!在手订单前十公司全梳理(名单收好) 最近存储芯片领域热度飙升,“在手订单” 成为衡量企业景气度的重要指标!今天整理了存储芯片领域在手订单TOP10公司,涵盖封测、设计、模组、载板等全产业链环节,供大家参考(投资有风险,入市需谨慎,本内容不构成投资建议): 在手订单前十公司(按金额排序) 1. 长电科技:存储芯片封测龙头,在手订单超320亿; 2. 兆易创新:存储芯片设计领军者,订单超268亿; 3. 江波龙:工业级存储模组核心玩家,订单超215亿; 4. 通富微电:HBM存储堆
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财神六一路
2026-06-28 16:42:36
猫妹,我现在每天股票涨的都超过我每个月的工资了,感觉很兴奋,但是又感觉很焦虑? 说实话,我经常会收到这样的信息。很多人都很兴奋地告诉我,今天赚的钱已经超过自己一个月工资了。每次看到这种消息,我其实反而会有一点担心。 我当然为你赚到钱感到开心,但赚快钱这件事,是会慢慢侵蚀一个人的神经的。 因为它会在不知不觉中,改变你对“钱”的认知。 以前你觉得,一个月赚几千几万很正常,因为那是靠时间和劳动换来的。可一旦你习惯了账户一天几万、几十万的波动,人的阈值就会被拉高。 慢慢地,小钱开始看不上,慢慢地,仓位开
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财神六一路
2026-06-28 13:50:35
巴菲特底层逻辑:产业爆发先看上游!半导体设备材料行情逻辑全拆解 巴菲特曾点明核心规律:任何行业爆发的起点,永远是上游材料与设备。 当下半导体设备、材料持续走强,背后产业数据硬核、成长逻辑彻底拉满,长周期行情仍在持续。 一、震撼行业数据,验证景气度爆发 1. 机构预测:2026年全球半导体市场规模将达1.5万亿美元; 2. 仅存储芯片赛道规模就突破8000亿美元,同比暴涨250%; 3. 2026年一季度全球半导体销售额2985亿美元,环比大涨25%; 4. 全年行业销售额有望首次突破万亿大关,行
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财神六一路
2026-06-28 11:24:01
市场参与者需要搞清楚的是:当以为是在等价值回归的时候,其实是在等行业拐点 市场上会经常看到一种现象,就是不少参与者特别喜欢买那些看起来已经跌了很多的。 理由很简单:“都这么便宜了,还能跌到哪去?迟早得价值回归吧。” 可结果往往是被套得更深,甚至割在更低的底部。 这里边的问题在于,把“便宜”当成了“底”,把“价值回归”这件事想的太简单了。 实际上,真正决定能不能涨回来的,并不是估值本身,而是行业有没有出现向上的拐点。 可以这么理解,估值低只是一个静态的快照,它反映的是过去和现在有多惨,但它并不能告
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财神六一路
2026-06-28 09:45:50
在股市挣钱并非难事。股民在股市的亏损,尤其是巨亏,千万不要怨天尤人。都是由自己的操作失误所造成的。 打败仗都是由指挥失误所造成的。 股市无论怎样变化,自己心里要有定位。 听风是风,听雨是雨,扔块石头就跑,见到鱼饵就上钩,怪不得别人。 股市是资金搏杀的战场,没有慈善与博爱。把股市想的太美好,是亏损之道。 既要看到机遇,更要看到风险。 各种利好利空铺天盖地为什么?各有所需,应区别对待,不能一味相信。 正确的操作来自正确的判断。 是机会应抓住,是风险应回避。死靠硬扛绝对不行,股市专治各种不服。相信这样
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财神六一路
2026-06-27 18:51:52
沐曦股份和摩尔线程:的确是被高估了,还是有必须要高估的逻辑? 这里探讨的是这两家公司,其实是在探讨整个AI产业链。 看懂了他们的逻辑,其他公司就可以参照自行分析了。 要探讨这一类高高在上的AI产业链公司,得把镜头拉远,盯着估值倍数和外资仓位,解剖“定价权”和“时间杠杆”这两条底层的逻辑链条。 要判断“高估”,得先回答一个更本质的问题:资本市场到底在为什么样的“确定性”买单? 一、 估值坐标系的“锚定物”已经变了 传统的DCF(现金流折现)模型在这里彻底失效,因为它们的利润连利息都覆盖不了。 市场
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财神六一路
2026-06-27 16:50:15
上海贝岭和电科芯片:没搭上AI的顺风车,能否吃到国产替代红利? 探讨上海贝岭和电科芯片在这轮半导体行情里的处境,得先搞懂这轮行情到底在涨什么。 2026年的半导体牛市,和过去任何一轮都不一样。 它极度聚焦,聚焦到近乎偏执。发动机只有一个AI。世界半导体贸易统计协会在半年内,把2026年全球市场规模预测,从9754亿美元直接上调到超过1.5万亿美元,接近翻倍。 但这近万亿的增量,几乎全部灌进了AI算力芯片、HBM内存、先进封装(尤其是CoWoS)这些直接跟人工智能挂鈎的环节。 资金有强烈的抱团倾向
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财神六一路
2026-06-27 13:52:47
周末十大热门股,哪只与你相关? 京东方A:自玻璃基板题材被激活后,它一直是中军担当。连TCL等面板股都被带动,自低点以来累计涨了一倍,相对于其它沾了AI的科技股,它属于低价股,玻璃基板属于热点潜力题材,预期是至少还会反复炒作,10目标后面能到。 多氟多:有公告利好,双榜都有热度。实锤了电子级氢氟酸的涨价,且有规划热点六氟化钨等电子特气的产线,预期下周一反包新高。如果一字,同类的巨化、兴发等看是否带动。 有研新材:连续两周前三,题材较多靶材、光纤、磷化铟等都是热点,本周表现较强势,周五更是逆市大涨
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财神六一路
2026-06-27 12:51:41
证券市场和世界杯的共性在于:总会有惊喜,也总会有失落。总会有黑马,也总会有意外。总会有自然逻辑,也总会有背后操纵。 证券市场和世界杯,本质上都是大规模群体博弈的压缩样本。 把这个看起来无关的事物,放到历史长河里看,它们的运行规律,几乎可以共用同一套分析框架。 第一,关于“惊喜”和“失落”:这其实是信息不对称的必然结果 赛前所有分析师、赔率、基本面数据(球队身价、财报)都是“明牌”,但比赛/市场的最终结果取决于实时发生的、无法提前量化的变量。 比如球星临场状态、裁判尺度,或者突发宏观事件。 塔勒布
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财神六一路
2026-06-27 09:55:57
周末晒一下小伙伴们认识猫妹以来的成果,当然不是最多也不是最少的一位。猫妹取了平均值,晒了下图! 3.16日-6.23日,三个月多月!总收益率是91.45%,再接再厉吧!
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财神六一路
2026-06-26 22:12:02
今天这一跌,反而活了! 看出了主线在哪里。在玻璃基板,在半导体扩产周期(设备,零件,材料),在AI材料(电子布和个别ccl继续抗打) 今天先说半导体,其中,半导体零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈,目前最缺零件依次排名——真空阀>陶瓷结构件>MFC质量流量控制器>真空泵。 1️⃣真空阀:本轮最大瓶颈中的瓶颈(紧缺第一名)。全球超高真空阀几乎被瑞士VAT垄断,高端制程VAT市占率90%以上,但交期拉长至18~24个月,产能完全跟不上全球刻蚀、CVD设备扩产节奏;国内高端真空阀国产化率不足2%,先
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财神六一路
2026-06-26 21:07:00
做个股,一辈子只能赚属于自己的一种钱。 想做中短线赚波段差价,就别事后后悔卖飞牛股,看着个股后面翻几倍拍大腿。 短线赚的是资金情绪、节奏轮动的钱,本来就很难从头拿到尾。 想做长线赚成长复利,就不要抱怨中途遭遇腰斩式回撤。 长线赚的是基本面、眼光和时间的耐心钱,注定要熬过震荡磨底。 买入一只股票之前,一定要先想清楚: 这笔仓位,是短线套利、中线持股,还是长线布局? 周期分不清,操作必定来回混乱,追涨杀跌两头吃亏。 分享一套简单实用的均线止损法则,新手也能严格执行: 短线波段:跌破20日线,连续2-
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财神六一路
2026-06-26 17:26:05
如果硬科技退潮,意味着什么? 前几天探讨了一个观点:受加息预期影响最明显的贵金属,可能给其他板块打了个样。 今天看起来,有这种迹象了。 1、一个情况是,散们现在就是一心一意守老登,他们看重的是股息。所以这里才是储蓄搬家的吸引目标。因为这两批人,在理念上是一致的。 高波动的科技板块,从来就不是。 但老登们似乎如当初贝莱德哀叹的那样:买不完,根本就买不完。 如果老登们一直走阴跌模式,分红不能覆盖股价下跌的话,那只能先当股东。 2、另一个情况是,散们似乎意志都非常坚决,特别地坚决,就是不肯接科技板块。
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