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2026-01-15 19:35:42
固态电池量产元年!关注五大核心龙头!!!
今天AI应用和商业航天暴跌,市场资金流动到了半导体光刻胶以及固态电池上,关于半导体的分析我之前文章已经说过很多了。 而固态电池最近一段时间大涨,不仅仅是炒概念,多家主流车企和电池厂商已公布明确规划,2026-2027年是公认的固态电池装车验证窗口期,也是固态电池的量产元年。 所以今天我将给大家分享固态电池的五大核心龙头 龙头一:宁德时代 (300750) 宁德时代是全球动力电池领域无可争议的霸主,连续多年占据全球市场份额第一的宝座。其庞大的体量、深厚的客户基础和强大的品牌效应,使其在任何下一代电
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宁德时代
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2026-01-14 18:35:55
DeepSeek V4即将发布!关注五大核心受益龙头!!!
就在前几天AI行业传出史诗级利好: DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4。基于公司内部基准开展的初步测试显示,该模型在代码生成领域的表现优于Anthropic、Claude、生成式预训练变换器系列(OpenAIGPT)等现有主流模型。 这周AI行业出现暴涨,我在元旦当天也发文指出AI是2026年的核心主线。 结合这次利好消息,本篇文章我将梳理与DeepSeek V4最相关的五大核心龙头!!! 龙头一:寒武纪 (688256):国产AI芯片的破局者 核心受益逻辑: 寒武纪
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寒武纪
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科大讯飞
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2026-01-13 18:41:35
创新药超级大利好!关注五大核心龙头!!!
2026年开年创新药迎来了一个重大利好:荣昌生物(688331)宣布与国际制药巨头艾伯维(AbbVie)就其在研ADC药物RC148达成总额高达56亿美元的独家授权许可协议,其中首付款高达6.5亿美元,创下了新年以来全球创新药BD交易的首付款最高纪录。这一事件不仅引爆了资本市场对创新药板块的关注,更证明了中国创新药的全球价值和竞争力已达到新的高度。 下面我带大家梳理跟这个利好消息最相关的五大医药龙头 龙头一:博济医药 (300404):创新药浪潮的卖水人 受益核心逻辑:博济医药作为一家提供全流程
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博济医药
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2026-01-12 18:36:57
AIGC大爆发!产业链及核心龙头深度拆解!!!
01 产业链全景图 02 什么是AIGC AIGC,是英文“Artificial Intelligence Generated Content”的缩写,中文直译就是“人工智能生成内容”。 我们可以用一个简单的比喻来理解:想象一下,你拥有了一位无所不知、不知疲倦、且精通各种技能的超级助理或创作大师。你只需要用日常语言告诉TA你的想法,比如帮我写一首关于星空的诗”、“画一幅未来城市的科幻画作”或者“为我的公司设计一个新logo”,TA就能在几秒钟或几分钟内,为你创作出符合要求的内容。这个神奇的创作大
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科大讯飞
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2026-01-11 15:25:30
商业航天超级大利好!新增20万卫星!核心龙头梳理!
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 在国际太空竞争日益激烈的背景下,此举表明了中国在低轨空间进行大规模、系统性布局的决心和能力。本文为您梳理出卫星相关的五大核心龙头,并剖析背后的逻辑。 龙头一:中国卫星 (600118) 核心逻辑:卫星制造的绝对王者,需求爆发的最直接受益者。 如果说要建设一个庞大的卫星舰队,那么首先需要的就是造船厂。在中国,中国卫星是规模最大、技术最领先、地位最核心的卫星造
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中国卫星
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2026-01-10 18:26:14
半导体核心材料最新国产化率梳理(干货!!!)
半导体材料按应用环节划分,可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括:硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等;主要的封装材料包括:引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一.制造材料 (一)半导体硅片: 按照尺寸分类,半导体硅片的尺寸(以直径计算)主要包括23mm、25mm、28mm、50mm(2 英寸)、75mm(3 英寸)、100mm(4 英寸)、125mm(5 英寸)、150mm(6 英寸)、200mm(8 英寸)与
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南大光电
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TCL中环
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2026-01-09 18:06:36
十年十倍的超级大白马!三花智控到底有多强?
今天,三花智控再次大涨,最近几天股价又创历史新高。 上周的文章里,我和大家探讨了三花智控未来的想象空间,聊了聊人形机器人这个激动人心的新业务。后台有很多朋友留言,说对这家公司有了更立体的认识。 股价的每一次突破,都不是凭空而来的。今天,我想和大家一起向后看,暂时放下对未来的畅想,回归到商业的本质,挖一挖三花智控在过去近十年时间里,能够成长为一只长牛股的基石,究竟是什么? 毕竟,理解了它的过去,才能更深刻地洞察它的未来。 01 在资本市场,短期股价可能会受到情绪、概念等多种因素的影响,但长期来看,
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三花智控
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2026-01-08 18:06:32
3连板引爆!金风科技押注蓝箭IPO,航天+新能源双线突围
今天商业航天再次暴涨,开年4连阳!!! 而今天引爆商业航天的是一个突发的利好消息: 据上海证券报今天报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州正式开工建设。建成后预计将具备年产25发液体火箭的能力。这意味着,商业航天可回收火箭技术,正在从PPT和试验阶段,加速走向规模化量产。 作为商业航天概念股的金风科技开年来连拉3个涨停板,成为整个板块最亮眼的星。 金风科技的大涨,主要源自于一个利好: 2025年12月31日晚间,上交所官网信息显示,国内商业航天领域的头部企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司的科
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金风科技
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2026-01-07 18:11:16
20CM!南大光电领涨国产光刻胶!核心技术断层领先
今天光刻胶概念集体爆发,多只个股强势涨停。其中,南大光电(300346)更是以20%的涨幅封涨停板,股价创下历史新高,领跑整个光刻胶板块!!! 大家不禁要问:这仅仅是概念炒作,还是产业逻辑的爆发? 让我们把目光聚焦到南大光电,深入剖析其核心技术与行业地位,答案便清晰浮现。 这绝非是一次偶然的涨停,是市场对其作为“中国ArF光刻胶唯一量产者”技术实力的认可,更是对其国产替代强大逻辑的回应。 一、强大的技术护城河:国产ArF光刻胶断层领先 光刻胶是半导体产业链的核心材料,其技术水平直接决定了芯片的制
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南大光电
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2026-01-06 18:05:28
中国卫星翻倍复盘!如何挖掘下一个时代龙头?
今天收盘,中国卫星股价成功突破百元大关。 看着屏幕上中国卫星的暴涨,我的心情有些激动,当初写下的两篇中国卫星核心逻辑文章,终于在市场的验证下,变成了现实。 这篇文章,我不想再重复论证中国卫星的价值(之前已经分析过很多了),也不想简单地炫耀战绩。我更想和你一起,借着中国卫星这面镜子,深度复盘,并尝试回答一个更本质的问题:在未来,我们如何才能再一次精准地捕获像中国卫星这样,兼具时代浪潮(Beta)与独特价值(Alpha)的伟大公司? 01 任何一次股价的暴涨,都不是空穴来风。中国卫星从上个月初启动,
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中国卫星
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2026-01-05 18:01:58
中微公司大涨 14%!国产 CMP 设备再破垄断!
今天,2026年的第一个交易日,A股半导体板块迎来了一场久违的狂欢,大涨4%。而半导体设备的核心龙头中微公司,在经历了长达十个交易日的停牌等待后,中微公司于今日正式复牌,截至收盘暴涨14%。 引爆这一切的,是公司在停牌期间披露的一份重磅收购预案:拟通过发行股份及支付现金方式,购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权。交易完成后,杭州众硅将成为其控股子公司。 对于熟悉半导体产业链的人来说,这不仅仅是一次收购,这是中微公司从一个“单项冠军”向“全能航母”发起冲锋的号角,是国产半导体设备版图上一
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中微公司
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2026-01-04 13:04:27
突发!美国动手抢石油!A股四大板块将受影响(附股)
据报道,在美国采取军事行动控制委内瑞拉总统后,总统特朗普在2026年1月3日明确表示,美国的目标是控制委内瑞拉及其全球最大的石油储备。他计划让美国石油公司进入该国修复设施并开采石油。 美国为什么要抢石油? 原因是美国虽然是全球最大的石油生产国。然而,其国内炼油产能和柴油等成品油库存面临压力。同时,页岩油生产商在低油价环境下正削减投资,可能导致未来产量下降。 在此背景下,控制低成本、大规模的石油资源(如委内瑞拉)具有更长远的战略价值。 那么对于A股来讲,下周有四大板块会直接受到影响: 1.直接受益
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紫金矿业
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山东黄金
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2026-01-03 21:59:56
商业航天!重大利好!电磁弹射引爆全产业链(附股)
就在元旦前一天,12月31日午后,联创光电(600363)直线飙升,在短短不到1分钟时间里,从下跌2%直线拉升至涨停。 据联创超导官微消息,近日,由江西联创超导技术有限公司(下称“联创超导”)承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,并通过客户正式验收。 联创超导的这次突破,将成为商业航天的一大王炸!!! 传统火箭就像巨型炸药包,90%以上重量是燃料,发射一次就消耗掉一枚昂贵的多级火箭。而电磁发射技术极大的降低了发射成本,从而带来发射频率的指数级提升,这无疑会再次引爆
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联创光电
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创新药超级大利好!关注五大核心龙头!!!
2026年开年创新药迎来了一个重大利好:荣昌生物(688331)宣布与国际制药巨头艾伯维(AbbVie)就其在研ADC药物RC148达成总额高达56亿美元的独家授权许可协议,其中首付款高达6.5亿美元,创下了新年以来全球创新药BD交易的首付款最高纪录。这一事件不仅引爆了资本市场对创新药板块的关注,更证明了中国创新药的全球价值和竞争力已达到新的高度。 下面我带大家梳理跟这个利好消息最相关的五大医药龙头 龙头一:博济医药 (300404):创新药浪潮的卖水人 受益核心逻辑:博济医药作为一家提供全流程
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AIGC大爆发!产业链及核心龙头深度拆解!!!
01 产业链全景图 02 什么是AIGC AIGC,是英文“Artificial Intelligence Generated Content”的缩写,中文直译就是“人工智能生成内容”。 我们可以用一个简单的比喻来理解:想象一下,你拥有了一位无所不知、不知疲倦、且精通各种技能的超级助理或创作大师。你只需要用日常语言告诉TA你的想法,比如帮我写一首关于星空的诗”、“画一幅未来城市的科幻画作”或者“为我的公司设计一个新logo”,TA就能在几秒钟或几分钟内,为你创作出符合要求的内容。这个神奇的创作大
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商业航天超级大利好!新增20万卫星!核心龙头梳理!
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 在国际太空竞争日益激烈的背景下,此举表明了中国在低轨空间进行大规模、系统性布局的决心和能力。本文为您梳理出卫星相关的五大核心龙头,并剖析背后的逻辑。 龙头一:中国卫星 (600118) 核心逻辑:卫星制造的绝对王者,需求爆发的最直接受益者。 如果说要建设一个庞大的卫星舰队,那么首先需要的就是造船厂。在中国,中国卫星是规模最大、技术最领先、地位最核心的卫星造
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半导体核心材料最新国产化率梳理(干货!!!)
半导体材料按应用环节划分,可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括:硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等;主要的封装材料包括:引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一.制造材料 (一)半导体硅片: 按照尺寸分类,半导体硅片的尺寸(以直径计算)主要包括23mm、25mm、28mm、50mm(2 英寸)、75mm(3 英寸)、100mm(4 英寸)、125mm(5 英寸)、150mm(6 英寸)、200mm(8 英寸)与
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今天,三花智控再次大涨,最近几天股价又创历史新高。 上周的文章里,我和大家探讨了三花智控未来的想象空间,聊了聊人形机器人这个激动人心的新业务。后台有很多朋友留言,说对这家公司有了更立体的认识。 股价的每一次突破,都不是凭空而来的。今天,我想和大家一起向后看,暂时放下对未来的畅想,回归到商业的本质,挖一挖三花智控在过去近十年时间里,能够成长为一只长牛股的基石,究竟是什么? 毕竟,理解了它的过去,才能更深刻地洞察它的未来。 01 在资本市场,短期股价可能会受到情绪、概念等多种因素的影响,但长期来看,
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3连板引爆!金风科技押注蓝箭IPO,航天+新能源双线突围
今天商业航天再次暴涨,开年4连阳!!! 而今天引爆商业航天的是一个突发的利好消息: 据上海证券报今天报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州正式开工建设。建成后预计将具备年产25发液体火箭的能力。这意味着,商业航天可回收火箭技术,正在从PPT和试验阶段,加速走向规模化量产。 作为商业航天概念股的金风科技开年来连拉3个涨停板,成为整个板块最亮眼的星。 金风科技的大涨,主要源自于一个利好: 2025年12月31日晚间,上交所官网信息显示,国内商业航天领域的头部企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司的科
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20CM!南大光电领涨国产光刻胶!核心技术断层领先
今天光刻胶概念集体爆发,多只个股强势涨停。其中,南大光电(300346)更是以20%的涨幅封涨停板,股价创下历史新高,领跑整个光刻胶板块!!! 大家不禁要问:这仅仅是概念炒作,还是产业逻辑的爆发? 让我们把目光聚焦到南大光电,深入剖析其核心技术与行业地位,答案便清晰浮现。 这绝非是一次偶然的涨停,是市场对其作为“中国ArF光刻胶唯一量产者”技术实力的认可,更是对其国产替代强大逻辑的回应。 一、强大的技术护城河:国产ArF光刻胶断层领先 光刻胶是半导体产业链的核心材料,其技术水平直接决定了芯片的制
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中国卫星翻倍复盘!如何挖掘下一个时代龙头?
今天收盘,中国卫星股价成功突破百元大关。 看着屏幕上中国卫星的暴涨,我的心情有些激动,当初写下的两篇中国卫星核心逻辑文章,终于在市场的验证下,变成了现实。 这篇文章,我不想再重复论证中国卫星的价值(之前已经分析过很多了),也不想简单地炫耀战绩。我更想和你一起,借着中国卫星这面镜子,深度复盘,并尝试回答一个更本质的问题:在未来,我们如何才能再一次精准地捕获像中国卫星这样,兼具时代浪潮(Beta)与独特价值(Alpha)的伟大公司? 01 任何一次股价的暴涨,都不是空穴来风。中国卫星从上个月初启动,
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中微公司大涨 14%!国产 CMP 设备再破垄断!
今天,2026年的第一个交易日,A股半导体板块迎来了一场久违的狂欢,大涨4%。而半导体设备的核心龙头中微公司,在经历了长达十个交易日的停牌等待后,中微公司于今日正式复牌,截至收盘暴涨14%。 引爆这一切的,是公司在停牌期间披露的一份重磅收购预案:拟通过发行股份及支付现金方式,购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权。交易完成后,杭州众硅将成为其控股子公司。 对于熟悉半导体产业链的人来说,这不仅仅是一次收购,这是中微公司从一个“单项冠军”向“全能航母”发起冲锋的号角,是国产半导体设备版图上一
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突发!美国动手抢石油!A股四大板块将受影响(附股)
据报道,在美国采取军事行动控制委内瑞拉总统后,总统特朗普在2026年1月3日明确表示,美国的目标是控制委内瑞拉及其全球最大的石油储备。他计划让美国石油公司进入该国修复设施并开采石油。 美国为什么要抢石油? 原因是美国虽然是全球最大的石油生产国。然而,其国内炼油产能和柴油等成品油库存面临压力。同时,页岩油生产商在低油价环境下正削减投资,可能导致未来产量下降。 在此背景下,控制低成本、大规模的石油资源(如委内瑞拉)具有更长远的战略价值。 那么对于A股来讲,下周有四大板块会直接受到影响: 1.直接受益
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就在元旦前一天,12月31日午后,联创光电(600363)直线飙升,在短短不到1分钟时间里,从下跌2%直线拉升至涨停。 据联创超导官微消息,近日,由江西联创超导技术有限公司(下称“联创超导”)承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,并通过客户正式验收。 联创超导的这次突破,将成为商业航天的一大王炸!!! 传统火箭就像巨型炸药包,90%以上重量是燃料,发射一次就消耗掉一枚昂贵的多级火箭。而电磁发射技术极大的降低了发射成本,从而带来发射频率的指数级提升,这无疑会再次引爆
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1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 在国际太空竞争日益激烈的背景下,此举表明了中国在低轨空间进行大规模、系统性布局的决心和能力。本文为您梳理出卫星相关的五大核心龙头,并剖析背后的逻辑。 龙头一:中国卫星 (600118) 核心逻辑:卫星制造的绝对王者,需求爆发的最直接受益者。 如果说要建设一个庞大的卫星舰队,那么首先需要的就是造船厂。在中国,中国卫星是规模最大、技术最领先、地位最核心的卫星造
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半导体核心材料最新国产化率梳理(干货!!!)
半导体材料按应用环节划分,可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括:硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等;主要的封装材料包括:引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一.制造材料 (一)半导体硅片: 按照尺寸分类,半导体硅片的尺寸(以直径计算)主要包括23mm、25mm、28mm、50mm(2 英寸)、75mm(3 英寸)、100mm(4 英寸)、125mm(5 英寸)、150mm(6 英寸)、200mm(8 英寸)与
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十年十倍的超级大白马!三花智控到底有多强?
今天,三花智控再次大涨,最近几天股价又创历史新高。 上周的文章里,我和大家探讨了三花智控未来的想象空间,聊了聊人形机器人这个激动人心的新业务。后台有很多朋友留言,说对这家公司有了更立体的认识。 股价的每一次突破,都不是凭空而来的。今天,我想和大家一起向后看,暂时放下对未来的畅想,回归到商业的本质,挖一挖三花智控在过去近十年时间里,能够成长为一只长牛股的基石,究竟是什么? 毕竟,理解了它的过去,才能更深刻地洞察它的未来。 01 在资本市场,短期股价可能会受到情绪、概念等多种因素的影响,但长期来看,
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3连板引爆!金风科技押注蓝箭IPO,航天+新能源双线突围
今天商业航天再次暴涨,开年4连阳!!! 而今天引爆商业航天的是一个突发的利好消息: 据上海证券报今天报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州正式开工建设。建成后预计将具备年产25发液体火箭的能力。这意味着,商业航天可回收火箭技术,正在从PPT和试验阶段,加速走向规模化量产。 作为商业航天概念股的金风科技开年来连拉3个涨停板,成为整个板块最亮眼的星。 金风科技的大涨,主要源自于一个利好: 2025年12月31日晚间,上交所官网信息显示,国内商业航天领域的头部企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司的科
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金风科技
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2026-01-07 18:11:16
20CM!南大光电领涨国产光刻胶!核心技术断层领先
今天光刻胶概念集体爆发,多只个股强势涨停。其中,南大光电(300346)更是以20%的涨幅封涨停板,股价创下历史新高,领跑整个光刻胶板块!!! 大家不禁要问:这仅仅是概念炒作,还是产业逻辑的爆发? 让我们把目光聚焦到南大光电,深入剖析其核心技术与行业地位,答案便清晰浮现。 这绝非是一次偶然的涨停,是市场对其作为“中国ArF光刻胶唯一量产者”技术实力的认可,更是对其国产替代强大逻辑的回应。 一、强大的技术护城河:国产ArF光刻胶断层领先 光刻胶是半导体产业链的核心材料,其技术水平直接决定了芯片的制
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2026-01-06 18:05:28
中国卫星翻倍复盘!如何挖掘下一个时代龙头?
今天收盘,中国卫星股价成功突破百元大关。 看着屏幕上中国卫星的暴涨,我的心情有些激动,当初写下的两篇中国卫星核心逻辑文章,终于在市场的验证下,变成了现实。 这篇文章,我不想再重复论证中国卫星的价值(之前已经分析过很多了),也不想简单地炫耀战绩。我更想和你一起,借着中国卫星这面镜子,深度复盘,并尝试回答一个更本质的问题:在未来,我们如何才能再一次精准地捕获像中国卫星这样,兼具时代浪潮(Beta)与独特价值(Alpha)的伟大公司? 01 任何一次股价的暴涨,都不是空穴来风。中国卫星从上个月初启动,
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中微公司大涨 14%!国产 CMP 设备再破垄断!
今天,2026年的第一个交易日,A股半导体板块迎来了一场久违的狂欢,大涨4%。而半导体设备的核心龙头中微公司,在经历了长达十个交易日的停牌等待后,中微公司于今日正式复牌,截至收盘暴涨14%。 引爆这一切的,是公司在停牌期间披露的一份重磅收购预案:拟通过发行股份及支付现金方式,购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权。交易完成后,杭州众硅将成为其控股子公司。 对于熟悉半导体产业链的人来说,这不仅仅是一次收购,这是中微公司从一个“单项冠军”向“全能航母”发起冲锋的号角,是国产半导体设备版图上一
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突发!美国动手抢石油!A股四大板块将受影响(附股)
据报道,在美国采取军事行动控制委内瑞拉总统后,总统特朗普在2026年1月3日明确表示,美国的目标是控制委内瑞拉及其全球最大的石油储备。他计划让美国石油公司进入该国修复设施并开采石油。 美国为什么要抢石油? 原因是美国虽然是全球最大的石油生产国。然而,其国内炼油产能和柴油等成品油库存面临压力。同时,页岩油生产商在低油价环境下正削减投资,可能导致未来产量下降。 在此背景下,控制低成本、大规模的石油资源(如委内瑞拉)具有更长远的战略价值。 那么对于A股来讲,下周有四大板块会直接受到影响: 1.直接受益
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商业航天!重大利好!电磁弹射引爆全产业链(附股)
就在元旦前一天,12月31日午后,联创光电(600363)直线飙升,在短短不到1分钟时间里,从下跌2%直线拉升至涨停。 据联创超导官微消息,近日,由江西联创超导技术有限公司(下称“联创超导”)承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,并通过客户正式验收。 联创超导的这次突破,将成为商业航天的一大王炸!!! 传统火箭就像巨型炸药包,90%以上重量是燃料,发射一次就消耗掉一枚昂贵的多级火箭。而电磁发射技术极大的降低了发射成本,从而带来发射频率的指数级提升,这无疑会再次引爆
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2026-01-15 19:35:42
固态电池量产元年!关注五大核心龙头!!!
今天AI应用和商业航天暴跌,市场资金流动到了半导体光刻胶以及固态电池上,关于半导体的分析我之前文章已经说过很多了。 而固态电池最近一段时间大涨,不仅仅是炒概念,多家主流车企和电池厂商已公布明确规划,2026-2027年是公认的固态电池装车验证窗口期,也是固态电池的量产元年。 所以今天我将给大家分享固态电池的五大核心龙头 龙头一:宁德时代 (300750) 宁德时代是全球动力电池领域无可争议的霸主,连续多年占据全球市场份额第一的宝座。其庞大的体量、深厚的客户基础和强大的品牌效应,使其在任何下一代电
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DeepSeek V4即将发布!关注五大核心受益龙头!!!
就在前几天AI行业传出史诗级利好: DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4。基于公司内部基准开展的初步测试显示,该模型在代码生成领域的表现优于Anthropic、Claude、生成式预训练变换器系列(OpenAIGPT)等现有主流模型。 这周AI行业出现暴涨,我在元旦当天也发文指出AI是2026年的核心主线。 结合这次利好消息,本篇文章我将梳理与DeepSeek V4最相关的五大核心龙头!!! 龙头一:寒武纪 (688256):国产AI芯片的破局者 核心受益逻辑: 寒武纪
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创新药超级大利好!关注五大核心龙头!!!
2026年开年创新药迎来了一个重大利好:荣昌生物(688331)宣布与国际制药巨头艾伯维(AbbVie)就其在研ADC药物RC148达成总额高达56亿美元的独家授权许可协议,其中首付款高达6.5亿美元,创下了新年以来全球创新药BD交易的首付款最高纪录。这一事件不仅引爆了资本市场对创新药板块的关注,更证明了中国创新药的全球价值和竞争力已达到新的高度。 下面我带大家梳理跟这个利好消息最相关的五大医药龙头 龙头一:博济医药 (300404):创新药浪潮的卖水人 受益核心逻辑:博济医药作为一家提供全流程
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AIGC大爆发!产业链及核心龙头深度拆解!!!
01 产业链全景图 02 什么是AIGC AIGC,是英文“Artificial Intelligence Generated Content”的缩写,中文直译就是“人工智能生成内容”。 我们可以用一个简单的比喻来理解:想象一下,你拥有了一位无所不知、不知疲倦、且精通各种技能的超级助理或创作大师。你只需要用日常语言告诉TA你的想法,比如帮我写一首关于星空的诗”、“画一幅未来城市的科幻画作”或者“为我的公司设计一个新logo”,TA就能在几秒钟或几分钟内,为你创作出符合要求的内容。这个神奇的创作大
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商业航天超级大利好!新增20万卫星!核心龙头梳理!
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 在国际太空竞争日益激烈的背景下,此举表明了中国在低轨空间进行大规模、系统性布局的决心和能力。本文为您梳理出卫星相关的五大核心龙头,并剖析背后的逻辑。 龙头一:中国卫星 (600118) 核心逻辑:卫星制造的绝对王者,需求爆发的最直接受益者。 如果说要建设一个庞大的卫星舰队,那么首先需要的就是造船厂。在中国,中国卫星是规模最大、技术最领先、地位最核心的卫星造
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半导体核心材料最新国产化率梳理(干货!!!)
半导体材料按应用环节划分,可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括:硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等;主要的封装材料包括:引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一.制造材料 (一)半导体硅片: 按照尺寸分类,半导体硅片的尺寸(以直径计算)主要包括23mm、25mm、28mm、50mm(2 英寸)、75mm(3 英寸)、100mm(4 英寸)、125mm(5 英寸)、150mm(6 英寸)、200mm(8 英寸)与
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十年十倍的超级大白马!三花智控到底有多强?
今天,三花智控再次大涨,最近几天股价又创历史新高。 上周的文章里,我和大家探讨了三花智控未来的想象空间,聊了聊人形机器人这个激动人心的新业务。后台有很多朋友留言,说对这家公司有了更立体的认识。 股价的每一次突破,都不是凭空而来的。今天,我想和大家一起向后看,暂时放下对未来的畅想,回归到商业的本质,挖一挖三花智控在过去近十年时间里,能够成长为一只长牛股的基石,究竟是什么? 毕竟,理解了它的过去,才能更深刻地洞察它的未来。 01 在资本市场,短期股价可能会受到情绪、概念等多种因素的影响,但长期来看,
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3连板引爆!金风科技押注蓝箭IPO,航天+新能源双线突围
今天商业航天再次暴涨,开年4连阳!!! 而今天引爆商业航天的是一个突发的利好消息: 据上海证券报今天报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州正式开工建设。建成后预计将具备年产25发液体火箭的能力。这意味着,商业航天可回收火箭技术,正在从PPT和试验阶段,加速走向规模化量产。 作为商业航天概念股的金风科技开年来连拉3个涨停板,成为整个板块最亮眼的星。 金风科技的大涨,主要源自于一个利好: 2025年12月31日晚间,上交所官网信息显示,国内商业航天领域的头部企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司的科
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20CM!南大光电领涨国产光刻胶!核心技术断层领先
今天光刻胶概念集体爆发,多只个股强势涨停。其中,南大光电(300346)更是以20%的涨幅封涨停板,股价创下历史新高,领跑整个光刻胶板块!!! 大家不禁要问:这仅仅是概念炒作,还是产业逻辑的爆发? 让我们把目光聚焦到南大光电,深入剖析其核心技术与行业地位,答案便清晰浮现。 这绝非是一次偶然的涨停,是市场对其作为“中国ArF光刻胶唯一量产者”技术实力的认可,更是对其国产替代强大逻辑的回应。 一、强大的技术护城河:国产ArF光刻胶断层领先 光刻胶是半导体产业链的核心材料,其技术水平直接决定了芯片的制
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中国卫星翻倍复盘!如何挖掘下一个时代龙头?
今天收盘,中国卫星股价成功突破百元大关。 看着屏幕上中国卫星的暴涨,我的心情有些激动,当初写下的两篇中国卫星核心逻辑文章,终于在市场的验证下,变成了现实。 这篇文章,我不想再重复论证中国卫星的价值(之前已经分析过很多了),也不想简单地炫耀战绩。我更想和你一起,借着中国卫星这面镜子,深度复盘,并尝试回答一个更本质的问题:在未来,我们如何才能再一次精准地捕获像中国卫星这样,兼具时代浪潮(Beta)与独特价值(Alpha)的伟大公司? 01 任何一次股价的暴涨,都不是空穴来风。中国卫星从上个月初启动,
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中微公司大涨 14%!国产 CMP 设备再破垄断!
今天,2026年的第一个交易日,A股半导体板块迎来了一场久违的狂欢,大涨4%。而半导体设备的核心龙头中微公司,在经历了长达十个交易日的停牌等待后,中微公司于今日正式复牌,截至收盘暴涨14%。 引爆这一切的,是公司在停牌期间披露的一份重磅收购预案:拟通过发行股份及支付现金方式,购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权。交易完成后,杭州众硅将成为其控股子公司。 对于熟悉半导体产业链的人来说,这不仅仅是一次收购,这是中微公司从一个“单项冠军”向“全能航母”发起冲锋的号角,是国产半导体设备版图上一
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突发!美国动手抢石油!A股四大板块将受影响(附股)
据报道,在美国采取军事行动控制委内瑞拉总统后,总统特朗普在2026年1月3日明确表示,美国的目标是控制委内瑞拉及其全球最大的石油储备。他计划让美国石油公司进入该国修复设施并开采石油。 美国为什么要抢石油? 原因是美国虽然是全球最大的石油生产国。然而,其国内炼油产能和柴油等成品油库存面临压力。同时,页岩油生产商在低油价环境下正削减投资,可能导致未来产量下降。 在此背景下,控制低成本、大规模的石油资源(如委内瑞拉)具有更长远的战略价值。 那么对于A股来讲,下周有四大板块会直接受到影响: 1.直接受益
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商业航天!重大利好!电磁弹射引爆全产业链(附股)
就在元旦前一天,12月31日午后,联创光电(600363)直线飙升,在短短不到1分钟时间里,从下跌2%直线拉升至涨停。 据联创超导官微消息,近日,由江西联创超导技术有限公司(下称“联创超导”)承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,并通过客户正式验收。 联创超导的这次突破,将成为商业航天的一大王炸!!! 传统火箭就像巨型炸药包,90%以上重量是燃料,发射一次就消耗掉一枚昂贵的多级火箭。而电磁发射技术极大的降低了发射成本,从而带来发射频率的指数级提升,这无疑会再次引爆
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2026年开年创新药迎来了一个重大利好:荣昌生物(688331)宣布与国际制药巨头艾伯维(AbbVie)就其在研ADC药物RC148达成总额高达56亿美元的独家授权许可协议,其中首付款高达6.5亿美元,创下了新年以来全球创新药BD交易的首付款最高纪录。这一事件不仅引爆了资本市场对创新药板块的关注,更证明了中国创新药的全球价值和竞争力已达到新的高度。 下面我带大家梳理跟这个利好消息最相关的五大医药龙头 龙头一:博济医药 (300404):创新药浪潮的卖水人 受益核心逻辑:博济医药作为一家提供全流程
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AIGC大爆发!产业链及核心龙头深度拆解!!!
01 产业链全景图 02 什么是AIGC AIGC,是英文“Artificial Intelligence Generated Content”的缩写,中文直译就是“人工智能生成内容”。 我们可以用一个简单的比喻来理解:想象一下,你拥有了一位无所不知、不知疲倦、且精通各种技能的超级助理或创作大师。你只需要用日常语言告诉TA你的想法,比如帮我写一首关于星空的诗”、“画一幅未来城市的科幻画作”或者“为我的公司设计一个新logo”,TA就能在几秒钟或几分钟内,为你创作出符合要求的内容。这个神奇的创作大
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商业航天超级大利好!新增20万卫星!核心龙头梳理!
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 在国际太空竞争日益激烈的背景下,此举表明了中国在低轨空间进行大规模、系统性布局的决心和能力。本文为您梳理出卫星相关的五大核心龙头,并剖析背后的逻辑。 龙头一:中国卫星 (600118) 核心逻辑:卫星制造的绝对王者,需求爆发的最直接受益者。 如果说要建设一个庞大的卫星舰队,那么首先需要的就是造船厂。在中国,中国卫星是规模最大、技术最领先、地位最核心的卫星造
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今天光刻胶概念集体爆发,多只个股强势涨停。其中,南大光电(300346)更是以20%的涨幅封涨停板,股价创下历史新高,领跑整个光刻胶板块!!! 大家不禁要问:这仅仅是概念炒作,还是产业逻辑的爆发? 让我们把目光聚焦到南大光电,深入剖析其核心技术与行业地位,答案便清晰浮现。 这绝非是一次偶然的涨停,是市场对其作为“中国ArF光刻胶唯一量产者”技术实力的认可,更是对其国产替代强大逻辑的回应。 一、强大的技术护城河:国产ArF光刻胶断层领先 光刻胶是半导体产业链的核心材料,其技术水平直接决定了芯片的制
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中国卫星翻倍复盘!如何挖掘下一个时代龙头?
今天收盘,中国卫星股价成功突破百元大关。 看着屏幕上中国卫星的暴涨,我的心情有些激动,当初写下的两篇中国卫星核心逻辑文章,终于在市场的验证下,变成了现实。 这篇文章,我不想再重复论证中国卫星的价值(之前已经分析过很多了),也不想简单地炫耀战绩。我更想和你一起,借着中国卫星这面镜子,深度复盘,并尝试回答一个更本质的问题:在未来,我们如何才能再一次精准地捕获像中国卫星这样,兼具时代浪潮(Beta)与独特价值(Alpha)的伟大公司? 01 任何一次股价的暴涨,都不是空穴来风。中国卫星从上个月初启动,
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2026-01-05 18:01:58
中微公司大涨 14%!国产 CMP 设备再破垄断!
今天,2026年的第一个交易日,A股半导体板块迎来了一场久违的狂欢,大涨4%。而半导体设备的核心龙头中微公司,在经历了长达十个交易日的停牌等待后,中微公司于今日正式复牌,截至收盘暴涨14%。 引爆这一切的,是公司在停牌期间披露的一份重磅收购预案:拟通过发行股份及支付现金方式,购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权。交易完成后,杭州众硅将成为其控股子公司。 对于熟悉半导体产业链的人来说,这不仅仅是一次收购,这是中微公司从一个“单项冠军”向“全能航母”发起冲锋的号角,是国产半导体设备版图上一
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中微公司
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2026-01-04 13:04:27
突发!美国动手抢石油!A股四大板块将受影响(附股)
据报道,在美国采取军事行动控制委内瑞拉总统后,总统特朗普在2026年1月3日明确表示,美国的目标是控制委内瑞拉及其全球最大的石油储备。他计划让美国石油公司进入该国修复设施并开采石油。 美国为什么要抢石油? 原因是美国虽然是全球最大的石油生产国。然而,其国内炼油产能和柴油等成品油库存面临压力。同时,页岩油生产商在低油价环境下正削减投资,可能导致未来产量下降。 在此背景下,控制低成本、大规模的石油资源(如委内瑞拉)具有更长远的战略价值。 那么对于A股来讲,下周有四大板块会直接受到影响: 1.直接受益
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紫金矿业
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山东黄金
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2026-01-03 21:59:56
商业航天!重大利好!电磁弹射引爆全产业链(附股)
就在元旦前一天,12月31日午后,联创光电(600363)直线飙升,在短短不到1分钟时间里,从下跌2%直线拉升至涨停。 据联创超导官微消息,近日,由江西联创超导技术有限公司(下称“联创超导”)承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,并通过客户正式验收。 联创超导的这次突破,将成为商业航天的一大王炸!!! 传统火箭就像巨型炸药包,90%以上重量是燃料,发射一次就消耗掉一枚昂贵的多级火箭。而电磁发射技术极大的降低了发射成本,从而带来发射频率的指数级提升,这无疑会再次引爆
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联创光电
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2026-01-15 19:35:42
固态电池量产元年!关注五大核心龙头!!!
今天AI应用和商业航天暴跌,市场资金流动到了半导体光刻胶以及固态电池上,关于半导体的分析我之前文章已经说过很多了。 而固态电池最近一段时间大涨,不仅仅是炒概念,多家主流车企和电池厂商已公布明确规划,2026-2027年是公认的固态电池装车验证窗口期,也是固态电池的量产元年。 所以今天我将给大家分享固态电池的五大核心龙头 龙头一:宁德时代 (300750) 宁德时代是全球动力电池领域无可争议的霸主,连续多年占据全球市场份额第一的宝座。其庞大的体量、深厚的客户基础和强大的品牌效应,使其在任何下一代电
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宁德时代
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2026-01-14 18:35:55
DeepSeek V4即将发布!关注五大核心受益龙头!!!
就在前几天AI行业传出史诗级利好: DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4。基于公司内部基准开展的初步测试显示,该模型在代码生成领域的表现优于Anthropic、Claude、生成式预训练变换器系列(OpenAIGPT)等现有主流模型。 这周AI行业出现暴涨,我在元旦当天也发文指出AI是2026年的核心主线。 结合这次利好消息,本篇文章我将梳理与DeepSeek V4最相关的五大核心龙头!!! 龙头一:寒武纪 (688256):国产AI芯片的破局者 核心受益逻辑: 寒武纪
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寒武纪
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科大讯飞
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2026-01-13 18:41:35
创新药超级大利好!关注五大核心龙头!!!
2026年开年创新药迎来了一个重大利好:荣昌生物(688331)宣布与国际制药巨头艾伯维(AbbVie)就其在研ADC药物RC148达成总额高达56亿美元的独家授权许可协议,其中首付款高达6.5亿美元,创下了新年以来全球创新药BD交易的首付款最高纪录。这一事件不仅引爆了资本市场对创新药板块的关注,更证明了中国创新药的全球价值和竞争力已达到新的高度。 下面我带大家梳理跟这个利好消息最相关的五大医药龙头 龙头一:博济医药 (300404):创新药浪潮的卖水人 受益核心逻辑:博济医药作为一家提供全流程
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博济医药
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2026-01-12 18:36:57
AIGC大爆发!产业链及核心龙头深度拆解!!!
01 产业链全景图 02 什么是AIGC AIGC,是英文“Artificial Intelligence Generated Content”的缩写,中文直译就是“人工智能生成内容”。 我们可以用一个简单的比喻来理解:想象一下,你拥有了一位无所不知、不知疲倦、且精通各种技能的超级助理或创作大师。你只需要用日常语言告诉TA你的想法,比如帮我写一首关于星空的诗”、“画一幅未来城市的科幻画作”或者“为我的公司设计一个新logo”,TA就能在几秒钟或几分钟内,为你创作出符合要求的内容。这个神奇的创作大
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科大讯飞
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2026-01-11 15:25:30
商业航天超级大利好!新增20万卫星!核心龙头梳理!
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 在国际太空竞争日益激烈的背景下,此举表明了中国在低轨空间进行大规模、系统性布局的决心和能力。本文为您梳理出卫星相关的五大核心龙头,并剖析背后的逻辑。 龙头一:中国卫星 (600118) 核心逻辑:卫星制造的绝对王者,需求爆发的最直接受益者。 如果说要建设一个庞大的卫星舰队,那么首先需要的就是造船厂。在中国,中国卫星是规模最大、技术最领先、地位最核心的卫星造
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中国卫星
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2026-01-10 18:26:14
半导体核心材料最新国产化率梳理(干货!!!)
半导体材料按应用环节划分,可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括:硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等;主要的封装材料包括:引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一.制造材料 (一)半导体硅片: 按照尺寸分类,半导体硅片的尺寸(以直径计算)主要包括23mm、25mm、28mm、50mm(2 英寸)、75mm(3 英寸)、100mm(4 英寸)、125mm(5 英寸)、150mm(6 英寸)、200mm(8 英寸)与
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TCL中环
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十年十倍的超级大白马!三花智控到底有多强?
今天,三花智控再次大涨,最近几天股价又创历史新高。 上周的文章里,我和大家探讨了三花智控未来的想象空间,聊了聊人形机器人这个激动人心的新业务。后台有很多朋友留言,说对这家公司有了更立体的认识。 股价的每一次突破,都不是凭空而来的。今天,我想和大家一起向后看,暂时放下对未来的畅想,回归到商业的本质,挖一挖三花智控在过去近十年时间里,能够成长为一只长牛股的基石,究竟是什么? 毕竟,理解了它的过去,才能更深刻地洞察它的未来。 01 在资本市场,短期股价可能会受到情绪、概念等多种因素的影响,但长期来看,
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三花智控
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2026-01-08 18:06:32
3连板引爆!金风科技押注蓝箭IPO,航天+新能源双线突围
今天商业航天再次暴涨,开年4连阳!!! 而今天引爆商业航天的是一个突发的利好消息: 据上海证券报今天报道,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州正式开工建设。建成后预计将具备年产25发液体火箭的能力。这意味着,商业航天可回收火箭技术,正在从PPT和试验阶段,加速走向规模化量产。 作为商业航天概念股的金风科技开年来连拉3个涨停板,成为整个板块最亮眼的星。 金风科技的大涨,主要源自于一个利好: 2025年12月31日晚间,上交所官网信息显示,国内商业航天领域的头部企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司的科
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金风科技
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2026-01-07 18:11:16
20CM!南大光电领涨国产光刻胶!核心技术断层领先
今天光刻胶概念集体爆发,多只个股强势涨停。其中,南大光电(300346)更是以20%的涨幅封涨停板,股价创下历史新高,领跑整个光刻胶板块!!! 大家不禁要问:这仅仅是概念炒作,还是产业逻辑的爆发? 让我们把目光聚焦到南大光电,深入剖析其核心技术与行业地位,答案便清晰浮现。 这绝非是一次偶然的涨停,是市场对其作为“中国ArF光刻胶唯一量产者”技术实力的认可,更是对其国产替代强大逻辑的回应。 一、强大的技术护城河:国产ArF光刻胶断层领先 光刻胶是半导体产业链的核心材料,其技术水平直接决定了芯片的制
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2026-01-06 18:05:28
中国卫星翻倍复盘!如何挖掘下一个时代龙头?
今天收盘,中国卫星股价成功突破百元大关。 看着屏幕上中国卫星的暴涨,我的心情有些激动,当初写下的两篇中国卫星核心逻辑文章,终于在市场的验证下,变成了现实。 这篇文章,我不想再重复论证中国卫星的价值(之前已经分析过很多了),也不想简单地炫耀战绩。我更想和你一起,借着中国卫星这面镜子,深度复盘,并尝试回答一个更本质的问题:在未来,我们如何才能再一次精准地捕获像中国卫星这样,兼具时代浪潮(Beta)与独特价值(Alpha)的伟大公司? 01 任何一次股价的暴涨,都不是空穴来风。中国卫星从上个月初启动,
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中国卫星
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中微公司大涨 14%!国产 CMP 设备再破垄断!
今天,2026年的第一个交易日,A股半导体板块迎来了一场久违的狂欢,大涨4%。而半导体设备的核心龙头中微公司,在经历了长达十个交易日的停牌等待后,中微公司于今日正式复牌,截至收盘暴涨14%。 引爆这一切的,是公司在停牌期间披露的一份重磅收购预案:拟通过发行股份及支付现金方式,购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权。交易完成后,杭州众硅将成为其控股子公司。 对于熟悉半导体产业链的人来说,这不仅仅是一次收购,这是中微公司从一个“单项冠军”向“全能航母”发起冲锋的号角,是国产半导体设备版图上一
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突发!美国动手抢石油!A股四大板块将受影响(附股)
据报道,在美国采取军事行动控制委内瑞拉总统后,总统特朗普在2026年1月3日明确表示,美国的目标是控制委内瑞拉及其全球最大的石油储备。他计划让美国石油公司进入该国修复设施并开采石油。 美国为什么要抢石油? 原因是美国虽然是全球最大的石油生产国。然而,其国内炼油产能和柴油等成品油库存面临压力。同时,页岩油生产商在低油价环境下正削减投资,可能导致未来产量下降。 在此背景下,控制低成本、大规模的石油资源(如委内瑞拉)具有更长远的战略价值。 那么对于A股来讲,下周有四大板块会直接受到影响: 1.直接受益
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商业航天!重大利好!电磁弹射引爆全产业链(附股)
就在元旦前一天,12月31日午后,联创光电(600363)直线飙升,在短短不到1分钟时间里,从下跌2%直线拉升至涨停。 据联创超导官微消息,近日,由江西联创超导技术有限公司(下称“联创超导”)承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,并通过客户正式验收。 联创超导的这次突破,将成为商业航天的一大王炸!!! 传统火箭就像巨型炸药包,90%以上重量是燃料,发射一次就消耗掉一枚昂贵的多级火箭。而电磁发射技术极大的降低了发射成本,从而带来发射频率的指数级提升,这无疑会再次引爆
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