今日图表【工业机器人】、【工业软件】、【英诺赛科800V】、【脑机-浙大“悟空”类脑计算机】、【军工】、【机器人】、【中药】、【国产算力】【AI】、【减肥药】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【工业机器人】2025年8月1日盘后

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞

 数字化能源管理和自动化转型领导者施耐德电气宣布与NVIDIA展开合作，以满足市场对可持续、AI就绪基础设施日益增长的需求。施耐德电气和英伟达正共同推进电力、冷却、控制和高密度机架系统的研发(R&D)计划，为欧洲及全球范围内的下一代AI工厂提供支持。 这一独特的全球合作伙伴关系在N

🐯我们看好五大产业方向： 🌹一、AIDC机房建设（AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等）： （1）【AIDC机房】推荐标的：润泽科技、宝信软件、新意网集团；受益标的：光环新网、奥飞数据、万国数据、世纪互联、大位科技、云赛智联、数据港、科华数据、东方国信、浙大网新、杭钢股份、网

今天讨论比较多的话题还是关税，贸易战相关。晚上重磅新闻：强硬反制！对原产于美国的所有进口商品再加征50%关税！所以今天强分歧的一些贸易战分支就是明天市场重点锚定的方向了，比如农业和稀土永磁。然后还有一则新闻：欧盟批准对210亿欧元的美国商品加征关税以回应金属争端。而关于贸易战的炒作，糖宝假期的时候就

驱动逻辑：浙江算力科技生态大会，即将在杭州举行！3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息

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(海通证券)（一）策略：春季行情，科技领涨春季行情是A股市场经典的“日历效应”之一，每逢岁末年初，投资者都在期待春季行情。随着春季行情的徐徐展开，需重视AI等产业趋势迎来积极催化的领域。政策和技术双重利好叠加产业趋势向上，科技有望占优。重视受益于AI应用加速的消费电子、自动驾驶、人形机器人等。关注受

【 市场仍然是双主线驱动，同时有个说法开始流传，目前游资是围绕DeepSeek展开，机构是围绕机器人展开，而这两个题材糖宝从发酵的时候就开始持续跟踪梳理了。周末AI一体机开始热议，算是近期相对新一点的方向。其他的：比亚迪智驾、云计算、推理卡、华为昇腾、哪吒等也是继续热议。一些可能发酵的偏冷门消息写在

一. 比亚迪天神之眼天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统，其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。天神之眼分为三个等级，主要配置：1.1 天神之眼100（1）感知方案：纯视觉方案，由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成；（2）决策方案：自研计算平台，智

作者：浦俊懿(东方证券)DeepSeek近期成为科技圈最炙手可热的明星企业：DeepSeek近期分别发布大模型DeepSeek-v3和推理模型R1，前者在大模型主流榜单的开源模型中位列榜首，并与世界上最先进的闭源模型不分伯仲；后者性能对标OpenAI的o1正式版，在数学、代码和自然语言推理等任务上表

摘要 【我们团队对于DeepSeek理解，可以用一个非常巧妙的比喻来概括：内燃机效率的提高，一定会带来更大的石油消耗】 DeepSeek做了什么： 【1】验证了新的Scaling Law：在过去的几年间，AI模型的增长主要依靠于预训练阶段的规模堆积，通过对人类已有数据的不断积累，从而增加模型的规模和

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

春晚机器人，惊艳出圈 当春晚的大幕拉开，一场科技与传统的奇妙碰撞在舞台上精彩上演。张艺谋导演携手新疆艺术学院和杭州宇树科技带来的创意融合舞蹈《秧 BOT》，瞬间成为了全场焦点。舞台上，16 个身着红绿大花袄的人形机器人宇树 H1 “福兮”，与 16 名舞蹈演员整齐划一地扭起秧歌，它们不仅能

DEEPSEEK被阿里大模型摁在地板上摩擦 预期差来了阿里巴巴今日发布新版的通义千问Qwen 2.5-Max人工智能模型，并声称该模型表现超越了备受赞誉的深度求索(DeepSeek)。阿里云在其官方微信账号上发布的公告中称，通义千问Qwen 2.5-Max几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT

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 数字化能源管理和自动化转型领导者施耐德电气宣布与NVIDIA展开合作，以满足市场对可持续、AI就绪基础设施日益增长的需求。施耐德电气和英伟达正共同推进电力、冷却、控制和高密度机架系统的研发(R&D)计划，为欧洲及全球范围内的下一代AI工厂提供支持。 这一独特的全球合作伙伴关系在N

🐯我们看好五大产业方向： 🌹一、AIDC机房建设（AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等）： （1）【AIDC机房】推荐标的：润泽科技、宝信软件、新意网集团；受益标的：光环新网、奥飞数据、万国数据、世纪互联、大位科技、云赛智联、数据港、科华数据、东方国信、浙大网新、杭钢股份、网

今天讨论比较多的话题还是关税，贸易战相关。晚上重磅新闻：强硬反制！对原产于美国的所有进口商品再加征50%关税！所以今天强分歧的一些贸易战分支就是明天市场重点锚定的方向了，比如农业和稀土永磁。然后还有一则新闻：欧盟批准对210亿欧元的美国商品加征关税以回应金属争端。而关于贸易战的炒作，糖宝假期的时候就

驱动逻辑：浙江算力科技生态大会，即将在杭州举行！3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v

(海通证券)（一）策略：春季行情，科技领涨春季行情是A股市场经典的“日历效应”之一，每逢岁末年初，投资者都在期待春季行情。随着春季行情的徐徐展开，需重视AI等产业趋势迎来积极催化的领域。政策和技术双重利好叠加产业趋势向上，科技有望占优。重视受益于AI应用加速的消费电子、自动驾驶、人形机器人等。关注受

【 市场仍然是双主线驱动，同时有个说法开始流传，目前游资是围绕DeepSeek展开，机构是围绕机器人展开，而这两个题材糖宝从发酵的时候就开始持续跟踪梳理了。周末AI一体机开始热议，算是近期相对新一点的方向。其他的：比亚迪智驾、云计算、推理卡、华为昇腾、哪吒等也是继续热议。一些可能发酵的偏冷门消息写在

一. 比亚迪天神之眼天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统，其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。天神之眼分为三个等级，主要配置：1.1 天神之眼100（1）感知方案：纯视觉方案，由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成；（2）决策方案：自研计算平台，智

作者：浦俊懿(东方证券)DeepSeek近期成为科技圈最炙手可热的明星企业：DeepSeek近期分别发布大模型DeepSeek-v3和推理模型R1，前者在大模型主流榜单的开源模型中位列榜首，并与世界上最先进的闭源模型不分伯仲；后者性能对标OpenAI的o1正式版，在数学、代码和自然语言推理等任务上表

摘要 【我们团队对于DeepSeek理解，可以用一个非常巧妙的比喻来概括：内燃机效率的提高，一定会带来更大的石油消耗】 DeepSeek做了什么： 【1】验证了新的Scaling Law：在过去的几年间，AI模型的增长主要依靠于预训练阶段的规模堆积，通过对人类已有数据的不断积累，从而增加模型的规模和

❗三分钟看懂Deepseek技术创新：建议重点关注端侧+Agent+推理算力（计算机之王！）【天风计算机】建议关注1）国产算力：寒武纪、海光信息（适配deepseek）、昇腾链（适配deepseek并用于推理）、中科曙光、浪潮信息、华勤技术2）端侧与存算一体：兆易创新（电子覆盖）、炬芯科技、萤石网络

春晚机器人，惊艳出圈 当春晚的大幕拉开，一场科技与传统的奇妙碰撞在舞台上精彩上演。张艺谋导演携手新疆艺术学院和杭州宇树科技带来的创意融合舞蹈《秧 BOT》，瞬间成为了全场焦点。舞台上，16 个身着红绿大花袄的人形机器人宇树 H1 “福兮”，与 16 名舞蹈演员整齐划一地扭起秧歌，它们不仅能

DEEPSEEK被阿里大模型摁在地板上摩擦 预期差来了阿里巴巴今日发布新版的通义千问Qwen 2.5-Max人工智能模型，并声称该模型表现超越了备受赞誉的深度求索(DeepSeek)。阿里云在其官方微信账号上发布的公告中称，通义千问Qwen 2.5-Max几乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT