【SiC行业深度】SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。 碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电

【对话产业链大佬】SiC外延设备专家交流精华 👉碳化硅外延设备存量：目前碳化硅外延设备存量约300台，还有部分订单会在年底前交付，例如纳设未来2-3个月内还要交付100台；2023年底预计存量500台左右（水平热壁&垂直热壁）。 👉外延片产能：单台产300片+/月，23年底预计外延设

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】，而非盘后整理的表格方式。因为：1.盘后大家都有大把时间去看，也就不存在任何预期差了。2.特别是短线和转债选手，利润就产生在这信息差中！个股新增概念 688549 N中巨芯 集成电路概念 182.05% 14.61 38亿个股新

一图文秒懂BC、TOPCON、HJT电池什么是BC电池BC电池是将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、

【天风机械】周观点：顺周期有望底部反弹，我们认为估值+位置是关键！ ——————— #本周研究成果： ①机械半年报分析PPT，②机械半年报纪要合集，③工程机械海外数据库8月更新 ——————— 短期进攻板块：顺周期 短期进攻标的：伊之密，双环传动，杰瑞股份，迈为股份，诺力股份 （↑↑↑对于下

周一舆情热度：①数据要素/数字经济-国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习/数据入表政策颁发落地，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年起实施（亚康股份、鸿博股份、人 民 网等）；②化债-不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保

    据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主

光伏月报：2023年7月一、光伏行业近期观点硅料价格触底拉动需求，电池环节盈利坚挺。7月硅料产量12.53万吨，同比增114.3%，环增3.2%，致密料最新均价6.82万元/吨，硅料价格见底拉动需求提升，带动价格小幅反弹；硅片企业增加炉台缓解因海外砂短缺带导致效率低下问题，保证正常生产，中环最新P型

　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，

汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的前提和基础，也是汽车产业链的重要组成部分。近年来我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上，目前我国汽车零部件产值与整车制造产值的比例约为1:1。根据欧美等国家成熟汽车市场的经验，汽车行业零部件制造产值与整车制造产值比例约为1.7:1的水平

技术拐点已至，重视产业大趋势带来的机会！趋势一 -车企端：23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充，小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充，快充产品频出。趋势二 -终端价格：2018年保时捷发布800V快充，车载快充技术从百万豪华车逐渐下探，小鹏G6入门版打到20.99万元，快充技术已进

中报梳理：披露数量靠前的行业主要有基础化工、机械设备、电子、医药生物、汽车和电力设 备，中报披露数量都达到 100 家以上。披露率排名靠前的行业主要有商贸零售59.22%、房地产59.13%、 石油石化58.7%、社会服务58.23%和钢铁50%，披露率都在 50%及以上。预告披露数量和披露率越高对

 渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池，渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。20

7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模

【财通电子】杰普特持续推荐：AVP开启空间计算时代，小巨人迎来历史极成长机遇 各位领导，杰普特今日盘中历史新高，公司在MR检测/加工，光伏N型/钙钛矿多环节，A客户传统环节，锂电激光器进口替代等多领域呈全面开花趋势。作为市场推荐最早/研究最深/跟踪最紧的卖方团队，我们充分相信公司A/M/B/C客户

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　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，

汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的前提和基础，也是汽车产业链的重要组成部分。近年来我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上，目前我国汽车零部件产值与整车制造产值的比例约为1:1。根据欧美等国家成熟汽车市场的经验，汽车行业零部件制造产值与整车制造产值比例约为1.7:1的水平

技术拐点已至，重视产业大趋势带来的机会！趋势一 -车企端：23年6月理想汽车在家庭科技日推出800V+5C快充，小鹏汽车G6全系搭载800V+3C快充，快充产品频出。趋势二 -终端价格：2018年保时捷发布800V快充，车载快充技术从百万豪华车逐渐下探，小鹏G6入门版打到20.99万元，快充技术已进

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7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模

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    据了解，国家数据局局长可能将在下周首次公开亮相，出席算力网络相关产业论坛，凸显对数字基建领域重视。我们团队3月发布全市场第一篇算力网络行业报告，后续持续对相关领域进行跟踪，并向市场普及算网相关逻辑。1⃣ 算网建设强调算力的公用基础设施属性，政府将更深度参与。此前算力市场主

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汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的前提和基础，也是汽车产业链的重要组成部分。近年来我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上，目前我国汽车零部件产值与整车制造产值的比例约为1:1。根据欧美等国家成熟汽车市场的经验，汽车行业零部件制造产值与整车制造产值比例约为1.7:1的水平

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光伏月报：2023年7月一、光伏行业近期观点硅料价格触底拉动需求，电池环节盈利坚挺。7月硅料产量12.53万吨，同比增114.3%，环增3.2%，致密料最新均价6.82万元/吨，硅料价格见底拉动需求提升，带动价格小幅反弹；硅片企业增加炉台缓解因海外砂短缺带导致效率低下问题，保证正常生产，中环最新P型

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汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的前提和基础，也是汽车产业链的重要组成部分。近年来我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上，目前我国汽车零部件产值与整车制造产值的比例约为1:1。根据欧美等国家成熟汽车市场的经验，汽车行业零部件制造产值与整车制造产值比例约为1.7:1的水平

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7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模

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光伏月报：2023年7月一、光伏行业近期观点硅料价格触底拉动需求，电池环节盈利坚挺。7月硅料产量12.53万吨，同比增114.3%，环增3.2%，致密料最新均价6.82万元/吨，硅料价格见底拉动需求提升，带动价格小幅反弹；硅片企业增加炉台缓解因海外砂短缺带导致效率低下问题，保证正常生产，中环最新P型

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