西域多宝 2023-07-02 22:38 发表于上海【gf机械】人形机器人调研总结及几点思考：我们近期集中调研了人形机器人产业链，结合当前的投资风格，我们把几点思考分享给大家：从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看，国内产业链跟T的差距较大，但明确的一点是越来越

1、光伏设备：中报业绩快速增长，下游新技术方向扩产仍然保持景气，全年业绩可能上调 2、光伏：符合预期，topcon超预期 3、高铁：中报业绩可能超出预期，全年业绩可能上调 4、充电桩：中报业绩同比环比高增 5、游戏：龙头不及预期，二三线公司超预期 6、算力芯片、服务器：中期业绩增速不及预期，全年业绩

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事件催化：1、近日，4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩，建设 4GW 离网光伏，配套建设 800MW/1600MWH 储能设备，同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023

点评：政策催化+情绪修复+需求回暖，三重奏强call当前时点！ 6月21日，三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，核心内容如下： 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆车免税额不超过3万元，对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆车减税额不超过1

3月底的时候，今年电新板块首先看好的就2个，一个是风电的塔筒、桩基领域，核心股泰胜风能今天又是10+cm；一个是充电桩。 可惜当时市场的节奏在AI这些板块，但是5月份AI调整，慢慢这些板块走出来。基本都已经逐步兑现此前的预期。风电切换：切换切换！！！风电/海上风电反弹买什么？ (jiuyangong

充电桩啊好，今天来利好，试问哪家强，特锐德是宝。                                   

一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、农业农村部等8部门：各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求，各地、各部门要加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障，重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、

央行行长易纲：CPI下半年有望逐步回升 有信心、有能力、有条件实现预期增长目标央行行长易纲在上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作时强调，实体经济生产、分配、流通、消费是一个循环过程，我们要系统、辩证地看待分析。随着消费场景恢复，居民消费逐步提升，1-4月社会消费品零售总额累计增长8.5%，比

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三：硅料价格破百，全面看多光伏赛道 【硅料价格破百，需求爆发节点已至】2022年12月底，我们提出光伏向上三部曲，首先是单W盈利见底（12月底已经出现），其次是制造业开工率回升（春节前后出现），最后是需求爆发（当前时点产业链价格加速平衡，下游需求有望超预期爆发）。根

上海CPSE充换电展交流要点总结1、参展人数今年展会热度比去年高很多，早上路途堵车+排队进场，展会人流密度不亚于之前的上海车展；参展人中，很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站，过来了解充电桩或者模块等设备情况。2、需求情况根据展台和一线销售人员交流下来的情况：1）充电桩今年需求增速海外＞

【中信新能源汽车】上海CPSE充换电展交流纪要 0607 🌹上海CPSE充换电展交流要点总结 1、参展人数 今年展会热度比去年高很多，早上路途堵车+排队进场，展会人流密度不亚于之前的上海车展；参展人中，很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站，过来了解充电桩或者模块等设备情况。 2、需求

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股

西域多宝 2023-07-02 22:38 发表于上海【gf机械】人形机器人调研总结及几点思考：我们近期集中调研了人形机器人产业链，结合当前的投资风格，我们把几点思考分享给大家：从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看，国内产业链跟T的差距较大，但明确的一点是越来越

1、光伏设备：中报业绩快速增长，下游新技术方向扩产仍然保持景气，全年业绩可能上调 2、光伏：符合预期，topcon超预期 3、高铁：中报业绩可能超出预期，全年业绩可能上调 4、充电桩：中报业绩同比环比高增 5、游戏：龙头不及预期，二三线公司超预期 6、算力芯片、服务器：中期业绩增速不及预期，全年业绩

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事件催化：1、近日，4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩，建设 4GW 离网光伏，配套建设 800MW/1600MWH 储能设备，同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023

点评：政策催化+情绪修复+需求回暖，三重奏强call当前时点！ 6月21日，三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，核心内容如下： 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆车免税额不超过3万元，对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆车减税额不超过1

3月底的时候，今年电新板块首先看好的就2个，一个是风电的塔筒、桩基领域，核心股泰胜风能今天又是10+cm；一个是充电桩。 可惜当时市场的节奏在AI这些板块，但是5月份AI调整，慢慢这些板块走出来。基本都已经逐步兑现此前的预期。风电切换：切换切换！！！风电/海上风电反弹买什么？ (jiuyangong

充电桩啊好，今天来利好，试问哪家强，特锐德是宝。                                   

一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、农业农村部等8部门：各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求，各地、各部门要加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障，重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、

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　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动

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上海CPSE充换电展交流要点总结1、参展人数今年展会热度比去年高很多，早上路途堵车+排队进场，展会人流密度不亚于之前的上海车展；参展人中，很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站，过来了解充电桩或者模块等设备情况。2、需求情况根据展台和一线销售人员交流下来的情况：1）充电桩今年需求增速海外＞

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慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股

西域多宝 2023-07-02 22:38 发表于上海【gf机械】人形机器人调研总结及几点思考：我们近期集中调研了人形机器人产业链，结合当前的投资风格，我们把几点思考分享给大家：从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看，国内产业链跟T的差距较大，但明确的一点是越来越

1、光伏设备：中报业绩快速增长，下游新技术方向扩产仍然保持景气，全年业绩可能上调 2、光伏：符合预期，topcon超预期 3、高铁：中报业绩可能超出预期，全年业绩可能上调 4、充电桩：中报业绩同比环比高增 5、游戏：龙头不及预期，二三线公司超预期 6、算力芯片、服务器：中期业绩增速不及预期，全年业绩

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3月底的时候，今年电新板块首先看好的就2个，一个是风电的塔筒、桩基领域，核心股泰胜风能今天又是10+cm；一个是充电桩。 可惜当时市场的节奏在AI这些板块，但是5月份AI调整，慢慢这些板块走出来。基本都已经逐步兑现此前的预期。风电切换：切换切换！！！风电/海上风电反弹买什么？ (jiuyangong

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　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三：硅料价格破百，全面看多光伏赛道 【硅料价格破百，需求爆发节点已至】2022年12月底，我们提出光伏向上三部曲，首先是单W盈利见底（12月底已经出现），其次是制造业开工率回升（春节前后出现），最后是需求爆发（当前时点产业链价格加速平衡，下游需求有望超预期爆发）。根

上海CPSE充换电展交流要点总结1、参展人数今年展会热度比去年高很多，早上路途堵车+排队进场，展会人流密度不亚于之前的上海车展；参展人中，很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站，过来了解充电桩或者模块等设备情况。2、需求情况根据展台和一线销售人员交流下来的情况：1）充电桩今年需求增速海外＞

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慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股

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3月底的时候，今年电新板块首先看好的就2个，一个是风电的塔筒、桩基领域，核心股泰胜风能今天又是10+cm；一个是充电桩。 可惜当时市场的节奏在AI这些板块，但是5月份AI调整，慢慢这些板块走出来。基本都已经逐步兑现此前的预期。风电切换：切换切换！！！风电/海上风电反弹买什么？ (jiuyangong

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一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、农业农村部等8部门：各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求，各地、各部门要加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障，重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、

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3月底的时候，今年电新板块首先看好的就2个，一个是风电的塔筒、桩基领域，核心股泰胜风能今天又是10+cm；一个是充电桩。 可惜当时市场的节奏在AI这些板块，但是5月份AI调整，慢慢这些板块走出来。基本都已经逐步兑现此前的预期。风电切换：切换切换！！！风电/海上风电反弹买什么？ (jiuyangong

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【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之三：硅料价格破百，全面看多光伏赛道 【硅料价格破百，需求爆发节点已至】2022年12月底，我们提出光伏向上三部曲，首先是单W盈利见底（12月底已经出现），其次是制造业开工率回升（春节前后出现），最后是需求爆发（当前时点产业链价格加速平衡，下游需求有望超预期爆发）。根

上海CPSE充换电展交流要点总结1、参展人数今年展会热度比去年高很多，早上路途堵车+排队进场，展会人流密度不亚于之前的上海车展；参展人中，很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站，过来了解充电桩或者模块等设备情况。2、需求情况根据展台和一线销售人员交流下来的情况：1）充电桩今年需求增速海外＞

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慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，盛弘股份(300693)机构举办内部交流会议，1.盛虹股份的储能业务布局情况盛虹股份的储能业务分为海外和国内两部分。国内以大储为主，主要是独立储能、网测和原测。海外则以商业储能为主，包括小型工商业和电网车的独立储能，以及兆瓦级的独立储能项目。2.盛虹股