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韭菜爱德华
2026-02-03 22:16:56
红宝丽
环氧丙烷+光刻胶清洗 环氧丙烷价格在2026年1月内上涨接近10%,行业库存同比下降,挺价意愿强烈,公司直接受益于涨价红利 :公司16万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目已完成审批与装置中交,正式进入试生产前期准备,投产后产能将从10万吨提升至16万吨,自给率有望从约70%提升至90%;公司异丙醇胺产品已通过中芯国际等头部晶圆厂认证,切入半导体光刻胶清洗剂领域,2025年该领域订单预计增长60%
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韭菜爱德华
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沃格光电
太空光伏+玻璃基+CPO 公司成功从传统显示面板精加工转型为以“玻璃基+”为核心的平台型公司,业务覆盖显示、通信、半导体三大高景气领域;公司配合头部商业航天客户,实现CPI膜材及防护镀膜在卫星柔性太阳翼基材的在轨应用;公司的玻璃基CPO产品完成小批量送样,年产10万平米的TGV产线具备初期供货能力,契合台积电、英特尔等巨头加速布局玻璃基封装的行业趋势;
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2026-02-03 21:52:59
华胜天成
AI算力+AI智能体 公司全面推进“AI+算力”战略,拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案,是华为昇腾等头部企业的核心合作伙伴,并中标多个重大智算中心项目;基于百度智能云、豆包、DeepSeek等大模型开发的智能客服、投标大王等AI原生产品,已在金融、制造、能源等多行业实现商业化落地
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顺钠股份
变压器+AI算力基建+核电+储能 作为国内干式变压器龙头,产品出口60多个国家,主导制定多项行业标准;全球AI算力建设加速,数据中心变压器订单旺盛,顺钠股份相关订单已排至2027年;公司累计获得30个核电项目订单,为7座核电站提供189台1E级变压器,并参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目;
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通鼎互联
光纤+数据中心+机器人+固态电池 AI算力驱动光通信需求,Meta向康宁公司大额采购AI数据中心光纤电缆,引发市场对光通信产业链的强烈关注。 公司覆盖“预制棒-光纤-光缆-设备”完整产业链,是三大运营商及国家电网核心供应商。同时布局储能消防、参股固态电池企业,打造“光通信+新能源+安全”协同逻辑
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韭菜爱德华
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黄河旋风
金刚石散热+半导体封装 成功研制国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片,导热性能是传统材料的5倍以上,完美契合AI算力芯片的散热刚需,且生产线将于本月(2026年2月)投入量产;超硬材料行业正从“工业牙齿”向“半导体新贵”转型,受益于半导体国产替代、新能源、高端制造等国家战略需求
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积成电子
智能电网+特高压+储能 全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求激增,部分工厂订单排至2027年。 国家电网"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,特高压等是重点方向。 2025年12月11日公告中标国家电网约2.15亿元项目。 iES-GTS电磁暂态仿真系统技术国内领先,应用于特高压工程仿真。 中标内蒙古等地独立储能项目,合计金额近2亿元
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广电电气
智能电网+数据中心(算力) 头部IDC供应商资质认证落地,曾与GE建立长期战略合作,在35kV及以下配电设备领域具备成熟技术,产品品质获市场认可; 东南亚、中东等新兴市场电力基建需求旺盛,2024年海外收入高增验证市场拓展能力,订单执行改善可期;流通盘小、股价低,具备较高的资金炒作弹性。
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广电电气
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杭电股份
特高压+智能电网+光通信+锂电铜箔 全资子公司新能源超薄铜箔项目一期已试生产,切入4.5–8微米锂电铜箔赛道;具备500kV及以上特高压电缆全系列产能,深度绑定国家电网、南方电网;拥有光棒—光纤—光缆一体化光通信产业链,受益CPO交换机排产超预期及运营商集采;叠加电气设备与新能源板块整体活跃的行业催化。
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钧达股份
商业航天+光伏 公司近期公告拟投资参股“上海星翼芯能”并布局太空光伏赛道,同时H股配售募资也明确投向该领域。这一举措正好契合了当前市场对商业航天和太空能源的热点追捧;光伏行业经历长期价格战后,近期出现供给侧政策改善和产品价格触底反弹的预期。这使得市场对钧达股份作为TOPCon电池龙头企业的基本面修复抱有期待
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中国长城
业绩减亏+AI服务器+商业航天+国产CPU 1月19日公告,公司预计2025年同比减亏约95.27%–97.63%,主因剥离非核心资产取得投资收益5.95亿元–6.7亿元。 公司AI服务器推出训推一体机型及高端训练机型,支持百亿参数大模型训练,S5000C产品赢标率大幅提升。 公司下属企业为中国航天提供特种显示设备及载人飞船交互系统。参股飞腾公司受益CPU涨价;
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通富微电
高端封测+存储芯片+业绩增长 公司积极布局高端封测领域,定向增发44亿元投向存储芯片、汽车电子等高增长领域,产能扩张有望带来新的业绩增长点。 通富微电拥有2000 + 专利,在Chiplet等先进封装领域领先,技术储备雄厚。 2025年归母净利润11亿~13.5亿,同比增长62.34%~99.24%,业绩大幅增长;
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华天科技
存储芯片+先进封装+收购华羿微+业增 华天科技正推进收购华羿微电子100%股份的交易,收购完成将完善产业链布局; 公司将包括存储器在内的先进封装产品和技术作为未来业务布局重点方向,且与长鑫有业务合作; 2025年第三季度报告显示,公司营收增长20.63%,净利润同比增长135.40%,业绩表现亮眼;
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沧州大化
化工涨价+TDI 全球主要厂商(如万华化学、巴斯夫等)接连上调TDI(甲苯二异氰酸酯)价格。同时,环氧丙烷等化工产品近期价格也显著上涨,周涨幅达7.9%,作为国内首家规模生产TDI的企业,拥有技术优势。其5万吨聚碳酸酯(PC)技改项目已落地,高硅含量共聚硅PC产品已实现量产并获市场认可。公司2025年第三季度净利润同比增长124.26%,主要原材料采购成本同比下降超20%,利润空间扩大。
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湖南白银
黄金+复产 国际贵金属价格创新高:当日现货黄金站上4700美元/盎司,再创历史新高,带动白银等贵金属板块情绪高涨。 公司于1月12日完成年度检修并全面复产,铅冶炼系统升级后产能恢复。2025年三季度营收同比增长98.68%,净利润增长47.51%,主业经营改善。“矿产资源探采选—冶炼综合回收—白银精深加工”一体化产业链,“金贵”牌银锭是上海期货交易所注册交割品牌
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红宝丽
环氧丙烷+光刻胶清洗 环氧丙烷价格在2026年1月内上涨接近10%,行业库存同比下降,挺价意愿强烈,公司直接受益于涨价红利 :公司16万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目已完成审批与装置中交,正式进入试生产前期准备,投产后产能将从10万吨提升至16万吨,自给率有望从约70%提升至90%;公司异丙醇胺产品已通过中芯国际等头部晶圆厂认证,切入半导体光刻胶清洗剂领域,2025年该领域订单预计增长60%
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沃格光电
太空光伏+玻璃基+CPO 公司成功从传统显示面板精加工转型为以“玻璃基+”为核心的平台型公司,业务覆盖显示、通信、半导体三大高景气领域;公司配合头部商业航天客户,实现CPI膜材及防护镀膜在卫星柔性太阳翼基材的在轨应用;公司的玻璃基CPO产品完成小批量送样,年产10万平米的TGV产线具备初期供货能力,契合台积电、英特尔等巨头加速布局玻璃基封装的行业趋势;
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华胜天成
AI算力+AI智能体 公司全面推进“AI+算力”战略,拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案,是华为昇腾等头部企业的核心合作伙伴,并中标多个重大智算中心项目;基于百度智能云、豆包、DeepSeek等大模型开发的智能客服、投标大王等AI原生产品,已在金融、制造、能源等多行业实现商业化落地
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顺钠股份
变压器+AI算力基建+核电+储能 作为国内干式变压器龙头,产品出口60多个国家,主导制定多项行业标准;全球AI算力建设加速,数据中心变压器订单旺盛,顺钠股份相关订单已排至2027年;公司累计获得30个核电项目订单,为7座核电站提供189台1E级变压器,并参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目;
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通鼎互联
光纤+数据中心+机器人+固态电池 AI算力驱动光通信需求,Meta向康宁公司大额采购AI数据中心光纤电缆,引发市场对光通信产业链的强烈关注。 公司覆盖“预制棒-光纤-光缆-设备”完整产业链,是三大运营商及国家电网核心供应商。同时布局储能消防、参股固态电池企业,打造“光通信+新能源+安全”协同逻辑
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黄河旋风
金刚石散热+半导体封装 成功研制国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片,导热性能是传统材料的5倍以上,完美契合AI算力芯片的散热刚需,且生产线将于本月(2026年2月)投入量产;超硬材料行业正从“工业牙齿”向“半导体新贵”转型,受益于半导体国产替代、新能源、高端制造等国家战略需求
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积成电子
智能电网+特高压+储能 全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求激增,部分工厂订单排至2027年。 国家电网"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,特高压等是重点方向。 2025年12月11日公告中标国家电网约2.15亿元项目。 iES-GTS电磁暂态仿真系统技术国内领先,应用于特高压工程仿真。 中标内蒙古等地独立储能项目,合计金额近2亿元
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广电电气
智能电网+数据中心(算力) 头部IDC供应商资质认证落地,曾与GE建立长期战略合作,在35kV及以下配电设备领域具备成熟技术,产品品质获市场认可; 东南亚、中东等新兴市场电力基建需求旺盛,2024年海外收入高增验证市场拓展能力,订单执行改善可期;流通盘小、股价低,具备较高的资金炒作弹性。
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特高压+智能电网+光通信+锂电铜箔 全资子公司新能源超薄铜箔项目一期已试生产,切入4.5–8微米锂电铜箔赛道;具备500kV及以上特高压电缆全系列产能,深度绑定国家电网、南方电网;拥有光棒—光纤—光缆一体化光通信产业链,受益CPO交换机排产超预期及运营商集采;叠加电气设备与新能源板块整体活跃的行业催化。
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钧达股份
商业航天+光伏 公司近期公告拟投资参股“上海星翼芯能”并布局太空光伏赛道,同时H股配售募资也明确投向该领域。这一举措正好契合了当前市场对商业航天和太空能源的热点追捧;光伏行业经历长期价格战后,近期出现供给侧政策改善和产品价格触底反弹的预期。这使得市场对钧达股份作为TOPCon电池龙头企业的基本面修复抱有期待
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中国长城
业绩减亏+AI服务器+商业航天+国产CPU 1月19日公告,公司预计2025年同比减亏约95.27%–97.63%,主因剥离非核心资产取得投资收益5.95亿元–6.7亿元。 公司AI服务器推出训推一体机型及高端训练机型,支持百亿参数大模型训练,S5000C产品赢标率大幅提升。 公司下属企业为中国航天提供特种显示设备及载人飞船交互系统。参股飞腾公司受益CPU涨价;
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通富微电
高端封测+存储芯片+业绩增长 公司积极布局高端封测领域,定向增发44亿元投向存储芯片、汽车电子等高增长领域,产能扩张有望带来新的业绩增长点。 通富微电拥有2000 + 专利,在Chiplet等先进封装领域领先,技术储备雄厚。 2025年归母净利润11亿~13.5亿,同比增长62.34%~99.24%,业绩大幅增长;
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华天科技
存储芯片+先进封装+收购华羿微+业增 华天科技正推进收购华羿微电子100%股份的交易,收购完成将完善产业链布局; 公司将包括存储器在内的先进封装产品和技术作为未来业务布局重点方向,且与长鑫有业务合作; 2025年第三季度报告显示,公司营收增长20.63%,净利润同比增长135.40%,业绩表现亮眼;
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化工涨价+TDI 全球主要厂商(如万华化学、巴斯夫等)接连上调TDI(甲苯二异氰酸酯)价格。同时,环氧丙烷等化工产品近期价格也显著上涨,周涨幅达7.9%,作为国内首家规模生产TDI的企业,拥有技术优势。其5万吨聚碳酸酯(PC)技改项目已落地,高硅含量共聚硅PC产品已实现量产并获市场认可。公司2025年第三季度净利润同比增长124.26%,主要原材料采购成本同比下降超20%,利润空间扩大。
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黄金+复产 国际贵金属价格创新高:当日现货黄金站上4700美元/盎司,再创历史新高,带动白银等贵金属板块情绪高涨。 公司于1月12日完成年度检修并全面复产,铅冶炼系统升级后产能恢复。2025年三季度营收同比增长98.68%,净利润增长47.51%,主业经营改善。“矿产资源探采选—冶炼综合回收—白银精深加工”一体化产业链,“金贵”牌银锭是上海期货交易所注册交割品牌
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太空光伏+玻璃基+CPO 公司成功从传统显示面板精加工转型为以“玻璃基+”为核心的平台型公司,业务覆盖显示、通信、半导体三大高景气领域;公司配合头部商业航天客户,实现CPI膜材及防护镀膜在卫星柔性太阳翼基材的在轨应用;公司的玻璃基CPO产品完成小批量送样,年产10万平米的TGV产线具备初期供货能力,契合台积电、英特尔等巨头加速布局玻璃基封装的行业趋势;
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AI算力+AI智能体 公司全面推进“AI+算力”战略,拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案,是华为昇腾等头部企业的核心合作伙伴,并中标多个重大智算中心项目;基于百度智能云、豆包、DeepSeek等大模型开发的智能客服、投标大王等AI原生产品,已在金融、制造、能源等多行业实现商业化落地
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变压器+AI算力基建+核电+储能 作为国内干式变压器龙头,产品出口60多个国家,主导制定多项行业标准;全球AI算力建设加速,数据中心变压器订单旺盛,顺钠股份相关订单已排至2027年;公司累计获得30个核电项目订单,为7座核电站提供189台1E级变压器,并参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目;
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光纤+数据中心+机器人+固态电池 AI算力驱动光通信需求,Meta向康宁公司大额采购AI数据中心光纤电缆,引发市场对光通信产业链的强烈关注。 公司覆盖“预制棒-光纤-光缆-设备”完整产业链,是三大运营商及国家电网核心供应商。同时布局储能消防、参股固态电池企业,打造“光通信+新能源+安全”协同逻辑
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金刚石散热+半导体封装 成功研制国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片,导热性能是传统材料的5倍以上,完美契合AI算力芯片的散热刚需,且生产线将于本月(2026年2月)投入量产;超硬材料行业正从“工业牙齿”向“半导体新贵”转型,受益于半导体国产替代、新能源、高端制造等国家战略需求
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智能电网+特高压+储能 全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求激增,部分工厂订单排至2027年。 国家电网"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,特高压等是重点方向。 2025年12月11日公告中标国家电网约2.15亿元项目。 iES-GTS电磁暂态仿真系统技术国内领先,应用于特高压工程仿真。 中标内蒙古等地独立储能项目,合计金额近2亿元
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智能电网+数据中心(算力) 头部IDC供应商资质认证落地,曾与GE建立长期战略合作,在35kV及以下配电设备领域具备成熟技术,产品品质获市场认可; 东南亚、中东等新兴市场电力基建需求旺盛,2024年海外收入高增验证市场拓展能力,订单执行改善可期;流通盘小、股价低,具备较高的资金炒作弹性。
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特高压+智能电网+光通信+锂电铜箔 全资子公司新能源超薄铜箔项目一期已试生产,切入4.5–8微米锂电铜箔赛道;具备500kV及以上特高压电缆全系列产能,深度绑定国家电网、南方电网;拥有光棒—光纤—光缆一体化光通信产业链,受益CPO交换机排产超预期及运营商集采;叠加电气设备与新能源板块整体活跃的行业催化。
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商业航天+光伏 公司近期公告拟投资参股“上海星翼芯能”并布局太空光伏赛道,同时H股配售募资也明确投向该领域。这一举措正好契合了当前市场对商业航天和太空能源的热点追捧;光伏行业经历长期价格战后,近期出现供给侧政策改善和产品价格触底反弹的预期。这使得市场对钧达股份作为TOPCon电池龙头企业的基本面修复抱有期待
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业绩减亏+AI服务器+商业航天+国产CPU 1月19日公告,公司预计2025年同比减亏约95.27%–97.63%,主因剥离非核心资产取得投资收益5.95亿元–6.7亿元。 公司AI服务器推出训推一体机型及高端训练机型,支持百亿参数大模型训练,S5000C产品赢标率大幅提升。 公司下属企业为中国航天提供特种显示设备及载人飞船交互系统。参股飞腾公司受益CPU涨价;
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高端封测+存储芯片+业绩增长 公司积极布局高端封测领域,定向增发44亿元投向存储芯片、汽车电子等高增长领域,产能扩张有望带来新的业绩增长点。 通富微电拥有2000 + 专利,在Chiplet等先进封装领域领先,技术储备雄厚。 2025年归母净利润11亿~13.5亿,同比增长62.34%~99.24%,业绩大幅增长;
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存储芯片+先进封装+收购华羿微+业增 华天科技正推进收购华羿微电子100%股份的交易,收购完成将完善产业链布局; 公司将包括存储器在内的先进封装产品和技术作为未来业务布局重点方向,且与长鑫有业务合作; 2025年第三季度报告显示,公司营收增长20.63%,净利润同比增长135.40%,业绩表现亮眼;
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化工涨价+TDI 全球主要厂商(如万华化学、巴斯夫等)接连上调TDI(甲苯二异氰酸酯)价格。同时,环氧丙烷等化工产品近期价格也显著上涨,周涨幅达7.9%,作为国内首家规模生产TDI的企业,拥有技术优势。其5万吨聚碳酸酯(PC)技改项目已落地,高硅含量共聚硅PC产品已实现量产并获市场认可。公司2025年第三季度净利润同比增长124.26%,主要原材料采购成本同比下降超20%,利润空间扩大。
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湖南白银
黄金+复产 国际贵金属价格创新高:当日现货黄金站上4700美元/盎司,再创历史新高,带动白银等贵金属板块情绪高涨。 公司于1月12日完成年度检修并全面复产,铅冶炼系统升级后产能恢复。2025年三季度营收同比增长98.68%,净利润增长47.51%,主业经营改善。“矿产资源探采选—冶炼综合回收—白银精深加工”一体化产业链,“金贵”牌银锭是上海期货交易所注册交割品牌
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韭菜爱德华
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红宝丽
环氧丙烷+光刻胶清洗 环氧丙烷价格在2026年1月内上涨接近10%,行业库存同比下降,挺价意愿强烈,公司直接受益于涨价红利 :公司16万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目已完成审批与装置中交,正式进入试生产前期准备,投产后产能将从10万吨提升至16万吨,自给率有望从约70%提升至90%;公司异丙醇胺产品已通过中芯国际等头部晶圆厂认证,切入半导体光刻胶清洗剂领域,2025年该领域订单预计增长60%
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沃格光电
太空光伏+玻璃基+CPO 公司成功从传统显示面板精加工转型为以“玻璃基+”为核心的平台型公司,业务覆盖显示、通信、半导体三大高景气领域;公司配合头部商业航天客户,实现CPI膜材及防护镀膜在卫星柔性太阳翼基材的在轨应用;公司的玻璃基CPO产品完成小批量送样,年产10万平米的TGV产线具备初期供货能力,契合台积电、英特尔等巨头加速布局玻璃基封装的行业趋势;
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华胜天成
AI算力+AI智能体 公司全面推进“AI+算力”战略,拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案,是华为昇腾等头部企业的核心合作伙伴,并中标多个重大智算中心项目;基于百度智能云、豆包、DeepSeek等大模型开发的智能客服、投标大王等AI原生产品,已在金融、制造、能源等多行业实现商业化落地
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顺钠股份
变压器+AI算力基建+核电+储能 作为国内干式变压器龙头,产品出口60多个国家,主导制定多项行业标准;全球AI算力建设加速,数据中心变压器订单旺盛,顺钠股份相关订单已排至2027年;公司累计获得30个核电项目订单,为7座核电站提供189台1E级变压器,并参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目;
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通鼎互联
光纤+数据中心+机器人+固态电池 AI算力驱动光通信需求,Meta向康宁公司大额采购AI数据中心光纤电缆,引发市场对光通信产业链的强烈关注。 公司覆盖“预制棒-光纤-光缆-设备”完整产业链,是三大运营商及国家电网核心供应商。同时布局储能消防、参股固态电池企业,打造“光通信+新能源+安全”协同逻辑
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黄河旋风
金刚石散热+半导体封装 成功研制国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片,导热性能是传统材料的5倍以上,完美契合AI算力芯片的散热刚需,且生产线将于本月(2026年2月)投入量产;超硬材料行业正从“工业牙齿”向“半导体新贵”转型,受益于半导体国产替代、新能源、高端制造等国家战略需求
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积成电子
智能电网+特高压+储能 全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求激增,部分工厂订单排至2027年。 国家电网"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,特高压等是重点方向。 2025年12月11日公告中标国家电网约2.15亿元项目。 iES-GTS电磁暂态仿真系统技术国内领先,应用于特高压工程仿真。 中标内蒙古等地独立储能项目,合计金额近2亿元
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广电电气
智能电网+数据中心(算力) 头部IDC供应商资质认证落地,曾与GE建立长期战略合作,在35kV及以下配电设备领域具备成熟技术,产品品质获市场认可; 东南亚、中东等新兴市场电力基建需求旺盛,2024年海外收入高增验证市场拓展能力,订单执行改善可期;流通盘小、股价低,具备较高的资金炒作弹性。
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广电电气
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杭电股份
特高压+智能电网+光通信+锂电铜箔 全资子公司新能源超薄铜箔项目一期已试生产,切入4.5–8微米锂电铜箔赛道;具备500kV及以上特高压电缆全系列产能,深度绑定国家电网、南方电网;拥有光棒—光纤—光缆一体化光通信产业链,受益CPO交换机排产超预期及运营商集采;叠加电气设备与新能源板块整体活跃的行业催化。
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钧达股份
商业航天+光伏 公司近期公告拟投资参股“上海星翼芯能”并布局太空光伏赛道,同时H股配售募资也明确投向该领域。这一举措正好契合了当前市场对商业航天和太空能源的热点追捧;光伏行业经历长期价格战后,近期出现供给侧政策改善和产品价格触底反弹的预期。这使得市场对钧达股份作为TOPCon电池龙头企业的基本面修复抱有期待
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中国长城
业绩减亏+AI服务器+商业航天+国产CPU 1月19日公告,公司预计2025年同比减亏约95.27%–97.63%,主因剥离非核心资产取得投资收益5.95亿元–6.7亿元。 公司AI服务器推出训推一体机型及高端训练机型,支持百亿参数大模型训练,S5000C产品赢标率大幅提升。 公司下属企业为中国航天提供特种显示设备及载人飞船交互系统。参股飞腾公司受益CPU涨价;
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通富微电
高端封测+存储芯片+业绩增长 公司积极布局高端封测领域,定向增发44亿元投向存储芯片、汽车电子等高增长领域,产能扩张有望带来新的业绩增长点。 通富微电拥有2000 + 专利,在Chiplet等先进封装领域领先,技术储备雄厚。 2025年归母净利润11亿~13.5亿,同比增长62.34%~99.24%,业绩大幅增长;
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通富微电
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华天科技
存储芯片+先进封装+收购华羿微+业增 华天科技正推进收购华羿微电子100%股份的交易,收购完成将完善产业链布局; 公司将包括存储器在内的先进封装产品和技术作为未来业务布局重点方向,且与长鑫有业务合作; 2025年第三季度报告显示,公司营收增长20.63%,净利润同比增长135.40%,业绩表现亮眼;
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沧州大化
化工涨价+TDI 全球主要厂商(如万华化学、巴斯夫等)接连上调TDI(甲苯二异氰酸酯)价格。同时,环氧丙烷等化工产品近期价格也显著上涨,周涨幅达7.9%,作为国内首家规模生产TDI的企业,拥有技术优势。其5万吨聚碳酸酯(PC)技改项目已落地,高硅含量共聚硅PC产品已实现量产并获市场认可。公司2025年第三季度净利润同比增长124.26%,主要原材料采购成本同比下降超20%,利润空间扩大。
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湖南白银
黄金+复产 国际贵金属价格创新高:当日现货黄金站上4700美元/盎司,再创历史新高,带动白银等贵金属板块情绪高涨。 公司于1月12日完成年度检修并全面复产,铅冶炼系统升级后产能恢复。2025年三季度营收同比增长98.68%,净利润增长47.51%,主业经营改善。“矿产资源探采选—冶炼综合回收—白银精深加工”一体化产业链,“金贵”牌银锭是上海期货交易所注册交割品牌
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红宝丽
环氧丙烷+光刻胶清洗 环氧丙烷价格在2026年1月内上涨接近10%,行业库存同比下降,挺价意愿强烈,公司直接受益于涨价红利 :公司16万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目已完成审批与装置中交,正式进入试生产前期准备,投产后产能将从10万吨提升至16万吨,自给率有望从约70%提升至90%;公司异丙醇胺产品已通过中芯国际等头部晶圆厂认证,切入半导体光刻胶清洗剂领域,2025年该领域订单预计增长60%
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沃格光电
太空光伏+玻璃基+CPO 公司成功从传统显示面板精加工转型为以“玻璃基+”为核心的平台型公司,业务覆盖显示、通信、半导体三大高景气领域;公司配合头部商业航天客户,实现CPI膜材及防护镀膜在卫星柔性太阳翼基材的在轨应用;公司的玻璃基CPO产品完成小批量送样,年产10万平米的TGV产线具备初期供货能力,契合台积电、英特尔等巨头加速布局玻璃基封装的行业趋势;
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华胜天成
AI算力+AI智能体 公司全面推进“AI+算力”战略,拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案,是华为昇腾等头部企业的核心合作伙伴,并中标多个重大智算中心项目;基于百度智能云、豆包、DeepSeek等大模型开发的智能客服、投标大王等AI原生产品,已在金融、制造、能源等多行业实现商业化落地
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顺钠股份
变压器+AI算力基建+核电+储能 作为国内干式变压器龙头,产品出口60多个国家,主导制定多项行业标准;全球AI算力建设加速,数据中心变压器订单旺盛,顺钠股份相关订单已排至2027年;公司累计获得30个核电项目订单,为7座核电站提供189台1E级变压器,并参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目;
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通鼎互联
光纤+数据中心+机器人+固态电池 AI算力驱动光通信需求,Meta向康宁公司大额采购AI数据中心光纤电缆,引发市场对光通信产业链的强烈关注。 公司覆盖“预制棒-光纤-光缆-设备”完整产业链,是三大运营商及国家电网核心供应商。同时布局储能消防、参股固态电池企业,打造“光通信+新能源+安全”协同逻辑
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黄河旋风
金刚石散热+半导体封装 成功研制国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片,导热性能是传统材料的5倍以上,完美契合AI算力芯片的散热刚需,且生产线将于本月(2026年2月)投入量产;超硬材料行业正从“工业牙齿”向“半导体新贵”转型,受益于半导体国产替代、新能源、高端制造等国家战略需求
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积成电子
智能电网+特高压+储能 全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求激增,部分工厂订单排至2027年。 国家电网"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,特高压等是重点方向。 2025年12月11日公告中标国家电网约2.15亿元项目。 iES-GTS电磁暂态仿真系统技术国内领先,应用于特高压工程仿真。 中标内蒙古等地独立储能项目,合计金额近2亿元
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广电电气
智能电网+数据中心(算力) 头部IDC供应商资质认证落地,曾与GE建立长期战略合作,在35kV及以下配电设备领域具备成熟技术,产品品质获市场认可; 东南亚、中东等新兴市场电力基建需求旺盛,2024年海外收入高增验证市场拓展能力,订单执行改善可期;流通盘小、股价低,具备较高的资金炒作弹性。
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特高压+智能电网+光通信+锂电铜箔 全资子公司新能源超薄铜箔项目一期已试生产,切入4.5–8微米锂电铜箔赛道;具备500kV及以上特高压电缆全系列产能,深度绑定国家电网、南方电网;拥有光棒—光纤—光缆一体化光通信产业链,受益CPO交换机排产超预期及运营商集采;叠加电气设备与新能源板块整体活跃的行业催化。
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钧达股份
商业航天+光伏 公司近期公告拟投资参股“上海星翼芯能”并布局太空光伏赛道,同时H股配售募资也明确投向该领域。这一举措正好契合了当前市场对商业航天和太空能源的热点追捧;光伏行业经历长期价格战后,近期出现供给侧政策改善和产品价格触底反弹的预期。这使得市场对钧达股份作为TOPCon电池龙头企业的基本面修复抱有期待
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中国长城
业绩减亏+AI服务器+商业航天+国产CPU 1月19日公告,公司预计2025年同比减亏约95.27%–97.63%,主因剥离非核心资产取得投资收益5.95亿元–6.7亿元。 公司AI服务器推出训推一体机型及高端训练机型,支持百亿参数大模型训练,S5000C产品赢标率大幅提升。 公司下属企业为中国航天提供特种显示设备及载人飞船交互系统。参股飞腾公司受益CPU涨价;
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通富微电
高端封测+存储芯片+业绩增长 公司积极布局高端封测领域,定向增发44亿元投向存储芯片、汽车电子等高增长领域,产能扩张有望带来新的业绩增长点。 通富微电拥有2000 + 专利,在Chiplet等先进封装领域领先,技术储备雄厚。 2025年归母净利润11亿~13.5亿,同比增长62.34%~99.24%,业绩大幅增长;
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华天科技
存储芯片+先进封装+收购华羿微+业增 华天科技正推进收购华羿微电子100%股份的交易,收购完成将完善产业链布局; 公司将包括存储器在内的先进封装产品和技术作为未来业务布局重点方向,且与长鑫有业务合作; 2025年第三季度报告显示,公司营收增长20.63%,净利润同比增长135.40%,业绩表现亮眼;
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沧州大化
化工涨价+TDI 全球主要厂商(如万华化学、巴斯夫等)接连上调TDI(甲苯二异氰酸酯)价格。同时,环氧丙烷等化工产品近期价格也显著上涨,周涨幅达7.9%,作为国内首家规模生产TDI的企业,拥有技术优势。其5万吨聚碳酸酯(PC)技改项目已落地,高硅含量共聚硅PC产品已实现量产并获市场认可。公司2025年第三季度净利润同比增长124.26%,主要原材料采购成本同比下降超20%,利润空间扩大。
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黄金+复产 国际贵金属价格创新高:当日现货黄金站上4700美元/盎司,再创历史新高,带动白银等贵金属板块情绪高涨。 公司于1月12日完成年度检修并全面复产,铅冶炼系统升级后产能恢复。2025年三季度营收同比增长98.68%,净利润增长47.51%,主业经营改善。“矿产资源探采选—冶炼综合回收—白银精深加工”一体化产业链,“金贵”牌银锭是上海期货交易所注册交割品牌
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太空光伏+玻璃基+CPO 公司成功从传统显示面板精加工转型为以“玻璃基+”为核心的平台型公司,业务覆盖显示、通信、半导体三大高景气领域;公司配合头部商业航天客户,实现CPI膜材及防护镀膜在卫星柔性太阳翼基材的在轨应用;公司的玻璃基CPO产品完成小批量送样,年产10万平米的TGV产线具备初期供货能力,契合台积电、英特尔等巨头加速布局玻璃基封装的行业趋势;
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AI算力+AI智能体 公司全面推进“AI+算力”战略,拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案,是华为昇腾等头部企业的核心合作伙伴,并中标多个重大智算中心项目;基于百度智能云、豆包、DeepSeek等大模型开发的智能客服、投标大王等AI原生产品,已在金融、制造、能源等多行业实现商业化落地
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变压器+AI算力基建+核电+储能 作为国内干式变压器龙头,产品出口60多个国家,主导制定多项行业标准;全球AI算力建设加速,数据中心变压器订单旺盛,顺钠股份相关订单已排至2027年;公司累计获得30个核电项目订单,为7座核电站提供189台1E级变压器,并参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目;
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光纤+数据中心+机器人+固态电池 AI算力驱动光通信需求,Meta向康宁公司大额采购AI数据中心光纤电缆,引发市场对光通信产业链的强烈关注。 公司覆盖“预制棒-光纤-光缆-设备”完整产业链,是三大运营商及国家电网核心供应商。同时布局储能消防、参股固态电池企业,打造“光通信+新能源+安全”协同逻辑
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金刚石散热+半导体封装 成功研制国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片,导热性能是传统材料的5倍以上,完美契合AI算力芯片的散热刚需,且生产线将于本月(2026年2月)投入量产;超硬材料行业正从“工业牙齿”向“半导体新贵”转型,受益于半导体国产替代、新能源、高端制造等国家战略需求
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智能电网+特高压+储能 全球AI算力中心建设带动高功率变压器需求激增,部分工厂订单排至2027年。 国家电网"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,特高压等是重点方向。 2025年12月11日公告中标国家电网约2.15亿元项目。 iES-GTS电磁暂态仿真系统技术国内领先,应用于特高压工程仿真。 中标内蒙古等地独立储能项目,合计金额近2亿元
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智能电网+数据中心(算力) 头部IDC供应商资质认证落地,曾与GE建立长期战略合作,在35kV及以下配电设备领域具备成熟技术,产品品质获市场认可; 东南亚、中东等新兴市场电力基建需求旺盛,2024年海外收入高增验证市场拓展能力,订单执行改善可期;流通盘小、股价低,具备较高的资金炒作弹性。
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特高压+智能电网+光通信+锂电铜箔 全资子公司新能源超薄铜箔项目一期已试生产,切入4.5–8微米锂电铜箔赛道;具备500kV及以上特高压电缆全系列产能,深度绑定国家电网、南方电网;拥有光棒—光纤—光缆一体化光通信产业链,受益CPO交换机排产超预期及运营商集采;叠加电气设备与新能源板块整体活跃的行业催化。
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商业航天+光伏 公司近期公告拟投资参股“上海星翼芯能”并布局太空光伏赛道,同时H股配售募资也明确投向该领域。这一举措正好契合了当前市场对商业航天和太空能源的热点追捧;光伏行业经历长期价格战后,近期出现供给侧政策改善和产品价格触底反弹的预期。这使得市场对钧达股份作为TOPCon电池龙头企业的基本面修复抱有期待
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业绩减亏+AI服务器+商业航天+国产CPU 1月19日公告,公司预计2025年同比减亏约95.27%–97.63%,主因剥离非核心资产取得投资收益5.95亿元–6.7亿元。 公司AI服务器推出训推一体机型及高端训练机型,支持百亿参数大模型训练,S5000C产品赢标率大幅提升。 公司下属企业为中国航天提供特种显示设备及载人飞船交互系统。参股飞腾公司受益CPU涨价;
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高端封测+存储芯片+业绩增长 公司积极布局高端封测领域,定向增发44亿元投向存储芯片、汽车电子等高增长领域,产能扩张有望带来新的业绩增长点。 通富微电拥有2000 + 专利,在Chiplet等先进封装领域领先,技术储备雄厚。 2025年归母净利润11亿~13.5亿,同比增长62.34%~99.24%,业绩大幅增长;
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存储芯片+先进封装+收购华羿微+业增 华天科技正推进收购华羿微电子100%股份的交易,收购完成将完善产业链布局; 公司将包括存储器在内的先进封装产品和技术作为未来业务布局重点方向,且与长鑫有业务合作; 2025年第三季度报告显示,公司营收增长20.63%,净利润同比增长135.40%,业绩表现亮眼;
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沧州大化
化工涨价+TDI 全球主要厂商(如万华化学、巴斯夫等)接连上调TDI(甲苯二异氰酸酯)价格。同时,环氧丙烷等化工产品近期价格也显著上涨,周涨幅达7.9%,作为国内首家规模生产TDI的企业,拥有技术优势。其5万吨聚碳酸酯(PC)技改项目已落地,高硅含量共聚硅PC产品已实现量产并获市场认可。公司2025年第三季度净利润同比增长124.26%,主要原材料采购成本同比下降超20%,利润空间扩大。
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韭菜爱德华
2026-01-20 21:55:57
湖南白银
黄金+复产 国际贵金属价格创新高:当日现货黄金站上4700美元/盎司,再创历史新高,带动白银等贵金属板块情绪高涨。 公司于1月12日完成年度检修并全面复产,铅冶炼系统升级后产能恢复。2025年三季度营收同比增长98.68%,净利润增长47.51%,主业经营改善。“矿产资源探采选—冶炼综合回收—白银精深加工”一体化产业链,“金贵”牌银锭是上海期货交易所注册交割品牌
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