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韭菜爱德华
2026-01-11 21:12:03
东方明珠
商业航天+AI应用+算力投资 等多重热点‘。 公司通过直接和间接方式合计持有低轨卫星互联网领军企业垣信卫星约8.39%的股权。 公司与MiniMax、阶跃星辰等头部AI企业在数字人、多模态应用等领域合作,推动业务智能化升级。 通过旗下基金投资了正处于IPO辅导阶段的算力基础设施公司超聚变,后者亮眼的业绩预期带来了潜在的投资收益想象空间。
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韭菜爱德华
2026-01-11 21:01:41
越秀资本
商业航天概念催化、新能源业务业绩支撑、主力资金精准操盘; 公司通过旗下越秀产业基金,间接投资了中科宇航、蓝箭鸿擎等商业航天龙头。 2025年前三季度归母净利润预计大幅增长70%-80%,新能源业务收入占比已超60%,成为新增长引擎。 公司是中信证券第二大股东,持有其8.54%股份。这部分股权价值巨大,市场认为公司自身市值被低估。
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韭菜爱德华
2026-01-08 22:26:41
岩山科技
核心逻辑:“脑机接口+AI大模型+人形机器人” 子公司“岩思类脑”与华山医院合作的脑电大模型实现中文语言高精度实时解码,单句推理时间小于0.5秒。 公司“Yan2.0”大模型新增记忆模块并拓展视频多模态能力,“Yan1.3”大模型已部署于人形机器人并交付客户。 子公司Nullmax引入头部车规级芯片战略投资者,估值提升,增强了在智能驾驶领域的产业协同。
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韭菜爱德华
2026-01-08 22:15:48
华东数控
核心逻辑:”智能制造+工业母机+新质生产力” 工信部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,推动AI与工业深度融合。工业母机作为战略性产业持续获得政策支持,行业处于上行周期。公司产品广泛应用于航空航天、装备制造等高端领域 2025年前三季度归母净利润2312.18万元,同比增长151.78%。公司通过开拓市场、降费增效实现盈利提升,数控化率国内领先
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韭菜爱德华
2026-01-08 22:09:02
派斯林
核心逻辑:“智能制造(政策利好)+机器人” AI+制造政策利好,受益于多部门印发的《人工智能+制造专项行动实施意见》等政策。 前沿技术突破,与上海交通大学联合研发的六足仿生智能机器人已推出,正处于飞机装配工厂应用调试阶段。 2025年上半年境外业务新签订单同比增长43.06%,北美市场订单同比增长超70%
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:55:22
弘讯科技
核心逻辑:“可控核聚变+机器人+芯片” 可控核聚变:公司意大利子公司EEI有360万欧元核聚变电源订单在手且生产进度超前,预计2025年底交付; 机器人/工业自动化:公司在工业机器人领域有技术积累和产品(如注塑专用机械手),并参股相关研发公司。 芯片概念:公司与芯片设计公司合作,推进工业芯片的自研验证与导入。
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:47:37
融发核电
核心逻辑:“可控核聚变+军工” 公司曾参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目的部件制造,具备相关技术储备; 国内核岛主管道设备龙头,产品覆盖国内全部三代主流堆型,技术领先且订单充足。公司全资子公司近期中标中广核主管道项目,金额达1.89亿元。公司在四代核电技术路线上也有储备。
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融发核电
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:42:08
雪人集团
核心逻辑:可控核聚变+氢能+数据中心 可控核聚变:公司“兆瓦级”氦气压缩机组技术国际领先,应用于国家重大科研装备,可服务于可控核聚变等大科学工程。 氢能装备:公司新一代金属极板燃料电池电堆已完成开发,正推进氢燃料电池及核心零部件的规模化量产。 数据中心:公司新型离心压缩机适用于高能效数据中心,并为Facebook、中国移动、阿里巴巴等头部企业提供制冷解决方案
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:37:06
银河电子
核心逻辑:商业航天+军工+新能源 1.公司参股的格思航天是千帆星座核心卫星制造商,年产能达600颗,已承接约200颗卫星订单。 2.智能特种装备(军工电子、特种机器人)业务获得军方订单;新能源业务(储能、充电桩)订单同比增长显著,产品进入主流车企供应链。 3.公司财务结构相对稳健,资产负债率较低,投资活动现金流同比改善
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华菱线缆
核心逻辑:“商业航天+机器人” 热门概念加持。 公司深度参与国家重大工程,为“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船及空间站提供配套线缆,市场份额70%-80%。在卫星领域,公司参与模块化卫星的电装设计,单颗卫星线缆价值量可达百万元级。同时,公司在工业机器人及人形机器人领域均有布局,并通过收购三竹智能科技切入“线缆+连接器”一体化解决方案。
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:29:08
通宇通讯
1. 核心逻辑:“商业航天+SpaceX+卫星通信” 2. 公司通过产业基金投资和参股方式(如鸿擎科技),构建了“星—地—端”全链条卫星通信产品体系 2.公司在6G和毫米波天线领域技术领先,是全球首家实现AFU天线批量商用的企业。海外业务收入首次超越国内,与爱立信等国际客户合作深化,获得批量订单 3. 产品可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货。
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韭菜爱德华
2026-01-08 09:13:53
浙江世宝
1. 核心逻辑“L3自动驾驶”2.公司的线控转向(SBW) 产品是L3及以上自动驾驶系统的核心执行部件,已获得多家主流车企的定点,并计划于2026年下半年实现量产。公司明确表示其智能转向、线控转向等产品适用于高级别自动驾驶。
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2026-01-07 19:38:34
彤程新材
1.核心逻辑:”光刻胶+国产替代“ 2.政策直接催化,商务部对日出口管制新规生效,限制稀土等半导体材料出口,直接影响日本高端光刻胶产能,为国产替代打开紧迫窗口期。 3.技术突破与国产替代,KrF光刻胶已规模化量产并获中芯国际等头部客户验证;ArF光刻胶进入验证上量阶段;CMP抛光垫获龙头芯片企业订单。
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2026-01-07 19:33:38
国风新材
1.”光刻胶+资产重组“ 2.重大资产重组预期,公司拟收购金张科技58.33%股权。标的公司偏光板离型膜、OLED保护膜已通过三星、维信诺等验证并批量供货。交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3亿元,为上市公司提供未来业绩支撑。 3.新能源汽车配套材料收入同比增长39.56%,聚酰亚胺膜销量增长55.51%。公司与中国科学技术大学共建联合实验室,研发光敏聚酰亚胺光刻胶等前沿材料
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韭菜爱德华
2026-01-07 19:30:52
盈新发展
1.核心逻辑:”并购+半导体+存储芯片“ 2.公司公告拟收购广东长兴半导体81.8091%股权,标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造,为国家级专精特新“小巨人”企业,拥有76项专利 3.存储芯片行业迎来多重利好:三星、SK海力士通知客户Q1 DRAM报价环比再涨60%-70%;黄仁勋在CES推出新的存储平台,为每个GPU额外增加16TB内存空间
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东方明珠
商业航天+AI应用+算力投资 等多重热点‘。 公司通过直接和间接方式合计持有低轨卫星互联网领军企业垣信卫星约8.39%的股权。 公司与MiniMax、阶跃星辰等头部AI企业在数字人、多模态应用等领域合作,推动业务智能化升级。 通过旗下基金投资了正处于IPO辅导阶段的算力基础设施公司超聚变,后者亮眼的业绩预期带来了潜在的投资收益想象空间。
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2026-01-11 21:01:41
越秀资本
商业航天概念催化、新能源业务业绩支撑、主力资金精准操盘; 公司通过旗下越秀产业基金,间接投资了中科宇航、蓝箭鸿擎等商业航天龙头。 2025年前三季度归母净利润预计大幅增长70%-80%,新能源业务收入占比已超60%,成为新增长引擎。 公司是中信证券第二大股东,持有其8.54%股份。这部分股权价值巨大,市场认为公司自身市值被低估。
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2026-01-08 22:26:41
岩山科技
核心逻辑:“脑机接口+AI大模型+人形机器人” 子公司“岩思类脑”与华山医院合作的脑电大模型实现中文语言高精度实时解码,单句推理时间小于0.5秒。 公司“Yan2.0”大模型新增记忆模块并拓展视频多模态能力,“Yan1.3”大模型已部署于人形机器人并交付客户。 子公司Nullmax引入头部车规级芯片战略投资者,估值提升,增强了在智能驾驶领域的产业协同。
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2026-01-08 22:15:48
华东数控
核心逻辑:”智能制造+工业母机+新质生产力” 工信部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,推动AI与工业深度融合。工业母机作为战略性产业持续获得政策支持,行业处于上行周期。公司产品广泛应用于航空航天、装备制造等高端领域 2025年前三季度归母净利润2312.18万元,同比增长151.78%。公司通过开拓市场、降费增效实现盈利提升,数控化率国内领先
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2026-01-08 22:09:02
派斯林
核心逻辑:“智能制造(政策利好)+机器人” AI+制造政策利好,受益于多部门印发的《人工智能+制造专项行动实施意见》等政策。 前沿技术突破,与上海交通大学联合研发的六足仿生智能机器人已推出,正处于飞机装配工厂应用调试阶段。 2025年上半年境外业务新签订单同比增长43.06%,北美市场订单同比增长超70%
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2026-01-08 21:55:22
弘讯科技
核心逻辑:“可控核聚变+机器人+芯片” 可控核聚变:公司意大利子公司EEI有360万欧元核聚变电源订单在手且生产进度超前,预计2025年底交付; 机器人/工业自动化:公司在工业机器人领域有技术积累和产品(如注塑专用机械手),并参股相关研发公司。 芯片概念:公司与芯片设计公司合作,推进工业芯片的自研验证与导入。
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2026-01-08 21:47:37
融发核电
核心逻辑:“可控核聚变+军工” 公司曾参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目的部件制造,具备相关技术储备; 国内核岛主管道设备龙头,产品覆盖国内全部三代主流堆型,技术领先且订单充足。公司全资子公司近期中标中广核主管道项目,金额达1.89亿元。公司在四代核电技术路线上也有储备。
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雪人集团
核心逻辑:可控核聚变+氢能+数据中心 可控核聚变:公司“兆瓦级”氦气压缩机组技术国际领先,应用于国家重大科研装备,可服务于可控核聚变等大科学工程。 氢能装备:公司新一代金属极板燃料电池电堆已完成开发,正推进氢燃料电池及核心零部件的规模化量产。 数据中心:公司新型离心压缩机适用于高能效数据中心,并为Facebook、中国移动、阿里巴巴等头部企业提供制冷解决方案
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银河电子
核心逻辑:商业航天+军工+新能源 1.公司参股的格思航天是千帆星座核心卫星制造商,年产能达600颗,已承接约200颗卫星订单。 2.智能特种装备(军工电子、特种机器人)业务获得军方订单;新能源业务(储能、充电桩)订单同比增长显著,产品进入主流车企供应链。 3.公司财务结构相对稳健,资产负债率较低,投资活动现金流同比改善
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华菱线缆
核心逻辑:“商业航天+机器人” 热门概念加持。 公司深度参与国家重大工程,为“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船及空间站提供配套线缆,市场份额70%-80%。在卫星领域,公司参与模块化卫星的电装设计,单颗卫星线缆价值量可达百万元级。同时,公司在工业机器人及人形机器人领域均有布局,并通过收购三竹智能科技切入“线缆+连接器”一体化解决方案。
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2026-01-08 21:29:08
通宇通讯
1. 核心逻辑:“商业航天+SpaceX+卫星通信” 2. 公司通过产业基金投资和参股方式(如鸿擎科技),构建了“星—地—端”全链条卫星通信产品体系 2.公司在6G和毫米波天线领域技术领先,是全球首家实现AFU天线批量商用的企业。海外业务收入首次超越国内,与爱立信等国际客户合作深化,获得批量订单 3. 产品可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货。
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浙江世宝
1. 核心逻辑“L3自动驾驶”2.公司的线控转向(SBW) 产品是L3及以上自动驾驶系统的核心执行部件,已获得多家主流车企的定点,并计划于2026年下半年实现量产。公司明确表示其智能转向、线控转向等产品适用于高级别自动驾驶。
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2026-01-07 19:38:34
彤程新材
1.核心逻辑:”光刻胶+国产替代“ 2.政策直接催化,商务部对日出口管制新规生效,限制稀土等半导体材料出口,直接影响日本高端光刻胶产能,为国产替代打开紧迫窗口期。 3.技术突破与国产替代,KrF光刻胶已规模化量产并获中芯国际等头部客户验证;ArF光刻胶进入验证上量阶段;CMP抛光垫获龙头芯片企业订单。
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国风新材
1.”光刻胶+资产重组“ 2.重大资产重组预期,公司拟收购金张科技58.33%股权。标的公司偏光板离型膜、OLED保护膜已通过三星、维信诺等验证并批量供货。交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3亿元,为上市公司提供未来业绩支撑。 3.新能源汽车配套材料收入同比增长39.56%,聚酰亚胺膜销量增长55.51%。公司与中国科学技术大学共建联合实验室,研发光敏聚酰亚胺光刻胶等前沿材料
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盈新发展
1.核心逻辑:”并购+半导体+存储芯片“ 2.公司公告拟收购广东长兴半导体81.8091%股权,标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造,为国家级专精特新“小巨人”企业,拥有76项专利 3.存储芯片行业迎来多重利好:三星、SK海力士通知客户Q1 DRAM报价环比再涨60%-70%;黄仁勋在CES推出新的存储平台,为每个GPU额外增加16TB内存空间
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越秀资本
商业航天概念催化、新能源业务业绩支撑、主力资金精准操盘; 公司通过旗下越秀产业基金,间接投资了中科宇航、蓝箭鸿擎等商业航天龙头。 2025年前三季度归母净利润预计大幅增长70%-80%,新能源业务收入占比已超60%,成为新增长引擎。 公司是中信证券第二大股东,持有其8.54%股份。这部分股权价值巨大,市场认为公司自身市值被低估。
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岩山科技
核心逻辑:“脑机接口+AI大模型+人形机器人” 子公司“岩思类脑”与华山医院合作的脑电大模型实现中文语言高精度实时解码,单句推理时间小于0.5秒。 公司“Yan2.0”大模型新增记忆模块并拓展视频多模态能力,“Yan1.3”大模型已部署于人形机器人并交付客户。 子公司Nullmax引入头部车规级芯片战略投资者,估值提升,增强了在智能驾驶领域的产业协同。
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华东数控
核心逻辑:”智能制造+工业母机+新质生产力” 工信部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,推动AI与工业深度融合。工业母机作为战略性产业持续获得政策支持,行业处于上行周期。公司产品广泛应用于航空航天、装备制造等高端领域 2025年前三季度归母净利润2312.18万元,同比增长151.78%。公司通过开拓市场、降费增效实现盈利提升,数控化率国内领先
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核心逻辑:“智能制造(政策利好)+机器人” AI+制造政策利好,受益于多部门印发的《人工智能+制造专项行动实施意见》等政策。 前沿技术突破,与上海交通大学联合研发的六足仿生智能机器人已推出,正处于飞机装配工厂应用调试阶段。 2025年上半年境外业务新签订单同比增长43.06%,北美市场订单同比增长超70%
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弘讯科技
核心逻辑:“可控核聚变+机器人+芯片” 可控核聚变:公司意大利子公司EEI有360万欧元核聚变电源订单在手且生产进度超前,预计2025年底交付; 机器人/工业自动化:公司在工业机器人领域有技术积累和产品(如注塑专用机械手),并参股相关研发公司。 芯片概念:公司与芯片设计公司合作,推进工业芯片的自研验证与导入。
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核心逻辑:“可控核聚变+军工” 公司曾参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目的部件制造,具备相关技术储备; 国内核岛主管道设备龙头,产品覆盖国内全部三代主流堆型,技术领先且订单充足。公司全资子公司近期中标中广核主管道项目,金额达1.89亿元。公司在四代核电技术路线上也有储备。
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核心逻辑:可控核聚变+氢能+数据中心 可控核聚变:公司“兆瓦级”氦气压缩机组技术国际领先,应用于国家重大科研装备,可服务于可控核聚变等大科学工程。 氢能装备:公司新一代金属极板燃料电池电堆已完成开发,正推进氢燃料电池及核心零部件的规模化量产。 数据中心:公司新型离心压缩机适用于高能效数据中心,并为Facebook、中国移动、阿里巴巴等头部企业提供制冷解决方案
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核心逻辑:商业航天+军工+新能源 1.公司参股的格思航天是千帆星座核心卫星制造商,年产能达600颗,已承接约200颗卫星订单。 2.智能特种装备(军工电子、特种机器人)业务获得军方订单;新能源业务(储能、充电桩)订单同比增长显著,产品进入主流车企供应链。 3.公司财务结构相对稳健,资产负债率较低,投资活动现金流同比改善
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核心逻辑:“商业航天+机器人” 热门概念加持。 公司深度参与国家重大工程,为“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船及空间站提供配套线缆,市场份额70%-80%。在卫星领域,公司参与模块化卫星的电装设计,单颗卫星线缆价值量可达百万元级。同时,公司在工业机器人及人形机器人领域均有布局,并通过收购三竹智能科技切入“线缆+连接器”一体化解决方案。
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通宇通讯
1. 核心逻辑:“商业航天+SpaceX+卫星通信” 2. 公司通过产业基金投资和参股方式(如鸿擎科技),构建了“星—地—端”全链条卫星通信产品体系 2.公司在6G和毫米波天线领域技术领先,是全球首家实现AFU天线批量商用的企业。海外业务收入首次超越国内,与爱立信等国际客户合作深化,获得批量订单 3. 产品可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货。
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浙江世宝
1. 核心逻辑“L3自动驾驶”2.公司的线控转向(SBW) 产品是L3及以上自动驾驶系统的核心执行部件,已获得多家主流车企的定点,并计划于2026年下半年实现量产。公司明确表示其智能转向、线控转向等产品适用于高级别自动驾驶。
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1.核心逻辑:”光刻胶+国产替代“ 2.政策直接催化,商务部对日出口管制新规生效,限制稀土等半导体材料出口,直接影响日本高端光刻胶产能,为国产替代打开紧迫窗口期。 3.技术突破与国产替代,KrF光刻胶已规模化量产并获中芯国际等头部客户验证;ArF光刻胶进入验证上量阶段;CMP抛光垫获龙头芯片企业订单。
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1.”光刻胶+资产重组“ 2.重大资产重组预期,公司拟收购金张科技58.33%股权。标的公司偏光板离型膜、OLED保护膜已通过三星、维信诺等验证并批量供货。交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3亿元,为上市公司提供未来业绩支撑。 3.新能源汽车配套材料收入同比增长39.56%,聚酰亚胺膜销量增长55.51%。公司与中国科学技术大学共建联合实验室,研发光敏聚酰亚胺光刻胶等前沿材料
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1.核心逻辑:”并购+半导体+存储芯片“ 2.公司公告拟收购广东长兴半导体81.8091%股权,标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造,为国家级专精特新“小巨人”企业,拥有76项专利 3.存储芯片行业迎来多重利好:三星、SK海力士通知客户Q1 DRAM报价环比再涨60%-70%;黄仁勋在CES推出新的存储平台,为每个GPU额外增加16TB内存空间
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东方明珠
商业航天+AI应用+算力投资 等多重热点‘。 公司通过直接和间接方式合计持有低轨卫星互联网领军企业垣信卫星约8.39%的股权。 公司与MiniMax、阶跃星辰等头部AI企业在数字人、多模态应用等领域合作,推动业务智能化升级。 通过旗下基金投资了正处于IPO辅导阶段的算力基础设施公司超聚变,后者亮眼的业绩预期带来了潜在的投资收益想象空间。
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韭菜爱德华
2026-01-11 21:01:41
越秀资本
商业航天概念催化、新能源业务业绩支撑、主力资金精准操盘; 公司通过旗下越秀产业基金,间接投资了中科宇航、蓝箭鸿擎等商业航天龙头。 2025年前三季度归母净利润预计大幅增长70%-80%,新能源业务收入占比已超60%,成为新增长引擎。 公司是中信证券第二大股东,持有其8.54%股份。这部分股权价值巨大,市场认为公司自身市值被低估。
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韭菜爱德华
2026-01-08 22:26:41
岩山科技
核心逻辑:“脑机接口+AI大模型+人形机器人” 子公司“岩思类脑”与华山医院合作的脑电大模型实现中文语言高精度实时解码,单句推理时间小于0.5秒。 公司“Yan2.0”大模型新增记忆模块并拓展视频多模态能力,“Yan1.3”大模型已部署于人形机器人并交付客户。 子公司Nullmax引入头部车规级芯片战略投资者,估值提升,增强了在智能驾驶领域的产业协同。
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韭菜爱德华
2026-01-08 22:15:48
华东数控
核心逻辑:”智能制造+工业母机+新质生产力” 工信部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,推动AI与工业深度融合。工业母机作为战略性产业持续获得政策支持,行业处于上行周期。公司产品广泛应用于航空航天、装备制造等高端领域 2025年前三季度归母净利润2312.18万元,同比增长151.78%。公司通过开拓市场、降费增效实现盈利提升,数控化率国内领先
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韭菜爱德华
2026-01-08 22:09:02
派斯林
核心逻辑:“智能制造(政策利好)+机器人” AI+制造政策利好,受益于多部门印发的《人工智能+制造专项行动实施意见》等政策。 前沿技术突破,与上海交通大学联合研发的六足仿生智能机器人已推出,正处于飞机装配工厂应用调试阶段。 2025年上半年境外业务新签订单同比增长43.06%,北美市场订单同比增长超70%
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:55:22
弘讯科技
核心逻辑:“可控核聚变+机器人+芯片” 可控核聚变:公司意大利子公司EEI有360万欧元核聚变电源订单在手且生产进度超前,预计2025年底交付; 机器人/工业自动化:公司在工业机器人领域有技术积累和产品(如注塑专用机械手),并参股相关研发公司。 芯片概念:公司与芯片设计公司合作,推进工业芯片的自研验证与导入。
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:47:37
融发核电
核心逻辑:“可控核聚变+军工” 公司曾参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目的部件制造,具备相关技术储备; 国内核岛主管道设备龙头,产品覆盖国内全部三代主流堆型,技术领先且订单充足。公司全资子公司近期中标中广核主管道项目,金额达1.89亿元。公司在四代核电技术路线上也有储备。
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融发核电
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韭菜爱德华
2026-01-08 21:42:08
雪人集团
核心逻辑:可控核聚变+氢能+数据中心 可控核聚变:公司“兆瓦级”氦气压缩机组技术国际领先,应用于国家重大科研装备,可服务于可控核聚变等大科学工程。 氢能装备:公司新一代金属极板燃料电池电堆已完成开发,正推进氢燃料电池及核心零部件的规模化量产。 数据中心:公司新型离心压缩机适用于高能效数据中心,并为Facebook、中国移动、阿里巴巴等头部企业提供制冷解决方案
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雪人集团
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韭菜爱德华
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银河电子
核心逻辑:商业航天+军工+新能源 1.公司参股的格思航天是千帆星座核心卫星制造商,年产能达600颗,已承接约200颗卫星订单。 2.智能特种装备(军工电子、特种机器人)业务获得军方订单;新能源业务(储能、充电桩)订单同比增长显著,产品进入主流车企供应链。 3.公司财务结构相对稳健,资产负债率较低,投资活动现金流同比改善
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银河电子
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华菱线缆
核心逻辑:“商业航天+机器人” 热门概念加持。 公司深度参与国家重大工程,为“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船及空间站提供配套线缆,市场份额70%-80%。在卫星领域,公司参与模块化卫星的电装设计,单颗卫星线缆价值量可达百万元级。同时,公司在工业机器人及人形机器人领域均有布局,并通过收购三竹智能科技切入“线缆+连接器”一体化解决方案。
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韭菜爱德华
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通宇通讯
1. 核心逻辑:“商业航天+SpaceX+卫星通信” 2. 公司通过产业基金投资和参股方式(如鸿擎科技),构建了“星—地—端”全链条卫星通信产品体系 2.公司在6G和毫米波天线领域技术领先,是全球首家实现AFU天线批量商用的企业。海外业务收入首次超越国内,与爱立信等国际客户合作深化,获得批量订单 3. 产品可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货。
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浙江世宝
1. 核心逻辑“L3自动驾驶”2.公司的线控转向(SBW) 产品是L3及以上自动驾驶系统的核心执行部件,已获得多家主流车企的定点,并计划于2026年下半年实现量产。公司明确表示其智能转向、线控转向等产品适用于高级别自动驾驶。
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2026-01-07 19:38:34
彤程新材
1.核心逻辑:”光刻胶+国产替代“ 2.政策直接催化,商务部对日出口管制新规生效,限制稀土等半导体材料出口,直接影响日本高端光刻胶产能,为国产替代打开紧迫窗口期。 3.技术突破与国产替代,KrF光刻胶已规模化量产并获中芯国际等头部客户验证;ArF光刻胶进入验证上量阶段;CMP抛光垫获龙头芯片企业订单。
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国风新材
1.”光刻胶+资产重组“ 2.重大资产重组预期,公司拟收购金张科技58.33%股权。标的公司偏光板离型膜、OLED保护膜已通过三星、维信诺等验证并批量供货。交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3亿元,为上市公司提供未来业绩支撑。 3.新能源汽车配套材料收入同比增长39.56%,聚酰亚胺膜销量增长55.51%。公司与中国科学技术大学共建联合实验室,研发光敏聚酰亚胺光刻胶等前沿材料
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盈新发展
1.核心逻辑:”并购+半导体+存储芯片“ 2.公司公告拟收购广东长兴半导体81.8091%股权,标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造,为国家级专精特新“小巨人”企业,拥有76项专利 3.存储芯片行业迎来多重利好:三星、SK海力士通知客户Q1 DRAM报价环比再涨60%-70%;黄仁勋在CES推出新的存储平台,为每个GPU额外增加16TB内存空间
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东方明珠
商业航天+AI应用+算力投资 等多重热点‘。 公司通过直接和间接方式合计持有低轨卫星互联网领军企业垣信卫星约8.39%的股权。 公司与MiniMax、阶跃星辰等头部AI企业在数字人、多模态应用等领域合作,推动业务智能化升级。 通过旗下基金投资了正处于IPO辅导阶段的算力基础设施公司超聚变,后者亮眼的业绩预期带来了潜在的投资收益想象空间。
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2026-01-11 21:01:41
越秀资本
商业航天概念催化、新能源业务业绩支撑、主力资金精准操盘; 公司通过旗下越秀产业基金,间接投资了中科宇航、蓝箭鸿擎等商业航天龙头。 2025年前三季度归母净利润预计大幅增长70%-80%,新能源业务收入占比已超60%,成为新增长引擎。 公司是中信证券第二大股东,持有其8.54%股份。这部分股权价值巨大,市场认为公司自身市值被低估。
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2026-01-08 22:26:41
岩山科技
核心逻辑:“脑机接口+AI大模型+人形机器人” 子公司“岩思类脑”与华山医院合作的脑电大模型实现中文语言高精度实时解码,单句推理时间小于0.5秒。 公司“Yan2.0”大模型新增记忆模块并拓展视频多模态能力,“Yan1.3”大模型已部署于人形机器人并交付客户。 子公司Nullmax引入头部车规级芯片战略投资者,估值提升,增强了在智能驾驶领域的产业协同。
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2026-01-08 22:15:48
华东数控
核心逻辑:”智能制造+工业母机+新质生产力” 工信部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,推动AI与工业深度融合。工业母机作为战略性产业持续获得政策支持,行业处于上行周期。公司产品广泛应用于航空航天、装备制造等高端领域 2025年前三季度归母净利润2312.18万元,同比增长151.78%。公司通过开拓市场、降费增效实现盈利提升,数控化率国内领先
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2026-01-08 22:09:02
派斯林
核心逻辑:“智能制造(政策利好)+机器人” AI+制造政策利好,受益于多部门印发的《人工智能+制造专项行动实施意见》等政策。 前沿技术突破,与上海交通大学联合研发的六足仿生智能机器人已推出,正处于飞机装配工厂应用调试阶段。 2025年上半年境外业务新签订单同比增长43.06%,北美市场订单同比增长超70%
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2026-01-08 21:55:22
弘讯科技
核心逻辑:“可控核聚变+机器人+芯片” 可控核聚变:公司意大利子公司EEI有360万欧元核聚变电源订单在手且生产进度超前,预计2025年底交付; 机器人/工业自动化:公司在工业机器人领域有技术积累和产品(如注塑专用机械手),并参股相关研发公司。 芯片概念:公司与芯片设计公司合作,推进工业芯片的自研验证与导入。
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融发核电
核心逻辑:“可控核聚变+军工” 公司曾参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目的部件制造,具备相关技术储备; 国内核岛主管道设备龙头,产品覆盖国内全部三代主流堆型,技术领先且订单充足。公司全资子公司近期中标中广核主管道项目,金额达1.89亿元。公司在四代核电技术路线上也有储备。
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雪人集团
核心逻辑:可控核聚变+氢能+数据中心 可控核聚变:公司“兆瓦级”氦气压缩机组技术国际领先,应用于国家重大科研装备,可服务于可控核聚变等大科学工程。 氢能装备:公司新一代金属极板燃料电池电堆已完成开发,正推进氢燃料电池及核心零部件的规模化量产。 数据中心:公司新型离心压缩机适用于高能效数据中心,并为Facebook、中国移动、阿里巴巴等头部企业提供制冷解决方案
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银河电子
核心逻辑:商业航天+军工+新能源 1.公司参股的格思航天是千帆星座核心卫星制造商,年产能达600颗,已承接约200颗卫星订单。 2.智能特种装备(军工电子、特种机器人)业务获得军方订单;新能源业务(储能、充电桩)订单同比增长显著,产品进入主流车企供应链。 3.公司财务结构相对稳健,资产负债率较低,投资活动现金流同比改善
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2026-01-08 21:35:00
华菱线缆
核心逻辑:“商业航天+机器人” 热门概念加持。 公司深度参与国家重大工程,为“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船及空间站提供配套线缆,市场份额70%-80%。在卫星领域,公司参与模块化卫星的电装设计,单颗卫星线缆价值量可达百万元级。同时,公司在工业机器人及人形机器人领域均有布局,并通过收购三竹智能科技切入“线缆+连接器”一体化解决方案。
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2026-01-08 21:29:08
通宇通讯
1. 核心逻辑:“商业航天+SpaceX+卫星通信” 2. 公司通过产业基金投资和参股方式(如鸿擎科技),构建了“星—地—端”全链条卫星通信产品体系 2.公司在6G和毫米波天线领域技术领先,是全球首家实现AFU天线批量商用的企业。海外业务收入首次超越国内,与爱立信等国际客户合作深化,获得批量订单 3. 产品可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货。
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通宇通讯
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2026-01-08 09:13:53
浙江世宝
1. 核心逻辑“L3自动驾驶”2.公司的线控转向(SBW) 产品是L3及以上自动驾驶系统的核心执行部件,已获得多家主流车企的定点,并计划于2026年下半年实现量产。公司明确表示其智能转向、线控转向等产品适用于高级别自动驾驶。
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2026-01-07 19:38:34
彤程新材
1.核心逻辑:”光刻胶+国产替代“ 2.政策直接催化,商务部对日出口管制新规生效,限制稀土等半导体材料出口,直接影响日本高端光刻胶产能,为国产替代打开紧迫窗口期。 3.技术突破与国产替代,KrF光刻胶已规模化量产并获中芯国际等头部客户验证;ArF光刻胶进入验证上量阶段;CMP抛光垫获龙头芯片企业订单。
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韭菜爱德华
2026-01-07 19:33:38
国风新材
1.”光刻胶+资产重组“ 2.重大资产重组预期,公司拟收购金张科技58.33%股权。标的公司偏光板离型膜、OLED保护膜已通过三星、维信诺等验证并批量供货。交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3亿元,为上市公司提供未来业绩支撑。 3.新能源汽车配套材料收入同比增长39.56%,聚酰亚胺膜销量增长55.51%。公司与中国科学技术大学共建联合实验室,研发光敏聚酰亚胺光刻胶等前沿材料
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盈新发展
1.核心逻辑:”并购+半导体+存储芯片“ 2.公司公告拟收购广东长兴半导体81.8091%股权,标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造,为国家级专精特新“小巨人”企业,拥有76项专利 3.存储芯片行业迎来多重利好:三星、SK海力士通知客户Q1 DRAM报价环比再涨60%-70%;黄仁勋在CES推出新的存储平台,为每个GPU额外增加16TB内存空间
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越秀资本
商业航天概念催化、新能源业务业绩支撑、主力资金精准操盘; 公司通过旗下越秀产业基金,间接投资了中科宇航、蓝箭鸿擎等商业航天龙头。 2025年前三季度归母净利润预计大幅增长70%-80%,新能源业务收入占比已超60%,成为新增长引擎。 公司是中信证券第二大股东,持有其8.54%股份。这部分股权价值巨大,市场认为公司自身市值被低估。
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岩山科技
核心逻辑:“脑机接口+AI大模型+人形机器人” 子公司“岩思类脑”与华山医院合作的脑电大模型实现中文语言高精度实时解码,单句推理时间小于0.5秒。 公司“Yan2.0”大模型新增记忆模块并拓展视频多模态能力,“Yan1.3”大模型已部署于人形机器人并交付客户。 子公司Nullmax引入头部车规级芯片战略投资者,估值提升,增强了在智能驾驶领域的产业协同。
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华东数控
核心逻辑:”智能制造+工业母机+新质生产力” 工信部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,推动AI与工业深度融合。工业母机作为战略性产业持续获得政策支持,行业处于上行周期。公司产品广泛应用于航空航天、装备制造等高端领域 2025年前三季度归母净利润2312.18万元,同比增长151.78%。公司通过开拓市场、降费增效实现盈利提升,数控化率国内领先
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核心逻辑:“智能制造(政策利好)+机器人” AI+制造政策利好,受益于多部门印发的《人工智能+制造专项行动实施意见》等政策。 前沿技术突破,与上海交通大学联合研发的六足仿生智能机器人已推出,正处于飞机装配工厂应用调试阶段。 2025年上半年境外业务新签订单同比增长43.06%,北美市场订单同比增长超70%
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弘讯科技
核心逻辑:“可控核聚变+机器人+芯片” 可控核聚变:公司意大利子公司EEI有360万欧元核聚变电源订单在手且生产进度超前,预计2025年底交付; 机器人/工业自动化:公司在工业机器人领域有技术积累和产品(如注塑专用机械手),并参股相关研发公司。 芯片概念:公司与芯片设计公司合作,推进工业芯片的自研验证与导入。
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融发核电
核心逻辑:“可控核聚变+军工” 公司曾参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目的部件制造,具备相关技术储备; 国内核岛主管道设备龙头,产品覆盖国内全部三代主流堆型,技术领先且订单充足。公司全资子公司近期中标中广核主管道项目,金额达1.89亿元。公司在四代核电技术路线上也有储备。
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核心逻辑:可控核聚变+氢能+数据中心 可控核聚变:公司“兆瓦级”氦气压缩机组技术国际领先,应用于国家重大科研装备,可服务于可控核聚变等大科学工程。 氢能装备:公司新一代金属极板燃料电池电堆已完成开发,正推进氢燃料电池及核心零部件的规模化量产。 数据中心:公司新型离心压缩机适用于高能效数据中心,并为Facebook、中国移动、阿里巴巴等头部企业提供制冷解决方案
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核心逻辑:商业航天+军工+新能源 1.公司参股的格思航天是千帆星座核心卫星制造商,年产能达600颗,已承接约200颗卫星订单。 2.智能特种装备(军工电子、特种机器人)业务获得军方订单;新能源业务(储能、充电桩)订单同比增长显著,产品进入主流车企供应链。 3.公司财务结构相对稳健,资产负债率较低,投资活动现金流同比改善
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华菱线缆
核心逻辑:“商业航天+机器人” 热门概念加持。 公司深度参与国家重大工程,为“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船及空间站提供配套线缆,市场份额70%-80%。在卫星领域,公司参与模块化卫星的电装设计,单颗卫星线缆价值量可达百万元级。同时,公司在工业机器人及人形机器人领域均有布局,并通过收购三竹智能科技切入“线缆+连接器”一体化解决方案。
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通宇通讯
1. 核心逻辑:“商业航天+SpaceX+卫星通信” 2. 公司通过产业基金投资和参股方式(如鸿擎科技),构建了“星—地—端”全链条卫星通信产品体系 2.公司在6G和毫米波天线领域技术领先,是全球首家实现AFU天线批量商用的企业。海外业务收入首次超越国内,与爱立信等国际客户合作深化,获得批量订单 3. 产品可适配SpaceX星链等低轨卫星网络,实现间接供货。
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1. 核心逻辑“L3自动驾驶”2.公司的线控转向(SBW) 产品是L3及以上自动驾驶系统的核心执行部件,已获得多家主流车企的定点,并计划于2026年下半年实现量产。公司明确表示其智能转向、线控转向等产品适用于高级别自动驾驶。
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1.核心逻辑:”光刻胶+国产替代“ 2.政策直接催化,商务部对日出口管制新规生效,限制稀土等半导体材料出口,直接影响日本高端光刻胶产能,为国产替代打开紧迫窗口期。 3.技术突破与国产替代,KrF光刻胶已规模化量产并获中芯国际等头部客户验证;ArF光刻胶进入验证上量阶段;CMP抛光垫获龙头芯片企业订单。
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1.”光刻胶+资产重组“ 2.重大资产重组预期,公司拟收购金张科技58.33%股权。标的公司偏光板离型膜、OLED保护膜已通过三星、维信诺等验证并批量供货。交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于3亿元,为上市公司提供未来业绩支撑。 3.新能源汽车配套材料收入同比增长39.56%,聚酰亚胺膜销量增长55.51%。公司与中国科学技术大学共建联合实验室,研发光敏聚酰亚胺光刻胶等前沿材料
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1.核心逻辑:”并购+半导体+存储芯片“ 2.公司公告拟收购广东长兴半导体81.8091%股权,标的公司主营存储器芯片封装测试和存储模组制造,为国家级专精特新“小巨人”企业,拥有76项专利 3.存储芯片行业迎来多重利好:三星、SK海力士通知客户Q1 DRAM报价环比再涨60%-70%;黄仁勋在CES推出新的存储平台,为每个GPU额外增加16TB内存空间
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