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VC股权投资人；主导某千亿上市公司50亿产业基金

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一路向北的机构

2025-04-14 16:24:43

论持久战，危机始于欢声笑语

一、市场 A股三大指数今日延续反弹态势，截止收盘，沪指涨0.76%，收报3262.81点；深证成指涨0.51%，收报9884.30点；创业板指涨0.34%，收报1932.91点。沪深两市成交额12775亿，较上一个交易日缩量712亿。行业板块罕见全线上扬，家用轻工与贵金属板块大涨，多元金融、汽车整车、贸易行业、美容护理、石油行业、商业百货、煤炭行业涨幅居前。个股方面，上涨股票超过4500只，近130只股票涨停，连续5个交易日逾百股涨停。大消费股全线爆发，电商、体育、零售等多个方向大涨，国芳集

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阿里巴巴-W

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一路向北的机构

2025-04-13 19:33:57

中国顶级私募访谈录（五）

望正资本王鹏辉：和公募基金相比，私募研究员的人数并没有优势，但是集中一个领域形成聚焦，就会形成相对优势。好比压强一样，单位面积越小，压强越大。纸虽然很软，但足够薄，也能划开皮肤。在研究上，望正强调一段时间内聚焦于一个产业链，深入研究。研究的产业具有“空间大，商用进程已启动，信息变动易跟踪”的特点。这样，不仅能够赚到行业成长的钱，也能在信息有变化和市场有波折时，赚到市场非理性的钱。 “如果想赚钱，一是自己创办一家优质企业，这个难度比较大；二是为优质企业打工；三是成为这些优质企业的股东，这个门槛较低

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格力电器

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一路向北的机构

2025-04-11 16:35:59

半导体核心科技成为中国最强之矛

一、市场 A股三大指数今日延续反弹态势，截止收盘，沪指涨0.45%，收报3238.23点；深证成指涨0.82%，收报9834.44点；创业板指涨1.36%，收报1926.37点。沪深两市成交额13487亿，较昨日缩量2608亿。行业板块涨多跌少，半导体板块爆发，贵金属、非金属材料、电子化学品、贸易行业、电子元件、电机板块涨幅居前，农牧饲渔板块重挫，食品饮料、酿酒行业、电力行业跌幅居前。今天的缩量让市场重新回到牛熊分界线以下，说明昨天机构降仓位之后今天的市场活跃度一般。但是指数我认为缩量之后并

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纳芯微
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思瑞浦

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一路向北的机构

2025-04-10 20:38:17

让子弹飞，谁赢他们帮谁！

今天沪深两市成交额达到1.61万亿，较昨日缩量901亿。贵金属、家用轻工、商业百货、消费电子、纺织服装、食品饮料、物流行业、装修装饰、贸易行业、电机、家电行业涨幅居前。整体就是疯王取消除中国以外的主要国家的转向GS之后的结果。当然国内一些出口为主的公司通过转口贸易可以喘息了。但是懂得兵法的人都知道，秦合六国的战法就是分而治之。而且据说，疯王家族通过操纵市场，获利丰厚，所以为了红脖子奋斗其实都是表面，里子就是权力和利益，商人做派尽显无疑。永远不低估对手，能够从一个富二代做成总统的，你说笨，那说

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一路向北的机构

2025-04-09 19:07:55

囚徒困境，东方龙大战西方魔

今天两市成交1.7万亿，较昨日放量近千亿。大跌之后A50两根阳线撑起了投资者的信心。涨的好的是半导体、航空航天、仪器仪表等高科技板块，算是反制裁轮动。北证上涨超过10%，让我想到两个字，投机。当下的市场是由汪队高度控盘支撑的市场，当然东方龙对战西方魔的大战还在上演，我们的力度足够大，不惹事，也不怕事，支持国家坚决反制西方魔。但我今天想要泼一盆冷水，其实从早上盘面看，市场情绪很差，这次上涨除了东方国的团结一致，其实很大程度上也是抢反弹的结果。我经常说一句话：不要不把对手当人，也不要太把自己当

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一路向北的机构

2025-04-08 19:36:36

外循环奔逃，逻辑重构进行时

今天全天震荡反弹，整体属于一个弱反弹走势，全天成交16256亿元。虽然成交量恢复到1.5万亿牛熊分界线，但是我不认为今天的反弹特别有效。全天其实亏钱效应相当严重，差不多有323家上市公司股票跌幅超过8%，体感很差。里面的重灾区就是外循环上市公司，尤其是在英伟达产业链或者苹果产业链之类的科技公司。资金用脚投票去了农业、消费、中医等内循环核心板块或者是GS反制板块，核心消费和中医还好，属于长坡厚雪赛道，但是农业有持续性吗？好的一点是这次我们这边在资本方面准备的比较充分，上市公司提前预告业绩预增

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一路向北的机构

2025-04-06 19:53:01

中国关税反制，以静制动，无惧风雨

2018年贸易战，中美贸易占全国GDP的4%左右，所以大家还是比较慌，6年贸易战打下来，中国越打越强，出口从2018年的2.48万亿美元增长到2024年的3.58万亿美元，中美贸易占全国GDP下降到1.5%不到。当下的中国和2018年的状态已经完全不同，2018年我们在各个高科技行业都面临卡脖子的问题，这6年时间从政府到企业到科研工作者，我们日夜在做高科技的破局工作。现在在主要的高科技领域基本都做到了自助可控，而中国也在这7年的时间里成长为从上游原材料到芯片到终端解决方案的科技强国，2024

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一路向北的机构

2025-04-05 14:43:10

中国顶级私募访谈录（四）

丰岭资本金斌：买傻子才会买的股票，让聪明人去互相伤害。金斌的三个显著投资风格：灵活、重预期差、谨慎。灵活-活得久 “以今天的眼光回顾历史，过去任何时候卖出贵州茅台都是错的。但就算是贵州茅台这样的股票，从2015年的最高点到最低点，最多也有35.8%的跌幅。如果再往前看，2012—2014年初茅台跌幅54%,2008年跌幅63%。从中短期看，股市的投资处于三个纬度之中：规则制度层面、基本面层面(估值与价值)和交易的层面。第一维决定着估值体系，比如定增的限制、注册制的实施，直接宣告了“壳”价值的

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一路向北的机构

2025-04-03 15:44:44

特王挥舞GS大棒，混沌期

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.24%，收报3342.01点；深证成指跌1.40%，收报10365.73点；创业板指跌1.86%，收报2065.40点。沪深两市成交额达到11376亿，较昨日放量1631亿。行业板块涨少跌多，物流行业、农牧饲渔、旅游酒店、农药兽药、贵金属板块涨幅居前，消费电子、电机、家电行业、电子元件、电源设备板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2100只，涨停股票数量接近60只。统一大市场概念股逆市走强，华光源海30cm涨停，飞力达20cm涨停，

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蓝思科技

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2025-04-02 21:01:28

退潮期，成交跌破万亿

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指涨0.05%，收报3350.13点；深证成指涨0.09%，收报10513.12点；创业板指涨0.13%，收报2104.63点。沪深两市成交额时隔50个交易日后再度跌破一万亿，今日仅有9745亿，创出年内成交额次低，较昨日缩量1578亿。行业板块涨跌互现，电机、美容护理、珠宝首饰、装修装饰、风电设备、银行板块涨幅居前，贵金属、航天航空、采掘行业、医疗服务、船舶制造、电子化学品板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2700只，涨停股票数量接近5

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江苏北人

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2025-04-01 16:38:53

多因素共振，医药股沸腾

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.38%，收报3348.44点；深证成指跌0.01%，收报10503.66点；创业板指跌0.09%，收报2101.88点。沪深两市成交额达到11323亿，较昨日缩量893亿。行业板块多数收涨，生物制品、化学制药、医疗服务、医疗器械、中药、医药商业等医药赛道大涨，贵金属板块走弱。个股方面，上涨股票数量超过3800只，涨停股票数量超过60只。可控核聚变概念股爆发，国光电气涨近19%，合锻智能、海陆重工、旭光电子、雪人股份涨停。点评：市场今

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2025-04-01 16:33:48

多因素共振，医药股沸腾

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.38%，收报3348.44点；深证成指跌0.01%，收报10503.66点；创业板指跌0.09%，收报2101.88点。沪深两市成交额达到11323亿，较昨日缩量893亿。行业板块多数收涨，生物制品、化学制药、医疗服务、医疗器械、中药、医药商业等医药赛道大涨，贵金属板块走弱。个股方面，上涨股票数量超过3800只，涨停股票数量超过60只。可控核聚变概念股爆发，国光电气涨近19%，合锻智能、海陆重工、旭光电子、雪人股份涨停。点评：市场今

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2025-03-31 16:34:52

朱啸虎一声吼，机器人行业抖三抖

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.46%，收报3335.75点；深证成指跌0.97%，收报10504.33点；创业板指跌1.15%，收报2103.70点。沪深两市成交额达到12215亿，较上周五放量1026亿。行业板块多数收跌，光伏设备、化学原料、船舶制造、农药兽药、多元金融、化肥行业、非金属材料、旅游酒店、工程机械板块跌幅居前，贵金属板块逆市走强。个股方面，上涨股票数量接近1300只，涨停股票数量超过40只。算力概念股展开反弹，杭钢股份等涨停。黄金股持续活跃，恒星科技

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一路向北的机构

2025-03-30 18:24:47

私密

AI服务器液冷行业概况分析

一、液冷概念液冷技术逐渐成为数据中心制冷的新型解决方案。服务器核心计算芯片更新迭代，单芯片功耗将达到500~1000W，而风冷散热能力有限，GPU和高性能计算服务器等设备的发展及功率密度的增加对数据中心的制冷水平提出了更高的要求。液冷技术利用冷却液体替代传统空气散热，即液体与服务器进行高效热交换，大幅提高了服务器散热效率。液冷技术分为接触式及非接触式两种： 1）接触式液冷是指将冷却液体与发热器件直接接触的一种液冷实现方式，包括浸没式和喷淋式液冷等具体方案； 2）非接触式液冷是指冷却液体与发热

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2025-03-29 15:36:58

中国顶级私募访谈录（三）

高毅资产邱国鹭：“宁数月亮，不数星星”是市场中广为流传的价值投资金句。邱国鹭曾在《投资中最简单的事》一书中用其描述自己的投资方法，“数月亮的行业门槛高，参与竞争的企业少，所以竞争有序，坐地起价，旱涝保收；数星星的行业门槛低，谁都能进来，竞争激烈，经济好时担心成本上升，经济下行时担心需求下降，好日子总是不久的。前者圈钱不辛苦，后者是辛苦不赚钱。因此，哪一类公司适合投资，就一目了然了。” 他把选股简化为估值、品质、时机三个要素。其中时机很难掌握，他会将其淡化，或者主要通过估值去判断，便宜的时候多买，

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