国中水务炒作的是收购汇源果汁股份，而不是环保行业的水处理，资金并没有意识到这一点，是收购软饮料企业后，估值的变化这里有个最佳的对标-国投中鲁600962，也是生产果汁的关于中鲁国投中鲁果汁股份有限公司是国家开发投资集团有限公司控股的股份制企业(国投集团成员企业)，主要产品为浓缩苹果汁、浓缩梨汁、浓缩

敢为有确定性的长逻辑下注，坚定看好亨通中天东缆，重申逻辑： 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑： 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向，且对应25年估值极低（亨通、中天明年10-11倍）。 🔥明年国内、外需求共振极强，海缆环节壁垒高格局好，海外供不应求带来持

预期差一科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；国内ABF载板主要依赖进口，国产化率低于10%，目前，8层以上FCBGA载板被日韩台垄断；且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材，在封装成本组成中占比30%-70%。目前规划分

全文摘要近年来，泸州老窖在天津市场的快速发展依托于其三大核心产品：国窖1573、百年窖龄酒及老字号特区。其中，国窖1573借助平台公司模式实现销售额近9亿，今年目标10亿，现完成90%。而百年窖龄酒与老字号特区受人事变动影响，业绩有所下滑。公司采用直接直营与经销商模式相结合的方式，在天津市内外进行市

1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断，我们稍作总结： 1）巴基斯坦：户用光伏净计量改为总计量，以刺激配储；财政部制定100万口太阳能供电管井计划；信德省宣布一批光伏项目计划，将为50万户家庭免费提供户用光伏系统，并建设3个光伏园区，一个社区光伏系统。 2）乌克兰：即将发布一揽子计划，支持公民和企

全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。 四院院长刘勇琼对此感慨颇深，他表示，四院将迅速把思想和行动统一到全会精神上来，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向

 公司在智慧医疗中提供产品为:搭建城市健康医疗大数据平台，构建区域健康医疗大数据中心;公司在医保方向参与湖南省全省统一医疗保障信息平台(一期)建设，承建了医保内部控制管理、基金运行及审计监管、运行监测等子系统:在医药方向中标云南省药品监督管理局药品日常监管系统;在医院方向中标多个地市医院

自7月16日起，济南、深圳和海南等多个城市陆续推出无人驾驶公交车项目，这些项目不再是噱头，而是正式落地。大部分城市的前期道路地图数据采集工作已基本完成，部分路段甚至已开始运营。其中，深圳确定将在7月底开通首个无人驾驶城市公交路线B998。由“萝卜快跑”引领的无人驾驶网约出租车迅速走红，吸引了大量消费

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘查阅！1.）麦G米特:拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿2.）华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，国内进展最快的是#华正

网络安全大涨，商业航天大涨。盛邦安全总市值不到20亿，流通盘4个亿，两市最小市值操作系统，网络安全，商业航天，和两个二十厘米的佳缘科技已经签了战略合作协议。

【长江电新】艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量 1、艾罗能源成立于2012年,公司长期专注于储能领域,是最早布局户储的逆变器企业之一。2023年储能逆变器、储能电池等储能系统相关产品的收入占比为76.8%。公司在欧洲市场深耕多年,2023年之前欧洲市场占比超90%,2023年下半年以来受渠道

自主可控：杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期，自主可控线新边

近日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。1、鸿蒙PC版

通过语音助手，车外恶意唤醒这个事儿之前讨论挺热的，有多家自媒体进行过测试，基本属实。 智能语音控制方面确实给我们带来了便利和科技感，但如果是停车小憩时，车外人员也能通过语音控制的话，那这项功能反而会带来一定的不安全性。之前有媒体测试，多家品牌车企都能够在车外唤醒智能语音助手，指挥其打开车窗

科技自主创新今天大主线，AI服务器华为国产替代巨大增量预期差！ 【科创新源300731】已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认，公司是昇腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统，Tier 0.5根据H需求合作定制，公司产线产能已经即将投产，也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解

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预期差一科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；国内ABF载板主要依赖进口，国产化率低于10%，目前，8层以上FCBGA载板被日韩台垄断；且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材，在封装成本组成中占比30%-70%。目前规划分

全文摘要近年来，泸州老窖在天津市场的快速发展依托于其三大核心产品：国窖1573、百年窖龄酒及老字号特区。其中，国窖1573借助平台公司模式实现销售额近9亿，今年目标10亿，现完成90%。而百年窖龄酒与老字号特区受人事变动影响，业绩有所下滑。公司采用直接直营与经销商模式相结合的方式，在天津市内外进行市

1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断，我们稍作总结： 1）巴基斯坦：户用光伏净计量改为总计量，以刺激配储；财政部制定100万口太阳能供电管井计划；信德省宣布一批光伏项目计划，将为50万户家庭免费提供户用光伏系统，并建设3个光伏园区，一个社区光伏系统。 2）乌克兰：即将发布一揽子计划，支持公民和企

全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。 四院院长刘勇琼对此感慨颇深，他表示，四院将迅速把思想和行动统一到全会精神上来，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向

 公司在智慧医疗中提供产品为:搭建城市健康医疗大数据平台，构建区域健康医疗大数据中心;公司在医保方向参与湖南省全省统一医疗保障信息平台(一期)建设，承建了医保内部控制管理、基金运行及审计监管、运行监测等子系统:在医药方向中标云南省药品监督管理局药品日常监管系统;在医院方向中标多个地市医院

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【长江电新】艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量 1、艾罗能源成立于2012年,公司长期专注于储能领域,是最早布局户储的逆变器企业之一。2023年储能逆变器、储能电池等储能系统相关产品的收入占比为76.8%。公司在欧洲市场深耕多年,2023年之前欧洲市场占比超90%,2023年下半年以来受渠道

自主可控：杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期，自主可控线新边

近日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。1、鸿蒙PC版

通过语音助手，车外恶意唤醒这个事儿之前讨论挺热的，有多家自媒体进行过测试，基本属实。 智能语音控制方面确实给我们带来了便利和科技感，但如果是停车小憩时，车外人员也能通过语音控制的话，那这项功能反而会带来一定的不安全性。之前有媒体测试，多家品牌车企都能够在车外唤醒智能语音助手，指挥其打开车窗

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预期差一科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；国内ABF载板主要依赖进口，国产化率低于10%，目前，8层以上FCBGA载板被日韩台垄断；且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材，在封装成本组成中占比30%-70%。目前规划分

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1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断，我们稍作总结： 1）巴基斯坦：户用光伏净计量改为总计量，以刺激配储；财政部制定100万口太阳能供电管井计划；信德省宣布一批光伏项目计划，将为50万户家庭免费提供户用光伏系统，并建设3个光伏园区，一个社区光伏系统。 2）乌克兰：即将发布一揽子计划，支持公民和企

全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。 四院院长刘勇琼对此感慨颇深，他表示，四院将迅速把思想和行动统一到全会精神上来，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向

 公司在智慧医疗中提供产品为:搭建城市健康医疗大数据平台，构建区域健康医疗大数据中心;公司在医保方向参与湖南省全省统一医疗保障信息平台(一期)建设，承建了医保内部控制管理、基金运行及审计监管、运行监测等子系统:在医药方向中标云南省药品监督管理局药品日常监管系统;在医院方向中标多个地市医院

自7月16日起，济南、深圳和海南等多个城市陆续推出无人驾驶公交车项目，这些项目不再是噱头，而是正式落地。大部分城市的前期道路地图数据采集工作已基本完成，部分路段甚至已开始运营。其中，深圳确定将在7月底开通首个无人驾驶城市公交路线B998。由“萝卜快跑”引领的无人驾驶网约出租车迅速走红，吸引了大量消费

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【长江电新】艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量 1、艾罗能源成立于2012年,公司长期专注于储能领域,是最早布局户储的逆变器企业之一。2023年储能逆变器、储能电池等储能系统相关产品的收入占比为76.8%。公司在欧洲市场深耕多年,2023年之前欧洲市场占比超90%,2023年下半年以来受渠道

自主可控：杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期，自主可控线新边

近日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。1、鸿蒙PC版

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敢为有确定性的长逻辑下注，坚定看好亨通中天东缆，重申逻辑： 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑： 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向，且对应25年估值极低（亨通、中天明年10-11倍）。 🔥明年国内、外需求共振极强，海缆环节壁垒高格局好，海外供不应求带来持

预期差一科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；国内ABF载板主要依赖进口，国产化率低于10%，目前，8层以上FCBGA载板被日韩台垄断；且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材，在封装成本组成中占比30%-70%。目前规划分

全文摘要近年来，泸州老窖在天津市场的快速发展依托于其三大核心产品：国窖1573、百年窖龄酒及老字号特区。其中，国窖1573借助平台公司模式实现销售额近9亿，今年目标10亿，现完成90%。而百年窖龄酒与老字号特区受人事变动影响，业绩有所下滑。公司采用直接直营与经销商模式相结合的方式，在天津市内外进行市

1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断，我们稍作总结： 1）巴基斯坦：户用光伏净计量改为总计量，以刺激配储；财政部制定100万口太阳能供电管井计划；信德省宣布一批光伏项目计划，将为50万户家庭免费提供户用光伏系统，并建设3个光伏园区，一个社区光伏系统。 2）乌克兰：即将发布一揽子计划，支持公民和企

全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。 四院院长刘勇琼对此感慨颇深，他表示，四院将迅速把思想和行动统一到全会精神上来，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向

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自7月16日起，济南、深圳和海南等多个城市陆续推出无人驾驶公交车项目，这些项目不再是噱头，而是正式落地。大部分城市的前期道路地图数据采集工作已基本完成，部分路段甚至已开始运营。其中，深圳确定将在7月底开通首个无人驾驶城市公交路线B998。由“萝卜快跑”引领的无人驾驶网约出租车迅速走红，吸引了大量消费

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自主可控：杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期，自主可控线新边

近日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。1、鸿蒙PC版

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预期差一科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；国内ABF载板主要依赖进口，国产化率低于10%，目前，8层以上FCBGA载板被日韩台垄断；且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材，在封装成本组成中占比30%-70%。目前规划分

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1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断，我们稍作总结： 1）巴基斯坦：户用光伏净计量改为总计量，以刺激配储；财政部制定100万口太阳能供电管井计划；信德省宣布一批光伏项目计划，将为50万户家庭免费提供户用光伏系统，并建设3个光伏园区，一个社区光伏系统。 2）乌克兰：即将发布一揽子计划，支持公民和企

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敢为有确定性的长逻辑下注，坚定看好亨通中天东缆，重申逻辑： 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑： 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向，且对应25年估值极低（亨通、中天明年10-11倍）。 🔥明年国内、外需求共振极强，海缆环节壁垒高格局好，海外供不应求带来持

预期差一科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装；国内ABF载板主要依赖进口，国产化率低于10%，目前，8层以上FCBGA载板被日韩台垄断；且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材，在封装成本组成中占比30%-70%。目前规划分

全文摘要近年来，泸州老窖在天津市场的快速发展依托于其三大核心产品：国窖1573、百年窖龄酒及老字号特区。其中，国窖1573借助平台公司模式实现销售额近9亿，今年目标10亿，现完成90%。而百年窖龄酒与老字号特区受人事变动影响，业绩有所下滑。公司采用直接直营与经销商模式相结合的方式，在天津市内外进行市

1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断，我们稍作总结： 1）巴基斯坦：户用光伏净计量改为总计量，以刺激配储；财政部制定100万口太阳能供电管井计划；信德省宣布一批光伏项目计划，将为50万户家庭免费提供户用光伏系统，并建设3个光伏园区，一个社区光伏系统。 2）乌克兰：即将发布一揽子计划，支持公民和企

全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。 四院院长刘勇琼对此感慨颇深，他表示，四院将迅速把思想和行动统一到全会精神上来，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向

 公司在智慧医疗中提供产品为:搭建城市健康医疗大数据平台，构建区域健康医疗大数据中心;公司在医保方向参与湖南省全省统一医疗保障信息平台(一期)建设，承建了医保内部控制管理、基金运行及审计监管、运行监测等子系统:在医药方向中标云南省药品监督管理局药品日常监管系统;在医院方向中标多个地市医院

自7月16日起，济南、深圳和海南等多个城市陆续推出无人驾驶公交车项目，这些项目不再是噱头，而是正式落地。大部分城市的前期道路地图数据采集工作已基本完成，部分路段甚至已开始运营。其中，深圳确定将在7月底开通首个无人驾驶城市公交路线B998。由“萝卜快跑”引领的无人驾驶网约出租车迅速走红，吸引了大量消费

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘查阅！1.）麦G米特:拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿2.）华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，国内进展最快的是#华正

网络安全大涨，商业航天大涨。盛邦安全总市值不到20亿，流通盘4个亿，两市最小市值操作系统，网络安全，商业航天，和两个二十厘米的佳缘科技已经签了战略合作协议。

【长江电新】艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量 1、艾罗能源成立于2012年,公司长期专注于储能领域,是最早布局户储的逆变器企业之一。2023年储能逆变器、储能电池等储能系统相关产品的收入占比为76.8%。公司在欧洲市场深耕多年,2023年之前欧洲市场占比超90%,2023年下半年以来受渠道

自主可控：杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+网传比亚迪、吉利等电动汽车企业将扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片+美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务+川普预期，自主可控线新边

近日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响，主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。国产操作系统，重点关注这几个方向：鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。1、鸿蒙PC版

通过语音助手，车外恶意唤醒这个事儿之前讨论挺热的，有多家自媒体进行过测试，基本属实。 智能语音控制方面确实给我们带来了便利和科技感，但如果是停车小憩时，车外人员也能通过语音控制的话，那这项功能反而会带来一定的不安全性。之前有媒体测试，多家品牌车企都能够在车外唤醒智能语音助手，指挥其打开车窗

科技自主创新今天大主线，AI服务器华为国产替代巨大增量预期差！ 【科创新源300731】已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认，公司是昇腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统，Tier 0.5根据H需求合作定制，公司产线产能已经即将投产，也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解