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孤独求败的公社达人
2025-09-17 08:19:24
该跌不跌视为强,防一手指数超预期
这里该跌不跌视为强,防一手指数超预期,做个预案: 节点:降息预期+牛市记忆924+通话和访华(各种缓和信号) 银之杰:924记忆最牛的股,没有之一。当时涨了3倍之多。 太平洋:趋势形态好,低价加分,明显有大资金吸筹。 首创证券:“首字辈”补涨首开,来两个板就破历史新高了,位置极品。
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接下来的人形机器人大事Figure
领益智造供货Figure单机价值2万。
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孤独求败的公社达人
2025-09-14 18:06:17
台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板
报道:台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板 有媒体报道称,台积电正广发“英雄帖”,号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时,有消息称,英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底作为中介层材料。(上证报)
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2025-09-11 20:57:45
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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2025-09-11 15:16:49
cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选
刚调研完,cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选了 相关公司:天岳先进(衬底)、晶盛机电(设备+衬底)、晶升股份(设备)、三安光电(衬底+外延)、露笑科技等。
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2025-09-08 21:33:53
科陆电子存在极大的预期差,国内少数在欧美市场占据一席之地的大储系统集成商,海外毛利率40%多,储能业务增速接近200%(半年报数据可查);
现有产能10GW,如果满产,可贡献100亿+营收,10~20亿利润
目前海外储能景气度很高,科陆电子在手储能订单50亿+
@韭妹:科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与
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科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。 根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。
海外储能成增长迅猛,海外储能增速第一 科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力,海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示,上半年公司储能订单进入密集交付期,直接带动销售
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2025-09-07 20:10:26
爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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2025-09-04 15:14:36
一旦大盘回暖,科技回流的话就绕不开他。碳化硅新增量预期。好好研究
@韭妹:碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。 碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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知名爆料人:苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
郭明镇透露,苹果近期上调首款折叠屏iPhone的出货量预期,其中2026年达到800-1000万台,2027年更是高达2000-2500万台,展现苹果对折叠屏市场的雄心。
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2025-08-31 23:10:09
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估!
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估! 核心逻辑:阿里云生态链稀缺标的,算力转型打开千亿空间
阿里云合作实锤,算力业务爆发在即 - 公司并购的易信科技为阿里云AIDC核心供应商,独家承接其华南区域液冷智算中心运维(PUE≤1.1,行业领先)。2025年阿里云CAPEX同比+220%至386亿元,华升作为湖南"东数西算"节点主力,有望斩获超10亿元订单。 - 想象空间:若阿里云2030年实现3800亿算力投入,华升份额每提升1%即带来38亿增量营
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2025-08-29 14:43:54
兴森科技隔日大肉。华升股份 静待花开
@韭妹:兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把
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华升股份:严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司
2025年6月24日公告,公司拟收购深圳易信科技100%股权,后者深耕AIDC领域,业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。 易信科技:绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技:绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者,笔者接触过众多技术型企业,但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明:数据中心并非冰冷的机柜堆砌,而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务:绿色智算中心全链条服务】 易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心,战
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兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。
核心逻辑: 核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6或7阶
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该跌不跌视为强,防一手指数超预期
这里该跌不跌视为强,防一手指数超预期,做个预案: 节点:降息预期+牛市记忆924+通话和访华(各种缓和信号) 银之杰:924记忆最牛的股,没有之一。当时涨了3倍之多。 太平洋:趋势形态好,低价加分,明显有大资金吸筹。 首创证券:“首字辈”补涨首开,来两个板就破历史新高了,位置极品。
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台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板
报道:台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板 有媒体报道称,台积电正广发“英雄帖”,号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时,有消息称,英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底作为中介层材料。(上证报)
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【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选
刚调研完,cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选了 相关公司:天岳先进(衬底)、晶盛机电(设备+衬底)、晶升股份(设备)、三安光电(衬底+外延)、露笑科技等。
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科陆电子存在极大的预期差,国内少数在欧美市场占据一席之地的大储系统集成商,海外毛利率40%多,储能业务增速接近200%(半年报数据可查);
现有产能10GW,如果满产,可贡献100亿+营收,10~20亿利润
目前海外储能景气度很高,科陆电子在手储能订单50亿+
@韭妹:科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与
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科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。 根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。
海外储能成增长迅猛,海外储能增速第一 科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力,海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示,上半年公司储能订单进入密集交付期,直接带动销售
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爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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一旦大盘回暖,科技回流的话就绕不开他。碳化硅新增量预期。好好研究
@韭妹:碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。 碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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知名爆料人:苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
郭明镇透露,苹果近期上调首款折叠屏iPhone的出货量预期,其中2026年达到800-1000万台,2027年更是高达2000-2500万台,展现苹果对折叠屏市场的雄心。
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【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估!
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估! 核心逻辑:阿里云生态链稀缺标的,算力转型打开千亿空间
阿里云合作实锤,算力业务爆发在即 - 公司并购的易信科技为阿里云AIDC核心供应商,独家承接其华南区域液冷智算中心运维(PUE≤1.1,行业领先)。2025年阿里云CAPEX同比+220%至386亿元,华升作为湖南"东数西算"节点主力,有望斩获超10亿元订单。 - 想象空间:若阿里云2030年实现3800亿算力投入,华升份额每提升1%即带来38亿增量营
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兴森科技隔日大肉。华升股份 静待花开
@韭妹:兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把
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华升股份:严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司
2025年6月24日公告,公司拟收购深圳易信科技100%股权,后者深耕AIDC领域,业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。 易信科技:绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技:绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者,笔者接触过众多技术型企业,但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明:数据中心并非冰冷的机柜堆砌,而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务:绿色智算中心全链条服务】 易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心,战
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兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。
核心逻辑: 核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6或7阶
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报道:台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板 有媒体报道称,台积电正广发“英雄帖”,号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时,有消息称,英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底作为中介层材料。(上证报)
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【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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科陆电子存在极大的预期差,国内少数在欧美市场占据一席之地的大储系统集成商,海外毛利率40%多,储能业务增速接近200%(半年报数据可查);
现有产能10GW,如果满产,可贡献100亿+营收,10~20亿利润
目前海外储能景气度很高,科陆电子在手储能订单50亿+
@韭妹:科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与
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当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。 根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。
海外储能成增长迅猛,海外储能增速第一 科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力,海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示,上半年公司储能订单进入密集交付期,直接带动销售
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2025-09-07 20:10:26
爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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爱朋医疗
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一旦大盘回暖,科技回流的话就绕不开他。碳化硅新增量预期。好好研究
@韭妹:碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。 碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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知名爆料人:苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
郭明镇透露,苹果近期上调首款折叠屏iPhone的出货量预期,其中2026年达到800-1000万台,2027年更是高达2000-2500万台,展现苹果对折叠屏市场的雄心。
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2025-08-31 23:10:09
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估!
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估! 核心逻辑:阿里云生态链稀缺标的,算力转型打开千亿空间
阿里云合作实锤,算力业务爆发在即 - 公司并购的易信科技为阿里云AIDC核心供应商,独家承接其华南区域液冷智算中心运维(PUE≤1.1,行业领先)。2025年阿里云CAPEX同比+220%至386亿元,华升作为湖南"东数西算"节点主力,有望斩获超10亿元订单。 - 想象空间:若阿里云2030年实现3800亿算力投入,华升份额每提升1%即带来38亿增量营
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兴森科技隔日大肉。华升股份 静待花开
@韭妹:兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把
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华升股份:严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司
2025年6月24日公告,公司拟收购深圳易信科技100%股权,后者深耕AIDC领域,业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。 易信科技:绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技:绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者,笔者接触过众多技术型企业,但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明:数据中心并非冰冷的机柜堆砌,而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务:绿色智算中心全链条服务】 易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心,战
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兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。
核心逻辑: 核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6或7阶
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2025-09-17 08:19:24
该跌不跌视为强,防一手指数超预期
这里该跌不跌视为强,防一手指数超预期,做个预案: 节点:降息预期+牛市记忆924+通话和访华(各种缓和信号) 银之杰:924记忆最牛的股,没有之一。当时涨了3倍之多。 太平洋:趋势形态好,低价加分,明显有大资金吸筹。 首创证券:“首字辈”补涨首开,来两个板就破历史新高了,位置极品。
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接下来的人形机器人大事Figure
领益智造供货Figure单机价值2万。
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台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板
报道:台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板 有媒体报道称,台积电正广发“英雄帖”,号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时,有消息称,英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底作为中介层材料。(上证报)
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【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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晶盛机电
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cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选
刚调研完,cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选了 相关公司:天岳先进(衬底)、晶盛机电(设备+衬底)、晶升股份(设备)、三安光电(衬底+外延)、露笑科技等。
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科陆电子存在极大的预期差,国内少数在欧美市场占据一席之地的大储系统集成商,海外毛利率40%多,储能业务增速接近200%(半年报数据可查);
现有产能10GW,如果满产,可贡献100亿+营收,10~20亿利润
目前海外储能景气度很高,科陆电子在手储能订单50亿+
@韭妹:科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与
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科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。 根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。
海外储能成增长迅猛,海外储能增速第一 科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力,海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示,上半年公司储能订单进入密集交付期,直接带动销售
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爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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一旦大盘回暖,科技回流的话就绕不开他。碳化硅新增量预期。好好研究
@韭妹:碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。 碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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知名爆料人:苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
郭明镇透露,苹果近期上调首款折叠屏iPhone的出货量预期,其中2026年达到800-1000万台,2027年更是高达2000-2500万台,展现苹果对折叠屏市场的雄心。
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【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估!
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估! 核心逻辑:阿里云生态链稀缺标的,算力转型打开千亿空间
阿里云合作实锤,算力业务爆发在即 - 公司并购的易信科技为阿里云AIDC核心供应商,独家承接其华南区域液冷智算中心运维(PUE≤1.1,行业领先)。2025年阿里云CAPEX同比+220%至386亿元,华升作为湖南"东数西算"节点主力,有望斩获超10亿元订单。 - 想象空间:若阿里云2030年实现3800亿算力投入,华升份额每提升1%即带来38亿增量营
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兴森科技隔日大肉。华升股份 静待花开
@韭妹:兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把
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华升股份:严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司
2025年6月24日公告,公司拟收购深圳易信科技100%股权,后者深耕AIDC领域,业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。 易信科技:绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技:绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者,笔者接触过众多技术型企业,但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明:数据中心并非冰冷的机柜堆砌,而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务:绿色智算中心全链条服务】 易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心,战
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兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。
核心逻辑: 核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6或7阶
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该跌不跌视为强,防一手指数超预期
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台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板
报道:台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板 有媒体报道称,台积电正广发“英雄帖”,号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时,有消息称,英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底作为中介层材料。(上证报)
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【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选
刚调研完,cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选了 相关公司:天岳先进(衬底)、晶盛机电(设备+衬底)、晶升股份(设备)、三安光电(衬底+外延)、露笑科技等。
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科陆电子存在极大的预期差,国内少数在欧美市场占据一席之地的大储系统集成商,海外毛利率40%多,储能业务增速接近200%(半年报数据可查);
现有产能10GW,如果满产,可贡献100亿+营收,10~20亿利润
目前海外储能景气度很高,科陆电子在手储能订单50亿+
@韭妹:科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与
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科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。 根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。
海外储能成增长迅猛,海外储能增速第一 科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力,海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示,上半年公司储能订单进入密集交付期,直接带动销售
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爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
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一旦大盘回暖,科技回流的话就绕不开他。碳化硅新增量预期。好好研究
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英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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知名爆料人:苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
郭明镇透露,苹果近期上调首款折叠屏iPhone的出货量预期,其中2026年达到800-1000万台,2027年更是高达2000-2500万台,展现苹果对折叠屏市场的雄心。
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【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估!
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估! 核心逻辑:阿里云生态链稀缺标的,算力转型打开千亿空间
阿里云合作实锤,算力业务爆发在即 - 公司并购的易信科技为阿里云AIDC核心供应商,独家承接其华南区域液冷智算中心运维(PUE≤1.1,行业领先)。2025年阿里云CAPEX同比+220%至386亿元,华升作为湖南"东数西算"节点主力,有望斩获超10亿元订单。 - 想象空间:若阿里云2030年实现3800亿算力投入,华升份额每提升1%即带来38亿增量营
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兴森科技隔日大肉。华升股份 静待花开
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【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把
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华升股份:严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司
2025年6月24日公告,公司拟收购深圳易信科技100%股权,后者深耕AIDC领域,业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。 易信科技:绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技:绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者,笔者接触过众多技术型企业,但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明:数据中心并非冰冷的机柜堆砌,而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务:绿色智算中心全链条服务】 易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心,战
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2025-08-27 21:42:59
兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。
核心逻辑: 核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6或7阶
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兴森科技
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-17 08:19:24
该跌不跌视为强,防一手指数超预期
这里该跌不跌视为强,防一手指数超预期,做个预案: 节点:降息预期+牛市记忆924+通话和访华(各种缓和信号) 银之杰:924记忆最牛的股,没有之一。当时涨了3倍之多。 太平洋:趋势形态好,低价加分,明显有大资金吸筹。 首创证券:“首字辈”补涨首开,来两个板就破历史新高了,位置极品。
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-16 13:20:12
接下来的人形机器人大事Figure
领益智造供货Figure单机价值2万。
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-14 18:06:17
台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板
报道:台积电计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板 有媒体报道称,台积电正广发“英雄帖”,号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与,计划将12英寸单晶碳化硅(SiC)应用于散热载板,取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时,有消息称,英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底作为中介层材料。(上证报)
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-11 20:57:45
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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天岳先进
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三安光电
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晶升股份
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露笑科技
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晶盛机电
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-11 15:16:49
cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选
刚调研完,cowos未来用sic基本上可以说是唯一之选了 相关公司:天岳先进(衬底)、晶盛机电(设备+衬底)、晶升股份(设备)、三安光电(衬底+外延)、露笑科技等。
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-08 21:33:53
科陆电子存在极大的预期差,国内少数在欧美市场占据一席之地的大储系统集成商,海外毛利率40%多,储能业务增速接近200%(半年报数据可查);
现有产能10GW,如果满产,可贡献100亿+营收,10~20亿利润
目前海外储能景气度很高,科陆电子在手储能订单50亿+
@韭妹:科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-08 12:49:45
科陆电子:业绩确认!困境反转!背靠美的,未来迎来戴维斯双击
当国内多数光伏企业还在行业“寒冬”中挣扎求生时,又一家公司凭借海外储能业务的强势表现率先破冰。 根据科陆电子披露的2025年半年报显示,公司上半年实现营业收入25.73亿元,同比大幅增长34.66%;归母净利润1.90亿元,同比暴增579.14%,不仅成功实现扭亏为盈,更创下自2023年以来首次营收与利润“两连增”的佳绩。
海外储能成增长迅猛,海外储能增速第一 科陆电子此次业绩爆发的核心驱动力,海外储能业务的集中发力功不可没。半年报显示,上半年公司储能订单进入密集交付期,直接带动销售
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科陆电子
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-07 20:10:26
爱朋医疗:“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
【申万宏源医药】爱朋医疗(300753):“脑控无人机”核心脑机接口设备医疗器械注册证获批,ADHD治疗迎来新风尚
脑机接口产品获批:公司控股子公司朋睿脑科学便携式脑电图机、便携式脑电采集器取得医疗器械注册证(II类),该产品是公司“多模态ADHD行为训练系统”的核心组成部分,主要用于脑电信号的检测、显示、存储和传输。
产品特点&商业模式: -以头环控制小型无人机飞行,从而训练注意力,治疗小儿多动症(ADHD),II类器械(区别于消费电子产品),【国内首款】此类产品 -目
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爱朋医疗
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-04 15:14:36
一旦大盘回暖,科技回流的话就绕不开他。碳化硅新增量预期。好好研究
@韭妹:碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-04 13:39:31
碳化硅新增量预期:
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把硅中介层的材料,由硅换成碳化硅。 碳化硅:东尼电子、露笑科技等。
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-04 06:55:09
知名爆料人:苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
郭明镇透露,苹果近期上调首款折叠屏iPhone的出货量预期,其中2026年达到800-1000万台,2027年更是高达2000-2500万台,展现苹果对折叠屏市场的雄心。
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-31 23:10:09
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估!
【华升股份深度跟踪】"纺织+算力"双轮驱动,阿里云生态核心标的迎来价值重估! 核心逻辑:阿里云生态链稀缺标的,算力转型打开千亿空间
阿里云合作实锤,算力业务爆发在即 - 公司并购的易信科技为阿里云AIDC核心供应商,独家承接其华南区域液冷智算中心运维(PUE≤1.1,行业领先)。2025年阿里云CAPEX同比+220%至386亿元,华升作为湖南"东数西算"节点主力,有望斩获超10亿元订单。 - 想象空间:若阿里云2030年实现3800亿算力投入,华升份额每提升1%即带来38亿增量营
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华升股份
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-29 14:43:54
兴森科技隔日大肉。华升股份 静待花开
@韭妹:兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-29 11:19:09
华升股份:严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司
2025年6月24日公告,公司拟收购深圳易信科技100%股权,后者深耕AIDC领域,业务涉及智算中心双冷源阶梯冷却技术。 易信科技:绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技:绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业12年的从业者,笔者接触过众多技术型企业,但像易信科技这样将"绿色智算"做到极致的企业实属罕见。其通过技术创新证明:数据中心并非冰冷的机柜堆砌,而是融合创新基因的智能生命体。 ▎【主营业务:绿色智算中心全链条服务】 易信科技在粤港澳大湾区、成渝等核心区域自建超4万个机架的智算中心,战
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华升股份
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-27 21:42:59
兴森科技:NV审厂打开第二增长曲线,长期看千亿市值预期
【驱动消息】8月27日,兴森科技(002436)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。
核心逻辑: 核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6或7阶
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兴森科技
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