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黄老韭
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黄老韭
2025-10-15 07:10:34
上海智能终端产业政策深度解读及上海本地受益个股全景梳理
一、政策核心目标与重点方向 上海市《智能终端产业高质量发展行动方案(2026—2027年)》锚定“3000亿规模、三个千万台、全球级品牌”核心目标,以端侧AI芯片、AI计算机、机器人终端、卫星互联网终端、6G/下一代显示为五大攻坚方向,通过“产业基金+区域集聚+场景开放”三维驱动,推动张江、临港等核心区域形成全产业链生态。上海本地A股上市公司作为政策落地的核心载体,将全面承接芯片攻坚、终端量产、生态构建等环节红利。 二、细分领域上海本地受益标的全解析 (一)端侧人工智能芯片(含设计、配套、生态)
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黄老韭
2025-10-14 10:29:34
硬核“降温大师”中泰股份:以-271℃深冷技术,托举可控核聚变的能源革命
在可控核聚变这场追逐“人造太阳”的世纪竞赛中,1.5亿℃的等离子体与-271℃的极低温环境构成了缺一不可的“冰火两极”。前者是聚变反应发生的核心条件,后者则是装置稳定运行的关键保障,而中泰股份正是打造这一极低温“护城河”的隐形硬核力量,其深冷技术如同给“人造太阳”装上了精准控温的“心脏”,成为核聚变商业化进程中不可或缺的支撑。 可控核聚变的实现,本质上是对极端环境的精准驾驭。装置内,氢同位素需在亿度高温下聚变释放能量;装置外,超导磁体等核心部件却必须在接近绝对零度(-273.15℃)的环境中才能
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中泰股份
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黄老韭
2025-10-12 19:47:15
算力争霸+国产突破+巨无霸落地!周末科技基建双爆,这些A股标的站上风口
刚过去的周末,科技与基建领域重磅消息密集释放,国际算力格局生变,国产产业多点突破,万亿级工程落地,一批A股公司迎来明确利好。 🔴 人形机器人宇树科技IPO正式落地 人形机器人龙头宇树科技IPO落地,投后估值120亿元,2024年营收超10亿元,其上市将加速产业链成熟,股权绑定及核心供应商直接受益。 - 金发科技:通过金石成长基金间接持股,供应的PEEK材料可减轻机器人重量、延长续航,适配需求。 - 卧龙电驱:间接持股+关键部件供应商,已开发高爆发关节模组等核心产品,与机器人企业深度协同。 -
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中际旭创
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黄老韭
2025-10-12 18:01:40
10月13日开盘前瞻
综合周末(10月11-12日)政策与产业催化、10月10日盘面异动及机构动向,明天(10月13日)A股“概念炒作”最可能围绕以下三条主线展开,并给出对应高辨识度个股,供短线交易者盯盘参考(仅作信息整理,非投资建议): 1. 可控核聚变(事件+订单双重催化,短线爆发力最强) 催化:①我国BEST主机工程全面开建,官方首次明确“2030年核聚变发电”;②10月13-18日第30届国际聚变能大会在成都召开,媒体集中报道期恰与开盘重叠;③合锻智能9天5板打出高度,情绪标杆已成。 核心标的: - 合锻智能
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黄老韭
2025-10-08 09:24:04
上海临港:被严重低估的硬科技投资黑马 上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+
上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+生态”模式深度布局前沿科技赛道,在关键领域的投资与赋能作用被显著低估,其布局重点与价值如下: 一、核心芯片赛道:押注国产替代主力 - 沐曦集成:通过产业基金深度参与投资,推动其GPU研发落地临港。沐曦科创板IPO二轮问询已过,即将上市,其芯片已适配多场景算力需求,临港为其提供量产场地与产业链配套,加速国产GPU商业化进程。 - 壁仞科技:通过青岛华芯锚点投资中心间接持有3.7853%股权,为第五大股东。将总部引入临港浦江国际科技城,提供政策与研发场
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上海临港
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黄老韭
2025-09-22 23:38:50
特斯拉Optimus人形机器人:从轻量到重量的演变逻辑
特斯拉Optimus人形机器人的设计演变并非简单的“越轻越好”,而是基于工程权衡的战略路径,从早期轻量化原型转向当前重型工业级版本。这种转变的核心逻辑在于**优先实用性和可靠性**,而非单纯的敏捷性。以下是演变的逻辑框架: 1. **演变阶段概述** - **早期阶段(Gen 1, 2022年):轻量化优先(约52kg)** 焦点是快速原型验证,采用碳纤维和轻质合金,强调基本行走和演示(如AI Day展示)。目的是证明概念可行性,重量轻便便于实验室迭代。但这导致稳定性差:在真实环境中易倾倒,电池
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华友钴业
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黄老韭
2025-09-21 20:31:56
OpenAI与立讯精密合作,国内AI产业迎来新契机
近日,OpenAI与立讯精密达成战略合作的消息引发全球科技圈的高度关注。OpenAI作为人工智能领域的翘楚,手握先进的AI技术;立讯精密身为苹果核心代工厂,在硬件制造与供应链管理上实力强劲。二者携手,欲打造一款面向消费者的AI设备,有望开辟全新的AI交互时代。这一合作对全球AI产业格局产生深远影响,同时也为中国AI相关产业发展带来启示,催生新的趋势与机遇。 国内AI产业的发展趋势 软硬融合加速发展 OpenAI与立讯精密合作,标志着AI从单纯的软件算法迈向软硬件深度融合。国内AI企业也将纷纷效仿
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黄老韭
2025-09-21 20:18:03
特斯拉机器人进展与A股投资机会分析
本周,马斯克将举行发布会,市场高度关注,尤其是特斯拉未来机器人的发展动向,这不仅关乎科技变革,也与资本市场紧密相连,为A股上市公司带来了新的发展与投资契机。 特斯拉机器人发展动向 技术迭代与设计优化 特斯拉的Optimus机器人是其核心机器人项目。目前,第三代Optimus(Optimus V3)正在进行设计敲定工作。马斯克表示,这款机器人将拥有 “像人类一样灵巧的手”,每条手臂预期搭载26个执行器 ,通过复杂的手部设计和 “AI思维”,来实现更高的操作灵活性和对现实世界的理解能力。从技术路径来
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双环传动
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黄老韭
2025-09-18 07:43:08
大洋电机:人形机器人领域的黑马,用数据说话!
大洋电机:人形机器人领域的破局者,用数据说话! 在人形机器人领域的激烈角逐中,大洋电机凭借一系列技术突破与创新,成功脱颖而出,成为行业焦点,尤其是在轻量化和灵巧手技术上成绩斐然。 一、轻量化技术,开启机器人新篇 在电机设计的革新之路上,大洋电机迈出了坚实且具有开创性的步伐。采用轴向磁场设计,厚度锐减50%,成功攻克了传统电机体积大、重量重的难题。就拿直径仅20mm的灵巧手专用电机来说,它的功率密度高达5kW/kg,效率更是提升至92%以上 ,为机器人的轻量化进程提供了强大的技术支撑。这种设计使得
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大洋电机
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黄老韭
2025-09-16 02:00:53
微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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飞荣达
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三花智控
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黄老韭
2025-09-07 23:20:23
诺德股份:固态电池产业化进程中的关键材料基石
在固态电池从技术研发迈向规模化量产的关键阶段,作为全球锂电铜箔领域的领军企业,诺德股份凭借其在集流体材料上的技术突破与全场景适配能力,成为推动固态电池性能升级、成本优化及产业化落地的核心力量。 一、核心作用:以定制化集流体支撑固态电池多技术路线 固态电池与传统锂电池的结构差异,对集流体的耐高温、耐腐蚀性及电解液兼容性提出更高要求。诺德股份通过前瞻性研发,构建了覆盖固态电池全技术路线的集流体产品矩阵,为不同技术路径的电池生产提供关键材料支持。 - 适配多元技术路线:针对硫化物、氧化物、聚合物等主流
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诺德股份
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黄老韭
2025-08-23 14:13:37
芯片产业链国产替代主要龙头企业详解
中国芯片产业的国产替代正在各环节加速推进,我为你整理了一份主要的上市公司名单,希望能帮你快速了解这些在各自领域努力突破的企业。 芯片产业链非常复杂,主要包括设计、制造、设备、材料、封装测试五大核心环节,以及一些专业支撑领域。下面表格汇总了各环节的代表性上市公司及其核心业务和国产替代进展。 产业链环节 上市公司 核心业务与产品 国产替代地位/进展 芯片设计 韦尔股份 (603501) CMOS图像传感器(CIS)、触控与显示驱动芯片 全球CIS市场份额第三,手机、安防监控领域领先。 ^ 兆易创新
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中微公司
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黄老韭
2025-08-11 16:08:25
新疆铁路建设施工受益企业梳理
修建铁路需要用到多种材料,以下是一些主要材料及对应的上市公司: 1. 钢铁 :用于制造钢轨、桥梁、涵洞等结构。上市公司如八一钢铁(600581),是新疆唯一钢铁上市公司,宝武集团旗下,可作为铁路钢轨本土化核心供应商。 2. 水泥 :是混凝土的主要原料,用于铁路桥墩、隧道衬砌、路基等建设。天山股份(000877)是新疆水泥绝对龙头,市占率>60%,其低碱水泥可解决盐碱地腐蚀问题;青松建化(600425)是南疆水泥主力,覆盖喀什 - 和田铁路终端,运输成本优势显著。 3. 混凝土 :直接用于铁路建设
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中国铁建
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黄老韭
2025-08-03 13:03:05
雪人集团
雪人集团:雅江水电站项目的技术中坚力量 2025年7月19日,总投资高达1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式全面启动建设,这一消息瞬间吸引了全球目光。作为国家重大能源战略项目,雅江水电站建成后规划总装机容量达6000万千瓦,年发电量近3000亿千瓦时,相当于2.7座三峡电站,足以满足3亿人口的全年用电需求,对推动我国能源结构优化、实现“双碳”目标意义重大。雪人集团作为能源装备制造领域的佼佼者,凭借深厚底蕴与卓越实力,积极投身其中。 雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已深度参与并
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雪人集团
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中化岩土
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国机重装
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黄老韭
2025-07-29 01:02:47
浙富控股与雅江水电站项目深度分析报告
一、项目背景与战略意义 1.1 雅江水电站工程概况 雅鲁藏布江下游水电工程(简称"雅江水电站")于2025年7月19日正式开工,这是继三峡工程之后中国最大的水电工程,也是全球最大的水电开发项目之一。该项目总投资约1.2万亿元,规划装机容量约6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),年发电量约3000亿千瓦时,预计发电规模是三峡水坝工程的3倍以上 。雅江水电站的建设将成为我国能源绿色低碳转型的重要里程碑,每年可替代标煤9000万吨,减排二氧化碳2亿至3亿吨,为实现"双碳"目标提供重要支撑 。 7月1
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上海智能终端产业政策深度解读及上海本地受益个股全景梳理
一、政策核心目标与重点方向 上海市《智能终端产业高质量发展行动方案(2026—2027年)》锚定“3000亿规模、三个千万台、全球级品牌”核心目标,以端侧AI芯片、AI计算机、机器人终端、卫星互联网终端、6G/下一代显示为五大攻坚方向,通过“产业基金+区域集聚+场景开放”三维驱动,推动张江、临港等核心区域形成全产业链生态。上海本地A股上市公司作为政策落地的核心载体,将全面承接芯片攻坚、终端量产、生态构建等环节红利。 二、细分领域上海本地受益标的全解析 (一)端侧人工智能芯片(含设计、配套、生态)
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硬核“降温大师”中泰股份:以-271℃深冷技术,托举可控核聚变的能源革命
在可控核聚变这场追逐“人造太阳”的世纪竞赛中,1.5亿℃的等离子体与-271℃的极低温环境构成了缺一不可的“冰火两极”。前者是聚变反应发生的核心条件,后者则是装置稳定运行的关键保障,而中泰股份正是打造这一极低温“护城河”的隐形硬核力量,其深冷技术如同给“人造太阳”装上了精准控温的“心脏”,成为核聚变商业化进程中不可或缺的支撑。 可控核聚变的实现,本质上是对极端环境的精准驾驭。装置内,氢同位素需在亿度高温下聚变释放能量;装置外,超导磁体等核心部件却必须在接近绝对零度(-273.15℃)的环境中才能
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算力争霸+国产突破+巨无霸落地!周末科技基建双爆,这些A股标的站上风口
刚过去的周末,科技与基建领域重磅消息密集释放,国际算力格局生变,国产产业多点突破,万亿级工程落地,一批A股公司迎来明确利好。 🔴 人形机器人宇树科技IPO正式落地 人形机器人龙头宇树科技IPO落地,投后估值120亿元,2024年营收超10亿元,其上市将加速产业链成熟,股权绑定及核心供应商直接受益。 - 金发科技:通过金石成长基金间接持股,供应的PEEK材料可减轻机器人重量、延长续航,适配需求。 - 卧龙电驱:间接持股+关键部件供应商,已开发高爆发关节模组等核心产品,与机器人企业深度协同。 -
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综合周末(10月11-12日)政策与产业催化、10月10日盘面异动及机构动向,明天(10月13日)A股“概念炒作”最可能围绕以下三条主线展开,并给出对应高辨识度个股,供短线交易者盯盘参考(仅作信息整理,非投资建议): 1. 可控核聚变(事件+订单双重催化,短线爆发力最强) 催化:①我国BEST主机工程全面开建,官方首次明确“2030年核聚变发电”;②10月13-18日第30届国际聚变能大会在成都召开,媒体集中报道期恰与开盘重叠;③合锻智能9天5板打出高度,情绪标杆已成。 核心标的: - 合锻智能
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上海临港:被严重低估的硬科技投资黑马 上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+
上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+生态”模式深度布局前沿科技赛道,在关键领域的投资与赋能作用被显著低估,其布局重点与价值如下: 一、核心芯片赛道:押注国产替代主力 - 沐曦集成:通过产业基金深度参与投资,推动其GPU研发落地临港。沐曦科创板IPO二轮问询已过,即将上市,其芯片已适配多场景算力需求,临港为其提供量产场地与产业链配套,加速国产GPU商业化进程。 - 壁仞科技:通过青岛华芯锚点投资中心间接持有3.7853%股权,为第五大股东。将总部引入临港浦江国际科技城,提供政策与研发场
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特斯拉Optimus人形机器人:从轻量到重量的演变逻辑
特斯拉Optimus人形机器人的设计演变并非简单的“越轻越好”,而是基于工程权衡的战略路径,从早期轻量化原型转向当前重型工业级版本。这种转变的核心逻辑在于**优先实用性和可靠性**,而非单纯的敏捷性。以下是演变的逻辑框架: 1. **演变阶段概述** - **早期阶段(Gen 1, 2022年):轻量化优先(约52kg)** 焦点是快速原型验证,采用碳纤维和轻质合金,强调基本行走和演示(如AI Day展示)。目的是证明概念可行性,重量轻便便于实验室迭代。但这导致稳定性差:在真实环境中易倾倒,电池
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OpenAI与立讯精密合作,国内AI产业迎来新契机
近日,OpenAI与立讯精密达成战略合作的消息引发全球科技圈的高度关注。OpenAI作为人工智能领域的翘楚,手握先进的AI技术;立讯精密身为苹果核心代工厂,在硬件制造与供应链管理上实力强劲。二者携手,欲打造一款面向消费者的AI设备,有望开辟全新的AI交互时代。这一合作对全球AI产业格局产生深远影响,同时也为中国AI相关产业发展带来启示,催生新的趋势与机遇。 国内AI产业的发展趋势 软硬融合加速发展 OpenAI与立讯精密合作,标志着AI从单纯的软件算法迈向软硬件深度融合。国内AI企业也将纷纷效仿
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特斯拉机器人进展与A股投资机会分析
本周,马斯克将举行发布会,市场高度关注,尤其是特斯拉未来机器人的发展动向,这不仅关乎科技变革,也与资本市场紧密相连,为A股上市公司带来了新的发展与投资契机。 特斯拉机器人发展动向 技术迭代与设计优化 特斯拉的Optimus机器人是其核心机器人项目。目前,第三代Optimus(Optimus V3)正在进行设计敲定工作。马斯克表示,这款机器人将拥有 “像人类一样灵巧的手”,每条手臂预期搭载26个执行器 ,通过复杂的手部设计和 “AI思维”,来实现更高的操作灵活性和对现实世界的理解能力。从技术路径来
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大洋电机:人形机器人领域的黑马,用数据说话!
大洋电机:人形机器人领域的破局者,用数据说话! 在人形机器人领域的激烈角逐中,大洋电机凭借一系列技术突破与创新,成功脱颖而出,成为行业焦点,尤其是在轻量化和灵巧手技术上成绩斐然。 一、轻量化技术,开启机器人新篇 在电机设计的革新之路上,大洋电机迈出了坚实且具有开创性的步伐。采用轴向磁场设计,厚度锐减50%,成功攻克了传统电机体积大、重量重的难题。就拿直径仅20mm的灵巧手专用电机来说,它的功率密度高达5kW/kg,效率更是提升至92%以上 ,为机器人的轻量化进程提供了强大的技术支撑。这种设计使得
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微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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诺德股份:固态电池产业化进程中的关键材料基石
在固态电池从技术研发迈向规模化量产的关键阶段,作为全球锂电铜箔领域的领军企业,诺德股份凭借其在集流体材料上的技术突破与全场景适配能力,成为推动固态电池性能升级、成本优化及产业化落地的核心力量。 一、核心作用:以定制化集流体支撑固态电池多技术路线 固态电池与传统锂电池的结构差异,对集流体的耐高温、耐腐蚀性及电解液兼容性提出更高要求。诺德股份通过前瞻性研发,构建了覆盖固态电池全技术路线的集流体产品矩阵,为不同技术路径的电池生产提供关键材料支持。 - 适配多元技术路线:针对硫化物、氧化物、聚合物等主流
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芯片产业链国产替代主要龙头企业详解
中国芯片产业的国产替代正在各环节加速推进,我为你整理了一份主要的上市公司名单,希望能帮你快速了解这些在各自领域努力突破的企业。 芯片产业链非常复杂,主要包括设计、制造、设备、材料、封装测试五大核心环节,以及一些专业支撑领域。下面表格汇总了各环节的代表性上市公司及其核心业务和国产替代进展。 产业链环节 上市公司 核心业务与产品 国产替代地位/进展 芯片设计 韦尔股份 (603501) CMOS图像传感器(CIS)、触控与显示驱动芯片 全球CIS市场份额第三,手机、安防监控领域领先。 ^ 兆易创新
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新疆铁路建设施工受益企业梳理
修建铁路需要用到多种材料,以下是一些主要材料及对应的上市公司: 1. 钢铁 :用于制造钢轨、桥梁、涵洞等结构。上市公司如八一钢铁(600581),是新疆唯一钢铁上市公司,宝武集团旗下,可作为铁路钢轨本土化核心供应商。 2. 水泥 :是混凝土的主要原料,用于铁路桥墩、隧道衬砌、路基等建设。天山股份(000877)是新疆水泥绝对龙头,市占率>60%,其低碱水泥可解决盐碱地腐蚀问题;青松建化(600425)是南疆水泥主力,覆盖喀什 - 和田铁路终端,运输成本优势显著。 3. 混凝土 :直接用于铁路建设
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雪人集团
雪人集团:雅江水电站项目的技术中坚力量 2025年7月19日,总投资高达1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式全面启动建设,这一消息瞬间吸引了全球目光。作为国家重大能源战略项目,雅江水电站建成后规划总装机容量达6000万千瓦,年发电量近3000亿千瓦时,相当于2.7座三峡电站,足以满足3亿人口的全年用电需求,对推动我国能源结构优化、实现“双碳”目标意义重大。雪人集团作为能源装备制造领域的佼佼者,凭借深厚底蕴与卓越实力,积极投身其中。 雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已深度参与并
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浙富控股与雅江水电站项目深度分析报告
一、项目背景与战略意义 1.1 雅江水电站工程概况 雅鲁藏布江下游水电工程(简称"雅江水电站")于2025年7月19日正式开工,这是继三峡工程之后中国最大的水电工程,也是全球最大的水电开发项目之一。该项目总投资约1.2万亿元,规划装机容量约6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),年发电量约3000亿千瓦时,预计发电规模是三峡水坝工程的3倍以上 。雅江水电站的建设将成为我国能源绿色低碳转型的重要里程碑,每年可替代标煤9000万吨,减排二氧化碳2亿至3亿吨,为实现"双碳"目标提供重要支撑 。 7月1
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2025-10-15 07:10:34
上海智能终端产业政策深度解读及上海本地受益个股全景梳理
一、政策核心目标与重点方向 上海市《智能终端产业高质量发展行动方案(2026—2027年)》锚定“3000亿规模、三个千万台、全球级品牌”核心目标,以端侧AI芯片、AI计算机、机器人终端、卫星互联网终端、6G/下一代显示为五大攻坚方向,通过“产业基金+区域集聚+场景开放”三维驱动,推动张江、临港等核心区域形成全产业链生态。上海本地A股上市公司作为政策落地的核心载体,将全面承接芯片攻坚、终端量产、生态构建等环节红利。 二、细分领域上海本地受益标的全解析 (一)端侧人工智能芯片(含设计、配套、生态)
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数据港
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上海临港
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云赛智联
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上海瀚讯
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黄老韭
2025-10-14 10:29:34
硬核“降温大师”中泰股份:以-271℃深冷技术,托举可控核聚变的能源革命
在可控核聚变这场追逐“人造太阳”的世纪竞赛中,1.5亿℃的等离子体与-271℃的极低温环境构成了缺一不可的“冰火两极”。前者是聚变反应发生的核心条件,后者则是装置稳定运行的关键保障,而中泰股份正是打造这一极低温“护城河”的隐形硬核力量,其深冷技术如同给“人造太阳”装上了精准控温的“心脏”,成为核聚变商业化进程中不可或缺的支撑。 可控核聚变的实现,本质上是对极端环境的精准驾驭。装置内,氢同位素需在亿度高温下聚变释放能量;装置外,超导磁体等核心部件却必须在接近绝对零度(-273.15℃)的环境中才能
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中泰股份
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黄老韭
2025-10-12 19:47:15
算力争霸+国产突破+巨无霸落地!周末科技基建双爆,这些A股标的站上风口
刚过去的周末,科技与基建领域重磅消息密集释放,国际算力格局生变,国产产业多点突破,万亿级工程落地,一批A股公司迎来明确利好。 🔴 人形机器人宇树科技IPO正式落地 人形机器人龙头宇树科技IPO落地,投后估值120亿元,2024年营收超10亿元,其上市将加速产业链成熟,股权绑定及核心供应商直接受益。 - 金发科技:通过金石成长基金间接持股,供应的PEEK材料可减轻机器人重量、延长续航,适配需求。 - 卧龙电驱:间接持股+关键部件供应商,已开发高爆发关节模组等核心产品,与机器人企业深度协同。 -
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中际旭创
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黄老韭
2025-10-12 18:01:40
10月13日开盘前瞻
综合周末(10月11-12日)政策与产业催化、10月10日盘面异动及机构动向,明天(10月13日)A股“概念炒作”最可能围绕以下三条主线展开,并给出对应高辨识度个股,供短线交易者盯盘参考(仅作信息整理,非投资建议): 1. 可控核聚变(事件+订单双重催化,短线爆发力最强) 催化:①我国BEST主机工程全面开建,官方首次明确“2030年核聚变发电”;②10月13-18日第30届国际聚变能大会在成都召开,媒体集中报道期恰与开盘重叠;③合锻智能9天5板打出高度,情绪标杆已成。 核心标的: - 合锻智能
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中国稀土
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黄老韭
2025-10-08 09:24:04
上海临港:被严重低估的硬科技投资黑马 上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+
上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+生态”模式深度布局前沿科技赛道,在关键领域的投资与赋能作用被显著低估,其布局重点与价值如下: 一、核心芯片赛道:押注国产替代主力 - 沐曦集成:通过产业基金深度参与投资,推动其GPU研发落地临港。沐曦科创板IPO二轮问询已过,即将上市,其芯片已适配多场景算力需求,临港为其提供量产场地与产业链配套,加速国产GPU商业化进程。 - 壁仞科技:通过青岛华芯锚点投资中心间接持有3.7853%股权,为第五大股东。将总部引入临港浦江国际科技城,提供政策与研发场
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上海临港
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黄老韭
2025-09-22 23:38:50
特斯拉Optimus人形机器人:从轻量到重量的演变逻辑
特斯拉Optimus人形机器人的设计演变并非简单的“越轻越好”,而是基于工程权衡的战略路径,从早期轻量化原型转向当前重型工业级版本。这种转变的核心逻辑在于**优先实用性和可靠性**,而非单纯的敏捷性。以下是演变的逻辑框架: 1. **演变阶段概述** - **早期阶段(Gen 1, 2022年):轻量化优先(约52kg)** 焦点是快速原型验证,采用碳纤维和轻质合金,强调基本行走和演示(如AI Day展示)。目的是证明概念可行性,重量轻便便于实验室迭代。但这导致稳定性差:在真实环境中易倾倒,电池
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三花智控
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诺德股份
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华友钴业
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黄老韭
2025-09-21 20:31:56
OpenAI与立讯精密合作,国内AI产业迎来新契机
近日,OpenAI与立讯精密达成战略合作的消息引发全球科技圈的高度关注。OpenAI作为人工智能领域的翘楚,手握先进的AI技术;立讯精密身为苹果核心代工厂,在硬件制造与供应链管理上实力强劲。二者携手,欲打造一款面向消费者的AI设备,有望开辟全新的AI交互时代。这一合作对全球AI产业格局产生深远影响,同时也为中国AI相关产业发展带来启示,催生新的趋势与机遇。 国内AI产业的发展趋势 软硬融合加速发展 OpenAI与立讯精密合作,标志着AI从单纯的软件算法迈向软硬件深度融合。国内AI企业也将纷纷效仿
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黄老韭
2025-09-21 20:18:03
特斯拉机器人进展与A股投资机会分析
本周,马斯克将举行发布会,市场高度关注,尤其是特斯拉未来机器人的发展动向,这不仅关乎科技变革,也与资本市场紧密相连,为A股上市公司带来了新的发展与投资契机。 特斯拉机器人发展动向 技术迭代与设计优化 特斯拉的Optimus机器人是其核心机器人项目。目前,第三代Optimus(Optimus V3)正在进行设计敲定工作。马斯克表示,这款机器人将拥有 “像人类一样灵巧的手”,每条手臂预期搭载26个执行器 ,通过复杂的手部设计和 “AI思维”,来实现更高的操作灵活性和对现实世界的理解能力。从技术路径来
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三花智控
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拓普集团
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双环传动
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鸣志电器
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兆威机电
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黄老韭
2025-09-18 07:43:08
大洋电机:人形机器人领域的黑马,用数据说话!
大洋电机:人形机器人领域的破局者,用数据说话! 在人形机器人领域的激烈角逐中,大洋电机凭借一系列技术突破与创新,成功脱颖而出,成为行业焦点,尤其是在轻量化和灵巧手技术上成绩斐然。 一、轻量化技术,开启机器人新篇 在电机设计的革新之路上,大洋电机迈出了坚实且具有开创性的步伐。采用轴向磁场设计,厚度锐减50%,成功攻克了传统电机体积大、重量重的难题。就拿直径仅20mm的灵巧手专用电机来说,它的功率密度高达5kW/kg,效率更是提升至92%以上 ,为机器人的轻量化进程提供了强大的技术支撑。这种设计使得
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大洋电机
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黄老韭
2025-09-16 02:00:53
微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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飞荣达
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淳中科技
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三花智控
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黄老韭
2025-09-07 23:20:23
诺德股份:固态电池产业化进程中的关键材料基石
在固态电池从技术研发迈向规模化量产的关键阶段,作为全球锂电铜箔领域的领军企业,诺德股份凭借其在集流体材料上的技术突破与全场景适配能力,成为推动固态电池性能升级、成本优化及产业化落地的核心力量。 一、核心作用:以定制化集流体支撑固态电池多技术路线 固态电池与传统锂电池的结构差异,对集流体的耐高温、耐腐蚀性及电解液兼容性提出更高要求。诺德股份通过前瞻性研发,构建了覆盖固态电池全技术路线的集流体产品矩阵,为不同技术路径的电池生产提供关键材料支持。 - 适配多元技术路线:针对硫化物、氧化物、聚合物等主流
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诺德股份
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黄老韭
2025-08-23 14:13:37
芯片产业链国产替代主要龙头企业详解
中国芯片产业的国产替代正在各环节加速推进,我为你整理了一份主要的上市公司名单,希望能帮你快速了解这些在各自领域努力突破的企业。 芯片产业链非常复杂,主要包括设计、制造、设备、材料、封装测试五大核心环节,以及一些专业支撑领域。下面表格汇总了各环节的代表性上市公司及其核心业务和国产替代进展。 产业链环节 上市公司 核心业务与产品 国产替代地位/进展 芯片设计 韦尔股份 (603501) CMOS图像传感器(CIS)、触控与显示驱动芯片 全球CIS市场份额第三,手机、安防监控领域领先。 ^ 兆易创新
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中微公司
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黄老韭
2025-08-11 16:08:25
新疆铁路建设施工受益企业梳理
修建铁路需要用到多种材料,以下是一些主要材料及对应的上市公司: 1. 钢铁 :用于制造钢轨、桥梁、涵洞等结构。上市公司如八一钢铁(600581),是新疆唯一钢铁上市公司,宝武集团旗下,可作为铁路钢轨本土化核心供应商。 2. 水泥 :是混凝土的主要原料,用于铁路桥墩、隧道衬砌、路基等建设。天山股份(000877)是新疆水泥绝对龙头,市占率>60%,其低碱水泥可解决盐碱地腐蚀问题;青松建化(600425)是南疆水泥主力,覆盖喀什 - 和田铁路终端,运输成本优势显著。 3. 混凝土 :直接用于铁路建设
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中国铁建
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黄老韭
2025-08-03 13:03:05
雪人集团
雪人集团:雅江水电站项目的技术中坚力量 2025年7月19日,总投资高达1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式全面启动建设,这一消息瞬间吸引了全球目光。作为国家重大能源战略项目,雅江水电站建成后规划总装机容量达6000万千瓦,年发电量近3000亿千瓦时,相当于2.7座三峡电站,足以满足3亿人口的全年用电需求,对推动我国能源结构优化、实现“双碳”目标意义重大。雪人集团作为能源装备制造领域的佼佼者,凭借深厚底蕴与卓越实力,积极投身其中。 雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已深度参与并
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雪人集团
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中化岩土
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国机重装
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黄老韭
2025-07-29 01:02:47
浙富控股与雅江水电站项目深度分析报告
一、项目背景与战略意义 1.1 雅江水电站工程概况 雅鲁藏布江下游水电工程(简称"雅江水电站")于2025年7月19日正式开工,这是继三峡工程之后中国最大的水电工程,也是全球最大的水电开发项目之一。该项目总投资约1.2万亿元,规划装机容量约6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),年发电量约3000亿千瓦时,预计发电规模是三峡水坝工程的3倍以上 。雅江水电站的建设将成为我国能源绿色低碳转型的重要里程碑,每年可替代标煤9000万吨,减排二氧化碳2亿至3亿吨,为实现"双碳"目标提供重要支撑 。 7月1
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上海智能终端产业政策深度解读及上海本地受益个股全景梳理
一、政策核心目标与重点方向 上海市《智能终端产业高质量发展行动方案(2026—2027年)》锚定“3000亿规模、三个千万台、全球级品牌”核心目标,以端侧AI芯片、AI计算机、机器人终端、卫星互联网终端、6G/下一代显示为五大攻坚方向,通过“产业基金+区域集聚+场景开放”三维驱动,推动张江、临港等核心区域形成全产业链生态。上海本地A股上市公司作为政策落地的核心载体,将全面承接芯片攻坚、终端量产、生态构建等环节红利。 二、细分领域上海本地受益标的全解析 (一)端侧人工智能芯片(含设计、配套、生态)
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硬核“降温大师”中泰股份:以-271℃深冷技术,托举可控核聚变的能源革命
在可控核聚变这场追逐“人造太阳”的世纪竞赛中,1.5亿℃的等离子体与-271℃的极低温环境构成了缺一不可的“冰火两极”。前者是聚变反应发生的核心条件,后者则是装置稳定运行的关键保障,而中泰股份正是打造这一极低温“护城河”的隐形硬核力量,其深冷技术如同给“人造太阳”装上了精准控温的“心脏”,成为核聚变商业化进程中不可或缺的支撑。 可控核聚变的实现,本质上是对极端环境的精准驾驭。装置内,氢同位素需在亿度高温下聚变释放能量;装置外,超导磁体等核心部件却必须在接近绝对零度(-273.15℃)的环境中才能
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算力争霸+国产突破+巨无霸落地!周末科技基建双爆,这些A股标的站上风口
刚过去的周末,科技与基建领域重磅消息密集释放,国际算力格局生变,国产产业多点突破,万亿级工程落地,一批A股公司迎来明确利好。 🔴 人形机器人宇树科技IPO正式落地 人形机器人龙头宇树科技IPO落地,投后估值120亿元,2024年营收超10亿元,其上市将加速产业链成熟,股权绑定及核心供应商直接受益。 - 金发科技:通过金石成长基金间接持股,供应的PEEK材料可减轻机器人重量、延长续航,适配需求。 - 卧龙电驱:间接持股+关键部件供应商,已开发高爆发关节模组等核心产品,与机器人企业深度协同。 -
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10月13日开盘前瞻
综合周末(10月11-12日)政策与产业催化、10月10日盘面异动及机构动向,明天(10月13日)A股“概念炒作”最可能围绕以下三条主线展开,并给出对应高辨识度个股,供短线交易者盯盘参考(仅作信息整理,非投资建议): 1. 可控核聚变(事件+订单双重催化,短线爆发力最强) 催化:①我国BEST主机工程全面开建,官方首次明确“2030年核聚变发电”;②10月13-18日第30届国际聚变能大会在成都召开,媒体集中报道期恰与开盘重叠;③合锻智能9天5板打出高度,情绪标杆已成。 核心标的: - 合锻智能
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上海临港:被严重低估的硬科技投资黑马 上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+
上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+生态”模式深度布局前沿科技赛道,在关键领域的投资与赋能作用被显著低估,其布局重点与价值如下: 一、核心芯片赛道:押注国产替代主力 - 沐曦集成:通过产业基金深度参与投资,推动其GPU研发落地临港。沐曦科创板IPO二轮问询已过,即将上市,其芯片已适配多场景算力需求,临港为其提供量产场地与产业链配套,加速国产GPU商业化进程。 - 壁仞科技:通过青岛华芯锚点投资中心间接持有3.7853%股权,为第五大股东。将总部引入临港浦江国际科技城,提供政策与研发场
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特斯拉Optimus人形机器人:从轻量到重量的演变逻辑
特斯拉Optimus人形机器人的设计演变并非简单的“越轻越好”,而是基于工程权衡的战略路径,从早期轻量化原型转向当前重型工业级版本。这种转变的核心逻辑在于**优先实用性和可靠性**,而非单纯的敏捷性。以下是演变的逻辑框架: 1. **演变阶段概述** - **早期阶段(Gen 1, 2022年):轻量化优先(约52kg)** 焦点是快速原型验证,采用碳纤维和轻质合金,强调基本行走和演示(如AI Day展示)。目的是证明概念可行性,重量轻便便于实验室迭代。但这导致稳定性差:在真实环境中易倾倒,电池
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OpenAI与立讯精密合作,国内AI产业迎来新契机
近日,OpenAI与立讯精密达成战略合作的消息引发全球科技圈的高度关注。OpenAI作为人工智能领域的翘楚,手握先进的AI技术;立讯精密身为苹果核心代工厂,在硬件制造与供应链管理上实力强劲。二者携手,欲打造一款面向消费者的AI设备,有望开辟全新的AI交互时代。这一合作对全球AI产业格局产生深远影响,同时也为中国AI相关产业发展带来启示,催生新的趋势与机遇。 国内AI产业的发展趋势 软硬融合加速发展 OpenAI与立讯精密合作,标志着AI从单纯的软件算法迈向软硬件深度融合。国内AI企业也将纷纷效仿
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特斯拉机器人进展与A股投资机会分析
本周,马斯克将举行发布会,市场高度关注,尤其是特斯拉未来机器人的发展动向,这不仅关乎科技变革,也与资本市场紧密相连,为A股上市公司带来了新的发展与投资契机。 特斯拉机器人发展动向 技术迭代与设计优化 特斯拉的Optimus机器人是其核心机器人项目。目前,第三代Optimus(Optimus V3)正在进行设计敲定工作。马斯克表示,这款机器人将拥有 “像人类一样灵巧的手”,每条手臂预期搭载26个执行器 ,通过复杂的手部设计和 “AI思维”,来实现更高的操作灵活性和对现实世界的理解能力。从技术路径来
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大洋电机:人形机器人领域的黑马,用数据说话!
大洋电机:人形机器人领域的破局者,用数据说话! 在人形机器人领域的激烈角逐中,大洋电机凭借一系列技术突破与创新,成功脱颖而出,成为行业焦点,尤其是在轻量化和灵巧手技术上成绩斐然。 一、轻量化技术,开启机器人新篇 在电机设计的革新之路上,大洋电机迈出了坚实且具有开创性的步伐。采用轴向磁场设计,厚度锐减50%,成功攻克了传统电机体积大、重量重的难题。就拿直径仅20mm的灵巧手专用电机来说,它的功率密度高达5kW/kg,效率更是提升至92%以上 ,为机器人的轻量化进程提供了强大的技术支撑。这种设计使得
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微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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诺德股份:固态电池产业化进程中的关键材料基石
在固态电池从技术研发迈向规模化量产的关键阶段,作为全球锂电铜箔领域的领军企业,诺德股份凭借其在集流体材料上的技术突破与全场景适配能力,成为推动固态电池性能升级、成本优化及产业化落地的核心力量。 一、核心作用:以定制化集流体支撑固态电池多技术路线 固态电池与传统锂电池的结构差异,对集流体的耐高温、耐腐蚀性及电解液兼容性提出更高要求。诺德股份通过前瞻性研发,构建了覆盖固态电池全技术路线的集流体产品矩阵,为不同技术路径的电池生产提供关键材料支持。 - 适配多元技术路线:针对硫化物、氧化物、聚合物等主流
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芯片产业链国产替代主要龙头企业详解
中国芯片产业的国产替代正在各环节加速推进,我为你整理了一份主要的上市公司名单,希望能帮你快速了解这些在各自领域努力突破的企业。 芯片产业链非常复杂,主要包括设计、制造、设备、材料、封装测试五大核心环节,以及一些专业支撑领域。下面表格汇总了各环节的代表性上市公司及其核心业务和国产替代进展。 产业链环节 上市公司 核心业务与产品 国产替代地位/进展 芯片设计 韦尔股份 (603501) CMOS图像传感器(CIS)、触控与显示驱动芯片 全球CIS市场份额第三,手机、安防监控领域领先。 ^ 兆易创新
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新疆铁路建设施工受益企业梳理
修建铁路需要用到多种材料,以下是一些主要材料及对应的上市公司: 1. 钢铁 :用于制造钢轨、桥梁、涵洞等结构。上市公司如八一钢铁(600581),是新疆唯一钢铁上市公司,宝武集团旗下,可作为铁路钢轨本土化核心供应商。 2. 水泥 :是混凝土的主要原料,用于铁路桥墩、隧道衬砌、路基等建设。天山股份(000877)是新疆水泥绝对龙头,市占率>60%,其低碱水泥可解决盐碱地腐蚀问题;青松建化(600425)是南疆水泥主力,覆盖喀什 - 和田铁路终端,运输成本优势显著。 3. 混凝土 :直接用于铁路建设
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雪人集团
雪人集团:雅江水电站项目的技术中坚力量 2025年7月19日,总投资高达1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式全面启动建设,这一消息瞬间吸引了全球目光。作为国家重大能源战略项目,雅江水电站建成后规划总装机容量达6000万千瓦,年发电量近3000亿千瓦时,相当于2.7座三峡电站,足以满足3亿人口的全年用电需求,对推动我国能源结构优化、实现“双碳”目标意义重大。雪人集团作为能源装备制造领域的佼佼者,凭借深厚底蕴与卓越实力,积极投身其中。 雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已深度参与并
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浙富控股与雅江水电站项目深度分析报告
一、项目背景与战略意义 1.1 雅江水电站工程概况 雅鲁藏布江下游水电工程(简称"雅江水电站")于2025年7月19日正式开工,这是继三峡工程之后中国最大的水电工程,也是全球最大的水电开发项目之一。该项目总投资约1.2万亿元,规划装机容量约6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),年发电量约3000亿千瓦时,预计发电规模是三峡水坝工程的3倍以上 。雅江水电站的建设将成为我国能源绿色低碳转型的重要里程碑,每年可替代标煤9000万吨,减排二氧化碳2亿至3亿吨,为实现"双碳"目标提供重要支撑 。 7月1
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上海智能终端产业政策深度解读及上海本地受益个股全景梳理
一、政策核心目标与重点方向 上海市《智能终端产业高质量发展行动方案(2026—2027年)》锚定“3000亿规模、三个千万台、全球级品牌”核心目标,以端侧AI芯片、AI计算机、机器人终端、卫星互联网终端、6G/下一代显示为五大攻坚方向,通过“产业基金+区域集聚+场景开放”三维驱动,推动张江、临港等核心区域形成全产业链生态。上海本地A股上市公司作为政策落地的核心载体,将全面承接芯片攻坚、终端量产、生态构建等环节红利。 二、细分领域上海本地受益标的全解析 (一)端侧人工智能芯片(含设计、配套、生态)
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2025-10-14 10:29:34
硬核“降温大师”中泰股份:以-271℃深冷技术,托举可控核聚变的能源革命
在可控核聚变这场追逐“人造太阳”的世纪竞赛中,1.5亿℃的等离子体与-271℃的极低温环境构成了缺一不可的“冰火两极”。前者是聚变反应发生的核心条件,后者则是装置稳定运行的关键保障,而中泰股份正是打造这一极低温“护城河”的隐形硬核力量,其深冷技术如同给“人造太阳”装上了精准控温的“心脏”,成为核聚变商业化进程中不可或缺的支撑。 可控核聚变的实现,本质上是对极端环境的精准驾驭。装置内,氢同位素需在亿度高温下聚变释放能量;装置外,超导磁体等核心部件却必须在接近绝对零度(-273.15℃)的环境中才能
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中泰股份
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黄老韭
2025-10-12 19:47:15
算力争霸+国产突破+巨无霸落地!周末科技基建双爆,这些A股标的站上风口
刚过去的周末,科技与基建领域重磅消息密集释放,国际算力格局生变,国产产业多点突破,万亿级工程落地,一批A股公司迎来明确利好。 🔴 人形机器人宇树科技IPO正式落地 人形机器人龙头宇树科技IPO落地,投后估值120亿元,2024年营收超10亿元,其上市将加速产业链成熟,股权绑定及核心供应商直接受益。 - 金发科技:通过金石成长基金间接持股,供应的PEEK材料可减轻机器人重量、延长续航,适配需求。 - 卧龙电驱:间接持股+关键部件供应商,已开发高爆发关节模组等核心产品,与机器人企业深度协同。 -
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中际旭创
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黄老韭
2025-10-12 18:01:40
10月13日开盘前瞻
综合周末(10月11-12日)政策与产业催化、10月10日盘面异动及机构动向,明天(10月13日)A股“概念炒作”最可能围绕以下三条主线展开,并给出对应高辨识度个股,供短线交易者盯盘参考(仅作信息整理,非投资建议): 1. 可控核聚变(事件+订单双重催化,短线爆发力最强) 催化:①我国BEST主机工程全面开建,官方首次明确“2030年核聚变发电”;②10月13-18日第30届国际聚变能大会在成都召开,媒体集中报道期恰与开盘重叠;③合锻智能9天5板打出高度,情绪标杆已成。 核心标的: - 合锻智能
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中国稀土
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黄老韭
2025-10-08 09:24:04
上海临港:被严重低估的硬科技投资黑马 上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+
上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+生态”模式深度布局前沿科技赛道,在关键领域的投资与赋能作用被显著低估,其布局重点与价值如下: 一、核心芯片赛道:押注国产替代主力 - 沐曦集成:通过产业基金深度参与投资,推动其GPU研发落地临港。沐曦科创板IPO二轮问询已过,即将上市,其芯片已适配多场景算力需求,临港为其提供量产场地与产业链配套,加速国产GPU商业化进程。 - 壁仞科技:通过青岛华芯锚点投资中心间接持有3.7853%股权,为第五大股东。将总部引入临港浦江国际科技城,提供政策与研发场
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黄老韭
2025-09-22 23:38:50
特斯拉Optimus人形机器人:从轻量到重量的演变逻辑
特斯拉Optimus人形机器人的设计演变并非简单的“越轻越好”,而是基于工程权衡的战略路径,从早期轻量化原型转向当前重型工业级版本。这种转变的核心逻辑在于**优先实用性和可靠性**,而非单纯的敏捷性。以下是演变的逻辑框架: 1. **演变阶段概述** - **早期阶段(Gen 1, 2022年):轻量化优先(约52kg)** 焦点是快速原型验证,采用碳纤维和轻质合金,强调基本行走和演示(如AI Day展示)。目的是证明概念可行性,重量轻便便于实验室迭代。但这导致稳定性差:在真实环境中易倾倒,电池
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黄老韭
2025-09-21 20:31:56
OpenAI与立讯精密合作,国内AI产业迎来新契机
近日,OpenAI与立讯精密达成战略合作的消息引发全球科技圈的高度关注。OpenAI作为人工智能领域的翘楚,手握先进的AI技术;立讯精密身为苹果核心代工厂,在硬件制造与供应链管理上实力强劲。二者携手,欲打造一款面向消费者的AI设备,有望开辟全新的AI交互时代。这一合作对全球AI产业格局产生深远影响,同时也为中国AI相关产业发展带来启示,催生新的趋势与机遇。 国内AI产业的发展趋势 软硬融合加速发展 OpenAI与立讯精密合作,标志着AI从单纯的软件算法迈向软硬件深度融合。国内AI企业也将纷纷效仿
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黄老韭
2025-09-21 20:18:03
特斯拉机器人进展与A股投资机会分析
本周,马斯克将举行发布会,市场高度关注,尤其是特斯拉未来机器人的发展动向,这不仅关乎科技变革,也与资本市场紧密相连,为A股上市公司带来了新的发展与投资契机。 特斯拉机器人发展动向 技术迭代与设计优化 特斯拉的Optimus机器人是其核心机器人项目。目前,第三代Optimus(Optimus V3)正在进行设计敲定工作。马斯克表示,这款机器人将拥有 “像人类一样灵巧的手”,每条手臂预期搭载26个执行器 ,通过复杂的手部设计和 “AI思维”,来实现更高的操作灵活性和对现实世界的理解能力。从技术路径来
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黄老韭
2025-09-18 07:43:08
大洋电机:人形机器人领域的黑马,用数据说话!
大洋电机:人形机器人领域的破局者,用数据说话! 在人形机器人领域的激烈角逐中,大洋电机凭借一系列技术突破与创新,成功脱颖而出,成为行业焦点,尤其是在轻量化和灵巧手技术上成绩斐然。 一、轻量化技术,开启机器人新篇 在电机设计的革新之路上,大洋电机迈出了坚实且具有开创性的步伐。采用轴向磁场设计,厚度锐减50%,成功攻克了传统电机体积大、重量重的难题。就拿直径仅20mm的灵巧手专用电机来说,它的功率密度高达5kW/kg,效率更是提升至92%以上 ,为机器人的轻量化进程提供了强大的技术支撑。这种设计使得
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大洋电机
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黄老韭
2025-09-16 02:00:53
微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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飞荣达
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淳中科技
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黄老韭
2025-09-07 23:20:23
诺德股份:固态电池产业化进程中的关键材料基石
在固态电池从技术研发迈向规模化量产的关键阶段,作为全球锂电铜箔领域的领军企业,诺德股份凭借其在集流体材料上的技术突破与全场景适配能力,成为推动固态电池性能升级、成本优化及产业化落地的核心力量。 一、核心作用:以定制化集流体支撑固态电池多技术路线 固态电池与传统锂电池的结构差异,对集流体的耐高温、耐腐蚀性及电解液兼容性提出更高要求。诺德股份通过前瞻性研发,构建了覆盖固态电池全技术路线的集流体产品矩阵,为不同技术路径的电池生产提供关键材料支持。 - 适配多元技术路线:针对硫化物、氧化物、聚合物等主流
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诺德股份
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黄老韭
2025-08-23 14:13:37
芯片产业链国产替代主要龙头企业详解
中国芯片产业的国产替代正在各环节加速推进,我为你整理了一份主要的上市公司名单,希望能帮你快速了解这些在各自领域努力突破的企业。 芯片产业链非常复杂,主要包括设计、制造、设备、材料、封装测试五大核心环节,以及一些专业支撑领域。下面表格汇总了各环节的代表性上市公司及其核心业务和国产替代进展。 产业链环节 上市公司 核心业务与产品 国产替代地位/进展 芯片设计 韦尔股份 (603501) CMOS图像传感器(CIS)、触控与显示驱动芯片 全球CIS市场份额第三,手机、安防监控领域领先。 ^ 兆易创新
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黄老韭
2025-08-11 16:08:25
新疆铁路建设施工受益企业梳理
修建铁路需要用到多种材料,以下是一些主要材料及对应的上市公司: 1. 钢铁 :用于制造钢轨、桥梁、涵洞等结构。上市公司如八一钢铁(600581),是新疆唯一钢铁上市公司,宝武集团旗下,可作为铁路钢轨本土化核心供应商。 2. 水泥 :是混凝土的主要原料,用于铁路桥墩、隧道衬砌、路基等建设。天山股份(000877)是新疆水泥绝对龙头,市占率>60%,其低碱水泥可解决盐碱地腐蚀问题;青松建化(600425)是南疆水泥主力,覆盖喀什 - 和田铁路终端,运输成本优势显著。 3. 混凝土 :直接用于铁路建设
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中国铁建
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黄老韭
2025-08-03 13:03:05
雪人集团
雪人集团:雅江水电站项目的技术中坚力量 2025年7月19日,总投资高达1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式全面启动建设,这一消息瞬间吸引了全球目光。作为国家重大能源战略项目,雅江水电站建成后规划总装机容量达6000万千瓦,年发电量近3000亿千瓦时,相当于2.7座三峡电站,足以满足3亿人口的全年用电需求,对推动我国能源结构优化、实现“双碳”目标意义重大。雪人集团作为能源装备制造领域的佼佼者,凭借深厚底蕴与卓越实力,积极投身其中。 雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已深度参与并
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雪人集团
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中化岩土
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黄老韭
2025-07-29 01:02:47
浙富控股与雅江水电站项目深度分析报告
一、项目背景与战略意义 1.1 雅江水电站工程概况 雅鲁藏布江下游水电工程(简称"雅江水电站")于2025年7月19日正式开工,这是继三峡工程之后中国最大的水电工程,也是全球最大的水电开发项目之一。该项目总投资约1.2万亿元,规划装机容量约6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),年发电量约3000亿千瓦时,预计发电规模是三峡水坝工程的3倍以上 。雅江水电站的建设将成为我国能源绿色低碳转型的重要里程碑,每年可替代标煤9000万吨,减排二氧化碳2亿至3亿吨,为实现"双碳"目标提供重要支撑 。 7月1
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黄老韭
2025-10-15 07:10:34
上海智能终端产业政策深度解读及上海本地受益个股全景梳理
一、政策核心目标与重点方向 上海市《智能终端产业高质量发展行动方案(2026—2027年)》锚定“3000亿规模、三个千万台、全球级品牌”核心目标,以端侧AI芯片、AI计算机、机器人终端、卫星互联网终端、6G/下一代显示为五大攻坚方向,通过“产业基金+区域集聚+场景开放”三维驱动,推动张江、临港等核心区域形成全产业链生态。上海本地A股上市公司作为政策落地的核心载体,将全面承接芯片攻坚、终端量产、生态构建等环节红利。 二、细分领域上海本地受益标的全解析 (一)端侧人工智能芯片(含设计、配套、生态)
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数据港
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黄老韭
2025-10-14 10:29:34
硬核“降温大师”中泰股份:以-271℃深冷技术,托举可控核聚变的能源革命
在可控核聚变这场追逐“人造太阳”的世纪竞赛中,1.5亿℃的等离子体与-271℃的极低温环境构成了缺一不可的“冰火两极”。前者是聚变反应发生的核心条件,后者则是装置稳定运行的关键保障,而中泰股份正是打造这一极低温“护城河”的隐形硬核力量,其深冷技术如同给“人造太阳”装上了精准控温的“心脏”,成为核聚变商业化进程中不可或缺的支撑。 可控核聚变的实现,本质上是对极端环境的精准驾驭。装置内,氢同位素需在亿度高温下聚变释放能量;装置外,超导磁体等核心部件却必须在接近绝对零度(-273.15℃)的环境中才能
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算力争霸+国产突破+巨无霸落地!周末科技基建双爆,这些A股标的站上风口
刚过去的周末,科技与基建领域重磅消息密集释放,国际算力格局生变,国产产业多点突破,万亿级工程落地,一批A股公司迎来明确利好。 🔴 人形机器人宇树科技IPO正式落地 人形机器人龙头宇树科技IPO落地,投后估值120亿元,2024年营收超10亿元,其上市将加速产业链成熟,股权绑定及核心供应商直接受益。 - 金发科技:通过金石成长基金间接持股,供应的PEEK材料可减轻机器人重量、延长续航,适配需求。 - 卧龙电驱:间接持股+关键部件供应商,已开发高爆发关节模组等核心产品,与机器人企业深度协同。 -
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10月13日开盘前瞻
综合周末(10月11-12日)政策与产业催化、10月10日盘面异动及机构动向,明天(10月13日)A股“概念炒作”最可能围绕以下三条主线展开,并给出对应高辨识度个股,供短线交易者盯盘参考(仅作信息整理,非投资建议): 1. 可控核聚变(事件+订单双重催化,短线爆发力最强) 催化:①我国BEST主机工程全面开建,官方首次明确“2030年核聚变发电”;②10月13-18日第30届国际聚变能大会在成都召开,媒体集中报道期恰与开盘重叠;③合锻智能9天5板打出高度,情绪标杆已成。 核心标的: - 合锻智能
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上海临港:被严重低估的硬科技投资黑马 上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+
上海临港作为科创产业核心载体,通过“基金+基地+生态”模式深度布局前沿科技赛道,在关键领域的投资与赋能作用被显著低估,其布局重点与价值如下: 一、核心芯片赛道:押注国产替代主力 - 沐曦集成:通过产业基金深度参与投资,推动其GPU研发落地临港。沐曦科创板IPO二轮问询已过,即将上市,其芯片已适配多场景算力需求,临港为其提供量产场地与产业链配套,加速国产GPU商业化进程。 - 壁仞科技:通过青岛华芯锚点投资中心间接持有3.7853%股权,为第五大股东。将总部引入临港浦江国际科技城,提供政策与研发场
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特斯拉Optimus人形机器人:从轻量到重量的演变逻辑
特斯拉Optimus人形机器人的设计演变并非简单的“越轻越好”,而是基于工程权衡的战略路径,从早期轻量化原型转向当前重型工业级版本。这种转变的核心逻辑在于**优先实用性和可靠性**,而非单纯的敏捷性。以下是演变的逻辑框架: 1. **演变阶段概述** - **早期阶段(Gen 1, 2022年):轻量化优先(约52kg)** 焦点是快速原型验证,采用碳纤维和轻质合金,强调基本行走和演示(如AI Day展示)。目的是证明概念可行性,重量轻便便于实验室迭代。但这导致稳定性差:在真实环境中易倾倒,电池
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OpenAI与立讯精密合作,国内AI产业迎来新契机
近日,OpenAI与立讯精密达成战略合作的消息引发全球科技圈的高度关注。OpenAI作为人工智能领域的翘楚,手握先进的AI技术;立讯精密身为苹果核心代工厂,在硬件制造与供应链管理上实力强劲。二者携手,欲打造一款面向消费者的AI设备,有望开辟全新的AI交互时代。这一合作对全球AI产业格局产生深远影响,同时也为中国AI相关产业发展带来启示,催生新的趋势与机遇。 国内AI产业的发展趋势 软硬融合加速发展 OpenAI与立讯精密合作,标志着AI从单纯的软件算法迈向软硬件深度融合。国内AI企业也将纷纷效仿
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特斯拉机器人进展与A股投资机会分析
本周,马斯克将举行发布会,市场高度关注,尤其是特斯拉未来机器人的发展动向,这不仅关乎科技变革,也与资本市场紧密相连,为A股上市公司带来了新的发展与投资契机。 特斯拉机器人发展动向 技术迭代与设计优化 特斯拉的Optimus机器人是其核心机器人项目。目前,第三代Optimus(Optimus V3)正在进行设计敲定工作。马斯克表示,这款机器人将拥有 “像人类一样灵巧的手”,每条手臂预期搭载26个执行器 ,通过复杂的手部设计和 “AI思维”,来实现更高的操作灵活性和对现实世界的理解能力。从技术路径来
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大洋电机:人形机器人领域的黑马,用数据说话!
大洋电机:人形机器人领域的破局者,用数据说话! 在人形机器人领域的激烈角逐中,大洋电机凭借一系列技术突破与创新,成功脱颖而出,成为行业焦点,尤其是在轻量化和灵巧手技术上成绩斐然。 一、轻量化技术,开启机器人新篇 在电机设计的革新之路上,大洋电机迈出了坚实且具有开创性的步伐。采用轴向磁场设计,厚度锐减50%,成功攻克了传统电机体积大、重量重的难题。就拿直径仅20mm的灵巧手专用电机来说,它的功率密度高达5kW/kg,效率更是提升至92%以上 ,为机器人的轻量化进程提供了强大的技术支撑。这种设计使得
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微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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诺德股份:固态电池产业化进程中的关键材料基石
在固态电池从技术研发迈向规模化量产的关键阶段,作为全球锂电铜箔领域的领军企业,诺德股份凭借其在集流体材料上的技术突破与全场景适配能力,成为推动固态电池性能升级、成本优化及产业化落地的核心力量。 一、核心作用:以定制化集流体支撑固态电池多技术路线 固态电池与传统锂电池的结构差异,对集流体的耐高温、耐腐蚀性及电解液兼容性提出更高要求。诺德股份通过前瞻性研发,构建了覆盖固态电池全技术路线的集流体产品矩阵,为不同技术路径的电池生产提供关键材料支持。 - 适配多元技术路线:针对硫化物、氧化物、聚合物等主流
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芯片产业链国产替代主要龙头企业详解
中国芯片产业的国产替代正在各环节加速推进,我为你整理了一份主要的上市公司名单,希望能帮你快速了解这些在各自领域努力突破的企业。 芯片产业链非常复杂,主要包括设计、制造、设备、材料、封装测试五大核心环节,以及一些专业支撑领域。下面表格汇总了各环节的代表性上市公司及其核心业务和国产替代进展。 产业链环节 上市公司 核心业务与产品 国产替代地位/进展 芯片设计 韦尔股份 (603501) CMOS图像传感器(CIS)、触控与显示驱动芯片 全球CIS市场份额第三,手机、安防监控领域领先。 ^ 兆易创新
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新疆铁路建设施工受益企业梳理
修建铁路需要用到多种材料,以下是一些主要材料及对应的上市公司: 1. 钢铁 :用于制造钢轨、桥梁、涵洞等结构。上市公司如八一钢铁(600581),是新疆唯一钢铁上市公司,宝武集团旗下,可作为铁路钢轨本土化核心供应商。 2. 水泥 :是混凝土的主要原料,用于铁路桥墩、隧道衬砌、路基等建设。天山股份(000877)是新疆水泥绝对龙头,市占率>60%,其低碱水泥可解决盐碱地腐蚀问题;青松建化(600425)是南疆水泥主力,覆盖喀什 - 和田铁路终端,运输成本优势显著。 3. 混凝土 :直接用于铁路建设
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雪人集团
雪人集团:雅江水电站项目的技术中坚力量 2025年7月19日,总投资高达1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式全面启动建设,这一消息瞬间吸引了全球目光。作为国家重大能源战略项目,雅江水电站建成后规划总装机容量达6000万千瓦,年发电量近3000亿千瓦时,相当于2.7座三峡电站,足以满足3亿人口的全年用电需求,对推动我国能源结构优化、实现“双碳”目标意义重大。雪人集团作为能源装备制造领域的佼佼者,凭借深厚底蕴与卓越实力,积极投身其中。 雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已深度参与并
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浙富控股与雅江水电站项目深度分析报告
一、项目背景与战略意义 1.1 雅江水电站工程概况 雅鲁藏布江下游水电工程(简称"雅江水电站")于2025年7月19日正式开工,这是继三峡工程之后中国最大的水电工程,也是全球最大的水电开发项目之一。该项目总投资约1.2万亿元,规划装机容量约6000万千瓦(相当于3个三峡水电站),年发电量约3000亿千瓦时,预计发电规模是三峡水坝工程的3倍以上 。雅江水电站的建设将成为我国能源绿色低碳转型的重要里程碑,每年可替代标煤9000万吨,减排二氧化碳2亿至3亿吨,为实现"双碳"目标提供重要支撑 。 7月1
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