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提前发掘,静待风口
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2025-05-27 08:42:21
无人物流车近期动态
近期中邮科技持续上涨带动整个无人驾驶AI物流产业加速(转申万) 重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1
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中邮科技
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追牛寻金
2025-05-26 21:13:03
AI眼镜近期动态
AI眼镜新品密集落地,关注行业动态(转天风) Q1动销靓丽,品牌百花齐放 据维深数据,25Q1全球AI眼镜销量60w台+216%,其中RayBan-Meta销量52.5w台(24Q1仅17w台),雷鸟V3、Solos AIRGO Vision、逸文G1、魅族StarV Air 2、影目GO2等同样贡献一定增量。 5月起行业进入新品密集催化期 5月8号联想创新科技大会上发布新品(联想G1拍摄AI眼镜,联想V1 AR眼镜) 5月14号Rokid Glasses开启预定,订货量已超25w台,预计F码客
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康耐特光学
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英派斯
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追牛寻金
2025-05-26 15:25:58
比亚迪降价影响&快评
转:【中金汽车】 上周末比亚迪部分车型增大促销,开展限时一口价等活动,部分车型包含国补售价低至6万元级别,带动广汽埃安等品牌跟进,从而引发市场对新一波价格战的担忧。 本次BYD加大力度促销,此前已有一定预期,主要受智驾版3-4月爬坡、终端售价偏高、底线城市吸引力一般等影响;实际上公司在4-5月持续有在终端加大促销,本次实际降价幅度是低于表观展现的(更多是暗降变明降)。 其他品牌应对情况,竞品价格段的新势力品牌受益于新品差异化配置和订单积累,不会做直接跟进,认为影响有限;而部分传统品牌或存在直接竞
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比亚迪
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2025-05-24 16:16:52
可控核聚变的投资机会
转:【民生军工】 可控核聚变板块活跃,国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%,重申逻辑: 核聚变实验堆建设进入关键节点,鼓励性政策及产业端持续推荐,行业进入发展快车道 政策端:4月25日,全国人大常委会审议的原子能法草案,明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。 国际进展: 4月30日,国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展: 5月1日,我国BEST堆工程总装正式启动,聚变堆建设进入到了全面攻关阶段,力争在2027年完成全面
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国光电气
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合锻智能
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旭光电子
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安泰科技
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联创光电
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追牛寻金
2025-05-22 16:34:52
HVDC及IDC电源相关催化(附股)
事件催化:5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。 OCP峰会给出26Q1预期有800V HVDC应用(估计是样机或者少量使用)、维谛发了800V HVDC的方案并预期26H2开始推产品、纳微半导体宣布与英伟达合作开发800V HVDC架构,提供采用下一代GaN和SiC技术的PSU。800V HVDC适配海外更高功率的机柜集群,落地速度要快于国内很多,使用选择权主要在下游客户手里,
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中恒电气
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通合科技
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盛弘股份
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麦格米特
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禾望电气
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2025-05-21 16:32:41
新消费——黄酒
事件催化: 5月20日会稽山与兰亭与山东宏沣商贸有限公司正式签署亿元战略合作协议。 预计在3-5年时间累计完成亿元销售任务(若销售顺利不排除提前完成),本年度或可带来千万级增量订单。近日兰亭在渠道和宴席场景(推出红色兰亭·宴席版)均有突破,预计全年有望达成1.6-2亿销售目标。 黄酒上涨逻辑: 1、高行业毛利:以消费税为例,黄酒作为低度酒精饮料仅征收从量税(240元/吨),无白酒的从价税,这使得在同等毛利率下,黄酒净利率理论上可比白酒高出14-15个百分点。根据Q1财报数据,黄酒毛利率可达70%
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会稽山
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古越龙山
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金枫酒业
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青岛啤酒
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广东明珠
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2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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敷尔佳
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丽人丽妆
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拉芳家化
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丸美生物
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上海家化
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2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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追牛寻金
2025-05-19 16:33:55
宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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路斯股份
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佩蒂股份
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瑞普生物
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中宠股份
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源飞宠物
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2025-05-18 09:31:42
新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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新华制药
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拓新药业
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众生药业
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金石亚药
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亨迪药业
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追牛寻金
2025-05-15 16:26:39
抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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金达威
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川宁生物
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丽人丽妆
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福瑞达
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追牛寻金
2025-05-14 19:52:08
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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宁波远洋
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宁波海运
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国航远洋
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锦江航运
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凤凰航运
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追牛寻金
2025-05-13 17:10:19
中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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万华化学
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金禾实业
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新安股份
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瑞联新材
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巨化股份
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追牛寻金
2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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立讯精密
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新易盛
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追牛寻金
2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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精进电动
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云路股份
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望变电气
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扬电科技
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安泰科技
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无人物流车近期动态
近期中邮科技持续上涨带动整个无人驾驶AI物流产业加速(转申万) 重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1
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中邮科技
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AI眼镜近期动态
AI眼镜新品密集落地,关注行业动态(转天风) Q1动销靓丽,品牌百花齐放 据维深数据,25Q1全球AI眼镜销量60w台+216%,其中RayBan-Meta销量52.5w台(24Q1仅17w台),雷鸟V3、Solos AIRGO Vision、逸文G1、魅族StarV Air 2、影目GO2等同样贡献一定增量。 5月起行业进入新品密集催化期 5月8号联想创新科技大会上发布新品(联想G1拍摄AI眼镜,联想V1 AR眼镜) 5月14号Rokid Glasses开启预定,订货量已超25w台,预计F码客
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康耐特光学
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比亚迪降价影响&快评
转:【中金汽车】 上周末比亚迪部分车型增大促销,开展限时一口价等活动,部分车型包含国补售价低至6万元级别,带动广汽埃安等品牌跟进,从而引发市场对新一波价格战的担忧。 本次BYD加大力度促销,此前已有一定预期,主要受智驾版3-4月爬坡、终端售价偏高、底线城市吸引力一般等影响;实际上公司在4-5月持续有在终端加大促销,本次实际降价幅度是低于表观展现的(更多是暗降变明降)。 其他品牌应对情况,竞品价格段的新势力品牌受益于新品差异化配置和订单积累,不会做直接跟进,认为影响有限;而部分传统品牌或存在直接竞
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可控核聚变的投资机会
转:【民生军工】 可控核聚变板块活跃,国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%,重申逻辑: 核聚变实验堆建设进入关键节点,鼓励性政策及产业端持续推荐,行业进入发展快车道 政策端:4月25日,全国人大常委会审议的原子能法草案,明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。 国际进展: 4月30日,国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展: 5月1日,我国BEST堆工程总装正式启动,聚变堆建设进入到了全面攻关阶段,力争在2027年完成全面
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国光电气
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2025-05-22 16:34:52
HVDC及IDC电源相关催化(附股)
事件催化:5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。 OCP峰会给出26Q1预期有800V HVDC应用(估计是样机或者少量使用)、维谛发了800V HVDC的方案并预期26H2开始推产品、纳微半导体宣布与英伟达合作开发800V HVDC架构,提供采用下一代GaN和SiC技术的PSU。800V HVDC适配海外更高功率的机柜集群,落地速度要快于国内很多,使用选择权主要在下游客户手里,
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中恒电气
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新消费——黄酒
事件催化: 5月20日会稽山与兰亭与山东宏沣商贸有限公司正式签署亿元战略合作协议。 预计在3-5年时间累计完成亿元销售任务(若销售顺利不排除提前完成),本年度或可带来千万级增量订单。近日兰亭在渠道和宴席场景(推出红色兰亭·宴席版)均有突破,预计全年有望达成1.6-2亿销售目标。 黄酒上涨逻辑: 1、高行业毛利:以消费税为例,黄酒作为低度酒精饮料仅征收从量税(240元/吨),无白酒的从价税,这使得在同等毛利率下,黄酒净利率理论上可比白酒高出14-15个百分点。根据Q1财报数据,黄酒毛利率可达70%
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青岛啤酒
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2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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敷尔佳
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华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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新华制药
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抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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宁波远洋
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中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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立讯精密
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新易盛
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2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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精进电动
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云路股份
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望变电气
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扬电科技
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安泰科技
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追牛寻金
2025-05-27 08:42:21
无人物流车近期动态
近期中邮科技持续上涨带动整个无人驾驶AI物流产业加速(转申万) 重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1
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中邮科技
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追牛寻金
2025-05-26 21:13:03
AI眼镜近期动态
AI眼镜新品密集落地,关注行业动态(转天风) Q1动销靓丽,品牌百花齐放 据维深数据,25Q1全球AI眼镜销量60w台+216%,其中RayBan-Meta销量52.5w台(24Q1仅17w台),雷鸟V3、Solos AIRGO Vision、逸文G1、魅族StarV Air 2、影目GO2等同样贡献一定增量。 5月起行业进入新品密集催化期 5月8号联想创新科技大会上发布新品(联想G1拍摄AI眼镜,联想V1 AR眼镜) 5月14号Rokid Glasses开启预定,订货量已超25w台,预计F码客
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康耐特光学
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英派斯
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2025-05-26 15:25:58
比亚迪降价影响&快评
转:【中金汽车】 上周末比亚迪部分车型增大促销,开展限时一口价等活动,部分车型包含国补售价低至6万元级别,带动广汽埃安等品牌跟进,从而引发市场对新一波价格战的担忧。 本次BYD加大力度促销,此前已有一定预期,主要受智驾版3-4月爬坡、终端售价偏高、底线城市吸引力一般等影响;实际上公司在4-5月持续有在终端加大促销,本次实际降价幅度是低于表观展现的(更多是暗降变明降)。 其他品牌应对情况,竞品价格段的新势力品牌受益于新品差异化配置和订单积累,不会做直接跟进,认为影响有限;而部分传统品牌或存在直接竞
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比亚迪
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2025-05-24 16:16:52
可控核聚变的投资机会
转:【民生军工】 可控核聚变板块活跃,国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%,重申逻辑: 核聚变实验堆建设进入关键节点,鼓励性政策及产业端持续推荐,行业进入发展快车道 政策端:4月25日,全国人大常委会审议的原子能法草案,明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。 国际进展: 4月30日,国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展: 5月1日,我国BEST堆工程总装正式启动,聚变堆建设进入到了全面攻关阶段,力争在2027年完成全面
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国光电气
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合锻智能
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旭光电子
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安泰科技
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联创光电
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2025-05-22 16:34:52
HVDC及IDC电源相关催化(附股)
事件催化:5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。 OCP峰会给出26Q1预期有800V HVDC应用(估计是样机或者少量使用)、维谛发了800V HVDC的方案并预期26H2开始推产品、纳微半导体宣布与英伟达合作开发800V HVDC架构,提供采用下一代GaN和SiC技术的PSU。800V HVDC适配海外更高功率的机柜集群,落地速度要快于国内很多,使用选择权主要在下游客户手里,
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中恒电气
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通合科技
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盛弘股份
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麦格米特
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禾望电气
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2025-05-21 16:32:41
新消费——黄酒
事件催化: 5月20日会稽山与兰亭与山东宏沣商贸有限公司正式签署亿元战略合作协议。 预计在3-5年时间累计完成亿元销售任务(若销售顺利不排除提前完成),本年度或可带来千万级增量订单。近日兰亭在渠道和宴席场景(推出红色兰亭·宴席版)均有突破,预计全年有望达成1.6-2亿销售目标。 黄酒上涨逻辑: 1、高行业毛利:以消费税为例,黄酒作为低度酒精饮料仅征收从量税(240元/吨),无白酒的从价税,这使得在同等毛利率下,黄酒净利率理论上可比白酒高出14-15个百分点。根据Q1财报数据,黄酒毛利率可达70%
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会稽山
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金枫酒业
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青岛啤酒
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广东明珠
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2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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敷尔佳
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丽人丽妆
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拉芳家化
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2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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2025-05-19 16:33:55
宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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路斯股份
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2025-05-18 09:31:42
新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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新华制药
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2025-05-15 16:26:39
抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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福瑞达
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2025-05-14 19:52:08
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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宁波远洋
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宁波海运
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国航远洋
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锦江航运
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凤凰航运
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2025-05-13 17:10:19
中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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万华化学
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金禾实业
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新安股份
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瑞联新材
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巨化股份
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追牛寻金
2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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无人物流车近期动态
近期中邮科技持续上涨带动整个无人驾驶AI物流产业加速(转申万) 重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1
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AI眼镜近期动态
AI眼镜新品密集落地,关注行业动态(转天风) Q1动销靓丽,品牌百花齐放 据维深数据,25Q1全球AI眼镜销量60w台+216%,其中RayBan-Meta销量52.5w台(24Q1仅17w台),雷鸟V3、Solos AIRGO Vision、逸文G1、魅族StarV Air 2、影目GO2等同样贡献一定增量。 5月起行业进入新品密集催化期 5月8号联想创新科技大会上发布新品(联想G1拍摄AI眼镜,联想V1 AR眼镜) 5月14号Rokid Glasses开启预定,订货量已超25w台,预计F码客
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比亚迪降价影响&快评
转:【中金汽车】 上周末比亚迪部分车型增大促销,开展限时一口价等活动,部分车型包含国补售价低至6万元级别,带动广汽埃安等品牌跟进,从而引发市场对新一波价格战的担忧。 本次BYD加大力度促销,此前已有一定预期,主要受智驾版3-4月爬坡、终端售价偏高、底线城市吸引力一般等影响;实际上公司在4-5月持续有在终端加大促销,本次实际降价幅度是低于表观展现的(更多是暗降变明降)。 其他品牌应对情况,竞品价格段的新势力品牌受益于新品差异化配置和订单积累,不会做直接跟进,认为影响有限;而部分传统品牌或存在直接竞
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可控核聚变的投资机会
转:【民生军工】 可控核聚变板块活跃,国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%,重申逻辑: 核聚变实验堆建设进入关键节点,鼓励性政策及产业端持续推荐,行业进入发展快车道 政策端:4月25日,全国人大常委会审议的原子能法草案,明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。 国际进展: 4月30日,国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展: 5月1日,我国BEST堆工程总装正式启动,聚变堆建设进入到了全面攻关阶段,力争在2027年完成全面
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HVDC及IDC电源相关催化(附股)
事件催化:5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。 OCP峰会给出26Q1预期有800V HVDC应用(估计是样机或者少量使用)、维谛发了800V HVDC的方案并预期26H2开始推产品、纳微半导体宣布与英伟达合作开发800V HVDC架构,提供采用下一代GaN和SiC技术的PSU。800V HVDC适配海外更高功率的机柜集群,落地速度要快于国内很多,使用选择权主要在下游客户手里,
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2025-05-21 16:32:41
新消费——黄酒
事件催化: 5月20日会稽山与兰亭与山东宏沣商贸有限公司正式签署亿元战略合作协议。 预计在3-5年时间累计完成亿元销售任务(若销售顺利不排除提前完成),本年度或可带来千万级增量订单。近日兰亭在渠道和宴席场景(推出红色兰亭·宴席版)均有突破,预计全年有望达成1.6-2亿销售目标。 黄酒上涨逻辑: 1、高行业毛利:以消费税为例,黄酒作为低度酒精饮料仅征收从量税(240元/吨),无白酒的从价税,这使得在同等毛利率下,黄酒净利率理论上可比白酒高出14-15个百分点。根据Q1财报数据,黄酒毛利率可达70%
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美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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追牛寻金
2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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立讯精密
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新易盛
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追牛寻金
2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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精进电动
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云路股份
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望变电气
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扬电科技
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安泰科技
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追牛寻金
2025-05-27 08:42:21
无人物流车近期动态
近期中邮科技持续上涨带动整个无人驾驶AI物流产业加速(转申万) 重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1
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中邮科技
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追牛寻金
2025-05-26 21:13:03
AI眼镜近期动态
AI眼镜新品密集落地,关注行业动态(转天风) Q1动销靓丽,品牌百花齐放 据维深数据,25Q1全球AI眼镜销量60w台+216%,其中RayBan-Meta销量52.5w台(24Q1仅17w台),雷鸟V3、Solos AIRGO Vision、逸文G1、魅族StarV Air 2、影目GO2等同样贡献一定增量。 5月起行业进入新品密集催化期 5月8号联想创新科技大会上发布新品(联想G1拍摄AI眼镜,联想V1 AR眼镜) 5月14号Rokid Glasses开启预定,订货量已超25w台,预计F码客
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康耐特光学
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英派斯
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追牛寻金
2025-05-26 15:25:58
比亚迪降价影响&快评
转:【中金汽车】 上周末比亚迪部分车型增大促销,开展限时一口价等活动,部分车型包含国补售价低至6万元级别,带动广汽埃安等品牌跟进,从而引发市场对新一波价格战的担忧。 本次BYD加大力度促销,此前已有一定预期,主要受智驾版3-4月爬坡、终端售价偏高、底线城市吸引力一般等影响;实际上公司在4-5月持续有在终端加大促销,本次实际降价幅度是低于表观展现的(更多是暗降变明降)。 其他品牌应对情况,竞品价格段的新势力品牌受益于新品差异化配置和订单积累,不会做直接跟进,认为影响有限;而部分传统品牌或存在直接竞
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比亚迪
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追牛寻金
2025-05-24 16:16:52
可控核聚变的投资机会
转:【民生军工】 可控核聚变板块活跃,国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%,重申逻辑: 核聚变实验堆建设进入关键节点,鼓励性政策及产业端持续推荐,行业进入发展快车道 政策端:4月25日,全国人大常委会审议的原子能法草案,明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。 国际进展: 4月30日,国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展: 5月1日,我国BEST堆工程总装正式启动,聚变堆建设进入到了全面攻关阶段,力争在2027年完成全面
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国光电气
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合锻智能
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旭光电子
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安泰科技
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联创光电
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追牛寻金
2025-05-22 16:34:52
HVDC及IDC电源相关催化(附股)
事件催化:5月21日,纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。 OCP峰会给出26Q1预期有800V HVDC应用(估计是样机或者少量使用)、维谛发了800V HVDC的方案并预期26H2开始推产品、纳微半导体宣布与英伟达合作开发800V HVDC架构,提供采用下一代GaN和SiC技术的PSU。800V HVDC适配海外更高功率的机柜集群,落地速度要快于国内很多,使用选择权主要在下游客户手里,
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中恒电气
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通合科技
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盛弘股份
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麦格米特
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禾望电气
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追牛寻金
2025-05-21 16:32:41
新消费——黄酒
事件催化: 5月20日会稽山与兰亭与山东宏沣商贸有限公司正式签署亿元战略合作协议。 预计在3-5年时间累计完成亿元销售任务(若销售顺利不排除提前完成),本年度或可带来千万级增量订单。近日兰亭在渠道和宴席场景(推出红色兰亭·宴席版)均有突破,预计全年有望达成1.6-2亿销售目标。 黄酒上涨逻辑: 1、高行业毛利:以消费税为例,黄酒作为低度酒精饮料仅征收从量税(240元/吨),无白酒的从价税,这使得在同等毛利率下,黄酒净利率理论上可比白酒高出14-15个百分点。根据Q1财报数据,黄酒毛利率可达70%
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会稽山
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古越龙山
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金枫酒业
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青岛啤酒
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广东明珠
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追牛寻金
2025-05-20 17:46:07
美妆个护行业逻辑分析(附股)
美妆行业逐渐成熟,未来3~5年难有大的成分/概念/渠道等红利,初创美妆品牌会很少,大量的资源、人才向现有的上市公司集中。如天猫美妆前CEO古迈、前蕉下CEO加盟上美,前美妆创业者加盟珀莱雅/贝泰妮/丸美等。美妆行业深耕1到n,沿原有逻辑做大做强,该过程可持续5~10年。 上涨逻辑: 1、国产替代逻辑下市占率提升,由当前的50%左右迈向70%~80%: 现中国市场巴黎欧莱雅市占率4.8%,而本土最大品牌珀莱雅市占率仅2.3%,即2倍以上空间。现中国市场最大化妆品集团欧莱雅市占率14.4%,而上市公
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敷尔佳
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丽人丽妆
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拉芳家化
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丸美生物
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上海家化
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追牛寻金
2025-05-19 19:32:39
华菱线缆:人形机器人线束+并购重组+军工+国企改+超导
湖南华菱线缆股份有限公司是经湖南省人民政府批准,为盘活原湘潭电缆厂的有效资产,由湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司等5家单位在2003年共同发起成立的国有股份制企业。公司前身为中南地区行业前列的电线电缆企业-湘潭电缆厂,始建于1951年。 在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。公司主要从事电线电缆的研产销是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端致胜”的经营和发展理念,不断开拓特种电缆这一细分市场,为航空航天
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华菱线缆
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追牛寻金
2025-05-19 16:33:55
宠物经济(附股)
宠物作为提供陪伴和情感寄托的重要伙伴,受益国内情绪消费崛起,相关市场长期扩容空间巨大。参考欧美市场,国内食品端规模潜力有望接近2000亿元;医疗端方兴未艾,未来消费觉醒驱动更大潜力。 我国宠物行业持续扩容,27 年市场规模有望超 4000 亿元。在科学养宠观念升级下,我国宠物食品渗透率提升,以及在宠物数量增加&单只宠物消费水平提升等因素的驱动下,我国宠物市场持续扩容。根据派读宠物白皮书,2024 年我国宠物市场规模达 3002 亿元,同比+7.5%,2018-2024 年 CAGR 为+9.9%
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路斯股份
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佩蒂股份
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追牛寻金
2025-05-18 09:31:42
新冠再次来袭,相关个股梳理。
人口稠密的香港和新加坡的卫生当局警告称,随着疫情在亚洲再次蔓延,新冠肺炎病例正在激增。 香港卫生防护中心传染病处处长区瑞强本周向当地媒体表示 ,香港的病毒活动目前“相当活跃”。香港呼吸道样本新冠病毒检测阳性率近期达到一年来的最高水平。 该中心的数据显示,截至5月3日当周,重症病例(包括死亡病例)也达到了约一年来的最高水平,达到31例。虽然此次疫情反弹尚未达到过去两年的感染峰值,但污水中发现的病毒载量上升以及与新冠病毒相关的就诊和住院病例表明,病毒正在这座拥有 700 多万人口的城市积极传播。 新
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拓新药业
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众生药业
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金石亚药
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亨迪药业
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追牛寻金
2025-05-15 16:26:39
抗衰老:麦角硫因 NMN的延伸
麦角硫因 2017年,欧盟首先批准麦角硫因成为新食品配料,美国、澳大利亚、日本等国家也相继认可其的安全性。 2024年5月17日,我国卫健委正式受理了麦角硫因作为新食品原料的申请,在保健品领域的应用热度不断上升。 麦角硫因具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,麦角硫因清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。麦角硫因可以有效清除羟基自由基,螯合二价铁离子和铜离子,阻止过氧化氢在铁离子或铜离子作用下生成羟基自由基,还能抑制铜离子依赖
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若羽臣
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金达威
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川宁生物
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丽人丽妆
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福瑞达
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追牛寻金
2025-05-14 19:52:08
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
12日早,据新闻报道中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,中方代表团在新闻发布会上表示双方就彼此关心的经贸问题开展了深入交流,取得了实质性进展达成重要共识,双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美会谈取得实质性成果,前期市场对关税悲观预期扭转,现货运价下方空间有限。旺季预期叠加美国补库预期。欧线集运持续大涨12日当天触及涨停,今日再次大涨。 关税谈判方面,盘后根据联合声明,双方承诺将于25年5月14日前采取以下举措,美国将修改2025年4月2日(34%)对中国商品加征的从价关税,其中,24%的关税
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宁波远洋
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宁波海运
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国航远洋
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锦江航运
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凤凰航运
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追牛寻金
2025-05-13 17:10:19
中美谈判对化工行业的几点思考
来源天风化工 事件:美国对中国的税率由165% (20%(2018年)+ 145%(20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%)调整至当前50%(20%(2018年)+ 30%(20%芬太尼+10%对等关税) 中国化学品出口情况 欧盟、美国、中国为全球化学品主要进出口国。据WTO数据,2023年全球化学品进口金额2.9万亿美元,其中是主要出口国为欧盟、美国、中国分别为7417、3012、2599亿美元,三国合计占比46%;主要进口国为欧盟、美国、中国,金额额分别为7411、3674、2357
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万华化学
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金禾实业
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新安股份
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瑞联新材
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巨化股份
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追牛寻金
2025-05-12 19:13:20
中美缓和相关概念
大超预期 美对中30%、中对美10%关税大超预期,是现阶段双方都满意的情况;这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现,后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多,近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观 短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的,叠加近期阿里、腾讯财报季,重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。 【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前:165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5
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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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立讯精密
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新易盛
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追牛寻金
2025-05-11 10:41:19
非晶电机行业更新
一、核心观点 行业定位与前景 0到1的赛道:非晶电机作为新兴领域,正处于产业化临界点,接近量产阶段。 底层材料革命:非晶合金替代传统硅钢片,属百年电机行业的底层创新,应用潜力无限。 广泛应用场景:短期聚焦新能源汽车电驱系统(增程/纯电),远期拓展至家用电器、工业电机、飞行器、人形机器人等领域。 产业进展 关注度显著提升:第三届非晶电机大会参会者增多,包括二级市场投资者(去0年仅1家,今年 4-5家)、主机厂(广汽、比亚迪、蔚来等)、硅钢企业(关注替代风险)、电机厂(博世、尼德科、卧龙电驱等)。
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精进电动
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扬电科技
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