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提前发掘,静待风口
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2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
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华贸物流
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乐歌股份
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华鹏飞
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三态股份
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苏豪弘业
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追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
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赤峰黄金
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湖南黄金
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华钰矿业
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追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
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中芯国际
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卓胜微
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圣邦股份
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华虹公司
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思瑞浦
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追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
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华勤技术
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鸿博股份
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潍柴重机
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沪电股份
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泰豪科技
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2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
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王府井
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万事利
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珠免集团
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中国中免
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欧亚集团
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追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
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国电南自
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许继电气
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四方股份
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金杯电工
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聚光科技
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2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
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北大荒
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追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
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派斯林
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海大集团
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山西焦煤
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思瑞浦
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奕瑞科技
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2025-04-03 15:42:53
特朗普4.2关税解读(附股)
基本措施: 1、使用IEEPA法案,对所有国家加征10%的关税,4月5日生效。 2、对部分美国贸易逆差较大的国家加征更高的关税,4月9日生效 3、特朗普维持对关税的动态调整能力,报复则提高,也可降低。 4、232法案加征的钢、铝和其他未来可能加征的商品铜、药品、半导体和木材等,以及黄金和“美国缺乏”的能源矿物 5、加拿大和墨西哥符合USMCA商品不加征、若芬太尼和移民问题解决后不符合的加征12%(3月是25%,降低了),不符合USMCA的能源和钾肥10% 关税加增示意图: 关税加增计算方法: 影
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飞力达
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神州高铁
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中创物流
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连云港
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天顺股份
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追牛寻金
2025-04-02 16:01:42
外骨骼机器人
事件刺激: 2025年4月2日,官媒发文称以开放心态看具身智能,提及浙江杭州西湖区留下街道居家养老服务中心,“髋部助行外骨骼"设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 杭州程天科技近期在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台就宣告售罄,并还有几百人正在排队预定下一批,被誉为“爬楼神器"、“登山神器” 外骨骼机器人介绍及市场前景 外骨骼机器人可以分为上肢、下肢和全身外骨骼等,可以增强肢体力量或为失能病人提
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探路者
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伟思医疗
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振江股份
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中超控股
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精工科技
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追牛寻金
2025-04-01 17:22:24
垃圾发电电话会议及个股梳理
垃圾焚烧发电板块,随着AI的一个扩散,今天相关公司的话都有不错的一个表现。垃圾焚烧发电这个行业的商业模式是非常成熟的。一般项目的年运行小时数也是高达8000小时以上,相对于风光来说,能够向数据中心还有一些工业也提供稳定持续的供电和供热。并且生物质电能本身也是属于绿电的一个范畴,具备碳减排属性。同时发电过程中产生的蒸汽余热也可以进行二次利用,大幅降低数据中心的PUE值。 垃圾焚烧发电用地的话,目前还是以出让和租赁为主。然后根据生态环境部生活垃圾焚烧发电项目建设环境准入条件第13条规定,垃圾焚烧发电
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永兴股份
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ST华西
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军信股份
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三峰环境
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中科环保
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追牛寻金
2025-03-31 16:41:01
智谱Agent——AutoGLM沉思
3月31日上午,智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思,对标OpenAI DeepResearch。从官网演示和第三方实测体验看,产品具备浏览器操作能力,擅长信息收集整理工作。当前产品已经免费开放给所有用户,作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent,AutoGLM沉思能一边进行复杂思考,一边执行操作。不同于其它智能体产品,AutoGLM沉思最大的特点是可以边想边干,像人类一样打开并浏览网页,完成数据检索、分析、生成报告。 智谱将于4月14日开源推理模型GLM
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宏景科技
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赛意信息
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追牛寻金
2025-03-31 16:29:48
EtherCAT重塑机器人“神经元”
从技术到生态,EtherCAT重塑机器人“神经元” 1、 EtherCAT协议凭借其卓越的实时性、低延迟和高同步性,已成为工业机器人通信领域的关键技术。其分布式时钟机制和硬件级数据处理能力,使得机器人关节间的通信延迟可控制在微秒级,远超传统CAN协议的毫秒级响应时间。这种性能优势不仅提升了机器人动作的连贯性和精准度,还大幅减少了工程师在编程时的复杂度。此外,EtherCAT的开源特性和低IP购买成本,使其在运动控制领域占据了90%以上的市场份额。其灵活的拓扑结构和无需交换机的特性,进一步降低了系
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创耀科技
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追牛寻金
2025-03-29 09:58:32
创新药上涨逻辑及公司梳理
创新药上涨原因: 仿制药集采优化政策带来情绪面改善,使资本对医药创新药环境预期修正。 近期创新药利好较多,如信达生物业绩超预期,调整后利润提前扭亏恒瑞、联邦制药、河北医药等国产创新药与 CRO 公司签订大比例授权协议,带来持续催化。 创新药政策变化: 创新药社会地位提升,2024 年政府工作报告首次提及创新药,并在优化集采政策、健全药品价格形成机制、创新药创新目录和增设医保目录等方面给予支持。 全链条政策落实,2024年7月5日国务院常务会议通过全链条创新政策,后续各地文件陆续出台,2025 年
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药明康德
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百利天恒
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首药控股
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恒瑞医药
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百济神州
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追牛寻金
2025-03-27 15:52:11
铜铝最新数据
铜基本面数据更新 2025Q1铜精矿增量预计13.4万吨。CRU数据显示25Q1全球铜精矿同比增长13.4万吨,嘉能可、泰克资源等矿业公司下调了铜矿产出指引,若仅以Q1增量年化42万吨则略低于原本预计的60万吨增量。鉴于去年铜矿最终增量超预期的现实,且目前未见明显供给扰动事件,暂不对25年铜矿缩量做激进调整。 TC历史新低,3月精炼铜未见规模检修。铜精矿TC已历史新低至-23美金,但3月国内精炼铜产出预计达到110万吨,创历史新高。TC负数,冶炼不减产,一则冶炼副产品硫酸价格高企,二则冶炼企业陷
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江西铜业
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敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
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全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
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半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
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H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
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境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
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关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
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关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
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关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
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特朗普4.2关税解读(附股)
基本措施: 1、使用IEEPA法案,对所有国家加征10%的关税,4月5日生效。 2、对部分美国贸易逆差较大的国家加征更高的关税,4月9日生效 3、特朗普维持对关税的动态调整能力,报复则提高,也可降低。 4、232法案加征的钢、铝和其他未来可能加征的商品铜、药品、半导体和木材等,以及黄金和“美国缺乏”的能源矿物 5、加拿大和墨西哥符合USMCA商品不加征、若芬太尼和移民问题解决后不符合的加征12%(3月是25%,降低了),不符合USMCA的能源和钾肥10% 关税加增示意图: 关税加增计算方法: 影
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外骨骼机器人
事件刺激: 2025年4月2日,官媒发文称以开放心态看具身智能,提及浙江杭州西湖区留下街道居家养老服务中心,“髋部助行外骨骼"设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 杭州程天科技近期在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台就宣告售罄,并还有几百人正在排队预定下一批,被誉为“爬楼神器"、“登山神器” 外骨骼机器人介绍及市场前景 外骨骼机器人可以分为上肢、下肢和全身外骨骼等,可以增强肢体力量或为失能病人提
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垃圾发电电话会议及个股梳理
垃圾焚烧发电板块,随着AI的一个扩散,今天相关公司的话都有不错的一个表现。垃圾焚烧发电这个行业的商业模式是非常成熟的。一般项目的年运行小时数也是高达8000小时以上,相对于风光来说,能够向数据中心还有一些工业也提供稳定持续的供电和供热。并且生物质电能本身也是属于绿电的一个范畴,具备碳减排属性。同时发电过程中产生的蒸汽余热也可以进行二次利用,大幅降低数据中心的PUE值。 垃圾焚烧发电用地的话,目前还是以出让和租赁为主。然后根据生态环境部生活垃圾焚烧发电项目建设环境准入条件第13条规定,垃圾焚烧发电
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智谱Agent——AutoGLM沉思
3月31日上午,智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思,对标OpenAI DeepResearch。从官网演示和第三方实测体验看,产品具备浏览器操作能力,擅长信息收集整理工作。当前产品已经免费开放给所有用户,作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent,AutoGLM沉思能一边进行复杂思考,一边执行操作。不同于其它智能体产品,AutoGLM沉思最大的特点是可以边想边干,像人类一样打开并浏览网页,完成数据检索、分析、生成报告。 智谱将于4月14日开源推理模型GLM
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EtherCAT重塑机器人“神经元”
从技术到生态,EtherCAT重塑机器人“神经元” 1、 EtherCAT协议凭借其卓越的实时性、低延迟和高同步性,已成为工业机器人通信领域的关键技术。其分布式时钟机制和硬件级数据处理能力,使得机器人关节间的通信延迟可控制在微秒级,远超传统CAN协议的毫秒级响应时间。这种性能优势不仅提升了机器人动作的连贯性和精准度,还大幅减少了工程师在编程时的复杂度。此外,EtherCAT的开源特性和低IP购买成本,使其在运动控制领域占据了90%以上的市场份额。其灵活的拓扑结构和无需交换机的特性,进一步降低了系
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创新药上涨逻辑及公司梳理
创新药上涨原因: 仿制药集采优化政策带来情绪面改善,使资本对医药创新药环境预期修正。 近期创新药利好较多,如信达生物业绩超预期,调整后利润提前扭亏恒瑞、联邦制药、河北医药等国产创新药与 CRO 公司签订大比例授权协议,带来持续催化。 创新药政策变化: 创新药社会地位提升,2024 年政府工作报告首次提及创新药,并在优化集采政策、健全药品价格形成机制、创新药创新目录和增设医保目录等方面给予支持。 全链条政策落实,2024年7月5日国务院常务会议通过全链条创新政策,后续各地文件陆续出台,2025 年
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铜铝最新数据
铜基本面数据更新 2025Q1铜精矿增量预计13.4万吨。CRU数据显示25Q1全球铜精矿同比增长13.4万吨,嘉能可、泰克资源等矿业公司下调了铜矿产出指引,若仅以Q1增量年化42万吨则略低于原本预计的60万吨增量。鉴于去年铜矿最终增量超预期的现实,且目前未见明显供给扰动事件,暂不对25年铜矿缩量做激进调整。 TC历史新低,3月精炼铜未见规模检修。铜精矿TC已历史新低至-23美金,但3月国内精炼铜产出预计达到110万吨,创历史新高。TC负数,冶炼不减产,一则冶炼副产品硫酸价格高企,二则冶炼企业陷
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江西铜业
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追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
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华贸物流
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乐歌股份
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华鹏飞
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苏豪弘业
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追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
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赤峰黄金
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湖南黄金
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华钰矿业
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追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
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中芯国际
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华虹公司
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思瑞浦
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2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
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华勤技术
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鸿博股份
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潍柴重机
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沪电股份
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泰豪科技
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2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
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王府井
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万事利
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珠免集团
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中国中免
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欧亚集团
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追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
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国电南自
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许继电气
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四方股份
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金杯电工
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聚光科技
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2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
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北大荒
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追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
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派斯林
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海大集团
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山西焦煤
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思瑞浦
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奕瑞科技
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2025-04-03 15:42:53
特朗普4.2关税解读(附股)
基本措施: 1、使用IEEPA法案,对所有国家加征10%的关税,4月5日生效。 2、对部分美国贸易逆差较大的国家加征更高的关税,4月9日生效 3、特朗普维持对关税的动态调整能力,报复则提高,也可降低。 4、232法案加征的钢、铝和其他未来可能加征的商品铜、药品、半导体和木材等,以及黄金和“美国缺乏”的能源矿物 5、加拿大和墨西哥符合USMCA商品不加征、若芬太尼和移民问题解决后不符合的加征12%(3月是25%,降低了),不符合USMCA的能源和钾肥10% 关税加增示意图: 关税加增计算方法: 影
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飞力达
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神州高铁
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中创物流
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连云港
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天顺股份
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追牛寻金
2025-04-02 16:01:42
外骨骼机器人
事件刺激: 2025年4月2日,官媒发文称以开放心态看具身智能,提及浙江杭州西湖区留下街道居家养老服务中心,“髋部助行外骨骼"设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 杭州程天科技近期在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台就宣告售罄,并还有几百人正在排队预定下一批,被誉为“爬楼神器"、“登山神器” 外骨骼机器人介绍及市场前景 外骨骼机器人可以分为上肢、下肢和全身外骨骼等,可以增强肢体力量或为失能病人提
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探路者
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伟思医疗
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振江股份
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中超控股
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精工科技
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2025-04-01 17:22:24
垃圾发电电话会议及个股梳理
垃圾焚烧发电板块,随着AI的一个扩散,今天相关公司的话都有不错的一个表现。垃圾焚烧发电这个行业的商业模式是非常成熟的。一般项目的年运行小时数也是高达8000小时以上,相对于风光来说,能够向数据中心还有一些工业也提供稳定持续的供电和供热。并且生物质电能本身也是属于绿电的一个范畴,具备碳减排属性。同时发电过程中产生的蒸汽余热也可以进行二次利用,大幅降低数据中心的PUE值。 垃圾焚烧发电用地的话,目前还是以出让和租赁为主。然后根据生态环境部生活垃圾焚烧发电项目建设环境准入条件第13条规定,垃圾焚烧发电
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永兴股份
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ST华西
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军信股份
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三峰环境
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中科环保
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追牛寻金
2025-03-31 16:41:01
智谱Agent——AutoGLM沉思
3月31日上午,智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思,对标OpenAI DeepResearch。从官网演示和第三方实测体验看,产品具备浏览器操作能力,擅长信息收集整理工作。当前产品已经免费开放给所有用户,作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent,AutoGLM沉思能一边进行复杂思考,一边执行操作。不同于其它智能体产品,AutoGLM沉思最大的特点是可以边想边干,像人类一样打开并浏览网页,完成数据检索、分析、生成报告。 智谱将于4月14日开源推理模型GLM
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宏景科技
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赛意信息
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追牛寻金
2025-03-31 16:29:48
EtherCAT重塑机器人“神经元”
从技术到生态,EtherCAT重塑机器人“神经元” 1、 EtherCAT协议凭借其卓越的实时性、低延迟和高同步性,已成为工业机器人通信领域的关键技术。其分布式时钟机制和硬件级数据处理能力,使得机器人关节间的通信延迟可控制在微秒级,远超传统CAN协议的毫秒级响应时间。这种性能优势不仅提升了机器人动作的连贯性和精准度,还大幅减少了工程师在编程时的复杂度。此外,EtherCAT的开源特性和低IP购买成本,使其在运动控制领域占据了90%以上的市场份额。其灵活的拓扑结构和无需交换机的特性,进一步降低了系
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创耀科技
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追牛寻金
2025-03-29 09:58:32
创新药上涨逻辑及公司梳理
创新药上涨原因: 仿制药集采优化政策带来情绪面改善,使资本对医药创新药环境预期修正。 近期创新药利好较多,如信达生物业绩超预期,调整后利润提前扭亏恒瑞、联邦制药、河北医药等国产创新药与 CRO 公司签订大比例授权协议,带来持续催化。 创新药政策变化: 创新药社会地位提升,2024 年政府工作报告首次提及创新药,并在优化集采政策、健全药品价格形成机制、创新药创新目录和增设医保目录等方面给予支持。 全链条政策落实,2024年7月5日国务院常务会议通过全链条创新政策,后续各地文件陆续出台,2025 年
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药明康德
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百利天恒
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首药控股
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恒瑞医药
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百济神州
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铜铝最新数据
铜基本面数据更新 2025Q1铜精矿增量预计13.4万吨。CRU数据显示25Q1全球铜精矿同比增长13.4万吨,嘉能可、泰克资源等矿业公司下调了铜矿产出指引,若仅以Q1增量年化42万吨则略低于原本预计的60万吨增量。鉴于去年铜矿最终增量超预期的现实,且目前未见明显供给扰动事件,暂不对25年铜矿缩量做激进调整。 TC历史新低,3月精炼铜未见规模检修。铜精矿TC已历史新低至-23美金,但3月国内精炼铜产出预计达到110万吨,创历史新高。TC负数,冶炼不减产,一则冶炼副产品硫酸价格高企,二则冶炼企业陷
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敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
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全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
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半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
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H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
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境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
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关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
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关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
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北大荒
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关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
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特朗普4.2关税解读(附股)
基本措施: 1、使用IEEPA法案,对所有国家加征10%的关税,4月5日生效。 2、对部分美国贸易逆差较大的国家加征更高的关税,4月9日生效 3、特朗普维持对关税的动态调整能力,报复则提高,也可降低。 4、232法案加征的钢、铝和其他未来可能加征的商品铜、药品、半导体和木材等,以及黄金和“美国缺乏”的能源矿物 5、加拿大和墨西哥符合USMCA商品不加征、若芬太尼和移民问题解决后不符合的加征12%(3月是25%,降低了),不符合USMCA的能源和钾肥10% 关税加增示意图: 关税加增计算方法: 影
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外骨骼机器人
事件刺激: 2025年4月2日,官媒发文称以开放心态看具身智能,提及浙江杭州西湖区留下街道居家养老服务中心,“髋部助行外骨骼"设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 杭州程天科技近期在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台就宣告售罄,并还有几百人正在排队预定下一批,被誉为“爬楼神器"、“登山神器” 外骨骼机器人介绍及市场前景 外骨骼机器人可以分为上肢、下肢和全身外骨骼等,可以增强肢体力量或为失能病人提
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垃圾发电电话会议及个股梳理
垃圾焚烧发电板块,随着AI的一个扩散,今天相关公司的话都有不错的一个表现。垃圾焚烧发电这个行业的商业模式是非常成熟的。一般项目的年运行小时数也是高达8000小时以上,相对于风光来说,能够向数据中心还有一些工业也提供稳定持续的供电和供热。并且生物质电能本身也是属于绿电的一个范畴,具备碳减排属性。同时发电过程中产生的蒸汽余热也可以进行二次利用,大幅降低数据中心的PUE值。 垃圾焚烧发电用地的话,目前还是以出让和租赁为主。然后根据生态环境部生活垃圾焚烧发电项目建设环境准入条件第13条规定,垃圾焚烧发电
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智谱Agent——AutoGLM沉思
3月31日上午,智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思,对标OpenAI DeepResearch。从官网演示和第三方实测体验看,产品具备浏览器操作能力,擅长信息收集整理工作。当前产品已经免费开放给所有用户,作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent,AutoGLM沉思能一边进行复杂思考,一边执行操作。不同于其它智能体产品,AutoGLM沉思最大的特点是可以边想边干,像人类一样打开并浏览网页,完成数据检索、分析、生成报告。 智谱将于4月14日开源推理模型GLM
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EtherCAT重塑机器人“神经元”
从技术到生态,EtherCAT重塑机器人“神经元” 1、 EtherCAT协议凭借其卓越的实时性、低延迟和高同步性,已成为工业机器人通信领域的关键技术。其分布式时钟机制和硬件级数据处理能力,使得机器人关节间的通信延迟可控制在微秒级,远超传统CAN协议的毫秒级响应时间。这种性能优势不仅提升了机器人动作的连贯性和精准度,还大幅减少了工程师在编程时的复杂度。此外,EtherCAT的开源特性和低IP购买成本,使其在运动控制领域占据了90%以上的市场份额。其灵活的拓扑结构和无需交换机的特性,进一步降低了系
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创新药上涨逻辑及公司梳理
创新药上涨原因: 仿制药集采优化政策带来情绪面改善,使资本对医药创新药环境预期修正。 近期创新药利好较多,如信达生物业绩超预期,调整后利润提前扭亏恒瑞、联邦制药、河北医药等国产创新药与 CRO 公司签订大比例授权协议,带来持续催化。 创新药政策变化: 创新药社会地位提升,2024 年政府工作报告首次提及创新药,并在优化集采政策、健全药品价格形成机制、创新药创新目录和增设医保目录等方面给予支持。 全链条政策落实,2024年7月5日国务院常务会议通过全链条创新政策,后续各地文件陆续出台,2025 年
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追牛寻金
2025-03-27 15:52:11
铜铝最新数据
铜基本面数据更新 2025Q1铜精矿增量预计13.4万吨。CRU数据显示25Q1全球铜精矿同比增长13.4万吨,嘉能可、泰克资源等矿业公司下调了铜矿产出指引,若仅以Q1增量年化42万吨则略低于原本预计的60万吨增量。鉴于去年铜矿最终增量超预期的现实,且目前未见明显供给扰动事件,暂不对25年铜矿缩量做激进调整。 TC历史新低,3月精炼铜未见规模检修。铜精矿TC已历史新低至-23美金,但3月国内精炼铜产出预计达到110万吨,创历史新高。TC负数,冶炼不减产,一则冶炼副产品硫酸价格高企,二则冶炼企业陷
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江西铜业
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追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
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华贸物流
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乐歌股份
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华鹏飞
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三态股份
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苏豪弘业
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追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
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赤峰黄金
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湖南黄金
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华钰矿业
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追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
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中芯国际
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卓胜微
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圣邦股份
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华虹公司
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思瑞浦
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追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
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华勤技术
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鸿博股份
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潍柴重机
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沪电股份
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泰豪科技
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追牛寻金
2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
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王府井
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万事利
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珠免集团
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中国中免
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欧亚集团
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追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
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国电南自
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许继电气
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四方股份
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金杯电工
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聚光科技
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追牛寻金
2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
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北大荒
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追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
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派斯林
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海大集团
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山西焦煤
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思瑞浦
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奕瑞科技
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追牛寻金
2025-04-03 15:42:53
特朗普4.2关税解读(附股)
基本措施: 1、使用IEEPA法案,对所有国家加征10%的关税,4月5日生效。 2、对部分美国贸易逆差较大的国家加征更高的关税,4月9日生效 3、特朗普维持对关税的动态调整能力,报复则提高,也可降低。 4、232法案加征的钢、铝和其他未来可能加征的商品铜、药品、半导体和木材等,以及黄金和“美国缺乏”的能源矿物 5、加拿大和墨西哥符合USMCA商品不加征、若芬太尼和移民问题解决后不符合的加征12%(3月是25%,降低了),不符合USMCA的能源和钾肥10% 关税加增示意图: 关税加增计算方法: 影
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飞力达
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神州高铁
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中创物流
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连云港
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追牛寻金
2025-04-02 16:01:42
外骨骼机器人
事件刺激: 2025年4月2日,官媒发文称以开放心态看具身智能,提及浙江杭州西湖区留下街道居家养老服务中心,“髋部助行外骨骼"设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 杭州程天科技近期在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台就宣告售罄,并还有几百人正在排队预定下一批,被誉为“爬楼神器"、“登山神器” 外骨骼机器人介绍及市场前景 外骨骼机器人可以分为上肢、下肢和全身外骨骼等,可以增强肢体力量或为失能病人提
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探路者
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伟思医疗
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振江股份
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中超控股
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精工科技
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追牛寻金
2025-04-01 17:22:24
垃圾发电电话会议及个股梳理
垃圾焚烧发电板块,随着AI的一个扩散,今天相关公司的话都有不错的一个表现。垃圾焚烧发电这个行业的商业模式是非常成熟的。一般项目的年运行小时数也是高达8000小时以上,相对于风光来说,能够向数据中心还有一些工业也提供稳定持续的供电和供热。并且生物质电能本身也是属于绿电的一个范畴,具备碳减排属性。同时发电过程中产生的蒸汽余热也可以进行二次利用,大幅降低数据中心的PUE值。 垃圾焚烧发电用地的话,目前还是以出让和租赁为主。然后根据生态环境部生活垃圾焚烧发电项目建设环境准入条件第13条规定,垃圾焚烧发电
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永兴股份
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ST华西
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军信股份
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三峰环境
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追牛寻金
2025-03-31 16:41:01
智谱Agent——AutoGLM沉思
3月31日上午,智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思,对标OpenAI DeepResearch。从官网演示和第三方实测体验看,产品具备浏览器操作能力,擅长信息收集整理工作。当前产品已经免费开放给所有用户,作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent,AutoGLM沉思能一边进行复杂思考,一边执行操作。不同于其它智能体产品,AutoGLM沉思最大的特点是可以边想边干,像人类一样打开并浏览网页,完成数据检索、分析、生成报告。 智谱将于4月14日开源推理模型GLM
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宏景科技
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赛意信息
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追牛寻金
2025-03-31 16:29:48
EtherCAT重塑机器人“神经元”
从技术到生态,EtherCAT重塑机器人“神经元” 1、 EtherCAT协议凭借其卓越的实时性、低延迟和高同步性,已成为工业机器人通信领域的关键技术。其分布式时钟机制和硬件级数据处理能力,使得机器人关节间的通信延迟可控制在微秒级,远超传统CAN协议的毫秒级响应时间。这种性能优势不仅提升了机器人动作的连贯性和精准度,还大幅减少了工程师在编程时的复杂度。此外,EtherCAT的开源特性和低IP购买成本,使其在运动控制领域占据了90%以上的市场份额。其灵活的拓扑结构和无需交换机的特性,进一步降低了系
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创耀科技
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追牛寻金
2025-03-29 09:58:32
创新药上涨逻辑及公司梳理
创新药上涨原因: 仿制药集采优化政策带来情绪面改善,使资本对医药创新药环境预期修正。 近期创新药利好较多,如信达生物业绩超预期,调整后利润提前扭亏恒瑞、联邦制药、河北医药等国产创新药与 CRO 公司签订大比例授权协议,带来持续催化。 创新药政策变化: 创新药社会地位提升,2024 年政府工作报告首次提及创新药,并在优化集采政策、健全药品价格形成机制、创新药创新目录和增设医保目录等方面给予支持。 全链条政策落实,2024年7月5日国务院常务会议通过全链条创新政策,后续各地文件陆续出台,2025 年
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药明康德
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百利天恒
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首药控股
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恒瑞医药
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百济神州
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追牛寻金
2025-03-27 15:52:11
铜铝最新数据
铜基本面数据更新 2025Q1铜精矿增量预计13.4万吨。CRU数据显示25Q1全球铜精矿同比增长13.4万吨,嘉能可、泰克资源等矿业公司下调了铜矿产出指引,若仅以Q1增量年化42万吨则略低于原本预计的60万吨增量。鉴于去年铜矿最终增量超预期的现实,且目前未见明显供给扰动事件,暂不对25年铜矿缩量做激进调整。 TC历史新低,3月精炼铜未见规模检修。铜精矿TC已历史新低至-23美金,但3月国内精炼铜产出预计达到110万吨,创历史新高。TC负数,冶炼不减产,一则冶炼副产品硫酸价格高企,二则冶炼企业陷
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江西铜业
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