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提前发掘，静待风口

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2024-12-26 20:50:55

数据中心交换机

AI时代交换机迎四大产业变革新机遇交换机变革1：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网（Back End），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。交换机变革2：800G交换机开始放量，102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升

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2024-12-25 19:07:34

昇T某C梳理

昇T某C目前的进展。总结来说：昇T某C明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇T某C的相关机会。逻辑如下：首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇T某C，HW的白手套遍布全球，以色列法国等均有HW白手套，目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题，但是，大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套，因此明年产品出货会受影响，并且SMIC的产能主要保障昇T某C（70%）和HWJ（30%）因此

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华丰科技

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2024-12-24 18:28:31

数据铜缆

数据中心连接方式分类 1）光纤连接：光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber：光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式，由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换，光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强，用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率，缺点是光模块和光纤之间的连接点较多，可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC（有源光缆）：AOC 将光模块和光纤集成在一起，形成一个整体，避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber，AOC 减少了连接点，提高了信号传输的稳定性，同时降

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2024-12-23 16:46:53

服务器液冷

海外科技厂商的资本开支逐季提升，阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高，字节也加大 AI 投入，大厂对AI方向的开支增加，作为数据中心不可或缺的制冷方向，值得长期跟踪关注。液冷的优势：数据中心制冷主要采取风冷+液冷，液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈，液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍，且液冷对环境要求更低，适应性更强。一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%，是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到

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曙光数创

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2024-12-21 18:54:13

NV服务器电源各家情况。

1、供应商进度梳理台达电：和英伟达联合开发，目前正在出货的产品都是台达的，而且台达服务器电源这块订单爆满，上个月主动舍弃了思科的单子，调研口径他们扩产比较谨慎，怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。光宝科：3KW平台升级5.5KW，原先3KW就存在一些热方面的问题，改制到5.5KW以后热更严重了，导致现在在主机厂测试出现了问题，因为是平台问题，应该很难解决，目前光宝就两种解决办法，第一种就是硬着头皮打补丁，但是先天性基因问题应该是修复不好的，这么做后面肯定会丢单，第二种就是重头再来，但是应

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2024-12-19 20:29:50

微信小店“送礼给朋友“功能灰测

微信红包2.0，微信小店“送礼给朋友“功能灰测，微信电商的社交奇袭时刻。根据见实，微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品（除珠宝、教育培训类目外，原价不超过1万元），将自动开通”送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”，拉起”确认礼物“页面，选择款式、朋友，完成支付后，礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息，填写收货地址，就能正式收下礼物。在收礼物过程中，还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿，2

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2024-12-18 20:03:20

AI眼镜——AI端侧落地的重要入口

AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的

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恒玄科技
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中光学
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卓翼科技

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2024-12-17 17:45:56

德科立——AI技术发展驱动DCI需求

数据中心互联(Data Center Interconnect，DCI) ，是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案，具备灵活互联，高效安全，简化运维等特性，满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。根据 Mordor intelligence 的报告，数据中心互连（DCI）市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元，在预测期内（20

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德科立
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追牛寻金

2024-12-16 18:35:00

泉阳泉：长白山二股东（近一年股权价值翻三倍）＋矿泉水＋智能家居

公司是以长白山天然饮用矿泉水的生产、销售，园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居为一体的综合型上市公司。公司一直坚持“生态优先、绿色发展”理念，不断塑造绿色产品与人文环境引领者形象。公司目前拥有吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司等各专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质，曾荣获“绿色中国特别贡献奖”、“国家林业重点龙头企业”、“中国25家最受尊敬上市公司”等荣誉称号。食品饮料持续炒

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长白山
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泉阳泉

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追牛寻金

2024-12-15 10:24:49

@追牛寻金：绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公

8 赞同-8 评论

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追牛寻金

2024-12-15 10:17:25

绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公司，共同在全国范围内开拓生态与文化产业项目。首发经济的特点有以下几个方面:一是强调首次。首发经济重点在“首发”二字，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，二是强调链式发展全过程。（自创I

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绿茵生态

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追牛寻金

2024-12-14 15:47:26

字节AI投资机会及产业链个股汇总

当前时点对AI卡面的更新观点：市场对AI关注度提升，源于今年大模型持续迭代及AI视频产品上线，如豆包视频生成内测与字节的视频，生成模型在集梦AI的免费开放使用，表明AI基础设施完善与能力提升，特别是在多模态能力上。AI应用数据表现持续亮眼。 AI应用表现亮眼，多产品持续环比提升：公司AI应用在国内外市场表现优异，共上线超过15款产品，其中豆包为用户规模最大的C端产品。11月份，豆包在全球AI产品榜中仅次于叉鸡，MU环比提升近17%，在国内应用中也大幅领先。此外，公司在抖音等平台加大推广力度，

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三维通信
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追牛寻金

2024-12-12 21:05:30

达瑞电子：被忽视的端侧AI

达瑞电子主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能手表、虚拟现实 VR增强现实 AR、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。达瑞电子发布投资者关系活动记录表，2024年上半年，随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的消费电子功能性器件和3C装配

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达瑞电子

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追牛寻金

2024-12-11 20:40:22

AI应用持续大涨，端侧AI迎来加速时刻。

AI眼镜是最重要的AI agent硬件载体，潜在替代空间巨大 AI 眼镜为何在过去五年未能取得成功，而是在大模型出现后才开始有所突破? 过去五年AI眼镜(ARVR/MR) 并未取得成功的主要原因是硬件堆砌过多导致续航能力差、设备过重，影响用户体验。大模型的出现改变了这一状况，通过软件和模型学习，减少了眼镜上的硬件需求，使得眼镜设计更加简洁便携，从而解决了续航和舒适度的问题。目前有哪些公司发布了或即将发布国产眼镜? 目前已有多个大厂发布了国产眼镜，包括百度、Rocky 以及后续可能出现的努比亚、

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追牛寻金

2024-12-10 17:19:50

机器人感知系统

12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。根据T视频介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。特斯拉 Optimus 工程副总裁米兰・科瓦奇也转发了这段视频，并补充道，机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形

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神思电子
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数据中心交换机

AI时代交换机迎四大产业变革新机遇交换机变革1：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网（Back End），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。交换机变革2：800G交换机开始放量，102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升

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昇T某C梳理

昇T某C目前的进展。总结来说：昇T某C明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇T某C的相关机会。逻辑如下：首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇T某C，HW的白手套遍布全球，以色列法国等均有HW白手套，目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题，但是，大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套，因此明年产品出货会受影响，并且SMIC的产能主要保障昇T某C（70%）和HWJ（30%）因此

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数据铜缆

数据中心连接方式分类 1）光纤连接：光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber：光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式，由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换，光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强，用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率，缺点是光模块和光纤之间的连接点较多，可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC（有源光缆）：AOC 将光模块和光纤集成在一起，形成一个整体，避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber，AOC 减少了连接点，提高了信号传输的稳定性，同时降

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服务器液冷

海外科技厂商的资本开支逐季提升，阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高，字节也加大 AI 投入，大厂对AI方向的开支增加，作为数据中心不可或缺的制冷方向，值得长期跟踪关注。液冷的优势：数据中心制冷主要采取风冷+液冷，液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈，液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍，且液冷对环境要求更低，适应性更强。一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%，是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到

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NV服务器电源各家情况。

1、供应商进度梳理台达电：和英伟达联合开发，目前正在出货的产品都是台达的，而且台达服务器电源这块订单爆满，上个月主动舍弃了思科的单子，调研口径他们扩产比较谨慎，怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。光宝科：3KW平台升级5.5KW，原先3KW就存在一些热方面的问题，改制到5.5KW以后热更严重了，导致现在在主机厂测试出现了问题，因为是平台问题，应该很难解决，目前光宝就两种解决办法，第一种就是硬着头皮打补丁，但是先天性基因问题应该是修复不好的，这么做后面肯定会丢单，第二种就是重头再来，但是应

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微信红包2.0，微信小店“送礼给朋友“功能灰测，微信电商的社交奇袭时刻。根据见实，微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品（除珠宝、教育培训类目外，原价不超过1万元），将自动开通”送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”，拉起”确认礼物“页面，选择款式、朋友，完成支付后，礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息，填写收货地址，就能正式收下礼物。在收礼物过程中，还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿，2

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AI眼镜——AI端侧落地的重要入口

AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的

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德科立——AI技术发展驱动DCI需求

数据中心互联(Data Center Interconnect，DCI) ，是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案，具备灵活互联，高效安全，简化运维等特性，满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。根据 Mordor intelligence 的报告，数据中心互连（DCI）市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元，在预测期内（20

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泉阳泉：长白山二股东（近一年股权价值翻三倍）＋矿泉水＋智能家居

公司是以长白山天然饮用矿泉水的生产、销售，园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居为一体的综合型上市公司。公司一直坚持“生态优先、绿色发展”理念，不断塑造绿色产品与人文环境引领者形象。公司目前拥有吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司等各专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质，曾荣获“绿色中国特别贡献奖”、“国家林业重点龙头企业”、“中国25家最受尊敬上市公司”等荣誉称号。食品饮料持续炒

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近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公

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绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公司，共同在全国范围内开拓生态与文化产业项目。首发经济的特点有以下几个方面:一是强调首次。首发经济重点在“首发”二字，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，二是强调链式发展全过程。（自创I

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字节AI投资机会及产业链个股汇总

当前时点对AI卡面的更新观点：市场对AI关注度提升，源于今年大模型持续迭代及AI视频产品上线，如豆包视频生成内测与字节的视频，生成模型在集梦AI的免费开放使用，表明AI基础设施完善与能力提升，特别是在多模态能力上。AI应用数据表现持续亮眼。 AI应用表现亮眼，多产品持续环比提升：公司AI应用在国内外市场表现优异，共上线超过15款产品，其中豆包为用户规模最大的C端产品。11月份，豆包在全球AI产品榜中仅次于叉鸡，MU环比提升近17%，在国内应用中也大幅领先。此外，公司在抖音等平台加大推广力度，

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达瑞电子：被忽视的端侧AI

达瑞电子主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能手表、虚拟现实 VR增强现实 AR、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。达瑞电子发布投资者关系活动记录表，2024年上半年，随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的消费电子功能性器件和3C装配

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AI应用持续大涨，端侧AI迎来加速时刻。

AI眼镜是最重要的AI agent硬件载体，潜在替代空间巨大 AI 眼镜为何在过去五年未能取得成功，而是在大模型出现后才开始有所突破? 过去五年AI眼镜(ARVR/MR) 并未取得成功的主要原因是硬件堆砌过多导致续航能力差、设备过重，影响用户体验。大模型的出现改变了这一状况，通过软件和模型学习，减少了眼镜上的硬件需求，使得眼镜设计更加简洁便携，从而解决了续航和舒适度的问题。目前有哪些公司发布了或即将发布国产眼镜? 目前已有多个大厂发布了国产眼镜，包括百度、Rocky 以及后续可能出现的努比亚、

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机器人感知系统

12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。根据T视频介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。特斯拉 Optimus 工程副总裁米兰・科瓦奇也转发了这段视频，并补充道，机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形

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AI时代交换机迎四大产业变革新机遇交换机变革1：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网（Back End），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。交换机变革2：800G交换机开始放量，102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升

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昇T某C目前的进展。总结来说：昇T某C明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇T某C的相关机会。逻辑如下：首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇T某C，HW的白手套遍布全球，以色列法国等均有HW白手套，目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题，但是，大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套，因此明年产品出货会受影响，并且SMIC的产能主要保障昇T某C（70%）和HWJ（30%）因此

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数据铜缆

数据中心连接方式分类 1）光纤连接：光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber：光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式，由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换，光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强，用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率，缺点是光模块和光纤之间的连接点较多，可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC（有源光缆）：AOC 将光模块和光纤集成在一起，形成一个整体，避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber，AOC 减少了连接点，提高了信号传输的稳定性，同时降

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沃尔核材
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兆龙互连
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精达股份

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追牛寻金

2024-12-23 16:46:53

服务器液冷

海外科技厂商的资本开支逐季提升，阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高，字节也加大 AI 投入，大厂对AI方向的开支增加，作为数据中心不可或缺的制冷方向，值得长期跟踪关注。液冷的优势：数据中心制冷主要采取风冷+液冷，液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈，液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍，且液冷对环境要求更低，适应性更强。一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%，是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到

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高澜股份
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英维克
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曙光数创

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追牛寻金

2024-12-21 18:54:13

NV服务器电源各家情况。

1、供应商进度梳理台达电：和英伟达联合开发，目前正在出货的产品都是台达的，而且台达服务器电源这块订单爆满，上个月主动舍弃了思科的单子，调研口径他们扩产比较谨慎，怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。光宝科：3KW平台升级5.5KW，原先3KW就存在一些热方面的问题，改制到5.5KW以后热更严重了，导致现在在主机厂测试出现了问题，因为是平台问题，应该很难解决，目前光宝就两种解决办法，第一种就是硬着头皮打补丁，但是先天性基因问题应该是修复不好的，这么做后面肯定会丢单，第二种就是重头再来，但是应

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麦格米特

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追牛寻金

2024-12-19 20:29:50

微信小店“送礼给朋友“功能灰测

微信红包2.0，微信小店“送礼给朋友“功能灰测，微信电商的社交奇袭时刻。根据见实，微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品（除珠宝、教育培训类目外，原价不超过1万元），将自动开通”送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”，拉起”确认礼物“页面，选择款式、朋友，完成支付后，礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息，填写收货地址，就能正式收下礼物。在收礼物过程中，还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿，2

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金字火腿
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信雅达
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实益达
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追牛寻金

2024-12-18 20:03:20

AI眼镜——AI端侧落地的重要入口

AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的

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恒玄科技
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博士眼镜
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明月镜片
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中光学
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卓翼科技

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追牛寻金

2024-12-17 17:45:56

德科立——AI技术发展驱动DCI需求

数据中心互联(Data Center Interconnect，DCI) ，是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案，具备灵活互联，高效安全，简化运维等特性，满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。根据 Mordor intelligence 的报告，数据中心互连（DCI）市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元，在预测期内（20

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德科立
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博通

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追牛寻金

2024-12-16 18:35:00

泉阳泉：长白山二股东（近一年股权价值翻三倍）＋矿泉水＋智能家居

公司是以长白山天然饮用矿泉水的生产、销售，园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居为一体的综合型上市公司。公司一直坚持“生态优先、绿色发展”理念，不断塑造绿色产品与人文环境引领者形象。公司目前拥有吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司等各专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质，曾荣获“绿色中国特别贡献奖”、“国家林业重点龙头企业”、“中国25家最受尊敬上市公司”等荣誉称号。食品饮料持续炒

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长白山
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泉阳泉

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追牛寻金

2024-12-15 10:24:49

@追牛寻金：绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公

8 赞同-8 评论

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追牛寻金

2024-12-15 10:17:25

绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公司，共同在全国范围内开拓生态与文化产业项目。首发经济的特点有以下几个方面:一是强调首次。首发经济重点在“首发”二字，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，二是强调链式发展全过程。（自创I

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绿茵生态

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追牛寻金

2024-12-14 15:47:26

字节AI投资机会及产业链个股汇总

当前时点对AI卡面的更新观点：市场对AI关注度提升，源于今年大模型持续迭代及AI视频产品上线，如豆包视频生成内测与字节的视频，生成模型在集梦AI的免费开放使用，表明AI基础设施完善与能力提升，特别是在多模态能力上。AI应用数据表现持续亮眼。 AI应用表现亮眼，多产品持续环比提升：公司AI应用在国内外市场表现优异，共上线超过15款产品，其中豆包为用户规模最大的C端产品。11月份，豆包在全球AI产品榜中仅次于叉鸡，MU环比提升近17%，在国内应用中也大幅领先。此外，公司在抖音等平台加大推广力度，

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三维通信
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引力传媒
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掌阅科技
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南凌科技
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环球印务

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追牛寻金

2024-12-12 21:05:30

达瑞电子：被忽视的端侧AI

达瑞电子主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能手表、虚拟现实 VR增强现实 AR、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。达瑞电子发布投资者关系活动记录表，2024年上半年，随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的消费电子功能性器件和3C装配

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达瑞电子

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追牛寻金

2024-12-11 20:40:22

AI应用持续大涨，端侧AI迎来加速时刻。

AI眼镜是最重要的AI agent硬件载体，潜在替代空间巨大 AI 眼镜为何在过去五年未能取得成功，而是在大模型出现后才开始有所突破? 过去五年AI眼镜(ARVR/MR) 并未取得成功的主要原因是硬件堆砌过多导致续航能力差、设备过重，影响用户体验。大模型的出现改变了这一状况，通过软件和模型学习，减少了眼镜上的硬件需求，使得眼镜设计更加简洁便携，从而解决了续航和舒适度的问题。目前有哪些公司发布了或即将发布国产眼镜? 目前已有多个大厂发布了国产眼镜，包括百度、Rocky 以及后续可能出现的努比亚、

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天键股份
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恒玄科技
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中科蓝讯
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歌尔股份
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追牛寻金

2024-12-10 17:19:50

机器人感知系统

12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。根据T视频介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。特斯拉 Optimus 工程副总裁米兰・科瓦奇也转发了这段视频，并补充道，机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形

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神思电子
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金自天正
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汉威科技
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追牛寻金

2024-12-26 20:50:55

数据中心交换机

AI时代交换机迎四大产业变革新机遇交换机变革1：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网（Back End），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。交换机变革2：800G交换机开始放量，102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升

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紫光股份
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锐捷网络
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菲菱科思
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追牛寻金

2024-12-25 19:07:34

昇T某C梳理

昇T某C目前的进展。总结来说：昇T某C明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇T某C的相关机会。逻辑如下：首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇T某C，HW的白手套遍布全球，以色列法国等均有HW白手套，目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题，但是，大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套，因此明年产品出货会受影响，并且SMIC的产能主要保障昇T某C（70%）和HWJ（30%）因此

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泰嘉股份
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凯旺科技
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兴森科技
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华丰科技

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数据铜缆

数据中心连接方式分类 1）光纤连接：光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber：光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式，由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换，光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强，用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率，缺点是光模块和光纤之间的连接点较多，可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC（有源光缆）：AOC 将光模块和光纤集成在一起，形成一个整体，避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber，AOC 减少了连接点，提高了信号传输的稳定性，同时降

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服务器液冷

海外科技厂商的资本开支逐季提升，阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高，字节也加大 AI 投入，大厂对AI方向的开支增加，作为数据中心不可或缺的制冷方向，值得长期跟踪关注。液冷的优势：数据中心制冷主要采取风冷+液冷，液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈，液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍，且液冷对环境要求更低，适应性更强。一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%，是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到

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NV服务器电源各家情况。

1、供应商进度梳理台达电：和英伟达联合开发，目前正在出货的产品都是台达的，而且台达服务器电源这块订单爆满，上个月主动舍弃了思科的单子，调研口径他们扩产比较谨慎，怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。光宝科：3KW平台升级5.5KW，原先3KW就存在一些热方面的问题，改制到5.5KW以后热更严重了，导致现在在主机厂测试出现了问题，因为是平台问题，应该很难解决，目前光宝就两种解决办法，第一种就是硬着头皮打补丁，但是先天性基因问题应该是修复不好的，这么做后面肯定会丢单，第二种就是重头再来，但是应

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微信小店“送礼给朋友“功能灰测

微信红包2.0，微信小店“送礼给朋友“功能灰测，微信电商的社交奇袭时刻。根据见实，微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品（除珠宝、教育培训类目外，原价不超过1万元），将自动开通”送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”，拉起”确认礼物“页面，选择款式、朋友，完成支付后，礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息，填写收货地址，就能正式收下礼物。在收礼物过程中，还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿，2

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AI眼镜——AI端侧落地的重要入口

AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的

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德科立——AI技术发展驱动DCI需求

数据中心互联(Data Center Interconnect，DCI) ，是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案，具备灵活互联，高效安全，简化运维等特性，满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。根据 Mordor intelligence 的报告，数据中心互连（DCI）市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元，在预测期内（20

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泉阳泉：长白山二股东（近一年股权价值翻三倍）＋矿泉水＋智能家居

公司是以长白山天然饮用矿泉水的生产、销售，园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居为一体的综合型上市公司。公司一直坚持“生态优先、绿色发展”理念，不断塑造绿色产品与人文环境引领者形象。公司目前拥有吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司等各专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质，曾荣获“绿色中国特别贡献奖”、“国家林业重点龙头企业”、“中国25家最受尊敬上市公司”等荣誉称号。食品饮料持续炒

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@追牛寻金：绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公

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绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公司，共同在全国范围内开拓生态与文化产业项目。首发经济的特点有以下几个方面:一是强调首次。首发经济重点在“首发”二字，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，二是强调链式发展全过程。（自创I

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当前时点对AI卡面的更新观点：市场对AI关注度提升，源于今年大模型持续迭代及AI视频产品上线，如豆包视频生成内测与字节的视频，生成模型在集梦AI的免费开放使用，表明AI基础设施完善与能力提升，特别是在多模态能力上。AI应用数据表现持续亮眼。 AI应用表现亮眼，多产品持续环比提升：公司AI应用在国内外市场表现优异，共上线超过15款产品，其中豆包为用户规模最大的C端产品。11月份，豆包在全球AI产品榜中仅次于叉鸡，MU环比提升近17%，在国内应用中也大幅领先。此外，公司在抖音等平台加大推广力度，

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达瑞电子：被忽视的端侧AI

达瑞电子主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能手表、虚拟现实 VR增强现实 AR、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。达瑞电子发布投资者关系活动记录表，2024年上半年，随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的消费电子功能性器件和3C装配

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AI应用持续大涨，端侧AI迎来加速时刻。

AI眼镜是最重要的AI agent硬件载体，潜在替代空间巨大 AI 眼镜为何在过去五年未能取得成功，而是在大模型出现后才开始有所突破? 过去五年AI眼镜(ARVR/MR) 并未取得成功的主要原因是硬件堆砌过多导致续航能力差、设备过重，影响用户体验。大模型的出现改变了这一状况，通过软件和模型学习，减少了眼镜上的硬件需求，使得眼镜设计更加简洁便携，从而解决了续航和舒适度的问题。目前有哪些公司发布了或即将发布国产眼镜? 目前已有多个大厂发布了国产眼镜，包括百度、Rocky 以及后续可能出现的努比亚、

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机器人感知系统

12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。根据T视频介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。特斯拉 Optimus 工程副总裁米兰・科瓦奇也转发了这段视频，并补充道，机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形

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数据中心交换机

AI时代交换机迎四大产业变革新机遇交换机变革1：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网（Back End），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。交换机变革2：800G交换机开始放量，102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升

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昇T某C梳理

昇T某C目前的进展。总结来说：昇T某C明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇T某C的相关机会。逻辑如下：首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇T某C，HW的白手套遍布全球，以色列法国等均有HW白手套，目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题，但是，大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套，因此明年产品出货会受影响，并且SMIC的产能主要保障昇T某C（70%）和HWJ（30%）因此

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数据铜缆

数据中心连接方式分类 1）光纤连接：光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber：光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式，由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换，光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强，用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率，缺点是光模块和光纤之间的连接点较多，可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC（有源光缆）：AOC 将光模块和光纤集成在一起，形成一个整体，避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber，AOC 减少了连接点，提高了信号传输的稳定性，同时降

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海外科技厂商的资本开支逐季提升，阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高，字节也加大 AI 投入，大厂对AI方向的开支增加，作为数据中心不可或缺的制冷方向，值得长期跟踪关注。液冷的优势：数据中心制冷主要采取风冷+液冷，液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈，液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍，且液冷对环境要求更低，适应性更强。一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%，是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到

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NV服务器电源各家情况。

1、供应商进度梳理台达电：和英伟达联合开发，目前正在出货的产品都是台达的，而且台达服务器电源这块订单爆满，上个月主动舍弃了思科的单子，调研口径他们扩产比较谨慎，怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。光宝科：3KW平台升级5.5KW，原先3KW就存在一些热方面的问题，改制到5.5KW以后热更严重了，导致现在在主机厂测试出现了问题，因为是平台问题，应该很难解决，目前光宝就两种解决办法，第一种就是硬着头皮打补丁，但是先天性基因问题应该是修复不好的，这么做后面肯定会丢单，第二种就是重头再来，但是应

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追牛寻金

2024-12-19 20:29:50

微信小店“送礼给朋友“功能灰测

微信红包2.0，微信小店“送礼给朋友“功能灰测，微信电商的社交奇袭时刻。根据见实，微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品（除珠宝、教育培训类目外，原价不超过1万元），将自动开通”送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”，拉起”确认礼物“页面，选择款式、朋友，完成支付后，礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息，填写收货地址，就能正式收下礼物。在收礼物过程中，还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿，2

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追牛寻金

2024-12-18 20:03:20

AI眼镜——AI端侧落地的重要入口

AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的

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追牛寻金

2024-12-17 17:45:56

德科立——AI技术发展驱动DCI需求

数据中心互联(Data Center Interconnect，DCI) ，是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案，具备灵活互联，高效安全，简化运维等特性，满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。根据 Mordor intelligence 的报告，数据中心互连（DCI）市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元，在预测期内（20

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德科立
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博通

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追牛寻金

2024-12-16 18:35:00

泉阳泉：长白山二股东（近一年股权价值翻三倍）＋矿泉水＋智能家居

公司是以长白山天然饮用矿泉水的生产、销售，园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居为一体的综合型上市公司。公司一直坚持“生态优先、绿色发展”理念，不断塑造绿色产品与人文环境引领者形象。公司目前拥有吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司等各专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京等省市地区；拥有3个国家级高新技术企业资质，曾荣获“绿色中国特别贡献奖”、“国家林业重点龙头企业”、“中国25家最受尊敬上市公司”等荣誉称号。食品饮料持续炒

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长白山
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泉阳泉

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追牛寻金

2024-12-15 10:24:49

@追牛寻金：绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公

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追牛寻金

2024-12-15 10:17:25

绿茵生态：首发经济＋谷子经济＋冰雪产业

近年来，绿茵生态加大生态修复业务及绿地维护业务市场拓展力度，并逐步通过文旅运营，实现客户向C端转变，实现公司由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”为一体的综合服务商。在文旅业务拓展上，公司携手外部资深文旅合作方，成立合资公司开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司、蔓棠（天津）文化旅游有限公司，共同在全国范围内开拓生态与文化产业项目。首发经济的特点有以下几个方面:一是强调首次。首发经济重点在“首发”二字，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，二是强调链式发展全过程。（自创I

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绿茵生态

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追牛寻金

2024-12-14 15:47:26

字节AI投资机会及产业链个股汇总

当前时点对AI卡面的更新观点：市场对AI关注度提升，源于今年大模型持续迭代及AI视频产品上线，如豆包视频生成内测与字节的视频，生成模型在集梦AI的免费开放使用，表明AI基础设施完善与能力提升，特别是在多模态能力上。AI应用数据表现持续亮眼。 AI应用表现亮眼，多产品持续环比提升：公司AI应用在国内外市场表现优异，共上线超过15款产品，其中豆包为用户规模最大的C端产品。11月份，豆包在全球AI产品榜中仅次于叉鸡，MU环比提升近17%，在国内应用中也大幅领先。此外，公司在抖音等平台加大推广力度，

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三维通信
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引力传媒
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掌阅科技
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南凌科技
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环球印务

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追牛寻金

2024-12-12 21:05:30

达瑞电子：被忽视的端侧AI

达瑞电子主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能手表、虚拟现实 VR增强现实 AR、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。达瑞电子发布投资者关系活动记录表，2024年上半年，随着消费电子终端产品市场需求恢复，公司向苹果间接供货的消费电子功能性器件和3C装配

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达瑞电子

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追牛寻金

2024-12-11 20:40:22

AI应用持续大涨，端侧AI迎来加速时刻。

AI眼镜是最重要的AI agent硬件载体，潜在替代空间巨大 AI 眼镜为何在过去五年未能取得成功，而是在大模型出现后才开始有所突破? 过去五年AI眼镜(ARVR/MR) 并未取得成功的主要原因是硬件堆砌过多导致续航能力差、设备过重，影响用户体验。大模型的出现改变了这一状况，通过软件和模型学习，减少了眼镜上的硬件需求，使得眼镜设计更加简洁便携，从而解决了续航和舒适度的问题。目前有哪些公司发布了或即将发布国产眼镜? 目前已有多个大厂发布了国产眼镜，包括百度、Rocky 以及后续可能出现的努比亚、

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追牛寻金

2024-12-10 17:19:50

机器人感知系统

12月10日，特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展，野外复杂路面行走步态流畅。根据T视频介绍，目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅使用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。特斯拉 Optimus 工程副总裁米兰・科瓦奇也转发了这段视频，并补充道，机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形

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