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不讲武德的老韭菜

2022-09-08 11:37:45

午评

资金继续大幅流出赛道股。光伏太阳能，锂电池，新能源汽车等全线回调。高位做板的个股大部分按了核按钮。连续三天的修复行情直接崩溃昨天发酵的火电改造概念，卖在了预期一致。大部分火电上市公司涨幅都比较大过节概念商业连锁有所表现。但是对市场人气影响不大，连续性差目前市场需要一个板块稳定人气和预期节前仓位控制好

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平安银行

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2.32
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不讲武德的老韭菜

2022-09-08 07:31:43

私密

今天可能打板标的（风险极高，搏一搏单车变摩托）

所选标的，🈶部分是个人持仓，短线持有，可能随时卖出基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.300666（芯片股） 2.600995（电力） 3.000820（节能环保） 4.002077（芯片股） 5.002060（基建储能） 6.605598（一带一路） 7.600021（发电） 8.002580（储能光伏） 9.002800（统一大市场，一带一路） 10.301269（芯片）警告:这只是个人对于今天打板连

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2022-09-08 05:38:02

私密

收益新能源汽车火爆销售，也业绩高速增长（华为M5M7核心零件供应商）

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新,掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力,零部件产品种类丰富,覆盖了框架类、传动类、其他类等公司业务看点 1.公司深度介入新能源汽车产业链，公司为问界M5、M7提供车身模块化相关产品；也为理想L9提供车身模块化相关产品 2.公司的子公司主要专注于车身模块化、汽车轻量化等相关业务，子公司客户主

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2022-09-08 05:23:43

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芯片半导体行业核心材料光刻胶，抛光液龙头

公司是芯片半导体行业核心材料光刻胶和抛光液龙头企业。芯片半导体要解决卡脖子，设备和材料必须率先突围。受益国内芯片行业自研自产。公司业绩超预期，扣非归母净利润同比增长293.6%。公司公布2022年中报：1H22公司实现收入5.03亿元，同比增长77.86%，归母净利润达1.27亿元，同比增长75.75%，扣非归母净利润达1.36亿元，同比增长293.6%，业绩超市场及我们预期，主要原因为公司抛光液新产品通过验证并实现销售，份额持续提升且湿电子化学品迅速上量。发展趋势收入环比持续提升，2Q

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2022-09-08 04:49:30

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深度受益欧洲能源危机，壁炉取暖+空气热泵+光伏晶炉设备

2015年以前：公司是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司热能服务的客户群体涉及造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等多个行业。公司掌握领先的生物质能应用技术，成长为专业的生物质能生产应用技术设备提供商、生物质燃料供应商和节能减排项目系统集成商。 2015年以后：经过持续的战略调整升级和业务发展，迪森发展成为一家拥有清洁能源综合服务、工业锅炉制造、家用壁挂炉制造三大业务板块的集团公司，打造了“迪森锅炉”和“小松鼠”2个行业知名品牌。公司的业务下半年有几个值得跟踪的亮点

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公司是比亚迪核心供应商，深度受益比亚迪火爆的销售

比亚迪核心供应商宁德时代核心供应商特斯拉重要合作伙伴公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。其主要产品则包括各类精密结构件和模具。据悉，目前铭利达已成功进入光伏、储能、汽车以及消费电子行业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，在行业内享有一定知名度，客户粘性不断增强。 1.公司目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件

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2022-09-07 21:33:41

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火热的煤电（火电）改造，改在哪儿？

火电灵活性改造不同类别机组技术路线看投资机会 1，纯凝机组技术路线，深度调峰技术路线主要是解决低负荷工况下锅炉不能稳定燃烧以及脱硝系统不能正常运行导致大气污染物排放超标的问题。一般都是围绕锅炉侧改造，常用的改造方案包括制粉系统优化、燃烧器改造、锅炉受热面优化、低负荷脱硝改造等。 2,热电机组技术路线，即热电联产机组，主要是围绕汽机系统的改造，在供热季采用解耦或削弱“以热定电”的运行方式，满足机组供热要求的同时减少其发电出力。“热电解耦”通常有两类技术路线，一类是汽机系统改造减少进入汽轮机做功的蒸

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2022-09-07 20:30:55

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稀缺标的:预镀镍电池钢带唯一国产替代，战略合作打开市场空间

提示，公司具备多种概念，熔盐储能，汽车热管理，锂电池等。公司股价有一波缓慢上涨。公司及全资子公司东方九天与无锡金杨签订长期合作指导性文件，将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发及股权合作，推动锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。无锡金杨已与多家知名锂电池客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品的配套开发，客户包括LG化学、松下、三星SDI、、、力神电池、等，无锡金杨与建立了合作关系，相关产品已通过了前期验证，正处于小批量供应阶段。国产预镀镍

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1.76
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2022-09-07 20:20:14

私密

光刻机核心技术+光伏电镀铜+激光转印

芯片半导体是卡脖子核心，光刻机又是核心中的核心公司依靠光刻机核心技术，构建微纳技术平台，公司导光材料广泛应用于IT、消费电子产品制造领域，后续随着盐城微纳光学导光板产业化项目的投产打开产品瓶颈②公司基于自主研发生产的光刻设备，光刻机与触控导电膜技术和设备可用于汽车AR-HUD，光伏电镀铜与激光转印技术 ③公司依据现有技术平台扩展新市场的潜力，竞争能力强。立足光刻技术的平台型“小而美”，已新布局光伏电镀铜与激光转印、AR等多领域业务，测算明年业绩有望增2.5倍公司依靠光刻机的核心能力形成当前

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2022-09-07 20:01:33

河南：到2025年氢能产业总产值突破1000亿元（氢能源要重视起来）

据不完全统计有广东省，上海，武汉多地发布了氢能源计划，都在千亿级别。河南省人民政府消息，河南省人民政府办公厅近日印发河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案，其中提到，到2025年，氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链基本完备，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业年产值突破1000亿元。发挥基础设施引领作用，适度超前布局建设一批加氢站。氢能应用领域不断拓展，交通领域氢能替代初具规模，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，车用氢气供应能

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2022-09-07 18:50:16

私密

公司是氢能源龙头，全球最大的绿氢生产和供应商

氢能源是最环保，利用率最高的能源，在全球能源危机大背景下，氢能源有望得到各国政府的重视。我国已经制度了氢能源发展机会，广东，上海，武汉等地方政府都已经制定地方扶持和发展政策。 1.9月7日在互动平台表示，公司致力于大力发展绿氢产业。2022年上半年新增电解水制氢能力20000标准立方米/小时，目前已形成30000标准立方米/小时电解水制氢产能。公司将进一步加快太阳能电解制氢储能及应用项目建设，最终形成年产百亿标准立方米、百万吨绿氢生产能力，成为全球最大的绿氢生产厂和供应商。 2.传统煤化工业务

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2022-09-07 16:33:15

私密

中俄贸易结算放弃美元，结算概念有起风

当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。同时，中美已经开始在相互的贸易结算上开始完全放弃美元，用人民币和卢布结算。海联金汇（在上周多次推荐），个股股性比较活跃。只要有事件或政策影响，股价就会异动子公司联动优势科技有限公司(下称 “联动优势科技”)营业收入6.25亿元，净利润2162万元。联动优势科技由海联金汇全资持有，对外投资包括第三方支付企业联动优势电子商务有限公司、海联金汇(北京)

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2022-09-07 15:42:01

复盘

1.昨天晚上出的利好政策比较多，多个部门发力。从长期政策来看，预计芯片半导体后面还有政策出来。 2.大基金在沉寂多时后，开始出来投资。在对内部蛀虫清洗完后，希望大基金表现的更出色，尽可能不要出现武汉和成都巨额骗补的事情。 3.今天赛道股延续了昨天的走势，依然表现比较强势。后面从长远来看，无论是光伏还是新能源汽车，都是国家的优质资产，也代表着中国经济发展的方向。 4.至于今天最靓的哪个崽,肯定是芯片行业..这个行业有渣男之称,但是我最近一个多星期以来,一直唱多(一直坚持看我的发贴的股友都知道)

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注意中国电建

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中国电建

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2022-09-07 11:55:05

上午盘面解读

昨天晚上，各部位的政策密集发布出台。最引入瞩目的就是主席关于举国体制攻克卡脖子的核心技术。 1.光伏和新能源汽车，储能赛道还是有资金小心流入。但是开始分化 2.盘面最强的还是芯片半导体，工业软件等，资金流入明显 3.注意，盘中资金开始挖掘一些低估值的国企大市值品种，如昨天推荐的中国能建，粤水电等涨停 4.积极关注盘面资金的变化。仓位可以适当提高。

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资金继续大幅流出赛道股。光伏太阳能，锂电池，新能源汽车等全线回调。高位做板的个股大部分按了核按钮。连续三天的修复行情直接崩溃昨天发酵的火电改造概念，卖在了预期一致。大部分火电上市公司涨幅都比较大过节概念商业连锁有所表现。但是对市场人气影响不大，连续性差目前市场需要一个板块稳定人气和预期节前仓位控制好

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今天可能打板标的（风险极高，搏一搏单车变摩托）

所选标的，🈶部分是个人持仓，短线持有，可能随时卖出基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.300666（芯片股） 2.600995（电力） 3.000820（节能环保） 4.002077（芯片股） 5.002060（基建储能） 6.605598（一带一路） 7.600021（发电） 8.002580（储能光伏） 9.002800（统一大市场，一带一路） 10.301269（芯片）警告:这只是个人对于今天打板连

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收益新能源汽车火爆销售，也业绩高速增长（华为M5M7核心零件供应商）

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新,掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力,零部件产品种类丰富,覆盖了框架类、传动类、其他类等公司业务看点 1.公司深度介入新能源汽车产业链，公司为问界M5、M7提供车身模块化相关产品；也为理想L9提供车身模块化相关产品 2.公司的子公司主要专注于车身模块化、汽车轻量化等相关业务，子公司客户主

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芯片半导体行业核心材料光刻胶，抛光液龙头

公司是芯片半导体行业核心材料光刻胶和抛光液龙头企业。芯片半导体要解决卡脖子，设备和材料必须率先突围。受益国内芯片行业自研自产。公司业绩超预期，扣非归母净利润同比增长293.6%。公司公布2022年中报：1H22公司实现收入5.03亿元，同比增长77.86%，归母净利润达1.27亿元，同比增长75.75%，扣非归母净利润达1.36亿元，同比增长293.6%，业绩超市场及我们预期，主要原因为公司抛光液新产品通过验证并实现销售，份额持续提升且湿电子化学品迅速上量。发展趋势收入环比持续提升，2Q

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深度受益欧洲能源危机，壁炉取暖+空气热泵+光伏晶炉设备

2015年以前：公司是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司热能服务的客户群体涉及造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等多个行业。公司掌握领先的生物质能应用技术，成长为专业的生物质能生产应用技术设备提供商、生物质燃料供应商和节能减排项目系统集成商。 2015年以后：经过持续的战略调整升级和业务发展，迪森发展成为一家拥有清洁能源综合服务、工业锅炉制造、家用壁挂炉制造三大业务板块的集团公司，打造了“迪森锅炉”和“小松鼠”2个行业知名品牌。公司的业务下半年有几个值得跟踪的亮点

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公司是比亚迪核心供应商，深度受益比亚迪火爆的销售

比亚迪核心供应商宁德时代核心供应商特斯拉重要合作伙伴公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。其主要产品则包括各类精密结构件和模具。据悉，目前铭利达已成功进入光伏、储能、汽车以及消费电子行业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，在行业内享有一定知名度，客户粘性不断增强。 1.公司目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件

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火电灵活性改造不同类别机组技术路线看投资机会 1，纯凝机组技术路线，深度调峰技术路线主要是解决低负荷工况下锅炉不能稳定燃烧以及脱硝系统不能正常运行导致大气污染物排放超标的问题。一般都是围绕锅炉侧改造，常用的改造方案包括制粉系统优化、燃烧器改造、锅炉受热面优化、低负荷脱硝改造等。 2,热电机组技术路线，即热电联产机组，主要是围绕汽机系统的改造，在供热季采用解耦或削弱“以热定电”的运行方式，满足机组供热要求的同时减少其发电出力。“热电解耦”通常有两类技术路线，一类是汽机系统改造减少进入汽轮机做功的蒸

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稀缺标的:预镀镍电池钢带唯一国产替代，战略合作打开市场空间

提示，公司具备多种概念，熔盐储能，汽车热管理，锂电池等。公司股价有一波缓慢上涨。公司及全资子公司东方九天与无锡金杨签订长期合作指导性文件，将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发及股权合作，推动锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。无锡金杨已与多家知名锂电池客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品的配套开发，客户包括LG化学、松下、三星SDI、、、力神电池、等，无锡金杨与建立了合作关系，相关产品已通过了前期验证，正处于小批量供应阶段。国产预镀镍

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光刻机核心技术+光伏电镀铜+激光转印

芯片半导体是卡脖子核心，光刻机又是核心中的核心公司依靠光刻机核心技术，构建微纳技术平台，公司导光材料广泛应用于IT、消费电子产品制造领域，后续随着盐城微纳光学导光板产业化项目的投产打开产品瓶颈②公司基于自主研发生产的光刻设备，光刻机与触控导电膜技术和设备可用于汽车AR-HUD，光伏电镀铜与激光转印技术 ③公司依据现有技术平台扩展新市场的潜力，竞争能力强。立足光刻技术的平台型“小而美”，已新布局光伏电镀铜与激光转印、AR等多领域业务，测算明年业绩有望增2.5倍公司依靠光刻机的核心能力形成当前

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河南：到2025年氢能产业总产值突破1000亿元（氢能源要重视起来）

据不完全统计有广东省，上海，武汉多地发布了氢能源计划，都在千亿级别。河南省人民政府消息，河南省人民政府办公厅近日印发河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案，其中提到，到2025年，氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链基本完备，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业年产值突破1000亿元。发挥基础设施引领作用，适度超前布局建设一批加氢站。氢能应用领域不断拓展，交通领域氢能替代初具规模，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，车用氢气供应能

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公司是氢能源龙头，全球最大的绿氢生产和供应商

氢能源是最环保，利用率最高的能源，在全球能源危机大背景下，氢能源有望得到各国政府的重视。我国已经制度了氢能源发展机会，广东，上海，武汉等地方政府都已经制定地方扶持和发展政策。 1.9月7日在互动平台表示，公司致力于大力发展绿氢产业。2022年上半年新增电解水制氢能力20000标准立方米/小时，目前已形成30000标准立方米/小时电解水制氢产能。公司将进一步加快太阳能电解制氢储能及应用项目建设，最终形成年产百亿标准立方米、百万吨绿氢生产能力，成为全球最大的绿氢生产厂和供应商。 2.传统煤化工业务

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当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。同时，中美已经开始在相互的贸易结算上开始完全放弃美元，用人民币和卢布结算。海联金汇（在上周多次推荐），个股股性比较活跃。只要有事件或政策影响，股价就会异动子公司联动优势科技有限公司(下称 “联动优势科技”)营业收入6.25亿元，净利润2162万元。联动优势科技由海联金汇全资持有，对外投资包括第三方支付企业联动优势电子商务有限公司、海联金汇(北京)

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昨天晚上，各部位的政策密集发布出台。最引入瞩目的就是主席关于举国体制攻克卡脖子的核心技术。 1.光伏和新能源汽车，储能赛道还是有资金小心流入。但是开始分化 2.盘面最强的还是芯片半导体，工业软件等，资金流入明显 3.注意，盘中资金开始挖掘一些低估值的国企大市值品种，如昨天推荐的中国能建，粤水电等涨停 4.积极关注盘面资金的变化。仓位可以适当提高。

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今天可能打板标的（风险极高，搏一搏单车变摩托）

所选标的，🈶部分是个人持仓，短线持有，可能随时卖出基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.300666（芯片股） 2.600995（电力） 3.000820（节能环保） 4.002077（芯片股） 5.002060（基建储能） 6.605598（一带一路） 7.600021（发电） 8.002580（储能光伏） 9.002800（统一大市场，一带一路） 10.301269（芯片）警告:这只是个人对于今天打板连

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平安银行

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1.19
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-08 05:38:02

私密

收益新能源汽车火爆销售，也业绩高速增长（华为M5M7核心零件供应商）

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新,掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力,零部件产品种类丰富,覆盖了框架类、传动类、其他类等公司业务看点 1.公司深度介入新能源汽车产业链，公司为问界M5、M7提供车身模块化相关产品；也为理想L9提供车身模块化相关产品 2.公司的子公司主要专注于车身模块化、汽车轻量化等相关业务，子公司客户主

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平安银行

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2.63
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-08 05:23:43

私密

芯片半导体行业核心材料光刻胶，抛光液龙头

公司是芯片半导体行业核心材料光刻胶和抛光液龙头企业。芯片半导体要解决卡脖子，设备和材料必须率先突围。受益国内芯片行业自研自产。公司业绩超预期，扣非归母净利润同比增长293.6%。公司公布2022年中报：1H22公司实现收入5.03亿元，同比增长77.86%，归母净利润达1.27亿元，同比增长75.75%，扣非归母净利润达1.36亿元，同比增长293.6%，业绩超市场及我们预期，主要原因为公司抛光液新产品通过验证并实现销售，份额持续提升且湿电子化学品迅速上量。发展趋势收入环比持续提升，2Q

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平安银行

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1.84
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-08 04:49:30

私密

深度受益欧洲能源危机，壁炉取暖+空气热泵+光伏晶炉设备

2015年以前：公司是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司热能服务的客户群体涉及造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等多个行业。公司掌握领先的生物质能应用技术，成长为专业的生物质能生产应用技术设备提供商、生物质燃料供应商和节能减排项目系统集成商。 2015年以后：经过持续的战略调整升级和业务发展，迪森发展成为一家拥有清洁能源综合服务、工业锅炉制造、家用壁挂炉制造三大业务板块的集团公司，打造了“迪森锅炉”和“小松鼠”2个行业知名品牌。公司的业务下半年有几个值得跟踪的亮点

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平安银行

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3

2.49
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-08 04:13:28

私密

公司是比亚迪核心供应商，深度受益比亚迪火爆的销售

比亚迪核心供应商宁德时代核心供应商特斯拉重要合作伙伴公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。其主要产品则包括各类精密结构件和模具。据悉，目前铭利达已成功进入光伏、储能、汽车以及消费电子行业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，在行业内享有一定知名度，客户粘性不断增强。 1.公司目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件

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1.87
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-07 21:33:41

私密

火热的煤电（火电）改造，改在哪儿？

火电灵活性改造不同类别机组技术路线看投资机会 1，纯凝机组技术路线，深度调峰技术路线主要是解决低负荷工况下锅炉不能稳定燃烧以及脱硝系统不能正常运行导致大气污染物排放超标的问题。一般都是围绕锅炉侧改造，常用的改造方案包括制粉系统优化、燃烧器改造、锅炉受热面优化、低负荷脱硝改造等。 2,热电机组技术路线，即热电联产机组，主要是围绕汽机系统的改造，在供热季采用解耦或削弱“以热定电”的运行方式，满足机组供热要求的同时减少其发电出力。“热电解耦”通常有两类技术路线，一类是汽机系统改造减少进入汽轮机做功的蒸

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平安银行

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0.99
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-07 20:30:55

私密

稀缺标的:预镀镍电池钢带唯一国产替代，战略合作打开市场空间

提示，公司具备多种概念，熔盐储能，汽车热管理，锂电池等。公司股价有一波缓慢上涨。公司及全资子公司东方九天与无锡金杨签订长期合作指导性文件，将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发及股权合作，推动锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。无锡金杨已与多家知名锂电池客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品的配套开发，客户包括LG化学、松下、三星SDI、、、力神电池、等，无锡金杨与建立了合作关系，相关产品已通过了前期验证，正处于小批量供应阶段。国产预镀镍

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1.76
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-07 20:20:14

私密

光刻机核心技术+光伏电镀铜+激光转印

芯片半导体是卡脖子核心，光刻机又是核心中的核心公司依靠光刻机核心技术，构建微纳技术平台，公司导光材料广泛应用于IT、消费电子产品制造领域，后续随着盐城微纳光学导光板产业化项目的投产打开产品瓶颈②公司基于自主研发生产的光刻设备，光刻机与触控导电膜技术和设备可用于汽车AR-HUD，光伏电镀铜与激光转印技术 ③公司依据现有技术平台扩展新市场的潜力，竞争能力强。立足光刻技术的平台型“小而美”，已新布局光伏电镀铜与激光转印、AR等多领域业务，测算明年业绩有望增2.5倍公司依靠光刻机的核心能力形成当前

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-07 20:01:33

河南：到2025年氢能产业总产值突破1000亿元（氢能源要重视起来）

据不完全统计有广东省，上海，武汉多地发布了氢能源计划，都在千亿级别。河南省人民政府消息，河南省人民政府办公厅近日印发河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案，其中提到，到2025年，氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链基本完备，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业年产值突破1000亿元。发挥基础设施引领作用，适度超前布局建设一批加氢站。氢能应用领域不断拓展，交通领域氢能替代初具规模，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，车用氢气供应能

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3.55
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-07 18:50:16

私密

公司是氢能源龙头，全球最大的绿氢生产和供应商

氢能源是最环保，利用率最高的能源，在全球能源危机大背景下，氢能源有望得到各国政府的重视。我国已经制度了氢能源发展机会，广东，上海，武汉等地方政府都已经制定地方扶持和发展政策。 1.9月7日在互动平台表示，公司致力于大力发展绿氢产业。2022年上半年新增电解水制氢能力20000标准立方米/小时，目前已形成30000标准立方米/小时电解水制氢产能。公司将进一步加快太阳能电解制氢储能及应用项目建设，最终形成年产百亿标准立方米、百万吨绿氢生产能力，成为全球最大的绿氢生产厂和供应商。 2.传统煤化工业务

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不讲武德的老韭菜

2022-09-07 16:33:15

私密

中俄贸易结算放弃美元，结算概念有起风

当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。同时，中美已经开始在相互的贸易结算上开始完全放弃美元，用人民币和卢布结算。海联金汇（在上周多次推荐），个股股性比较活跃。只要有事件或政策影响，股价就会异动子公司联动优势科技有限公司(下称 “联动优势科技”)营业收入6.25亿元，净利润2162万元。联动优势科技由海联金汇全资持有，对外投资包括第三方支付企业联动优势电子商务有限公司、海联金汇(北京)

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不讲武德的老韭菜

2022-09-07 15:42:01

复盘

1.昨天晚上出的利好政策比较多，多个部门发力。从长期政策来看，预计芯片半导体后面还有政策出来。 2.大基金在沉寂多时后，开始出来投资。在对内部蛀虫清洗完后，希望大基金表现的更出色，尽可能不要出现武汉和成都巨额骗补的事情。 3.今天赛道股延续了昨天的走势，依然表现比较强势。后面从长远来看，无论是光伏还是新能源汽车，都是国家的优质资产，也代表着中国经济发展的方向。 4.至于今天最靓的哪个崽,肯定是芯片行业..这个行业有渣男之称,但是我最近一个多星期以来,一直唱多(一直坚持看我的发贴的股友都知道)

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2022-09-07 13:34:23

注意中国电建

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中国电建

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不讲武德的老韭菜

2022-09-07 11:55:05

上午盘面解读

昨天晚上，各部位的政策密集发布出台。最引入瞩目的就是主席关于举国体制攻克卡脖子的核心技术。 1.光伏和新能源汽车，储能赛道还是有资金小心流入。但是开始分化 2.盘面最强的还是芯片半导体，工业软件等，资金流入明显 3.注意，盘中资金开始挖掘一些低估值的国企大市值品种，如昨天推荐的中国能建，粤水电等涨停 4.积极关注盘面资金的变化。仓位可以适当提高。

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中国能建

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不讲武德的老韭菜

2022-09-08 11:37:45

午评

资金继续大幅流出赛道股。光伏太阳能，锂电池，新能源汽车等全线回调。高位做板的个股大部分按了核按钮。连续三天的修复行情直接崩溃昨天发酵的火电改造概念，卖在了预期一致。大部分火电上市公司涨幅都比较大过节概念商业连锁有所表现。但是对市场人气影响不大，连续性差目前市场需要一个板块稳定人气和预期节前仓位控制好

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今天可能打板标的（风险极高，搏一搏单车变摩托）

所选标的，🈶部分是个人持仓，短线持有，可能随时卖出基于最近盘面可能的风格切换，选出以下标的盘面对于热点赛道还是小心甄别个股基于涨价逻辑和重大政策，结合盘面给出 1.300666（芯片股） 2.600995（电力） 3.000820（节能环保） 4.002077（芯片股） 5.002060（基建储能） 6.605598（一带一路） 7.600021（发电） 8.002580（储能光伏） 9.002800（统一大市场，一带一路） 10.301269（芯片）警告:这只是个人对于今天打板连

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收益新能源汽车火爆销售，也业绩高速增长（华为M5M7核心零件供应商）

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新,掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力,零部件产品种类丰富,覆盖了框架类、传动类、其他类等公司业务看点 1.公司深度介入新能源汽车产业链，公司为问界M5、M7提供车身模块化相关产品；也为理想L9提供车身模块化相关产品 2.公司的子公司主要专注于车身模块化、汽车轻量化等相关业务，子公司客户主

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芯片半导体行业核心材料光刻胶，抛光液龙头

公司是芯片半导体行业核心材料光刻胶和抛光液龙头企业。芯片半导体要解决卡脖子，设备和材料必须率先突围。受益国内芯片行业自研自产。公司业绩超预期，扣非归母净利润同比增长293.6%。公司公布2022年中报：1H22公司实现收入5.03亿元，同比增长77.86%，归母净利润达1.27亿元，同比增长75.75%，扣非归母净利润达1.36亿元，同比增长293.6%，业绩超市场及我们预期，主要原因为公司抛光液新产品通过验证并实现销售，份额持续提升且湿电子化学品迅速上量。发展趋势收入环比持续提升，2Q

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深度受益欧洲能源危机，壁炉取暖+空气热泵+光伏晶炉设备

2015年以前：公司是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司热能服务的客户群体涉及造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等多个行业。公司掌握领先的生物质能应用技术，成长为专业的生物质能生产应用技术设备提供商、生物质燃料供应商和节能减排项目系统集成商。 2015年以后：经过持续的战略调整升级和业务发展，迪森发展成为一家拥有清洁能源综合服务、工业锅炉制造、家用壁挂炉制造三大业务板块的集团公司，打造了“迪森锅炉”和“小松鼠”2个行业知名品牌。公司的业务下半年有几个值得跟踪的亮点

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公司是比亚迪核心供应商，深度受益比亚迪火爆的销售

比亚迪核心供应商宁德时代核心供应商特斯拉重要合作伙伴公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。其主要产品则包括各类精密结构件和模具。据悉，目前铭利达已成功进入光伏、储能、汽车以及消费电子行业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，在行业内享有一定知名度，客户粘性不断增强。 1.公司目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件

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火热的煤电（火电）改造，改在哪儿？

火电灵活性改造不同类别机组技术路线看投资机会 1，纯凝机组技术路线，深度调峰技术路线主要是解决低负荷工况下锅炉不能稳定燃烧以及脱硝系统不能正常运行导致大气污染物排放超标的问题。一般都是围绕锅炉侧改造，常用的改造方案包括制粉系统优化、燃烧器改造、锅炉受热面优化、低负荷脱硝改造等。 2,热电机组技术路线，即热电联产机组，主要是围绕汽机系统的改造，在供热季采用解耦或削弱“以热定电”的运行方式，满足机组供热要求的同时减少其发电出力。“热电解耦”通常有两类技术路线，一类是汽机系统改造减少进入汽轮机做功的蒸

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稀缺标的:预镀镍电池钢带唯一国产替代，战略合作打开市场空间

提示，公司具备多种概念，熔盐储能，汽车热管理，锂电池等。公司股价有一波缓慢上涨。公司及全资子公司东方九天与无锡金杨签订长期合作指导性文件，将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发及股权合作，推动锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。无锡金杨已与多家知名锂电池客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品的配套开发，客户包括LG化学、松下、三星SDI、、、力神电池、等，无锡金杨与建立了合作关系，相关产品已通过了前期验证，正处于小批量供应阶段。国产预镀镍

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光刻机核心技术+光伏电镀铜+激光转印

芯片半导体是卡脖子核心，光刻机又是核心中的核心公司依靠光刻机核心技术，构建微纳技术平台，公司导光材料广泛应用于IT、消费电子产品制造领域，后续随着盐城微纳光学导光板产业化项目的投产打开产品瓶颈②公司基于自主研发生产的光刻设备，光刻机与触控导电膜技术和设备可用于汽车AR-HUD，光伏电镀铜与激光转印技术 ③公司依据现有技术平台扩展新市场的潜力，竞争能力强。立足光刻技术的平台型“小而美”，已新布局光伏电镀铜与激光转印、AR等多领域业务，测算明年业绩有望增2.5倍公司依靠光刻机的核心能力形成当前

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河南：到2025年氢能产业总产值突破1000亿元（氢能源要重视起来）

据不完全统计有广东省，上海，武汉多地发布了氢能源计划，都在千亿级别。河南省人民政府消息，河南省人民政府办公厅近日印发河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案，其中提到，到2025年，氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链基本完备，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业年产值突破1000亿元。发挥基础设施引领作用，适度超前布局建设一批加氢站。氢能应用领域不断拓展，交通领域氢能替代初具规模，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，车用氢气供应能

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公司是氢能源龙头，全球最大的绿氢生产和供应商

氢能源是最环保，利用率最高的能源，在全球能源危机大背景下，氢能源有望得到各国政府的重视。我国已经制度了氢能源发展机会，广东，上海，武汉等地方政府都已经制定地方扶持和发展政策。 1.9月7日在互动平台表示，公司致力于大力发展绿氢产业。2022年上半年新增电解水制氢能力20000标准立方米/小时，目前已形成30000标准立方米/小时电解水制氢产能。公司将进一步加快太阳能电解制氢储能及应用项目建设，最终形成年产百亿标准立方米、百万吨绿氢生产能力，成为全球最大的绿氢生产厂和供应商。 2.传统煤化工业务

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中俄贸易结算放弃美元，结算概念有起风

当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。同时，中美已经开始在相互的贸易结算上开始完全放弃美元，用人民币和卢布结算。海联金汇（在上周多次推荐），个股股性比较活跃。只要有事件或政策影响，股价就会异动子公司联动优势科技有限公司(下称 “联动优势科技”)营业收入6.25亿元，净利润2162万元。联动优势科技由海联金汇全资持有，对外投资包括第三方支付企业联动优势电子商务有限公司、海联金汇(北京)

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昨天晚上，各部位的政策密集发布出台。最引入瞩目的就是主席关于举国体制攻克卡脖子的核心技术。 1.光伏和新能源汽车，储能赛道还是有资金小心流入。但是开始分化 2.盘面最强的还是芯片半导体，工业软件等，资金流入明显 3.注意，盘中资金开始挖掘一些低估值的国企大市值品种，如昨天推荐的中国能建，粤水电等涨停 4.积极关注盘面资金的变化。仓位可以适当提高。

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资金继续大幅流出赛道股。光伏太阳能，锂电池，新能源汽车等全线回调。高位做板的个股大部分按了核按钮。连续三天的修复行情直接崩溃昨天发酵的火电改造概念，卖在了预期一致。大部分火电上市公司涨幅都比较大过节概念商业连锁有所表现。但是对市场人气影响不大，连续性差目前市场需要一个板块稳定人气和预期节前仓位控制好

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收益新能源汽车火爆销售，也业绩高速增长（华为M5M7核心零件供应商）

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新,掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力,零部件产品种类丰富,覆盖了框架类、传动类、其他类等公司业务看点 1.公司深度介入新能源汽车产业链，公司为问界M5、M7提供车身模块化相关产品；也为理想L9提供车身模块化相关产品 2.公司的子公司主要专注于车身模块化、汽车轻量化等相关业务，子公司客户主

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不讲武德的老韭菜

2022-09-08 05:23:43

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芯片半导体行业核心材料光刻胶，抛光液龙头

公司是芯片半导体行业核心材料光刻胶和抛光液龙头企业。芯片半导体要解决卡脖子，设备和材料必须率先突围。受益国内芯片行业自研自产。公司业绩超预期，扣非归母净利润同比增长293.6%。公司公布2022年中报：1H22公司实现收入5.03亿元，同比增长77.86%，归母净利润达1.27亿元，同比增长75.75%，扣非归母净利润达1.36亿元，同比增长293.6%，业绩超市场及我们预期，主要原因为公司抛光液新产品通过验证并实现销售，份额持续提升且湿电子化学品迅速上量。发展趋势收入环比持续提升，2Q

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不讲武德的老韭菜

2022-09-08 04:49:30

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深度受益欧洲能源危机，壁炉取暖+空气热泵+光伏晶炉设备

2015年以前：公司是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司热能服务的客户群体涉及造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等多个行业。公司掌握领先的生物质能应用技术，成长为专业的生物质能生产应用技术设备提供商、生物质燃料供应商和节能减排项目系统集成商。 2015年以后：经过持续的战略调整升级和业务发展，迪森发展成为一家拥有清洁能源综合服务、工业锅炉制造、家用壁挂炉制造三大业务板块的集团公司，打造了“迪森锅炉”和“小松鼠”2个行业知名品牌。公司的业务下半年有几个值得跟踪的亮点

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2022-09-08 04:13:28

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公司是比亚迪核心供应商，深度受益比亚迪火爆的销售

比亚迪核心供应商宁德时代核心供应商特斯拉重要合作伙伴公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。其主要产品则包括各类精密结构件和模具。据悉，目前铭利达已成功进入光伏、储能、汽车以及消费电子行业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，在行业内享有一定知名度，客户粘性不断增强。 1.公司目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件

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2022-09-07 21:33:41

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火热的煤电（火电）改造，改在哪儿？

火电灵活性改造不同类别机组技术路线看投资机会 1，纯凝机组技术路线，深度调峰技术路线主要是解决低负荷工况下锅炉不能稳定燃烧以及脱硝系统不能正常运行导致大气污染物排放超标的问题。一般都是围绕锅炉侧改造，常用的改造方案包括制粉系统优化、燃烧器改造、锅炉受热面优化、低负荷脱硝改造等。 2,热电机组技术路线，即热电联产机组，主要是围绕汽机系统的改造，在供热季采用解耦或削弱“以热定电”的运行方式，满足机组供热要求的同时减少其发电出力。“热电解耦”通常有两类技术路线，一类是汽机系统改造减少进入汽轮机做功的蒸

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2022-09-07 20:30:55

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稀缺标的:预镀镍电池钢带唯一国产替代，战略合作打开市场空间

提示，公司具备多种概念，熔盐储能，汽车热管理，锂电池等。公司股价有一波缓慢上涨。公司及全资子公司东方九天与无锡金杨签订长期合作指导性文件，将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发及股权合作，推动锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。无锡金杨已与多家知名锂电池客户合作进行46800圆柱封装壳体和安全阀产品的配套开发，客户包括LG化学、松下、三星SDI、、、力神电池、等，无锡金杨与建立了合作关系，相关产品已通过了前期验证，正处于小批量供应阶段。国产预镀镍

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2022-09-07 20:20:14

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光刻机核心技术+光伏电镀铜+激光转印

芯片半导体是卡脖子核心，光刻机又是核心中的核心公司依靠光刻机核心技术，构建微纳技术平台，公司导光材料广泛应用于IT、消费电子产品制造领域，后续随着盐城微纳光学导光板产业化项目的投产打开产品瓶颈②公司基于自主研发生产的光刻设备，光刻机与触控导电膜技术和设备可用于汽车AR-HUD，光伏电镀铜与激光转印技术 ③公司依据现有技术平台扩展新市场的潜力，竞争能力强。立足光刻技术的平台型“小而美”，已新布局光伏电镀铜与激光转印、AR等多领域业务，测算明年业绩有望增2.5倍公司依靠光刻机的核心能力形成当前

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2022-09-07 20:01:33

河南：到2025年氢能产业总产值突破1000亿元（氢能源要重视起来）

据不完全统计有广东省，上海，武汉多地发布了氢能源计划，都在千亿级别。河南省人民政府消息，河南省人民政府办公厅近日印发河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案，其中提到，到2025年，氢能产业关键技术和设备制造领域取得突破，产业链基本完备，产业链相关企业达到100家以上，氢能产业年产值突破1000亿元。发挥基础设施引领作用，适度超前布局建设一批加氢站。氢能应用领域不断拓展，交通领域氢能替代初具规模，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，车用氢气供应能

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2022-09-07 18:50:16

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公司是氢能源龙头，全球最大的绿氢生产和供应商

氢能源是最环保，利用率最高的能源，在全球能源危机大背景下，氢能源有望得到各国政府的重视。我国已经制度了氢能源发展机会，广东，上海，武汉等地方政府都已经制定地方扶持和发展政策。 1.9月7日在互动平台表示，公司致力于大力发展绿氢产业。2022年上半年新增电解水制氢能力20000标准立方米/小时，目前已形成30000标准立方米/小时电解水制氢产能。公司将进一步加快太阳能电解制氢储能及应用项目建设，最终形成年产百亿标准立方米、百万吨绿氢生产能力，成为全球最大的绿氢生产厂和供应商。 2.传统煤化工业务

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2022-09-07 16:33:15

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中俄贸易结算放弃美元，结算概念有起风

当地时间7日，俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。同时，中美已经开始在相互的贸易结算上开始完全放弃美元，用人民币和卢布结算。海联金汇（在上周多次推荐），个股股性比较活跃。只要有事件或政策影响，股价就会异动子公司联动优势科技有限公司(下称 “联动优势科技”)营业收入6.25亿元，净利润2162万元。联动优势科技由海联金汇全资持有，对外投资包括第三方支付企业联动优势电子商务有限公司、海联金汇(北京)

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2022-09-07 15:42:01

复盘

1.昨天晚上出的利好政策比较多，多个部门发力。从长期政策来看，预计芯片半导体后面还有政策出来。 2.大基金在沉寂多时后，开始出来投资。在对内部蛀虫清洗完后，希望大基金表现的更出色，尽可能不要出现武汉和成都巨额骗补的事情。 3.今天赛道股延续了昨天的走势，依然表现比较强势。后面从长远来看，无论是光伏还是新能源汽车，都是国家的优质资产，也代表着中国经济发展的方向。 4.至于今天最靓的哪个崽,肯定是芯片行业..这个行业有渣男之称,但是我最近一个多星期以来,一直唱多(一直坚持看我的发贴的股友都知道)

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2022-09-07 13:34:23

注意中国电建

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2022-09-07 11:55:05

上午盘面解读

昨天晚上，各部位的政策密集发布出台。最引入瞩目的就是主席关于举国体制攻克卡脖子的核心技术。 1.光伏和新能源汽车，储能赛道还是有资金小心流入。但是开始分化 2.盘面最强的还是芯片半导体，工业软件等，资金流入明显 3.注意，盘中资金开始挖掘一些低估值的国企大市值品种，如昨天推荐的中国能建，粤水电等涨停 4.积极关注盘面资金的变化。仓位可以适当提高。

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