只做当下热点的绝对核心，不碰非主线的个股。现在的主线和核心基本都是重大逻辑+业绩（CPO的易中天如此 ；PCB的胜宏如此，服务器的工业富联如此；固电的先导如此，后面产业的龙头基本可能会都是这这个逻辑，大逻辑+业绩超预期+资金容量）交易是为了赚钱，不是为了当韭菜。顺应市场，找到主线；坚决不碰杂毛，严格

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机器人全天走修复，核心一直格局拿着 半导体设备最近集体异动，长川业绩爆表，周二张江高科上板，周三继续上板；长川可能比先导更快，更暴力。和先导一样，今天带动整个半导体设备和材料走了出来。（完全一个模式）从今年年初开始，今年的行情就是两条主线，AI与机器人；年后主线AI算力租赁，数据中心相关；

机器人全天走修复，再次把核心拿到手上。半导体调备集体异动，长川业绩爆表，有点儿先导智能的意思，后面看能否带动版块走出来。 从今年年初开始，今年的行情就是两条主线，AI与机器人；年后主线AI算力租赁，数据中心相关；4月份后，开始了以CPO，PCB权重为核心的AI 大叙事行情（这一轮行情，是严

机器人全天走修复，再次把核心拿到手上，搞了个大惊喜；摩尔上市，带动半导体版块集体异动（算力芯片，存储芯片，端侧芯片，光刻机）；消费电子在OPENAI 的信息面下，有不俗的表现，但是能否走成主线行情，需要再观察，去年也有类似开发新的电子产品形态，最后不了了之。 从今年年初开始，今年的行情就是

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