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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
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存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-09 03:12:53
AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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主流和龙妖
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2025-04-07 12:23:44
国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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不要怂的随手单受害者
2025-02-27 02:51:07
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地!
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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固高科技
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雷赛智能
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优必选
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长盈精密
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奥比中光
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主流和龙妖
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2025-01-17 02:04:08
@伏白的交易笔记:英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程:(1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MR
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地!
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-01-17 02:04:08
@伏白的交易笔记:英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程:(1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MR
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存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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2025-05-09 03:12:53
AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地!
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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@伏白的交易笔记:英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程:(1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MR
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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2025-02-27 02:51:07
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地!
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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固高科技
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奥比中光
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-01-17 02:04:08
@伏白的交易笔记:英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程:(1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MR
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
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存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
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香农芯创
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雅克科技
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华海诚科
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万润科技
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德明利
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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绿的谐波
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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双象股份
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兆威机电
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清越科技
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荣旗科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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海天瑞声
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汉王科技
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天娱数科
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鸿博股份
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浪潮信息
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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云从科技
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景嘉微
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视觉中国
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2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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紫建电子
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2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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2021-09-22 01:33:13
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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中闽能源
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云天化
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2021-09-08 01:16:39
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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佳创视讯
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主流和龙妖
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2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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阳光电源
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-09 03:12:53
AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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磁谷科技
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泰豪科技
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潍柴重机
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2025-04-07 12:23:44
国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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派林生物
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博晖创新
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主流和龙妖
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2025-02-27 02:51:07
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地!
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-01-17 02:04:08
@伏白的交易笔记:英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。CPO最新产业进程:(1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MR
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