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昨天已提示:重视算力方向NV链等海外方向回归 以光模块为例，2026年800G指引预期进一步放量，打破市场对于2026年不增长的预期魔咒。 这一轮有什么特点:易中天等头部玩家产能持续释放，产业调研显示明年物料环节会很紧缺，此外，海外大厂供应商扩容在即(产能外溢逻辑，这是在前两年没有的)。 标的思路:

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今日聚焦【白云机场：拟450万元与中免集团等共同设立免税品公司 运营广州市市内免税店相关业务】白云机场(600004.SH)公告称，公司拟与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州岭南集团控股股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，运营广州市市内免税店相关业务。新

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