一.矽电股份与新凯莱同一股东 矽电股份的重要客户深星旭科技与新凯莱同为深圳市重大产业投资集团有限公司（深圳国资委下属）100%控股的企业：深星旭科技：专注于半导体、新材料、高端装备的研发；新凯莱：负责将集团研发成果产业化落地和市场推广。这一架构意味着矽电股份与新凯莱同属深圳国资主导的半导体产业生态链

1 荣泰健康603579 【三连板】按摩机器人+智慧健康AI大模型+小米 1.1 公司推出搭载“DeepHealth”大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 1.2 3月4日官微：2025年3月1日，荣泰健康携手上海交通大学与阿里云，联合启动“DeepHealth”

浙江省杭州市：单价地王纪录再一次被打破。蒋村文新单元地块引发激烈角逐，该住宅用地出让面积35470平方米，容积率1.1，起拍价15.95亿元，起拍楼面价约4万元/平方米。成交楼面价88029元/平方米，溢价率115.39%。市场监管总局：依法对长和港口交易进行审查。依法对经营者集中行为进行反垄断审查

       前言：疫情以来，消费的恢复并不强劲，从增速来看，无论是社零或是居民人均消费支出，增速都低于趋势线。       为此，政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。

 强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。 强催化期在4-6月：4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件） Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据） 4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相） 5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包） 4-5月小米

一、标志性事件：GPT-4o 文生图功能引爆动漫创作新范式       2025 年 3 月 28 日，OpenAI 正式发布 GPT-4o 的原生图像生成功能，其在动漫风格生成领域的表现引发全球关注。根据新浪网报道，GPT-4o 不仅能精准渲染文本指令，实现

核心观点：泰乐菌素涨价就是因为盐酸林可霉素暴涨，产能切换导致。泰乐菌素如果继续涨，产能切换会停止，盐酸林可霉素将继续维持高景气。这场涨价风暴的核心动因，源于头部企业的战略转向。泰益欣、齐鲁、鲁抗等TOP5企业正大规模将泰乐菌素产线切换至泰万菌素、盐酸林可霉素等高附加值产品。 盐酸林可霉素一

一、标志性事件：GPT-4o 文生图功能引爆动漫创作新范式        2025 年 3 月 28 日，OpenAI 正式发布 GPT-4o 的原生图像生成功能，其在动漫风格生成领域的表现引发全球关注。根据新浪网报道，GPT-4o 不仅能精准渲染文本指令，实现复杂场景与多主体元素的高效生成，更支持

一、新闻事件：1、3月26日，上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 （2025-2027年）》，延伸智算云产业链条。鼓励各类企业、投资机构等，通过并购、投资入股等方式，支持智算云产业链上下游联动发展。研究算力入股等新型投资方式，细化支撑保障措施，探索“基金投资+

全网刷屏的AI修图新王炸来了！无需咒语不用PS，学术党狂喜/设计师破防/美妆博主颤抖...连《Nature》级论文插图都能3秒生成，这届打工人要被AI逼成超人了！✔️ 现象级爆款诞生▌X（原推特）热搜霸榜72小时，小红书百万点赞神帖屠版▌全网疯传《用GPT-4o给爱因斯坦P沙滩裤》播放量破千万▌科研

事件：据申万医药，昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”，随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》，内容包括新药不集采，竞争不充分、规模小的品种不纳入；高风险品种审慎纳入等。国泰君安研报称，当前创新药行业趋势向好，边际改善不断，2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布

🔥🔥🔥【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】​核心逻辑：OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级，尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配（如吉卜力风格）等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率，利好拥有版权储备、布局A

作者： 牟一凌，王况炜全球化正在如何被重塑？通常意义的全球化指的是，从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降，而需要涉及到跨国的占比上升。过去的全球化主要以出口最终产品的形式，但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响，这种旧全球化被打破。2021年之后，伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈

东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长33.20%。归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长100.59%。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长3

光刻气产品+氢气充装站+特种气体 1、公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 2、公司已建成并投入12套电子特种气体生产及辅助装置，生产半导体、面板、航天、医疗等 领域急需的

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核心观点：泰乐菌素涨价就是因为盐酸林可霉素暴涨，产能切换导致。泰乐菌素如果继续涨，产能切换会停止，盐酸林可霉素将继续维持高景气。这场涨价风暴的核心动因，源于头部企业的战略转向。泰益欣、齐鲁、鲁抗等TOP5企业正大规模将泰乐菌素产线切换至泰万菌素、盐酸林可霉素等高附加值产品。 盐酸林可霉素一

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作者： 牟一凌，王况炜全球化正在如何被重塑？通常意义的全球化指的是，从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降，而需要涉及到跨国的占比上升。过去的全球化主要以出口最终产品的形式，但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响，这种旧全球化被打破。2021年之后，伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈

东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长33.20%。归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长100.59%。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长3

光刻气产品+氢气充装站+特种气体 1、公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 2、公司已建成并投入12套电子特种气体生产及辅助装置，生产半导体、面板、航天、医疗等 领域急需的

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1 荣泰健康603579 【三连板】按摩机器人+智慧健康AI大模型+小米 1.1 公司推出搭载“DeepHealth”大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 1.2 3月4日官微：2025年3月1日，荣泰健康携手上海交通大学与阿里云，联合启动“DeepHealth”

浙江省杭州市：单价地王纪录再一次被打破。蒋村文新单元地块引发激烈角逐，该住宅用地出让面积35470平方米，容积率1.1，起拍价15.95亿元，起拍楼面价约4万元/平方米。成交楼面价88029元/平方米，溢价率115.39%。市场监管总局：依法对长和港口交易进行审查。依法对经营者集中行为进行反垄断审查

       前言：疫情以来，消费的恢复并不强劲，从增速来看，无论是社零或是居民人均消费支出，增速都低于趋势线。       为此，政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。

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事件：据申万医药，昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”，随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》，内容包括新药不集采，竞争不充分、规模小的品种不纳入；高风险品种审慎纳入等。国泰君安研报称，当前创新药行业趋势向好，边际改善不断，2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布

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作者： 牟一凌，王况炜全球化正在如何被重塑？通常意义的全球化指的是，从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降，而需要涉及到跨国的占比上升。过去的全球化主要以出口最终产品的形式，但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响，这种旧全球化被打破。2021年之后，伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈

东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长33.20%。归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长100.59%。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长3

光刻气产品+氢气充装站+特种气体 1、公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 2、公司已建成并投入12套电子特种气体生产及辅助装置，生产半导体、面板、航天、医疗等 领域急需的

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1 荣泰健康603579 【三连板】按摩机器人+智慧健康AI大模型+小米 1.1 公司推出搭载“DeepHealth”大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 1.2 3月4日官微：2025年3月1日，荣泰健康携手上海交通大学与阿里云，联合启动“DeepHealth”

浙江省杭州市：单价地王纪录再一次被打破。蒋村文新单元地块引发激烈角逐，该住宅用地出让面积35470平方米，容积率1.1，起拍价15.95亿元，起拍楼面价约4万元/平方米。成交楼面价88029元/平方米，溢价率115.39%。市场监管总局：依法对长和港口交易进行审查。依法对经营者集中行为进行反垄断审查

       前言：疫情以来，消费的恢复并不强劲，从增速来看，无论是社零或是居民人均消费支出，增速都低于趋势线。       为此，政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。

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东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长33.20%。归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长100.59%。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长3

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作者： 牟一凌，王况炜全球化正在如何被重塑？通常意义的全球化指的是，从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降，而需要涉及到跨国的占比上升。过去的全球化主要以出口最终产品的形式，但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响，这种旧全球化被打破。2021年之后，伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈

东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长33.20%。归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长100.59%。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。东睦股份公告，2024年营业收入为51.43亿元，同比增长3

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