周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

全文摘要1、AMD与OpenAI战略合作宣布·合作重要性与行业背景：AI是过去50年最具变革性的技术，当前处于全球最大规模算力部署的早期阶段。·AMD的AI能力积累：AMD通过三方面投入积累AI能力：一是以年度节奏推出领先的数据中心GPU；二是显著强化软件栈，支持数百万模型在AMD平台上开箱运行；三

1、一博科技 (301366)​​流通市值约 ​30.6亿元公司长期为AMD提供芯片测试验证用的PCB设计服务和快板样品生产，每年有约8%的订单来自AMD，是AMD芯片研发环节的重要支持伙伴2、​金海通 (603061)​​流通市值约 ​52.3亿元公司与AMD有业务联系，为其提供测试分选机等设备或

AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到

 10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，

一、假期复盘假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。美股实际上没有太大的情况。黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。假期发酵的方向感觉除了有色以外

周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

全文摘要1、AMD与OpenAI战略合作宣布·合作重要性与行业背景：AI是过去50年最具变革性的技术，当前处于全球最大规模算力部署的早期阶段。·AMD的AI能力积累：AMD通过三方面投入积累AI能力：一是以年度节奏推出领先的数据中心GPU；二是显著强化软件栈，支持数百万模型在AMD平台上开箱运行；三

1、一博科技 (301366)​​流通市值约 ​30.6亿元公司长期为AMD提供芯片测试验证用的PCB设计服务和快板样品生产，每年有约8%的订单来自AMD，是AMD芯片研发环节的重要支持伙伴2、​金海通 (603061)​​流通市值约 ​52.3亿元公司与AMD有业务联系，为其提供测试分选机等设备或

AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到

 10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，

一、假期复盘假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。美股实际上没有太大的情况。黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。假期发酵的方向感觉除了有色以外

周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

全文摘要1、AMD与OpenAI战略合作宣布·合作重要性与行业背景：AI是过去50年最具变革性的技术，当前处于全球最大规模算力部署的早期阶段。·AMD的AI能力积累：AMD通过三方面投入积累AI能力：一是以年度节奏推出领先的数据中心GPU；二是显著强化软件栈，支持数百万模型在AMD平台上开箱运行；三

1、一博科技 (301366)​​流通市值约 ​30.6亿元公司长期为AMD提供芯片测试验证用的PCB设计服务和快板样品生产，每年有约8%的订单来自AMD，是AMD芯片研发环节的重要支持伙伴2、​金海通 (603061)​​流通市值约 ​52.3亿元公司与AMD有业务联系，为其提供测试分选机等设备或

AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到

 10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，

一、假期复盘假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。美股实际上没有太大的情况。黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。假期发酵的方向感觉除了有色以外

周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

全文摘要1、AMD与OpenAI战略合作宣布·合作重要性与行业背景：AI是过去50年最具变革性的技术，当前处于全球最大规模算力部署的早期阶段。·AMD的AI能力积累：AMD通过三方面投入积累AI能力：一是以年度节奏推出领先的数据中心GPU；二是显著强化软件栈，支持数百万模型在AMD平台上开箱运行；三

1、一博科技 (301366)​​流通市值约 ​30.6亿元公司长期为AMD提供芯片测试验证用的PCB设计服务和快板样品生产，每年有约8%的订单来自AMD，是AMD芯片研发环节的重要支持伙伴2、​金海通 (603061)​​流通市值约 ​52.3亿元公司与AMD有业务联系，为其提供测试分选机等设备或

AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到

 10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，

一、假期复盘假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。美股实际上没有太大的情况。黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。假期发酵的方向感觉除了有色以外

周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

全文摘要1、AMD与OpenAI战略合作宣布·合作重要性与行业背景：AI是过去50年最具变革性的技术，当前处于全球最大规模算力部署的早期阶段。·AMD的AI能力积累：AMD通过三方面投入积累AI能力：一是以年度节奏推出领先的数据中心GPU；二是显著强化软件栈，支持数百万模型在AMD平台上开箱运行；三

1、一博科技 (301366)​​流通市值约 ​30.6亿元公司长期为AMD提供芯片测试验证用的PCB设计服务和快板样品生产，每年有约8%的订单来自AMD，是AMD芯片研发环节的重要支持伙伴2、​金海通 (603061)​​流通市值约 ​52.3亿元公司与AMD有业务联系，为其提供测试分选机等设备或

AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到

 10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，

一、假期复盘假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。美股实际上没有太大的情况。黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。假期发酵的方向感觉除了有色以外

周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

全文摘要1、AMD与OpenAI战略合作宣布·合作重要性与行业背景：AI是过去50年最具变革性的技术，当前处于全球最大规模算力部署的早期阶段。·AMD的AI能力积累：AMD通过三方面投入积累AI能力：一是以年度节奏推出领先的数据中心GPU；二是显著强化软件栈，支持数百万模型在AMD平台上开箱运行；三

1、一博科技 (301366)​​流通市值约 ​30.6亿元公司长期为AMD提供芯片测试验证用的PCB设计服务和快板样品生产，每年有约8%的订单来自AMD，是AMD芯片研发环节的重要支持伙伴2、​金海通 (603061)​​流通市值约 ​52.3亿元公司与AMD有业务联系，为其提供测试分选机等设备或

AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到

 10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分，

一、假期复盘假期很快结束了。一般来讲假期结束就去看看这期间大宗商品，全球主要影响A股指数等的走势，以及相对强势板块等等。比如，港股实际上是下跌的。美股实际上没有太大的情况。黄金实际上涨幅最大。而原油没有怎么动。所以，放假第一天港股大涨以为踏空了。现在看好像也并没有什么。假期发酵的方向感觉除了有色以外