一、板块热议：算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。（青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等）机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份、百利科技、联

西贝事件发酵，焦点不在预制菜本身，在于明示预制菜。餐厅预制菜需要明示 ，国标草案已过审即将公开征求意见，草案对预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定，并首次提出“不添加防腐剂”等强制性指标。得利斯23家中国公司被美国列入实体清单。包括国产芯片上市公司上海复旦微电子有限公司，中

周五，市场小幅调整，个股跌多涨少，算力、资源股、地产股等板块领涨。盘面一大热点，是低价股上演涨停潮，主要催化是，首开股份、苏宁环球、青山纸业等低价股连板带动，地产板块低价股涨停最多。最近，任何板块低价叠加热点题材，都是加分项。 芯片、算力：    芯片方向催化，周末消息

周末舆情热度①自主可控/存储芯片-美国将23家中企列入“实体清单” 包括复旦微电等13家半导体与集成电路企业;美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查； 美光科技：存储产品价格将上涨20%-30% 并暂停报价一周; （ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、新莱应材、科

一、服务器电源架构与技术演进1.功率分级与架构类型普通服务器:300-500W电源为主(占比65%)，采用硅基IGBT/SuperJunction MOS。AI服务器:中功率:1.2-2kW(占比18%-20%)，用于双CPU服务器。高功率:定制化整机柜方案(如英伟达NVL72)，功率达264kW，

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的！文章仅做复盘查阅)  转发-周末主要是半导体的消息：1，美将我多家实体列入出口管制实体清单 2，商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（机构：

报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板有媒体报道称，台积电正广发“英雄帖”，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时，有消息称，英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化

【个股热度榜】晚上讨论比较多的是半导体（模拟芯片和存储芯片），其它的，算力、机器人、商业航天、储能以及固态电池等方向也都有部分老师提及，从主线的数据来看，现在市场的核心还是大科技，领先幅度还是比较大的，板块整体的水位也比较高，从周末的题材发酵程度也可以看出来，和科技相关的题材讨论度明显更高，而目前仅

1、存储：继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。从今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。香农芯创、开普云、兆易创新 2、精智达：公

投票数据：【1】模拟芯片：2025年9月13日，商务部决定对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。【2】预制菜：1）2025年9月12日盘后，罗永浩与西贝“预制菜”争端持续发酵。2）2025年9月13日，官媒发布文章《不怕你预制，怕你不告诉我》3）2025年9月13日消息，国家卫健委主导的

一、政策逻辑与产业机遇2025年9月13日，商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位，覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括： 1.&nb

【9月15日盘前题材简述】 1、商务部公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（芯片） 2、报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板（碳化硅） 3、国常会：要推动我国生物医学技术创新发展 加快技术研发和成果转化应用（医药） 4、

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————【关于明天】1=市场风格8月18日-22日：红+黑+黑+黑+红8月25日-29日：红+黑+黑+红+黑9月1日-6日：红+黑+黑+黑+红9月8日-12日：红+黑+半黑+红+黑周五300

“凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。    皇庭国际：2元低价SIC功率器。皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦第三代宽禁带

   01   今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革：国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案，其中提到自即日（9月8日）起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑

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一、服务器电源架构与技术演进1.功率分级与架构类型普通服务器:300-500W电源为主(占比65%)，采用硅基IGBT/SuperJunction MOS。AI服务器:中功率:1.2-2kW(占比18%-20%)，用于双CPU服务器。高功率:定制化整机柜方案(如英伟达NVL72)，功率达264kW，

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报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板有媒体报道称，台积电正广发“英雄帖”，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时，有消息称，英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化

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1、存储：继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。从今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。香农芯创、开普云、兆易创新 2、精智达：公

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一、政策逻辑与产业机遇2025年9月13日，商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位，覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括： 1.&nb

【9月15日盘前题材简述】 1、商务部公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（芯片） 2、报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板（碳化硅） 3、国常会：要推动我国生物医学技术创新发展 加快技术研发和成果转化应用（医药） 4、

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报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板有媒体报道称，台积电正广发“英雄帖”，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时，有消息称，英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化

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1、存储：继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。从今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。香农芯创、开普云、兆易创新 2、精智达：公

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   01   今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革：国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案，其中提到自即日（9月8日）起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑

一、板块热议：算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。（青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等）机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份、百利科技、联

西贝事件发酵，焦点不在预制菜本身，在于明示预制菜。餐厅预制菜需要明示 ，国标草案已过审即将公开征求意见，草案对预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定，并首次提出“不添加防腐剂”等强制性指标。得利斯23家中国公司被美国列入实体清单。包括国产芯片上市公司上海复旦微电子有限公司，中

周五，市场小幅调整，个股跌多涨少，算力、资源股、地产股等板块领涨。盘面一大热点，是低价股上演涨停潮，主要催化是，首开股份、苏宁环球、青山纸业等低价股连板带动，地产板块低价股涨停最多。最近，任何板块低价叠加热点题材，都是加分项。 芯片、算力：    芯片方向催化，周末消息

周末舆情热度①自主可控/存储芯片-美国将23家中企列入“实体清单” 包括复旦微电等13家半导体与集成电路企业;美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查； 美光科技：存储产品价格将上涨20%-30% 并暂停报价一周; （ 国产替代/润和软件， 诚迈科技、新莱应材、科

一、服务器电源架构与技术演进1.功率分级与架构类型普通服务器:300-500W电源为主(占比65%)，采用硅基IGBT/SuperJunction MOS。AI服务器:中功率:1.2-2kW(占比18%-20%)，用于双CPU服务器。高功率:定制化整机柜方案(如英伟达NVL72)，功率达264kW，

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的！文章仅做复盘查阅)  转发-周末主要是半导体的消息：1，美将我多家实体列入出口管制实体清单 2，商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（机构：

报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板有媒体报道称，台积电正广发“英雄帖”，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。与此同时，有消息称，英伟达也计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化

【个股热度榜】晚上讨论比较多的是半导体（模拟芯片和存储芯片），其它的，算力、机器人、商业航天、储能以及固态电池等方向也都有部分老师提及，从主线的数据来看，现在市场的核心还是大科技，领先幅度还是比较大的，板块整体的水位也比较高，从周末的题材发酵程度也可以看出来，和科技相关的题材讨论度明显更高，而目前仅

1、存储：继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。从今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。香农芯创、开普云、兆易创新 2、精智达：公

投票数据：【1】模拟芯片：2025年9月13日，商务部决定对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。【2】预制菜：1）2025年9月12日盘后，罗永浩与西贝“预制菜”争端持续发酵。2）2025年9月13日，官媒发布文章《不怕你预制，怕你不告诉我》3）2025年9月13日消息，国家卫健委主导的

一、政策逻辑与产业机遇2025年9月13日，商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位，覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括： 1.&nb

【9月15日盘前题材简述】 1、商务部公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（芯片） 2、报道：台积电计划将12英寸单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板（碳化硅） 3、国常会：要推动我国生物医学技术创新发展 加快技术研发和成果转化应用（医药） 4、

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————【关于明天】1=市场风格8月18日-22日：红+黑+黑+黑+红8月25日-29日：红+黑+黑+红+黑9月1日-6日：红+黑+黑+黑+红9月8日-12日：红+黑+半黑+红+黑周五300

“凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。    皇庭国际：2元低价SIC功率器。皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦第三代宽禁带

   01   今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革：国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案，其中提到自即日（9月8日）起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑