8.4       早上军工猛，军工加机器人，想起来周末看到的央视新闻的视频，蜂群+狼群协同作战。20cm的5个，10%+涨幅的二十多，长城军工+建设工业涨停。       AI硬件这边，液冷服务器看到弹性测算表格，思泉

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:无                 —————分割线—————【关于明天】板块规律==》》

一、板块热议：军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。（长城军工、恒宇信通、航天电子、长城电工、爱乐达等）机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超1

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【快递行业大涨，看好beta行情】#两大产粮区提前涨价，全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈，价格战背景下市场按悲观预期定价，通达系25Q2基金持仓处于低位，政策利好催化下弹性较大。#涨价幅度与落地：广东全省八月底价涨4毛，（例如原先0.8最低价上涨至1.2）预估均价涨幅在0.

【野村东方国际】固态电池，产业新周期的起点从电池，材料，设备，三个角度出发，电池的现有格局较难以被颠覆，国内厂商在固态电池的量产进度方面保持领先，且在后续的固态电池PK当中依旧讲究的是产业链把控能力，国内企业具有明显优势。头部电池厂虽然在投资者交流当中对固态电池表态较少，但从实际动作来看其产业进度一

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“人工智能+”顶层设计落地🎆7月31日，国常会审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领

【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代！ 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署

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液冷产业链峰会更新[太阳]7.30-7.31，2025年第四届中国液冷全链条供应链峰会在上海举行，本次会议交流下来，整体的观感是国内厂商液冷技术积极推进、国产替代积极性高，数据中心液冷渗透加速。1️⃣海外CSP大厂资本开支提升，表明终端算力需求持续旺盛，国内外上游芯片、机柜环节算力逐代增加，单芯片/

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一、板块热议：军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。（长城军工、恒宇信通、航天电子、长城电工、爱乐达等）机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超1

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 医药：奇正藏药、福元医药 AI硬件：宏和科技、淳中科技 AI应用：郑中设计、环球印务 三胎

AI眼镜近期频繁催化，建议重视产业趋势[太阳]Meta、依视路半年报：Ray‑Ban Meta H1销售额同比增长200%+，累计销量已超过 200万副，AR眼镜Orion 原型项目推进中；扎克伯格提出“个人超级智能”战略，致力研发长期沉浸式陪伴、主动推理、实时协同的超智能模型，AR眼镜将成为主要载

[抱拳]反内卷共识渐凝聚，建议重视广东价格端边际变化1.此次价格端表现特征“托底价”，对轻小件和大客户价格设置标准。暂不考虑轻小件占比，假设中通、圆通、申通、韵达在广东地区市占率28%、15%、11%、11%，若8月5日开始提价持续至年底。2.分两种工况，终端价格提价0.2元、0.4元/票，总部分享

【快递行业大涨，看好beta行情】#两大产粮区提前涨价，全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈，价格战背景下市场按悲观预期定价，通达系25Q2基金持仓处于低位，政策利好催化下弹性较大。#涨价幅度与落地：广东全省八月底价涨4毛，（例如原先0.8最低价上涨至1.2）预估均价涨幅在0.

【野村东方国际】固态电池，产业新周期的起点从电池，材料，设备，三个角度出发，电池的现有格局较难以被颠覆，国内厂商在固态电池的量产进度方面保持领先，且在后续的固态电池PK当中依旧讲究的是产业链把控能力，国内企业具有明显优势。头部电池厂虽然在投资者交流当中对固态电池表态较少，但从实际动作来看其产业进度一

【东吴煤炭】库存去化，煤价持续上行本周（7月28日至8月1日）港口动力煤现货价环比上涨10元/吨，报收663元/吨。供给端，本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨，环比上周减少25.61万吨，降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。需求端，本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨

【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新！物理AI产业化加速！20250803#Figma 上市引发关注，国内多模态 AI 应用持续推进[玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代，支持图生视频、文生音乐等功能；[玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技

“人工智能+”顶层设计落地🎆7月31日，国常会审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领

【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代！ 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署

AIDC电气设备：NV发布800v架构供应商名单，再加强直流迭代逻辑！今日，NV官网披露800V架构供应商名单，从2027年开始推进，电气设备供应商名单无变化，1）服务器电源：台达、伟创力、Lead Wealth、光宝、麦米；2）电力系统：伊顿、施耐德、维谛；海外直流迭代确定性再加强，再次强调直流具

微软股价盘前最高涨幅超9%，海外液冷&HVDC有望加速技术渗透！#微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配-公司25Q2营收764.4亿美元，同比增长18%，净利润272.3亿美元，同比增长23.6%，云业务成为业绩拉动主要引擎，Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%，Q3智

液冷产业链峰会更新[太阳]7.30-7.31，2025年第四届中国液冷全链条供应链峰会在上海举行，本次会议交流下来，整体的观感是国内厂商液冷技术积极推进、国产替代积极性高，数据中心液冷渗透加速。1️⃣海外CSP大厂资本开支提升，表明终端算力需求持续旺盛，国内外上游芯片、机柜环节算力逐代增加，单芯片/