趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数...抱团：昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀，紧随其后的中银证劵今天开盘被核，建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水...雅江：反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流，山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难

周二舆情热度①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，香港金管局即将公布稳定币牌照监管细则; 余伟文：在初阶段充其量只会批出数个稳定币牌照; 稳定币牌照发放倒计时；（四方精创、中科江南、优博讯、中银证券 、天阳科技、恒宝股份、朗新集团、  恒生电子等 ）②算力-

最高级别会议的反内卷之风，吹到了地产行业。    楼市政策转向"反内卷"，绿色建筑和智能宜居楼市风格正重塑楼市规则。同时，对于资不抵债，失去经营能力的房企，该破产的破产。资不抵债的房企破产，加速房地产行业供给侧改革和风险出清。   政策风向突变：从"去库存"到"

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、山河智能、中国电建、北方稀土、拓维信息等热度较高，上榜多个平台热股榜单。博主思路：关注三胎（有量化抢筹可能）、中美经贸会谈及月底会议，轮动中抓主线，新题材看热度和催化。市场主线方向：围绕人工智能（世界人工智能大会催化）、雅江水电（

1、澳柯玛灭蚊拍，灭蚊灯 2、恩捷股份：锂电隔膜龙头，硫化锂+硫化物电解质布局领先。3、鲁抗医药：鲁抗医药的苏云金杆菌进行灭蚊防控，从源头防治基孔肯雅热。 4、新天药业：创新药；心脑血管领域的XTBXH539项目进展最快，应用于急性缺血性卒中（中风）领域。5、据GSMA Inte

1.  29日，中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立。2.  7月29日，由中央广播电视总台主办的“智享未来——保姆机器人大会”在北京启动，首次将保姆机器人定义为“解决老龄化刚需的核心技术载体”。麦迪科技、松霖科技、欧圣电气3.  7月23日，沃格集团GCP（Glas

  7.29 七月倒数第三个交易日，全天震荡上行，创业板指站上2400领涨。沪深两市全天成交额1.8万亿，较上个交易日放量609亿。指数连续横盘三天，技术选手在等10日线回踩放量回踩的机会，是好的买点。牛市所有好机会都是跌出来的。目前主力就撑在5日线上，所有人都在等低点

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

 1、稳定币预期：恒生电子：蚂蚁金服控股的，目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头盘后新闻回应也积极证实： 2、雅下水电站：可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游？消费方向那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开：天佑

【7月29日盘前题材简述】 1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》（多胎） 2、智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型（智谱AI） 3、特朗普：将在不久的将来宣布药品关税措施（医药） 4、美股CEA Industries（VAPE）盘前持

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

雅下水电7 连板定调，新题材多线轮动 一、 市场主线分析：雅下水电 “终局标杆”+ 新题材 “多极共振” 7 月 29 日，市场呈现 “雅下水电核心定调（西藏旅游 7 连板） + 产业链延伸（特高压、设备） + 新题材轮动（医药、PCB、传媒）” 格局： • 核心主线：西藏旅游 7 连板巩固

今日聚焦【20CM3天2板幸福蓝海：电影《南京照相馆》累计票房已超4.12亿元 超过最近一个会计年度营业收入的50%】幸福蓝海(300528.SZ)公告称，截至2025年7月27日24时，公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房（含服务费）已超过4.12亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务

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  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

雅下水电7 连板定调，新题材多线轮动 一、 市场主线分析：雅下水电 “终局标杆”+ 新题材 “多极共振” 7 月 29 日，市场呈现 “雅下水电核心定调（西藏旅游 7 连板） + 产业链延伸（特高压、设备） + 新题材轮动（医药、PCB、传媒）” 格局： • 核心主线：西藏旅游 7 连板巩固

今日聚焦【20CM3天2板幸福蓝海：电影《南京照相馆》累计票房已超4.12亿元 超过最近一个会计年度营业收入的50%】幸福蓝海(300528.SZ)公告称，截至2025年7月27日24时，公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房（含服务费）已超过4.12亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务

趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数...抱团：昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀，紧随其后的中银证劵今天开盘被核，建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水...雅江：反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流，山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难

周二舆情热度①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，香港金管局即将公布稳定币牌照监管细则; 余伟文：在初阶段充其量只会批出数个稳定币牌照; 稳定币牌照发放倒计时；（四方精创、中科江南、优博讯、中银证券 、天阳科技、恒宝股份、朗新集团、  恒生电子等 ）②算力-

最高级别会议的反内卷之风，吹到了地产行业。    楼市政策转向"反内卷"，绿色建筑和智能宜居楼市风格正重塑楼市规则。同时，对于资不抵债，失去经营能力的房企，该破产的破产。资不抵债的房企破产，加速房地产行业供给侧改革和风险出清。   政策风向突变：从"去库存"到"

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、山河智能、中国电建、北方稀土、拓维信息等热度较高，上榜多个平台热股榜单。博主思路：关注三胎（有量化抢筹可能）、中美经贸会谈及月底会议，轮动中抓主线，新题材看热度和催化。市场主线方向：围绕人工智能（世界人工智能大会催化）、雅江水电（

1、澳柯玛灭蚊拍，灭蚊灯 2、恩捷股份：锂电隔膜龙头，硫化锂+硫化物电解质布局领先。3、鲁抗医药：鲁抗医药的苏云金杆菌进行灭蚊防控，从源头防治基孔肯雅热。 4、新天药业：创新药；心脑血管领域的XTBXH539项目进展最快，应用于急性缺血性卒中（中风）领域。5、据GSMA Inte

1.  29日，中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立。2.  7月29日，由中央广播电视总台主办的“智享未来——保姆机器人大会”在北京启动，首次将保姆机器人定义为“解决老龄化刚需的核心技术载体”。麦迪科技、松霖科技、欧圣电气3.  7月23日，沃格集团GCP（Glas

  7.29 七月倒数第三个交易日，全天震荡上行，创业板指站上2400领涨。沪深两市全天成交额1.8万亿，较上个交易日放量609亿。指数连续横盘三天，技术选手在等10日线回踩放量回踩的机会，是好的买点。牛市所有好机会都是跌出来的。目前主力就撑在5日线上，所有人都在等低点

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达

 1、稳定币预期：恒生电子：蚂蚁金服控股的，目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头盘后新闻回应也积极证实： 2、雅下水电站：可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游？消费方向那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开：天佑

【7月29日盘前题材简述】 1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《育儿补贴制度实施方案》（多胎） 2、智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型（智谱AI） 3、特朗普：将在不久的将来宣布药品关税措施（医药） 4、美股CEA Industries（VAPE）盘前持

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资

作者：韦冀星，简宇涵深度解析“反内卷”行情的持续性反内卷行情持续发酵存在三大原因：①反内卷政策层级高、频次高，深受市场关注；背后反映的是高层定调，随后经历了三轮的演变及层层加码。②反内卷行业筹码干净，存在较强回补动力；从基金二季报角度来看，典型的反内卷行业，基金配置比例仍然低于自由流通市值比例，筹码

雅下水电7 连板定调，新题材多线轮动 一、 市场主线分析：雅下水电 “终局标杆”+ 新题材 “多极共振” 7 月 29 日，市场呈现 “雅下水电核心定调（西藏旅游 7 连板） + 产业链延伸（特高压、设备） + 新题材轮动（医药、PCB、传媒）” 格局： • 核心主线：西藏旅游 7 连板巩固

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