十五五规划潜在方向，包括：【人工智能】（升级）【量子信息】（升级）【集成电路】（升级）【脑科学与类脑研究】（升级）【太空经济与月球-火星开发】（升级）【基因与生物技术】（升级）【可控核聚变】（新）【碳中和与绿色技术】（新）【先进机器人与人形通用机器人】（新）【6G通信】（新）热点题材1、“灯塔工厂”

事件催化：1、10.13-10.18，成都世界核聚变大会或宣布重大进展，全球千人专家齐聚；2、10.1，央视BEST（下文有消息介绍）装置关键部件落位安装，主体建设全面启动，项目总投资近200亿，年内招标额或超50亿！行业正从事件驱动转向订单驱动，零部件企业将直接受益高强度资本开支；3、9月8日，国

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股权和并购：恒为科技、冠中生态 存储芯片：德明利、深科技、江波龙 有色：锡业股份

概念逻辑：硅微粉在覆铜板（CCL）树脂中的添加比例通常根据性能需求和材料类型调整：1）通用覆铜板15%；2）高频高速板，低损耗型20-30%，超低损耗型30-40%；3）先进封装基板50%。# 公司粉体填料用于CCL可满足 low dk和PTFE要求，斗山及生益科技为重要客户，# 覆铜板中粉体填料的

武汉光谷打造千亿半导体之城！   武汉以光谷为核心，投资千亿构建完整芯片产业链，长江存储、华为等领军企业汇聚，推动国家存储芯片自主可控，打造“半导体投资之城”。    东湖高新：成立全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司作为公司数字科技业务发展平台。参股湖北数据

周四舆情热度①自主可控/新凯来-10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品；（新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等）②存储芯片-过去半

10.9       上证指数时隔十年，再度站上3900点，盘中券商略有异动，但并非拉动行情的主力，其他金融板块也没有太多助力。站在C位的是有色跟科技。        关于这轮行情为什么券商不出力，可以重新回顾一下去年国

10家跌停, 国算代工+核电爆发, 其它轮动随机性存储：美股存储大厂闪迪SNDK+美光科技是否二波映射，早盘存储提前被兑现之后, 深科技炸板回封,兆易创新带队趋势往上,德明利紧随其后但异动压制，低位的太极实业+雅克科技晋级，创业板北京+香农+江波龙等代工：华虹公司晋级，中芯国际+北方华创+士兰微等紧

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

【个股热度榜】假期各个方向都有不少利好，节后的主线争夺战会更加激烈，目前热度比较高的是人工智能，半导体（存储芯片，扩产），有色金属，机器人以及新能源（储能和固态电池），其它的，可控核聚变，脑机接口等也有一定的热度，人工智能之前炒作的主要是算力，现在sora2的催化下，应用的热度慢慢起来了，节前高开下

 

核心业务：  01半导体材料：前驱体——半导体材料（含前驱体、光刻胶）收入占比 59.95%全球 HBM 前驱体市场由德国默克、日本信越化学、雅克科技（含 UP Chemical）三分天下三者合计占据超 80% 份额。雅克科技是国内唯一实现 HBM 前驱体量产并打入 SK 海力士

事件：目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片，若 90 万片目标达成，意味着产能提升近 30%。TrendForce 分析指出，这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应，有望进一步推升行业景气度。竞争格局： SK

高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》，非常有参考价值。我给大家提炼总结一下，可以分为19点： 1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构：一座250M

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计