免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:无                 —————分割线—————【关于明天】板块规律==》》

一、板块热议：机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。（中马传动、东杰智能、日盈电子、大博医疗、万朗磁塑等）军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：山河智能、西藏天路、长城军工、上纬新材、东信和平热度较高，上榜多个平台热股榜。博主思路：军工、机器人、人工智能、马字辈可能贯穿 8 月；创新药需谨慎，关注上纬新材反馈，若负反馈严重或现高低切。市场主线方向：围绕大科技（半导体、AI）、机器人

消息面，在八一建军节到来之际，军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样正式发布。军队信息化是实现军事转型、重塑军事力量体系的重要手段，也是加速实现军队现代化的必然趋势。信息支援部队的成立，体现了上层对网络信息体系建设的高度重视，作为体系的神经网络，军用通信补偿式发展空间大，时空基

投票数据：【1】商业航天：2025年8月4日，海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》，提出加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。【2】人工智能：1）海外算力：

1、军工：央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约，推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技：网传纪要，Pa

8月堪称机器人行业的“超级碗“——北京、深圳接连上演四场顶级盛会，从世界机器人大会到具身智能产业大会，再到人形机器人运动会和通用人工智能博览会，直接把行业热度拉满！尤其是具身智能这个赛道，政策、资本、技术三重红利共振，简直是2025年最值得关注的“风口上的猪“！ 一、四大盛会串起产业升级

AI编程霸主之争即将上演！此次纠纷的核心，实则是Claude与GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞。    美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  ❗翰宇药业两日内信息催化：携手KuCoin进军RWA赛道，创新药资产代币化引爆市场想象空间8月4日，翰宇药业（300199.SZ）与全球知名数字资产平台KuCo

周一舆情热度①人工智能+-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（杰创智能、新国都 、通达海、博思软件、东土科技、东杰智能、鼎捷数智等）②军工-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协

2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  接下来的一周机器人催化频发。。1.8月8日，世界机器人大会在京开幕。2.8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。3.8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开。4.首个机器人消费节启动，个人买机器人最高可获1500元补贴，

作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

三胎+ 机器人+ 重组+ 医药军工共振，周期与成长交织 一、 市场主线图谱： 三胎消费（婴童个护）+ 机器人（AI + 制造）+ 重组（光伏 / 医药）+ 医药军工（双轨驱动） 成核心，LNG 周期（胜通能源）脉冲延续； 三胎消费锚定倍加洁 + 机器人聚焦东杰智能 /

今日聚焦【西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元】西藏天路(600326.SH)公告称，截止当日，公司通过集中竞价交易系统累计出售中国电建2500万股，累计成交金额1.84亿元。本次出售完成后，公司仍持有中国电建4177万股。经初步测算，本次出售扣除成本

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:无                 —————分割线—————【关于明天】板块规律==》》

一、板块热议：机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。（中马传动、东杰智能、日盈电子、大博医疗、万朗磁塑等）军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：山河智能、西藏天路、长城军工、上纬新材、东信和平热度较高，上榜多个平台热股榜。博主思路：军工、机器人、人工智能、马字辈可能贯穿 8 月；创新药需谨慎，关注上纬新材反馈，若负反馈严重或现高低切。市场主线方向：围绕大科技（半导体、AI）、机器人

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投票数据：【1】商业航天：2025年8月4日，海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》，提出加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。【2】人工智能：1）海外算力：

1、军工：央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约，推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技：网传纪要，Pa

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2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  接下来的一周机器人催化频发。。1.8月8日，世界机器人大会在京开幕。2.8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。3.8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开。4.首个机器人消费节启动，个人买机器人最高可获1500元补贴，

作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

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今日聚焦【西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元】西藏天路(600326.SH)公告称，截止当日，公司通过集中竞价交易系统累计出售中国电建2500万股，累计成交金额1.84亿元。本次出售完成后，公司仍持有中国电建4177万股。经初步测算，本次出售扣除成本

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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：山河智能、西藏天路、长城军工、上纬新材、东信和平热度较高，上榜多个平台热股榜。博主思路：军工、机器人、人工智能、马字辈可能贯穿 8 月；创新药需谨慎，关注上纬新材反馈，若负反馈严重或现高低切。市场主线方向：围绕大科技（半导体、AI）、机器人

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2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

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8月堪称机器人行业的“超级碗“——北京、深圳接连上演四场顶级盛会，从世界机器人大会到具身智能产业大会，再到人形机器人运动会和通用人工智能博览会，直接把行业热度拉满！尤其是具身智能这个赛道，政策、资本、技术三重红利共振，简直是2025年最值得关注的“风口上的猪“！ 一、四大盛会串起产业升级

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2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

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作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

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1、军工：央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约，推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技：网传纪要，Pa

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作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：山河智能、西藏天路、长城军工、上纬新材、东信和平热度较高，上榜多个平台热股榜。博主思路：军工、机器人、人工智能、马字辈可能贯穿 8 月；创新药需谨慎，关注上纬新材反馈，若负反馈严重或现高低切。市场主线方向：围绕大科技（半导体、AI）、机器人

消息面，在八一建军节到来之际，军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样正式发布。军队信息化是实现军事转型、重塑军事力量体系的重要手段，也是加速实现军队现代化的必然趋势。信息支援部队的成立，体现了上层对网络信息体系建设的高度重视，作为体系的神经网络，军用通信补偿式发展空间大，时空基

投票数据：【1】商业航天：2025年8月4日，海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》，提出加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。【2】人工智能：1）海外算力：

1、军工：央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约，推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技：网传纪要，Pa

8月堪称机器人行业的“超级碗“——北京、深圳接连上演四场顶级盛会，从世界机器人大会到具身智能产业大会，再到人形机器人运动会和通用人工智能博览会，直接把行业热度拉满！尤其是具身智能这个赛道，政策、资本、技术三重红利共振，简直是2025年最值得关注的“风口上的猪“！ 一、四大盛会串起产业升级

AI编程霸主之争即将上演！此次纠纷的核心，实则是Claude与GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞。    美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  ❗翰宇药业两日内信息催化：携手KuCoin进军RWA赛道，创新药资产代币化引爆市场想象空间8月4日，翰宇药业（300199.SZ）与全球知名数字资产平台KuCo

周一舆情热度①人工智能+-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（杰创智能、新国都 、通达海、博思软件、东土科技、东杰智能、鼎捷数智等）②军工-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协

2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  接下来的一周机器人催化频发。。1.8月8日，世界机器人大会在京开幕。2.8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。3.8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开。4.首个机器人消费节启动，个人买机器人最高可获1500元补贴，

作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

三胎+ 机器人+ 重组+ 医药军工共振，周期与成长交织 一、 市场主线图谱： 三胎消费（婴童个护）+ 机器人（AI + 制造）+ 重组（光伏 / 医药）+ 医药军工（双轨驱动） 成核心，LNG 周期（胜通能源）脉冲延续； 三胎消费锚定倍加洁 + 机器人聚焦东杰智能 /

今日聚焦【西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元】西藏天路(600326.SH)公告称，截止当日，公司通过集中竞价交易系统累计出售中国电建2500万股，累计成交金额1.84亿元。本次出售完成后，公司仍持有中国电建4177万股。经初步测算，本次出售扣除成本