投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

全文摘要1、钨与稀土特性对比分析·与稀土的相似特性：钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属；二是2025年上半年均实施出口管制，钨2月、稀土4月；三是均为关键战略矿产资源，影响国家国防实力，在军工领域有应用；四是我国资源优势显著，美国储量偏低。·与稀土的核心差异：钨与稀土核心

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！    周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人

🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为，使得市场价格信号失效，“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业，参考供给侧改革政策对供需的有效调节，我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

转:阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.33%，深证下跌0.22%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏望湘人·记归程过半陆

今日聚焦【11天7板汇通集团：公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目】汇通集团(603176.SH)发布异动公告，近期关注到关于公司“雅鲁藏布江下游水电站建设项目”的概念关注度较高，经公司自查，公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目。【广深铁路：签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元】

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。✧ 收评播报 ✧➷ 今日A股市场全天高位震荡，赚钱效应一般。主要原因一是相对高位，恐高者选择观望或者获利了结、二是雅江水电概念有所退朝，对市场情绪有一定的负面联动影响。大盘其实是微跌，但个股且大跌说明更多是交投情绪所导致的，市场一切正常，向好态势不变。

   7.25   市场全天震荡调整，沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日缩量574亿。 芯片股集体爆发，寒武纪涨超10%。科创50指数在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。 这非常符合震荡牛的状态，牛市就是一场增量资

1.  上海有色网报道紫金矿业或以5亿美元收购巴里克的科特迪瓦Tongan金矿。紫金矿业2.  2025世界人工智能大会期间：上海将发放智能网联汽车示范运营牌照：锦江在线、大众交通、交运股份阶跃星辰将推出全新旗舰模型：新华传媒、欢瑞世纪、云赛智联超讯通信：沐曦集成要发布1024卡

1. 西安旅游（000610）流通市值：约20亿元概念详情：旅游服务、一带一路文旅开发，受益于消费复苏政策。2. 西安饮食（000721）流通市值：约30亿元概念详情：餐饮服务、预制菜产业链，区域消费龙头。3. 西域旅游（300859）流通市值：约58亿元概念详情：新疆旅游第一股，覆盖旅游客运、索道

英诺激光：唯一实锤供货上海微电子光源系统。公司是上海微电子光源系统合作伙伴，激光器已进入上海微电子供应链名单，公司深紫外线激光器已开始批量供货上海微电子，是唯一一家供货上海微电子光源系统的企业。    合作项目与进展 1.产业化项目:英诺激光已立项“高功率薄片超快激光器关键

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

雅下水电主线退潮，新题材脉冲式博弈 一、 市场主线：雅下水电 “三极共振” 与新题材脉冲 雅鲁藏布江下游水电工程进入 “资源整合 + 周期兑现 + 场景落地” 三阶共振期，驱动产业链从设备、工程向资源垄断（特钢、水泥、铜矿）、周期复苏（特钢、水泥）、场景稀缺（工业旅游） 深度延伸，形成 5 连板

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英诺激光：唯一实锤供货上海微电子光源系统。公司是上海微电子光源系统合作伙伴，激光器已进入上海微电子供应链名单，公司深紫外线激光器已开始批量供货上海微电子，是唯一一家供货上海微电子光源系统的企业。    合作项目与进展 1.产业化项目:英诺激光已立项“高功率薄片超快激光器关键

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

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1. 西安旅游（000610）流通市值：约20亿元概念详情：旅游服务、一带一路文旅开发，受益于消费复苏政策。2. 西安饮食（000721）流通市值：约30亿元概念详情：餐饮服务、预制菜产业链，区域消费龙头。3. 西域旅游（300859）流通市值：约58亿元概念详情：新疆旅游第一股，覆盖旅游客运、索道

英诺激光：唯一实锤供货上海微电子光源系统。公司是上海微电子光源系统合作伙伴，激光器已进入上海微电子供应链名单，公司深紫外线激光器已开始批量供货上海微电子，是唯一一家供货上海微电子光源系统的企业。    合作项目与进展 1.产业化项目:英诺激光已立项“高功率薄片超快激光器关键

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

雅下水电主线退潮，新题材脉冲式博弈 一、 市场主线：雅下水电 “三极共振” 与新题材脉冲 雅鲁藏布江下游水电工程进入 “资源整合 + 周期兑现 + 场景落地” 三阶共振期，驱动产业链从设备、工程向资源垄断（特钢、水泥、铜矿）、周期复苏（特钢、水泥）、场景稀缺（工业旅游） 深度延伸，形成 5 连板

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

全文摘要1、钨与稀土特性对比分析·与稀土的相似特性：钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属；二是2025年上半年均实施出口管制，钨2月、稀土4月；三是均为关键战略矿产资源，影响国家国防实力，在军工领域有应用；四是我国资源优势显著，美国储量偏低。·与稀土的核心差异：钨与稀土核心

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！    周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人

🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为，使得市场价格信号失效，“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业，参考供给侧改革政策对供需的有效调节，我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

转:阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.33%，深证下跌0.22%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏望湘人·记归程过半陆

今日聚焦【11天7板汇通集团：公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目】汇通集团(603176.SH)发布异动公告，近期关注到关于公司“雅鲁藏布江下游水电站建设项目”的概念关注度较高，经公司自查，公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目。【广深铁路：签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元】

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。✧ 收评播报 ✧➷ 今日A股市场全天高位震荡，赚钱效应一般。主要原因一是相对高位，恐高者选择观望或者获利了结、二是雅江水电概念有所退朝，对市场情绪有一定的负面联动影响。大盘其实是微跌，但个股且大跌说明更多是交投情绪所导致的，市场一切正常，向好态势不变。

   7.25   市场全天震荡调整，沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日缩量574亿。 芯片股集体爆发，寒武纪涨超10%。科创50指数在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。 这非常符合震荡牛的状态，牛市就是一场增量资

1.  上海有色网报道紫金矿业或以5亿美元收购巴里克的科特迪瓦Tongan金矿。紫金矿业2.  2025世界人工智能大会期间：上海将发放智能网联汽车示范运营牌照：锦江在线、大众交通、交运股份阶跃星辰将推出全新旗舰模型：新华传媒、欢瑞世纪、云赛智联超讯通信：沐曦集成要发布1024卡

1. 西安旅游（000610）流通市值：约20亿元概念详情：旅游服务、一带一路文旅开发，受益于消费复苏政策。2. 西安饮食（000721）流通市值：约30亿元概念详情：餐饮服务、预制菜产业链，区域消费龙头。3. 西域旅游（300859）流通市值：约58亿元概念详情：新疆旅游第一股，覆盖旅游客运、索道

英诺激光：唯一实锤供货上海微电子光源系统。公司是上海微电子光源系统合作伙伴，激光器已进入上海微电子供应链名单，公司深紫外线激光器已开始批量供货上海微电子，是唯一一家供货上海微电子光源系统的企业。    合作项目与进展 1.产业化项目:英诺激光已立项“高功率薄片超快激光器关键

作者：田乐蒙近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分交易型资金也可能随之转移，而科技板块作为长期政策主线之一，叠加产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的“落脚之处”。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷&基建板块流出的资金牛市氛围下，资金愈发勇敢。6月底以来

雅下水电主线退潮，新题材脉冲式博弈 一、 市场主线：雅下水电 “三极共振” 与新题材脉冲 雅鲁藏布江下游水电工程进入 “资源整合 + 周期兑现 + 场景落地” 三阶共振期，驱动产业链从设备、工程向资源垄断（特钢、水泥、铜矿）、周期复苏（特钢、水泥）、场景稀缺（工业旅游） 深度延伸，形成 5 连板