博云新材最近有新的中标项目。截至2025年7月，博云新材已与中国电建、中国能建签订总额18亿元的TBM刀具供应协议，覆盖雅鲁藏布江下游水电工程首期6条引水隧洞（总长234公里）70%的需求。此外，2025年7月，博云新材获评中国航天科工集团有限公司一级供应商。这将使其在市场份额倾斜、付款强度保障、质

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

 1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放，开启商业化运营】小马智行，锦江在线，前文7月15日文就低位前瞻过，随后已经炒高了一波预期2、AI大会：【中国AI开启加强出海时代，帮助世界各国加强建设】万兴科技：AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布，预计7月底推出天幕手机APP】+预装H

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

1、AI：2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代 同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会），重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王

周末舆情热度①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制，重点限制领域包括光刻机核心组等，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行；（国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、 景嘉微等；光刻机/海立股份、阿石创、张江高科、茂莱光学 、东材科技、 凯美特气&

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:8月初推出GPT-5+DS将近                 —————分割线—————

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

全文摘要1、钨与稀土特性对比分析·与稀土的相似特性：钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属；二是2025年上半年均实施出口管制，钨2月、稀土4月；三是均为关键战略矿产资源，影响国家国防实力，在军工领域有应用；四是我国资源优势显著，美国储量偏低。·与稀土的核心差异：钨与稀土核心

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！    周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人

🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为，使得市场价格信号失效，“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业，参考供给侧改革政策对供需的有效调节，我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

转:阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.33%，深证下跌0.22%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏望湘人·记归程过半陆

今日聚焦【11天7板汇通集团：公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目】汇通集团(603176.SH)发布异动公告，近期关注到关于公司“雅鲁藏布江下游水电站建设项目”的概念关注度较高，经公司自查，公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目。【广深铁路：签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元】

博云新材最近有新的中标项目。截至2025年7月，博云新材已与中国电建、中国能建签订总额18亿元的TBM刀具供应协议，覆盖雅鲁藏布江下游水电工程首期6条引水隧洞（总长234公里）70%的需求。此外，2025年7月，博云新材获评中国航天科工集团有限公司一级供应商。这将使其在市场份额倾斜、付款强度保障、质

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1、AI：2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代 同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会），重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王

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投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

全文摘要1、钨与稀土特性对比分析·与稀土的相似特性：钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属；二是2025年上半年均实施出口管制，钨2月、稀土4月；三是均为关键战略矿产资源，影响国家国防实力，在军工领域有应用；四是我国资源优势显著，美国储量偏低。·与稀土的核心差异：钨与稀土核心

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！    周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人

🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为，使得市场价格信号失效，“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业，参考供给侧改革政策对供需的有效调节，我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

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今日聚焦【11天7板汇通集团：公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目】汇通集团(603176.SH)发布异动公告，近期关注到关于公司“雅鲁藏布江下游水电站建设项目”的概念关注度较高，经公司自查，公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目。【广深铁路：签订广州东站改造项目合作协议 总投资约166.6亿元】

博云新材最近有新的中标项目。截至2025年7月，博云新材已与中国电建、中国能建签订总额18亿元的TBM刀具供应协议，覆盖雅鲁藏布江下游水电工程首期6条引水隧洞（总长234公里）70%的需求。此外，2025年7月，博云新材获评中国航天科工集团有限公司一级供应商。这将使其在市场份额倾斜、付款强度保障、质

论坛时间：2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日 上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点

 1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放，开启商业化运营】小马智行，锦江在线，前文7月15日文就低位前瞻过，随后已经炒高了一波预期2、AI大会：【中国AI开启加强出海时代，帮助世界各国加强建设】万兴科技：AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布，预计7月底推出天幕手机APP】+预装H

 大摩政策解读0727—【国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措】本次国常会明确要求#加强基础设施建设、提升办园质量，并强调“科学核算办园成本”“改善教师待遇”。公办幼儿园率先普惠—政策落地将带来大量需求：【教材与教具采购放量】   公办及普惠性幼儿园扩容需配套标准化

1、AI：2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代 同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会），重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王

周末舆情热度①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制，重点限制领域包括光刻机核心组等，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行；（国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、 景嘉微等；光刻机/海立股份、阿石创、张江高科、茂莱光学 、东材科技、 凯美特气&

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:8月初推出GPT-5+DS将近                 —————分割线—————

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

全文摘要1、钨与稀土特性对比分析·与稀土的相似特性：钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属；二是2025年上半年均实施出口管制，钨2月、稀土4月；三是均为关键战略矿产资源，影响国家国防实力，在军工领域有应用；四是我国资源优势显著，美国储量偏低。·与稀土的核心差异：钨与稀土核心

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！    周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人

🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为，使得市场价格信号失效，“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业，参考供给侧改革政策对供需的有效调节，我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在

一、直接进入正题，先看看雅下水电站水泥的消耗量划重点总结：目前没有官方数据，从百度搜索可以看到，雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍！二、西藏本地水泥供应情况众所周知，西藏的运输条件恶劣，水泥如果从外省运输，运费将会非常高昂，价格根本不具备竞争力，而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水

转:阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。

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