半年报凝聚共识，稳鼎币反弹 稳鼎币=昨晚利好刺激金一文化竞价封单第一带动板块四方等,但是昨天固态宁德时代小作文刺激固态今天上午无溢价分歧....PCB=竞价金安国纪PK博敏电子,9点24分最后一秒博敏漏单熄火,被金安国纪卡位，中京电子模仿恒宝图形,只适合低吸为主，次核心 奥士康 晋级，老核

1、商业航天：7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤。网传有相关特别国债要下来（未证实）。西测测试、雷科防务、全信股份 2、西测测试：商业航天+芯片。25年6月10日机构调研，公司积极布局商业航天等新领域检测服务，受益于国防现代化、卫星互联网及低空经济发展带来的市场机

投票数据：【1】军工/新质战斗力：1）2025年7月3日至7日，海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】苹果折叠屏：据媒体报道，苹果折叠iPhone已于20

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是算力PCB和稳定币，其它的，高温概念、创新医疗器械、固态电池以及苹果折叠屏等方向也有部分老师提及，今天没啥想说的了，轮动加速，多做提前量，多看新题材，多看业绩线吧！最后老规矩，更多的内容明早在评论区更新啦~【盘中舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳

高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知，因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增，导致BT(Bismal

果链重磅利好！苹果或实现无折痕可折叠iPhone重大突破。  智通财经APP获悉，媒体消息指，苹果(AAPL.US)首款折叠屏iPhone已展开原型机(P1)测试，预计今年底有机会进入工程验证测试(EVT)，最快或在明年下半年上市。消息指，苹果上月首次完成折叠屏iPhone的P1

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  【东吴电新】固态电池：Q3进入密集催化释放期，持续看好产业链大机会！#Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期：①关注工信部9月中期审查，以测代评结果有望大超预期；②关注电池厂中试

事件刺激：1、今年大企业开始大力度投入，并且都开始建中试产线。2、传：宁德时代上涨，头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试（硫化物电解质等核心材料应用有突破），产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试，预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。事件预期：7月9日，ACMI2025(第四

周四舆情热度①消费电子/苹果链-据供应链消息，苹果公司旗下折叠屏iPhone项目已进入P1原型开发阶段，这一阶段预计在6月份开始。业界普遍认为，这款产品有望在2025年底完成P1-P3整个开发流程；（宜安科技、达瑞电子、宇环数控、精研科技、铂力特、胜宏科技、东山精密等）②稳定币-7 月 3 日（路透

 民生证券：硬质合金刀具行业将稳步增长，国内市场具备较大的国产化替代的空间。2022-2025年，中国硬质合金刀具消费市场规模将由255亿元增长至292亿元。同时，随着制造业复苏，对于精矿的需求将提升，钨精矿供应预计将偏紧。预计2025年供需依旧偏紧，缺口将达到3864吨，钨精矿等钨相关产

(中诚信国际)蒋螣，应治亚为减少存量土地、改善供求、增强市场流动性以稳定房地产市场，国家出台系列政策允许专项债券用于土地储备收购，并进一步细化资金使用、审核等安排。政策落地后各地积极响应，截至6月22日已公示超4,200块宗地收储计划，资金规模近4,777亿元，目前已发行专项债仅占公示规模的36%，

今日聚焦【兄弟科技：上半年净利润同比预增325%-431%】兄弟科技(002562.SZ)公告称，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利6000.00万元至7500.00万元，比上年同期上升325.00%-431.25%。业绩增长主要系公司部分维生素产品价格同比上涨，以及部分产品成本下降

稳定币 1、7月中旬美国将通过《稳定币法案》 2、关注中国ZF稳定币后续政策

今天，市场情绪稍有回暖，前期大跌的稳定币、固态电池等板块企稳，中报业绩线的PCB和创新药等表现不俗，昨天大热的深海科技和反内卷板块出现了分歧。     果链因为受到外围突发消息刺激，也集体大涨。        深海科技：

盘中发酵1、越南与美国达成贸易协议。美国周三为恢复对华乙烷出口扫清了障碍，向生产商Enterprise Products Partners和Energy Transfer发函取消了几周前刚刚实施的限制性许可要求，这表明美中贸易休战正在走上正轨。果链、达链2、西门子称美国已解除对中国的芯片软件禁令3、

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今天，市场情绪稍有回暖，前期大跌的稳定币、固态电池等板块企稳，中报业绩线的PCB和创新药等表现不俗，昨天大热的深海科技和反内卷板块出现了分歧。     果链因为受到外围突发消息刺激，也集体大涨。        深海科技：

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高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知，因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增，导致BT(Bismal

果链重磅利好！苹果或实现无折痕可折叠iPhone重大突破。  智通财经APP获悉，媒体消息指，苹果(AAPL.US)首款折叠屏iPhone已展开原型机(P1)测试，预计今年底有机会进入工程验证测试(EVT)，最快或在明年下半年上市。消息指，苹果上月首次完成折叠屏iPhone的P1

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  【东吴电新】固态电池：Q3进入密集催化释放期，持续看好产业链大机会！#Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期：①关注工信部9月中期审查，以测代评结果有望大超预期；②关注电池厂中试

事件刺激：1、今年大企业开始大力度投入，并且都开始建中试产线。2、传：宁德时代上涨，头部大厂60-80Ah的电芯逐步通过测试（硫化物电解质等核心材料应用有突破），产品进展比市场年初预期快半年。3-6个月中试线测试，预计至年底开启装车测试/启动GWh产线招标。事件预期：7月9日，ACMI2025(第四

周四舆情热度①消费电子/苹果链-据供应链消息，苹果公司旗下折叠屏iPhone项目已进入P1原型开发阶段，这一阶段预计在6月份开始。业界普遍认为，这款产品有望在2025年底完成P1-P3整个开发流程；（宜安科技、达瑞电子、宇环数控、精研科技、铂力特、胜宏科技、东山精密等）②稳定币-7 月 3 日（路透

 民生证券：硬质合金刀具行业将稳步增长，国内市场具备较大的国产化替代的空间。2022-2025年，中国硬质合金刀具消费市场规模将由255亿元增长至292亿元。同时，随着制造业复苏，对于精矿的需求将提升，钨精矿供应预计将偏紧。预计2025年供需依旧偏紧，缺口将达到3864吨，钨精矿等钨相关产

(中诚信国际)蒋螣，应治亚为减少存量土地、改善供求、增强市场流动性以稳定房地产市场，国家出台系列政策允许专项债券用于土地储备收购，并进一步细化资金使用、审核等安排。政策落地后各地积极响应，截至6月22日已公示超4,200块宗地收储计划，资金规模近4,777亿元，目前已发行专项债仅占公示规模的36%，

今日聚焦【兄弟科技：上半年净利润同比预增325%-431%】兄弟科技(002562.SZ)公告称，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利6000.00万元至7500.00万元，比上年同期上升325.00%-431.25%。业绩增长主要系公司部分维生素产品价格同比上涨，以及部分产品成本下降

稳定币 1、7月中旬美国将通过《稳定币法案》 2、关注中国ZF稳定币后续政策

今天，市场情绪稍有回暖，前期大跌的稳定币、固态电池等板块企稳，中报业绩线的PCB和创新药等表现不俗，昨天大热的深海科技和反内卷板块出现了分歧。     果链因为受到外围突发消息刺激，也集体大涨。        深海科技：

盘中发酵1、越南与美国达成贸易协议。美国周三为恢复对华乙烷出口扫清了障碍，向生产商Enterprise Products Partners和Energy Transfer发函取消了几周前刚刚实施的限制性许可要求，这表明美中贸易休战正在走上正轨。果链、达链2、西门子称美国已解除对中国的芯片软件禁令3、