盘中发酵1、据媒体报道，OpenAl现今最强大的人工智能推理模型“o3”被指在受到明确的人类指令时，拒绝执行关机操作。任子行加快零公里二手车流通。西上海、常青股份山东友道化学发生爆炸事故。友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能11000 吨，成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。辉隆股份

现在，市场的玩法和以前不同了。以前，每一个题材或热点，都有直接的新闻或事件驱动刺激，而且都是及时消息。现在，进入资金抱团时代，不管是新消费、核聚变还是创新药、无人物流车，只要产业逻辑没问题，有没有最新催化，已经不重要。当然，每个板块的大牛股或连板股，都需要资金发动才行。如果没有实力或定价权，现在追日

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1核电（8）5月25日：M核电大涨，因T签署核能“复兴令”尚未股份，融发核电一字带动2重组（3）5月25日海光信息:拟通过换股方式吸收合并中科曙光 3无人驾驶（5）5月25日6月份特斯拉Robotaxi即将上线，周末券商在发

1 汇得科技 603192【五连板】聚氨酯材料+人形机器人+新能源汽车+产能扩张1.1 公司专注于合革用聚氨酯业务，网传纪要表示，聚氨酯具有出色的柔韧性和弹性，能够模拟人类皮肤的触感和运动特性，使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅，减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。1.2 据2024年年报，公

电线电缆板块掀起涨停热潮，尚纬股份、中超控股、汇金通接连封板，成为市场焦点。在此背景下，中辰股份（300933）凭借多重对标优势，极具补涨潜力。对标中超控股：地域、业务、属性三重共振​中辰股份与中超控股均扎根江苏省无锡市宜兴市，共享当地产业集群资源、政策红利及劳动力优势。二者同属电线电缆核心赛道，中

周二舆情热度①并购重组-证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（富乐德、旗天科技、麦克奥迪、德迈仕、天迈科技、慧博运通、烽火电子等）②新消费-今年以来，新能源汽车、智能家具销量一路走高，直播电商、即时零售顺势增长，以数字、绿色、健康等为特征的

股东大会交流要点(20250526)公司战略布局1)稀奶油战略：公司2023年年中推出的360PRO稀奶油产品已取得显著成效，2024年度销售额达5亿元。未来计划通过推出更高端及更具性价比的新品，形成高中低全价格带产品矩阵。新国标于2025年3月正式实施，长期利好头部企业规范化竞争。尽管原料进口成本

德邦股份，背靠京东，2024年人工成本+运输成本共322亿，假设通过无人配送物流车能节约10%成本每年将增加32.2亿净利润！无人物流的实施对德邦股份来说是实实在在的大利好！！！ 

今天晚上讨论比较多的是新消费（IP经济、健康饮品等）、化工（氯虫苯甲酰胺）以及无人驾驶（最先落地的应用场景：无人物流车和无人环卫车），其它的，荣耀发布会和可控核聚变也有部分老师覆盖；目前还是定义为混沌期，市场处于快速轮动阶段，那么就要多打提前量，玩前置性思维，然后糖宝觉得比较好的玩法是做两头，核心抱

投票数据 【1】核聚变：1）2025年5月23日盘前消息，美国总统特朗普签署四项行政令，旨在加快美国核电站的建设，行政令要求美国能源部在2030年前建造10座大型反应堆，同时升级现有的反应堆。2025年5月23日盘后消息，美股核电概念股集体上涨。2）2025年5月23日，中广核广西防城港核

1、热销消费-新型饮料这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动那除了会稽山最受益，最受益会稽山如此大涨的上市公司就是：轻纺城：会稽山，第二大股东，持有价值24亿：天润乳业：对标气泡黄酒新型饮料龙头的，气泡奶啤新型饮料龙头，高于40%的市场占有率断层第一新型消费炒作的核心还是热销：北

1、并购重组（1）海光信息回应与中科曙光整合，海光信息高管5月26日在2025年第一季度业绩说明会上就公司与中科曙光整合表示，本次重组不仅是两家企业资源的叠加整合，也是我国算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。（2）5月26日，中办、国办：支持上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东。2

（一）一问：被忽视的服务消费修复症结？相比商品消费，服务消费恢复偏慢，剔除收入与疫情影响后，服务消费倾向也明显低于历史趋势。商品、服务消费修复差异较大，可能的原因是工作时间拉长导致闲暇时间减少，居民每日有酬劳动时间增加2小时。相比海外，我国工作时间较长，反映“内卷”的影响。工作时间拉长导致居民消费更

第一篇：大盘10点半缩量跳水,只剩抱团PK赛核电：竞价封单第一名是核聚变的尚纬股份，从遇事不决机器人转变为遇事不决核聚变了，321梯队完整，中梅共振叙事,后面看是否类似化工被资金反复回流.....化工：中毅达周末被点名超预期正反馈红，宜宾纸业竞价弱转强魔幻，小弟安纳达被选中助攻，还有个细节是上周末4

一、板块热议：核电、核聚变：美国签署行政命令推动核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等；中信证券测算，国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元。（百利电气、尚纬股份、保变电气、融发核电、哈焊华通等）并购重组：海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方

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投票数据 【1】核聚变：1）2025年5月23日盘前消息，美国总统特朗普签署四项行政令，旨在加快美国核电站的建设，行政令要求美国能源部在2030年前建造10座大型反应堆，同时升级现有的反应堆。2025年5月23日盘后消息，美股核电概念股集体上涨。2）2025年5月23日，中广核广西防城港核

1、热销消费-新型饮料这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动那除了会稽山最受益，最受益会稽山如此大涨的上市公司就是：轻纺城：会稽山，第二大股东，持有价值24亿：天润乳业：对标气泡黄酒新型饮料龙头的，气泡奶啤新型饮料龙头，高于40%的市场占有率断层第一新型消费炒作的核心还是热销：北

1、并购重组（1）海光信息回应与中科曙光整合，海光信息高管5月26日在2025年第一季度业绩说明会上就公司与中科曙光整合表示，本次重组不仅是两家企业资源的叠加整合，也是我国算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。（2）5月26日，中办、国办：支持上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东。2

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电线电缆板块掀起涨停热潮，尚纬股份、中超控股、汇金通接连封板，成为市场焦点。在此背景下，中辰股份（300933）凭借多重对标优势，极具补涨潜力。对标中超控股：地域、业务、属性三重共振​中辰股份与中超控股均扎根江苏省无锡市宜兴市，共享当地产业集群资源、政策红利及劳动力优势。二者同属电线电缆核心赛道，中

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德邦股份，背靠京东，2024年人工成本+运输成本共322亿，假设通过无人配送物流车能节约10%成本每年将增加32.2亿净利润！无人物流的实施对德邦股份来说是实实在在的大利好！！！ 

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1、热销消费-新型饮料这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动那除了会稽山最受益，最受益会稽山如此大涨的上市公司就是：轻纺城：会稽山，第二大股东，持有价值24亿：天润乳业：对标气泡黄酒新型饮料龙头的，气泡奶啤新型饮料龙头，高于40%的市场占有率断层第一新型消费炒作的核心还是热销：北

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第一篇：大盘10点半缩量跳水,只剩抱团PK赛核电：竞价封单第一名是核聚变的尚纬股份，从遇事不决机器人转变为遇事不决核聚变了，321梯队完整，中梅共振叙事,后面看是否类似化工被资金反复回流.....化工：中毅达周末被点名超预期正反馈红，宜宾纸业竞价弱转强魔幻，小弟安纳达被选中助攻，还有个细节是上周末4

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电线电缆板块掀起涨停热潮，尚纬股份、中超控股、汇金通接连封板，成为市场焦点。在此背景下，中辰股份（300933）凭借多重对标优势，极具补涨潜力。对标中超控股：地域、业务、属性三重共振​中辰股份与中超控股均扎根江苏省无锡市宜兴市，共享当地产业集群资源、政策红利及劳动力优势。二者同属电线电缆核心赛道，中

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德邦股份，背靠京东，2024年人工成本+运输成本共322亿，假设通过无人配送物流车能节约10%成本每年将增加32.2亿净利润！无人物流的实施对德邦股份来说是实实在在的大利好！！！ 

今天晚上讨论比较多的是新消费（IP经济、健康饮品等）、化工（氯虫苯甲酰胺）以及无人驾驶（最先落地的应用场景：无人物流车和无人环卫车），其它的，荣耀发布会和可控核聚变也有部分老师覆盖；目前还是定义为混沌期，市场处于快速轮动阶段，那么就要多打提前量，玩前置性思维，然后糖宝觉得比较好的玩法是做两头，核心抱

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电线电缆板块掀起涨停热潮，尚纬股份、中超控股、汇金通接连封板，成为市场焦点。在此背景下，中辰股份（300933）凭借多重对标优势，极具补涨潜力。对标中超控股：地域、业务、属性三重共振​中辰股份与中超控股均扎根江苏省无锡市宜兴市，共享当地产业集群资源、政策红利及劳动力优势。二者同属电线电缆核心赛道，中

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德邦股份，背靠京东，2024年人工成本+运输成本共322亿，假设通过无人配送物流车能节约10%成本每年将增加32.2亿净利润！无人物流的实施对德邦股份来说是实实在在的大利好！！！ 

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投票数据 【1】核聚变：1）2025年5月23日盘前消息，美国总统特朗普签署四项行政令，旨在加快美国核电站的建设，行政令要求美国能源部在2030年前建造10座大型反应堆，同时升级现有的反应堆。2025年5月23日盘后消息，美股核电概念股集体上涨。2）2025年5月23日，中广核广西防城港核

1、热销消费-新型饮料这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动那除了会稽山最受益，最受益会稽山如此大涨的上市公司就是：轻纺城：会稽山，第二大股东，持有价值24亿：天润乳业：对标气泡黄酒新型饮料龙头的，气泡奶啤新型饮料龙头，高于40%的市场占有率断层第一新型消费炒作的核心还是热销：北

1、并购重组（1）海光信息回应与中科曙光整合，海光信息高管5月26日在2025年第一季度业绩说明会上就公司与中科曙光整合表示，本次重组不仅是两家企业资源的叠加整合，也是我国算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。（2）5月26日，中办、国办：支持上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东。2

（一）一问：被忽视的服务消费修复症结？相比商品消费，服务消费恢复偏慢，剔除收入与疫情影响后，服务消费倾向也明显低于历史趋势。商品、服务消费修复差异较大，可能的原因是工作时间拉长导致闲暇时间减少，居民每日有酬劳动时间增加2小时。相比海外，我国工作时间较长，反映“内卷”的影响。工作时间拉长导致居民消费更

第一篇：大盘10点半缩量跳水,只剩抱团PK赛核电：竞价封单第一名是核聚变的尚纬股份，从遇事不决机器人转变为遇事不决核聚变了，321梯队完整，中梅共振叙事,后面看是否类似化工被资金反复回流.....化工：中毅达周末被点名超预期正反馈红，宜宾纸业竞价弱转强魔幻，小弟安纳达被选中助攻，还有个细节是上周末4

一、板块热议：核电、核聚变：美国签署行政命令推动核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等；中信证券测算，国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元。（百利电气、尚纬股份、保变电气、融发核电、哈焊华通等）并购重组：海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方

盘中发酵1、据媒体报道，OpenAl现今最强大的人工智能推理模型“o3”被指在受到明确的人类指令时，拒绝执行关机操作。任子行加快零公里二手车流通。西上海、常青股份山东友道化学发生爆炸事故。友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能11000 吨，成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。辉隆股份

现在，市场的玩法和以前不同了。以前，每一个题材或热点，都有直接的新闻或事件驱动刺激，而且都是及时消息。现在，进入资金抱团时代，不管是新消费、核聚变还是创新药、无人物流车，只要产业逻辑没问题，有没有最新催化，已经不重要。当然，每个板块的大牛股或连板股，都需要资金发动才行。如果没有实力或定价权，现在追日

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1核电（8）5月25日：M核电大涨，因T签署核能“复兴令”尚未股份，融发核电一字带动2重组（3）5月25日海光信息:拟通过换股方式吸收合并中科曙光 3无人驾驶（5）5月25日6月份特斯拉Robotaxi即将上线，周末券商在发

1 汇得科技 603192【五连板】聚氨酯材料+人形机器人+新能源汽车+产能扩张1.1 公司专注于合革用聚氨酯业务，网传纪要表示，聚氨酯具有出色的柔韧性和弹性，能够模拟人类皮肤的触感和运动特性，使人形机器人在与外界接触时更加自然流畅，减少因刚性材料带来的不适感和碰撞损伤。1.2 据2024年年报，公

电线电缆板块掀起涨停热潮，尚纬股份、中超控股、汇金通接连封板，成为市场焦点。在此背景下，中辰股份（300933）凭借多重对标优势，极具补涨潜力。对标中超控股：地域、业务、属性三重共振​中辰股份与中超控股均扎根江苏省无锡市宜兴市，共享当地产业集群资源、政策红利及劳动力优势。二者同属电线电缆核心赛道，中

周二舆情热度①并购重组-证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（富乐德、旗天科技、麦克奥迪、德迈仕、天迈科技、慧博运通、烽火电子等）②新消费-今年以来，新能源汽车、智能家具销量一路走高，直播电商、即时零售顺势增长，以数字、绿色、健康等为特征的

股东大会交流要点(20250526)公司战略布局1)稀奶油战略：公司2023年年中推出的360PRO稀奶油产品已取得显著成效，2024年度销售额达5亿元。未来计划通过推出更高端及更具性价比的新品，形成高中低全价格带产品矩阵。新国标于2025年3月正式实施，长期利好头部企业规范化竞争。尽管原料进口成本

德邦股份，背靠京东，2024年人工成本+运输成本共322亿，假设通过无人配送物流车能节约10%成本每年将增加32.2亿净利润！无人物流的实施对德邦股份来说是实实在在的大利好！！！ 

今天晚上讨论比较多的是新消费（IP经济、健康饮品等）、化工（氯虫苯甲酰胺）以及无人驾驶（最先落地的应用场景：无人物流车和无人环卫车），其它的，荣耀发布会和可控核聚变也有部分老师覆盖；目前还是定义为混沌期，市场处于快速轮动阶段，那么就要多打提前量，玩前置性思维，然后糖宝觉得比较好的玩法是做两头，核心抱

投票数据 【1】核聚变：1）2025年5月23日盘前消息，美国总统特朗普签署四项行政令，旨在加快美国核电站的建设，行政令要求美国能源部在2030年前建造10座大型反应堆，同时升级现有的反应堆。2025年5月23日盘后消息，美股核电概念股集体上涨。2）2025年5月23日，中广核广西防城港核

1、热销消费-新型饮料这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动那除了会稽山最受益，最受益会稽山如此大涨的上市公司就是：轻纺城：会稽山，第二大股东，持有价值24亿：天润乳业：对标气泡黄酒新型饮料龙头的，气泡奶啤新型饮料龙头，高于40%的市场占有率断层第一新型消费炒作的核心还是热销：北

1、并购重组（1）海光信息回应与中科曙光整合，海光信息高管5月26日在2025年第一季度业绩说明会上就公司与中科曙光整合表示，本次重组不仅是两家企业资源的叠加整合，也是我国算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。（2）5月26日，中办、国办：支持上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东。2

（一）一问：被忽视的服务消费修复症结？相比商品消费，服务消费恢复偏慢，剔除收入与疫情影响后，服务消费倾向也明显低于历史趋势。商品、服务消费修复差异较大，可能的原因是工作时间拉长导致闲暇时间减少，居民每日有酬劳动时间增加2小时。相比海外，我国工作时间较长，反映“内卷”的影响。工作时间拉长导致居民消费更

第一篇：大盘10点半缩量跳水,只剩抱团PK赛核电：竞价封单第一名是核聚变的尚纬股份，从遇事不决机器人转变为遇事不决核聚变了，321梯队完整，中梅共振叙事,后面看是否类似化工被资金反复回流.....化工：中毅达周末被点名超预期正反馈红，宜宾纸业竞价弱转强魔幻，小弟安纳达被选中助攻，还有个细节是上周末4

一、板块热议：核电、核聚变：美国签署行政命令推动核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等；中信证券测算，国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元。（百利电气、尚纬股份、保变电气、融发核电、哈焊华通等）并购重组：海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方