很多人觉得今天长城军工上涨的原因是美伊谈判，叠加今天刚开始的阿富汗和巴基斯坦交火交战，其实还有更深层次原因是，下周十五五规划，大概就是下周二周三就要公布新一年的国防预算了。 按照现在这个世界形式，别的不说了，自己可以去搜索咱们国家已经连续5年百分之7点多的连续增长了。 现在长城军工这个位置来说，个人

 之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了，距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打，中东闹的沸沸扬扬，都觉得石油黄金要暴涨了。但是这里要注意，这场冲突已经演绎了快两个月了，概念股里面埋伏的资金非常多，明天被兑现的概率非常高。本文只做科普，不做投资建议。周末黄金暗盘也已经冲高回落【黄金

板块梳理 ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点（厦门钨业、创新医疗、倍益康、科大国创、电科蓝天、国机精工、烽火通信、再升科技等） ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗，

1、重稀土出口管制，氧化钇稀土海内外价差达80倍，烤瓷牙的核心原材料为[钇稳定氧化锆]深度受益（爱迪特 华瓷股份 国瓷材料） 2、精研科技，英伟达液冷+折叠屏 3、阿里千问布局AI硬件 计划在MWC 2026发布首款AI眼镜。（奋达科技 歌尔股份 博士眼镜 ） 4、玻璃

投票数据：【1】美伊战争：1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击；2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。【2】华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显

 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗，引发全球市场广泛关注。 2026年开年以来，中东地缘局势持续紧绷，以色列与伊朗的对抗不断升级，从边境代理人冲突逐步滑向直接军事对抗的边缘。 作为连接欧亚非的核心枢纽，中东地区是全球能源、贸易供应链

 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

一、磷矿供需现状与核心矛盾磷矿作为农业(磷肥)与工业(新能源、精细化工)的核心原材料，其供需格局呈现“传统需求稳、新兴需求高速增长”的特征，当前核心矛盾在于供应端投产不及预期与需求端持续扩张的紧平衡状态。二、供应端:产能释放受限，稀缺性凸显1.实际投产远低于计划，新增产能不确定性高2025年磷矿石计

周末舆情热度：①两会预期/量子科技-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、恒宝股份、格尔软件、新锦动力、烽火通信、美丽生态等）①算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；

引言：昨天发“美伊冲突概念股”文章的时候，还没有开打，今天本来准备进一步挖掘一些预期差概念，想想，还是算了，发酵这么厉害，叠加油气概念已经有资金潜伏多日了，那周一开盘只能是持筹者的盛宴，眼红追高可能要被挂山岗的，还是看看科技和涨价概念股的预期差吧！毕竟两会就要召开了。 2月28日电，人形机

沪强深弱格局凸显，AI 算力+电力主线强势领涨，战略金属与多元题材共振 2 月 27 日 A 股呈现震荡分化走势，三大指数涨跌互现，沪指低开高走涨 0.39%、逼近阶段新高，深成指微跌 0.06%，创业板指调整跌 1.04%。两市成交额 2.51 万亿，交投保持活跃，个股涨多跌少，沪深京三市 31

周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

2.27       周五大概情况是，A股的AI硬件股受到英伟达大幅下跌的影响走弱，也有国产算力系列比如华为算力方向受到资金的追捧，有资金认为Deepseek跑通国产算力训练的路径，其他国内厂商也会跟进，还有国内token用量超越美国的刺激。科技方向大概是这么

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==1=波斯全看川普脸色,黄金 跳水2=移动通信大会3月2日-5日3=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼4=OFC光纤通信大会3月15日5=上海商业航天大会3月12日6=SpaX3月递交,6月

很多人觉得今天长城军工上涨的原因是美伊谈判，叠加今天刚开始的阿富汗和巴基斯坦交火交战，其实还有更深层次原因是，下周十五五规划，大概就是下周二周三就要公布新一年的国防预算了。 按照现在这个世界形式，别的不说了，自己可以去搜索咱们国家已经连续5年百分之7点多的连续增长了。 现在长城军工这个位置来说，个人

 之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了，距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打，中东闹的沸沸扬扬，都觉得石油黄金要暴涨了。但是这里要注意，这场冲突已经演绎了快两个月了，概念股里面埋伏的资金非常多，明天被兑现的概率非常高。本文只做科普，不做投资建议。周末黄金暗盘也已经冲高回落【黄金

板块梳理 ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点（厦门钨业、创新医疗、倍益康、科大国创、电科蓝天、国机精工、烽火通信、再升科技等） ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗，

1、重稀土出口管制，氧化钇稀土海内外价差达80倍，烤瓷牙的核心原材料为[钇稳定氧化锆]深度受益（爱迪特 华瓷股份 国瓷材料） 2、精研科技，英伟达液冷+折叠屏 3、阿里千问布局AI硬件 计划在MWC 2026发布首款AI眼镜。（奋达科技 歌尔股份 博士眼镜 ） 4、玻璃

投票数据：【1】美伊战争：1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击；2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。【2】华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显

 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗，引发全球市场广泛关注。 2026年开年以来，中东地缘局势持续紧绷，以色列与伊朗的对抗不断升级，从边境代理人冲突逐步滑向直接军事对抗的边缘。 作为连接欧亚非的核心枢纽，中东地区是全球能源、贸易供应链

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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

一、磷矿供需现状与核心矛盾磷矿作为农业(磷肥)与工业(新能源、精细化工)的核心原材料，其供需格局呈现“传统需求稳、新兴需求高速增长”的特征，当前核心矛盾在于供应端投产不及预期与需求端持续扩张的紧平衡状态。二、供应端:产能释放受限，稀缺性凸显1.实际投产远低于计划，新增产能不确定性高2025年磷矿石计

周末舆情热度：①两会预期/量子科技-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、恒宝股份、格尔软件、新锦动力、烽火通信、美丽生态等）①算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；

引言：昨天发“美伊冲突概念股”文章的时候，还没有开打，今天本来准备进一步挖掘一些预期差概念，想想，还是算了，发酵这么厉害，叠加油气概念已经有资金潜伏多日了，那周一开盘只能是持筹者的盛宴，眼红追高可能要被挂山岗的，还是看看科技和涨价概念股的预期差吧！毕竟两会就要召开了。 2月28日电，人形机

沪强深弱格局凸显，AI 算力+电力主线强势领涨，战略金属与多元题材共振 2 月 27 日 A 股呈现震荡分化走势，三大指数涨跌互现，沪指低开高走涨 0.39%、逼近阶段新高，深成指微跌 0.06%，创业板指调整跌 1.04%。两市成交额 2.51 万亿，交投保持活跃，个股涨多跌少，沪深京三市 31

周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

2.27       周五大概情况是，A股的AI硬件股受到英伟达大幅下跌的影响走弱，也有国产算力系列比如华为算力方向受到资金的追捧，有资金认为Deepseek跑通国产算力训练的路径，其他国内厂商也会跟进，还有国内token用量超越美国的刺激。科技方向大概是这么

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==1=波斯全看川普脸色,黄金 跳水2=移动通信大会3月2日-5日3=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼4=OFC光纤通信大会3月15日5=上海商业航天大会3月12日6=SpaX3月递交,6月

很多人觉得今天长城军工上涨的原因是美伊谈判，叠加今天刚开始的阿富汗和巴基斯坦交火交战，其实还有更深层次原因是，下周十五五规划，大概就是下周二周三就要公布新一年的国防预算了。 按照现在这个世界形式，别的不说了，自己可以去搜索咱们国家已经连续5年百分之7点多的连续增长了。 现在长城军工这个位置来说，个人

 之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了，距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打，中东闹的沸沸扬扬，都觉得石油黄金要暴涨了。但是这里要注意，这场冲突已经演绎了快两个月了，概念股里面埋伏的资金非常多，明天被兑现的概率非常高。本文只做科普，不做投资建议。周末黄金暗盘也已经冲高回落【黄金

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1、重稀土出口管制，氧化钇稀土海内外价差达80倍，烤瓷牙的核心原材料为[钇稳定氧化锆]深度受益（爱迪特 华瓷股份 国瓷材料） 2、精研科技，英伟达液冷+折叠屏 3、阿里千问布局AI硬件 计划在MWC 2026发布首款AI眼镜。（奋达科技 歌尔股份 博士眼镜 ） 4、玻璃

投票数据：【1】美伊战争：1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击；2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。【2】华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显

 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗，引发全球市场广泛关注。 2026年开年以来，中东地缘局势持续紧绷，以色列与伊朗的对抗不断升级，从边境代理人冲突逐步滑向直接军事对抗的边缘。 作为连接欧亚非的核心枢纽，中东地区是全球能源、贸易供应链

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一、磷矿供需现状与核心矛盾磷矿作为农业(磷肥)与工业(新能源、精细化工)的核心原材料，其供需格局呈现“传统需求稳、新兴需求高速增长”的特征，当前核心矛盾在于供应端投产不及预期与需求端持续扩张的紧平衡状态。二、供应端:产能释放受限，稀缺性凸显1.实际投产远低于计划，新增产能不确定性高2025年磷矿石计

周末舆情热度：①两会预期/量子科技-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、恒宝股份、格尔软件、新锦动力、烽火通信、美丽生态等）①算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；

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沪强深弱格局凸显，AI 算力+电力主线强势领涨，战略金属与多元题材共振 2 月 27 日 A 股呈现震荡分化走势，三大指数涨跌互现，沪指低开高走涨 0.39%、逼近阶段新高，深成指微跌 0.06%，创业板指调整跌 1.04%。两市成交额 2.51 万亿，交投保持活跃，个股涨多跌少，沪深京三市 31

周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

2.27       周五大概情况是，A股的AI硬件股受到英伟达大幅下跌的影响走弱，也有国产算力系列比如华为算力方向受到资金的追捧，有资金认为Deepseek跑通国产算力训练的路径，其他国内厂商也会跟进，还有国内token用量超越美国的刺激。科技方向大概是这么

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==1=波斯全看川普脸色,黄金 跳水2=移动通信大会3月2日-5日3=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼4=OFC光纤通信大会3月15日5=上海商业航天大会3月12日6=SpaX3月递交,6月

很多人觉得今天长城军工上涨的原因是美伊谈判，叠加今天刚开始的阿富汗和巴基斯坦交火交战，其实还有更深层次原因是，下周十五五规划，大概就是下周二周三就要公布新一年的国防预算了。 按照现在这个世界形式，别的不说了，自己可以去搜索咱们国家已经连续5年百分之7点多的连续增长了。 现在长城军工这个位置来说，个人

 之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了，距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打，中东闹的沸沸扬扬，都觉得石油黄金要暴涨了。但是这里要注意，这场冲突已经演绎了快两个月了，概念股里面埋伏的资金非常多，明天被兑现的概率非常高。本文只做科普，不做投资建议。周末黄金暗盘也已经冲高回落【黄金

板块梳理 ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点（厦门钨业、创新医疗、倍益康、科大国创、电科蓝天、国机精工、烽火通信、再升科技等） ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗，

1、重稀土出口管制，氧化钇稀土海内外价差达80倍，烤瓷牙的核心原材料为[钇稳定氧化锆]深度受益（爱迪特 华瓷股份 国瓷材料） 2、精研科技，英伟达液冷+折叠屏 3、阿里千问布局AI硬件 计划在MWC 2026发布首款AI眼镜。（奋达科技 歌尔股份 博士眼镜 ） 4、玻璃

投票数据：【1】美伊战争：1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击；2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。【2】华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显

 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗，引发全球市场广泛关注。 2026年开年以来，中东地缘局势持续紧绷，以色列与伊朗的对抗不断升级，从边境代理人冲突逐步滑向直接军事对抗的边缘。 作为连接欧亚非的核心枢纽，中东地区是全球能源、贸易供应链

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一、磷矿供需现状与核心矛盾磷矿作为农业(磷肥)与工业(新能源、精细化工)的核心原材料，其供需格局呈现“传统需求稳、新兴需求高速增长”的特征，当前核心矛盾在于供应端投产不及预期与需求端持续扩张的紧平衡状态。二、供应端:产能释放受限，稀缺性凸显1.实际投产远低于计划，新增产能不确定性高2025年磷矿石计

周末舆情热度：①两会预期/量子科技-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、恒宝股份、格尔软件、新锦动力、烽火通信、美丽生态等）①算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；

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沪强深弱格局凸显，AI 算力+电力主线强势领涨，战略金属与多元题材共振 2 月 27 日 A 股呈现震荡分化走势，三大指数涨跌互现，沪指低开高走涨 0.39%、逼近阶段新高，深成指微跌 0.06%，创业板指调整跌 1.04%。两市成交额 2.51 万亿，交投保持活跃，个股涨多跌少，沪深京三市 31

周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

2.27       周五大概情况是，A股的AI硬件股受到英伟达大幅下跌的影响走弱，也有国产算力系列比如华为算力方向受到资金的追捧，有资金认为Deepseek跑通国产算力训练的路径，其他国内厂商也会跟进，还有国内token用量超越美国的刺激。科技方向大概是这么

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周末舆情热度：①两会预期/量子科技-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、恒宝股份、格尔软件、新锦动力、烽火通信、美丽生态等）①算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；

引言：昨天发“美伊冲突概念股”文章的时候，还没有开打，今天本来准备进一步挖掘一些预期差概念，想想，还是算了，发酵这么厉害，叠加油气概念已经有资金潜伏多日了，那周一开盘只能是持筹者的盛宴，眼红追高可能要被挂山岗的，还是看看科技和涨价概念股的预期差吧！毕竟两会就要召开了。 2月28日电，人形机

沪强深弱格局凸显，AI 算力+电力主线强势领涨，战略金属与多元题材共振 2 月 27 日 A 股呈现震荡分化走势，三大指数涨跌互现，沪指低开高走涨 0.39%、逼近阶段新高，深成指微跌 0.06%，创业板指调整跌 1.04%。两市成交额 2.51 万亿，交投保持活跃，个股涨多跌少，沪深京三市 31

周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

2.27       周五大概情况是，A股的AI硬件股受到英伟达大幅下跌的影响走弱，也有国产算力系列比如华为算力方向受到资金的追捧，有资金认为Deepseek跑通国产算力训练的路径，其他国内厂商也会跟进，还有国内token用量超越美国的刺激。科技方向大概是这么

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==1=波斯全看川普脸色,黄金 跳水2=移动通信大会3月2日-5日3=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼4=OFC光纤通信大会3月15日5=上海商业航天大会3月12日6=SpaX3月递交,6月

很多人觉得今天长城军工上涨的原因是美伊谈判，叠加今天刚开始的阿富汗和巴基斯坦交火交战，其实还有更深层次原因是，下周十五五规划，大概就是下周二周三就要公布新一年的国防预算了。 按照现在这个世界形式，别的不说了，自己可以去搜索咱们国家已经连续5年百分之7点多的连续增长了。 现在长城军工这个位置来说，个人

 之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了，距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打，中东闹的沸沸扬扬，都觉得石油黄金要暴涨了。但是这里要注意，这场冲突已经演绎了快两个月了，概念股里面埋伏的资金非常多，明天被兑现的概率非常高。本文只做科普，不做投资建议。周末黄金暗盘也已经冲高回落【黄金

板块梳理 ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点（厦门钨业、创新医疗、倍益康、科大国创、电科蓝天、国机精工、烽火通信、再升科技等） ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗，

1、重稀土出口管制，氧化钇稀土海内外价差达80倍，烤瓷牙的核心原材料为[钇稳定氧化锆]深度受益（爱迪特 华瓷股份 国瓷材料） 2、精研科技，英伟达液冷+折叠屏 3、阿里千问布局AI硬件 计划在MWC 2026发布首款AI眼镜。（奋达科技 歌尔股份 博士眼镜 ） 4、玻璃

投票数据：【1】美伊战争：1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击；2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。【2】华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显

 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗，引发全球市场广泛关注。 2026年开年以来，中东地缘局势持续紧绷，以色列与伊朗的对抗不断升级，从边境代理人冲突逐步滑向直接军事对抗的边缘。 作为连接欧亚非的核心枢纽，中东地区是全球能源、贸易供应链

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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

一、磷矿供需现状与核心矛盾磷矿作为农业(磷肥)与工业(新能源、精细化工)的核心原材料，其供需格局呈现“传统需求稳、新兴需求高速增长”的特征，当前核心矛盾在于供应端投产不及预期与需求端持续扩张的紧平衡状态。二、供应端:产能释放受限，稀缺性凸显1.实际投产远低于计划，新增产能不确定性高2025年磷矿石计

周末舆情热度：①两会预期/量子科技-2026年两会将于3月5日在京召开：生态环境法典、量子信息、6G通信等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。（科大国创、东信和平、恒宝股份、格尔软件、新锦动力、烽火通信、美丽生态等）①算力-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨；

引言：昨天发“美伊冲突概念股”文章的时候，还没有开打，今天本来准备进一步挖掘一些预期差概念，想想，还是算了，发酵这么厉害，叠加油气概念已经有资金潜伏多日了，那周一开盘只能是持筹者的盛宴，眼红追高可能要被挂山岗的，还是看看科技和涨价概念股的预期差吧！毕竟两会就要召开了。 2月28日电，人形机

沪强深弱格局凸显，AI 算力+电力主线强势领涨，战略金属与多元题材共振 2 月 27 日 A 股呈现震荡分化走势，三大指数涨跌互现，沪指低开高走涨 0.39%、逼近阶段新高，深成指微跌 0.06%，创业板指调整跌 1.04%。两市成交额 2.51 万亿，交投保持活跃，个股涨多跌少，沪深京三市 31

周五，有色、算力、智能电网、商业航天等涨幅居前。周末，美以突袭伊朗的消息刷屏，哈梅内伊也被炸死，很多有消息催化的板块，热度也被伊朗新闻压制。 美以突袭伊朗：         周末发酵最热的新闻，目前最新进展：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡&nbs

2.27       周五大概情况是，A股的AI硬件股受到英伟达大幅下跌的影响走弱，也有国产算力系列比如华为算力方向受到资金的追捧，有资金认为Deepseek跑通国产算力训练的路径，其他国内厂商也会跟进，还有国内token用量超越美国的刺激。科技方向大概是这么

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==1=波斯全看川普脸色,黄金 跳水2=移动通信大会3月2日-5日3=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼4=OFC光纤通信大会3月15日5=上海商业航天大会3月12日6=SpaX3月递交,6月