一、板块热议：半导体芯片：机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。（中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等）算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微

英伟达：昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元，预计2030年达到3-4万亿美元，相当于5年五倍,光钎=长飞秒板带队，特发+长芯博创+光库科技紧随其后光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义数据中心=英维克2波

1、泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。开普云、能科科技、博通集成 2、博通集成：公司是国内领先的无线通讯芯片设计企业，产品涵盖Wi-Fi、蓝牙、5.8GHz、ET

1.  据成都文化产权交易所官微消息，由其参与协办的“非遗与文化产品RWA上链生态研讨会”将于9月2号在香港举行。博瑞传播2.  卡位英伟达 Thor 首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑” 。参与机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。✧ 收评播报 ✧➷ 今日A股市场较昨日出现放量下跌，成交维持在3万亿水平，说明市场成交仍然十分活跃，没必要恐慌。今日市场整体回调，主要原因是随着市场逐步上行至相对高位，获利盘需要了结，其次是涨势放缓导致市场回调一致性过于明显，投资情绪出现负面影响导致。

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————【关于明天】1=市场风格上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五本周=红周一+黑周二+黑周三+指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点2个黑色日的隔天

人工智能＋：国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力，并强调党的领导和统筹协调，确保“人工智能+”行动落地见效。相关

国务院：强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。    嘉环科技：实锤使能平台。依托公司的研发能力，发布了嘉环应用使能平台、智能运营中心、智慧能耗系统、水务物联网平台、小嘉AI等。同时，不断完善优化并推出“政企通2

一、市场概况与核心趋势1.全球市场规模与增长2023年全球云计算市场规模达5864亿美元，同比增长19.4%，疫情波动消除后恢复稳定。AI大模型+算力融合成核心驱动力，预计未来5年CAGR约18%，2027年市场规模将突破万亿美元。中国市场增长引擎:AI需求爆发推动国内云厂商(如阿里云)进入新一轮资

周三舆情热度①泛AI-国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；（剑桥科技、新国都、开普云、四方精创、东田微、天阳科技、天普股份、麦格米特等）②卫星互联网-工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》；相关部门近期将会

 一、昨夜发酵消息精选。1、人工智能+：2025年8月26日盘后消息，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。这引起了市场的广泛讨论。除了人工智能概念本身就是市场热点外，还有很多人联想到了十年前政府提出的互联网+。当时刺激a股牛市加速，上证指数从3000点飙升至5100点，互联

【8月27日盘前题材简述】 1、国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见（AI） 2、王兴兴发宇树机器狗最新测试视频 250kg负载平稳上下楼梯（机器人） 3、李强主持国务院第十五次专题学习：进一步凝聚共识、拓宽思路，扎实推动服务贸易高质量发展（跨境电商）

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

指数普跌下的结构性博弈一、市场全景：主线分化下的 “硬逻辑 + 强催化” 博弈8 月 27 日，指数重挫、个股普跌、科技突围，成交3.17万亿（较昨日放量4865亿），资金博弈激烈但方向分化。 CPO（光模块）、稀土永磁、半导体板块领涨，新易盛、中际旭创均创新高，寒武纪一度超越贵州茅台成为

1、AI8月26日，印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，昨晚最大消息，AI+行业的顶层设计文件正式落地。到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的

一、板块热议：半导体芯片：机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。（中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等）算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微

英伟达：昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元，预计2030年达到3-4万亿美元，相当于5年五倍,光钎=长飞秒板带队，特发+长芯博创+光库科技紧随其后光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义数据中心=英维克2波

1、泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。开普云、能科科技、博通集成 2、博通集成：公司是国内领先的无线通讯芯片设计企业，产品涵盖Wi-Fi、蓝牙、5.8GHz、ET

1.  据成都文化产权交易所官微消息，由其参与协办的“非遗与文化产品RWA上链生态研讨会”将于9月2号在香港举行。博瑞传播2.  卡位英伟达 Thor 首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑” 。参与机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、

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人工智能＋：国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力，并强调党的领导和统筹协调，确保“人工智能+”行动落地见效。相关

国务院：强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。    嘉环科技：实锤使能平台。依托公司的研发能力，发布了嘉环应用使能平台、智能运营中心、智慧能耗系统、水务物联网平台、小嘉AI等。同时，不断完善优化并推出“政企通2

一、市场概况与核心趋势1.全球市场规模与增长2023年全球云计算市场规模达5864亿美元，同比增长19.4%，疫情波动消除后恢复稳定。AI大模型+算力融合成核心驱动力，预计未来5年CAGR约18%，2027年市场规模将突破万亿美元。中国市场增长引擎:AI需求爆发推动国内云厂商(如阿里云)进入新一轮资

周三舆情热度①泛AI-国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；（剑桥科技、新国都、开普云、四方精创、东田微、天阳科技、天普股份、麦格米特等）②卫星互联网-工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》；相关部门近期将会

 一、昨夜发酵消息精选。1、人工智能+：2025年8月26日盘后消息，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。这引起了市场的广泛讨论。除了人工智能概念本身就是市场热点外，还有很多人联想到了十年前政府提出的互联网+。当时刺激a股牛市加速，上证指数从3000点飙升至5100点，互联

【8月27日盘前题材简述】 1、国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见（AI） 2、王兴兴发宇树机器狗最新测试视频 250kg负载平稳上下楼梯（机器人） 3、李强主持国务院第十五次专题学习：进一步凝聚共识、拓宽思路，扎实推动服务贸易高质量发展（跨境电商）

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

指数普跌下的结构性博弈一、市场全景：主线分化下的 “硬逻辑 + 强催化” 博弈8 月 27 日，指数重挫、个股普跌、科技突围，成交3.17万亿（较昨日放量4865亿），资金博弈激烈但方向分化。 CPO（光模块）、稀土永磁、半导体板块领涨，新易盛、中际旭创均创新高，寒武纪一度超越贵州茅台成为

1、AI8月26日，印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，昨晚最大消息，AI+行业的顶层设计文件正式落地。到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的

一、板块热议：半导体芯片：机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。（中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等）算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微

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1.  据成都文化产权交易所官微消息，由其参与协办的“非遗与文化产品RWA上链生态研讨会”将于9月2号在香港举行。博瑞传播2.  卡位英伟达 Thor 首发生态，豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑” 。参与机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、

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 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————【关于明天】1=市场风格上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五本周=红周一+黑周二+黑周三+指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点2个黑色日的隔天

人工智能＋：国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力，并强调党的领导和统筹协调，确保“人工智能+”行动落地见效。相关

国务院：强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。    嘉环科技：实锤使能平台。依托公司的研发能力，发布了嘉环应用使能平台、智能运营中心、智慧能耗系统、水务物联网平台、小嘉AI等。同时，不断完善优化并推出“政企通2

一、市场概况与核心趋势1.全球市场规模与增长2023年全球云计算市场规模达5864亿美元，同比增长19.4%，疫情波动消除后恢复稳定。AI大模型+算力融合成核心驱动力，预计未来5年CAGR约18%，2027年市场规模将突破万亿美元。中国市场增长引擎:AI需求爆发推动国内云厂商(如阿里云)进入新一轮资

周三舆情热度①泛AI-国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；（剑桥科技、新国都、开普云、四方精创、东田微、天阳科技、天普股份、麦格米特等）②卫星互联网-工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》；相关部门近期将会

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作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

指数普跌下的结构性博弈一、市场全景：主线分化下的 “硬逻辑 + 强催化” 博弈8 月 27 日，指数重挫、个股普跌、科技突围，成交3.17万亿（较昨日放量4865亿），资金博弈激烈但方向分化。 CPO（光模块）、稀土永磁、半导体板块领涨，新易盛、中际旭创均创新高，寒武纪一度超越贵州茅台成为

1、AI8月26日，印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，昨晚最大消息，AI+行业的顶层设计文件正式落地。到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的

一、板块热议：半导体芯片：机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。（中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等）算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微

英伟达：昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元，预计2030年达到3-4万亿美元，相当于5年五倍,光钎=长飞秒板带队，特发+长芯博创+光库科技紧随其后光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义数据中心=英维克2波

1、泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。开普云、能科科技、博通集成 2、博通集成：公司是国内领先的无线通讯芯片设计企业，产品涵盖Wi-Fi、蓝牙、5.8GHz、ET

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人工智能＋：国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力，并强调党的领导和统筹协调，确保“人工智能+”行动落地见效。相关

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周三舆情热度①泛AI-国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；（剑桥科技、新国都、开普云、四方精创、东田微、天阳科技、天普股份、麦格米特等）②卫星互联网-工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》；相关部门近期将会

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作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

指数普跌下的结构性博弈一、市场全景：主线分化下的 “硬逻辑 + 强催化” 博弈8 月 27 日，指数重挫、个股普跌、科技突围，成交3.17万亿（较昨日放量4865亿），资金博弈激烈但方向分化。 CPO（光模块）、稀土永磁、半导体板块领涨，新易盛、中际旭创均创新高，寒武纪一度超越贵州茅台成为

1、AI8月26日，印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，昨晚最大消息，AI+行业的顶层设计文件正式落地。到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的

一、板块热议：半导体芯片：机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。（中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等）算力硬件：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微

英伟达：昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元，预计2030年达到3-4万亿美元，相当于5年五倍,光钎=长飞秒板带队，特发+长芯博创+光库科技紧随其后光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义数据中心=英维克2波

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周三舆情热度①泛AI-国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；（剑桥科技、新国都、开普云、四方精创、东田微、天阳科技、天普股份、麦格米特等）②卫星互联网-工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》；相关部门近期将会

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【8月27日盘前题材简述】 1、国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见（AI） 2、王兴兴发宇树机器狗最新测试视频 250kg负载平稳上下楼梯（机器人） 3、李强主持国务院第十五次专题学习：进一步凝聚共识、拓宽思路，扎实推动服务贸易高质量发展（跨境电商）

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

指数普跌下的结构性博弈一、市场全景：主线分化下的 “硬逻辑 + 强催化” 博弈8 月 27 日，指数重挫、个股普跌、科技突围，成交3.17万亿（较昨日放量4865亿），资金博弈激烈但方向分化。 CPO（光模块）、稀土永磁、半导体板块领涨，新易盛、中际旭创均创新高，寒武纪一度超越贵州茅台成为

1、AI8月26日，印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，昨晚最大消息，AI+行业的顶层设计文件正式落地。到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的