[国君电子]总结最近海外算力叙事的转向:AI基建进入整合期，但大概率不到泡沫的阶段 1.蔡崇信对于数据中心泡沫的言论: 市场的解读是被夸大的，已经有泡沫和投资超前是不一样的。有别于中国的AI可能在一开始就注重 ROI (投资回报率)，北美的投资一向是先行的，也是“害怕错过”(FOMO)的。投资不足风

1、AI（1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSee

 我炒股14年，经历了几轮牛熊转换，一直坚持到现在，从三万开始到炒股养家，今天总结了6点经验，分享给有缘人。如果你看懂了，就可以少走十年弯路，炒股水平超越八成的散户。1、首先要确定自己的风格适合自己的才是真好。你首先要确定你的性格适合于哪种风格，稳健型性格可以选择以中长线为主，激进型可以选

先 说点不爱听的：继续后续方向预判：下跌中继，后边还有多杀多。例外因素：宏观层面：懂王关税服软+短期内降息+新的政策预期：比如4月底的会议，小作文又有新的超预期的东西。宏观一定要有预期才能吸引增量；没有增量，最少也不能是利空，消化利空就是更低的价格。价格超跌了，充分的交易了利空因素，就会反弹的。——

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看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 半导体：凯美特气 机器人：荣泰健康 超充：和顺石油 绿电：韶能股份 柴发：

今天大盘放量，量能回到1.2万亿以上，市场上演多空通杀的戏码，又是精彩纷呈的一天。 早盘低开到3334后迅速拉起，上攻至3361附近后开始回调，在这里，早盘低开低点与周五帖子里提到的3333有关，至于上攻高点，自然与3359关键位有关了。提示一下，周五帖子里提过3333，3333在关键位3323与

盘中发酵1、智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思。作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent，AutoGLM沉思能一边进行复杂思考，一边执行操作。信雅达、赛意信息2、HWQL9020首次采用一体化集成封装工艺。拆解显示，CPU位于底部，内存层堆叠于顶部，两者通过

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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1Q25前瞻：AI算力链业绩预计持续兑现；运营商延续稳健增长 以36家A/H通信行业公司为样本，我们预计1Q25通信板块合计归母净利润同比增长9%，剔除三大运营商、中兴通讯等权重股后，预计板块归母净利润同比增长49%。细分来看，电信运营商利润稳健增长；光通信板块中的头部厂商受益于AI算力侧投入加码，

舆情热点1机器人（5）3月31日：主流板块，近期超跌板块。2泛AI3月31日：DeepSeek月访问量超ChatGPT。智谱发布首个具备深度研究和操作能力的AI Agent3黄金3月30日：国际黄金续创历史新高 COMEX白银期货本周累涨近业。避险。 备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网

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(财通)回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率，最高上涨近30%;3月前瞻提示从成长向大金融+消费切换。从预期交易到业绩验证期，关注财报相对不错的方向。正如我们3月初《如何把握两会行情》、《三维指标跟踪

1. 材料与设备的产业链互补 泰和科技生产的电子化学品（如高纯度螯合剂、聚合物分散剂）是半导体制造的关键材料，用于晶圆清洗、蚀刻等环节。新凯莱的半导体设备（如刻蚀机、薄膜沉积设备）需适配此类高纯度化学品，泰和科技的技术储备为新凯莱设备性能提供了材料基础 2. 国产替代驱动的需求联动 新凯莱设备加速国

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(财通)回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率，最高上涨近30%;3月前瞻提示从成长向大金融+消费切换。从预期交易到业绩验证期，关注财报相对不错的方向。正如我们3月初《如何把握两会行情》、《三维指标跟踪

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1、AI（1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSee

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先 说点不爱听的：继续后续方向预判：下跌中继，后边还有多杀多。例外因素：宏观层面：懂王关税服软+短期内降息+新的政策预期：比如4月底的会议，小作文又有新的超预期的东西。宏观一定要有预期才能吸引增量；没有增量，最少也不能是利空，消化利空就是更低的价格。价格超跌了，充分的交易了利空因素，就会反弹的。——

1 凯美特气002549【四连板】光刻胶+节能环保+氢能源 1.1 子公司凯美特电子特种气体公司光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。 1.2 公司是以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业，已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 1.3 公司主要产品为高纯食品级液

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今天大盘放量，量能回到1.2万亿以上，市场上演多空通杀的戏码，又是精彩纷呈的一天。 早盘低开到3334后迅速拉起，上攻至3361附近后开始回调，在这里，早盘低开低点与周五帖子里提到的3333有关，至于上攻高点，自然与3359关键位有关了。提示一下，周五帖子里提过3333，3333在关键位3323与

盘中发酵1、智谱在2025中关村论坛上发布最新Agent产品AutoGLM沉思。作为首个集深度研究能力和操作能力于一体的Agent，AutoGLM沉思能一边进行复杂思考，一边执行操作。信雅达、赛意信息2、HWQL9020首次采用一体化集成封装工艺。拆解显示，CPU位于底部，内存层堆叠于顶部，两者通过

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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1Q25前瞻：AI算力链业绩预计持续兑现；运营商延续稳健增长 以36家A/H通信行业公司为样本，我们预计1Q25通信板块合计归母净利润同比增长9%，剔除三大运营商、中兴通讯等权重股后，预计板块归母净利润同比增长49%。细分来看，电信运营商利润稳健增长；光通信板块中的头部厂商受益于AI算力侧投入加码，

舆情热点1机器人（5）3月31日：主流板块，近期超跌板块。2泛AI3月31日：DeepSeek月访问量超ChatGPT。智谱发布首个具备深度研究和操作能力的AI Agent3黄金3月30日：国际黄金续创历史新高 COMEX白银期货本周累涨近业。避险。 备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网

1 荣泰健康603579 【四连板】按摩机器人+智慧健康AI大模型+小米 1.1 公司推出搭载“DeepHealth”大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 1.2 3月4日官微：2025年3月1日，荣泰健康携手上海交通大学与阿里云，联合启动“DeepHealth”

(财通)回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率，最高上涨近30%;3月前瞻提示从成长向大金融+消费切换。从预期交易到业绩验证期，关注财报相对不错的方向。正如我们3月初《如何把握两会行情》、《三维指标跟踪

1. 材料与设备的产业链互补 泰和科技生产的电子化学品（如高纯度螯合剂、聚合物分散剂）是半导体制造的关键材料，用于晶圆清洗、蚀刻等环节。新凯莱的半导体设备（如刻蚀机、薄膜沉积设备）需适配此类高纯度化学品，泰和科技的技术储备为新凯莱设备性能提供了材料基础 2. 国产替代驱动的需求联动 新凯莱设备加速国