信维通信，是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车，最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信，作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商，其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑，与2023年英伟达链的“易中天”（中际旭创）有相似的产业爆发路径。 一

板块梳理 ① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等） ② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太

投票数据：【1】AI应用：1）阿里千问：2026年2月6日，千问APP投入30亿启动“春节请客计划”，9小时订单破1000万，冲上App Store免费榜第一，千问宣布免单卡延期至2026年2月28日；2）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。【

内容很多，感兴趣的老师可以耐心看完，一定会有收获的！糖宝希望收获很多很多个小赞赞，然后有什么思路可以一起探讨~文章主要由四大块内容构成：①一些实用的数据；②市场主线梳理；③预期差挖掘；④题材潜伏梳理；【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天（主要是太空光伏）和人工智能（主要是阿里千问），

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208————————————设备：T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链目前T/S和各家设备厂商还是处于前

一、甲醇产业链分析1.整体概述当前甲醇基本面存在一定压力，但近期市场主要受到中东(伊朗)地缘局势的显著影响。基本面偏弱，特别是下游烯烃存在亏损压力。未来市场走势高度依赖伊朗局势的发展方向。2.供应端分析国内供应:产量稳定增长。1月份产量环比、同比均有增长，年同比增速达7%。25年全年增速约10%。近

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称

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刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

   周五市场继续震荡下行，量能继续缩小，市场的节奏就是震荡下行，在这种行情博弈中，一般短线反弹都会受制于5日线，这也构成短线反弹操作中的参考。 周五收盘4065，收在次要位置4054上方附近，整体自然是弱势的，但并不是最弱势的，如果参考均线，周五收盘在5日线和34日线处，如

       周五晚上，美股科技股大涨，金银大幅反弹，特朗普豪言任期内道指站上十万点。奠定了周一高开的基础。还是分成涨价和科技两条线来看。涨价线。       金银下杀之后止跌反弹，进行了两次，涨的时候银价涨幅更大，跌的

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末发酵==特斯拉准备扩大自建太阳能电池产量国内成功发射可重复使用试验航天器马斯克称人形机器人Optims似无限印钞英伟达+康宁+AMD+超微+AP各涨8%工信布：开展算力互联互通节点建设英伟达：人工智能建

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智

商业航天PMI泡沫材料与太空算力钙钛矿靶材核心卡位，材料+应用双轮驱动1、隆华科技#全资子公司湖南兆恒科技是国内商业航天PMI发泡材料龙头。PMI主要用于整流罩和火箭仓夹层材料（如：天问一号/天宫一号），具有轻质和高导热的优势。国内竞争格局佳，单星价值量高a) 格局优：#湖南兆恒PMI市占率超80%

【新赛道，新龙头】黄河旋风：“全球唯一“顶级散热器”即将量产！5000亿散热市场“刚需” 【国内最大8英寸金刚石热沉片2月份量产 系功能性金刚石迈向规模化商用的里程碑】河南省科技厅官微消息，热沉片是金刚石家族的新成员，它让超硬材料成功进入高端芯片散热这个新赛道。黄河旋风表示，从热沉片上切割

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信维通信，是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车，最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信，作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商，其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑，与2023年英伟达链的“易中天”（中际旭创）有相似的产业爆发路径。 一

板块梳理 ① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等） ② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太

投票数据：【1】AI应用：1）阿里千问：2026年2月6日，千问APP投入30亿启动“春节请客计划”，9小时订单破1000万，冲上App Store免费榜第一，千问宣布免单卡延期至2026年2月28日；2）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。【

内容很多，感兴趣的老师可以耐心看完，一定会有收获的！糖宝希望收获很多很多个小赞赞，然后有什么思路可以一起探讨~文章主要由四大块内容构成：①一些实用的数据；②市场主线梳理；③预期差挖掘；④题材潜伏梳理；【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天（主要是太空光伏）和人工智能（主要是阿里千问），

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208————————————设备：T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链目前T/S和各家设备厂商还是处于前

一、甲醇产业链分析1.整体概述当前甲醇基本面存在一定压力，但近期市场主要受到中东(伊朗)地缘局势的显著影响。基本面偏弱，特别是下游烯烃存在亏损压力。未来市场走势高度依赖伊朗局势的发展方向。2.供应端分析国内供应:产量稳定增长。1月份产量环比、同比均有增长，年同比增速达7%。25年全年增速约10%。近

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称

建议关注： 平台及工具：兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖） AI内容制作与分发：兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖） 字节系算力：东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、Se­e­d­a­n­ce2.0产品能力大超预期

刚刚过去的一周，题材股整体操作难度很大！除了周三指数大涨个股普涨，其它时间，量化将题材反噬演绎到了极致：前一天大涨或最热的板块，隔日往往低开，龙头都能摁跌停。 目前从盘面看，很多热点题材主要围绕春晚主题展开，比如AI应用（腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即）、机器人（

   周五市场继续震荡下行，量能继续缩小，市场的节奏就是震荡下行，在这种行情博弈中，一般短线反弹都会受制于5日线，这也构成短线反弹操作中的参考。 周五收盘4065，收在次要位置4054上方附近，整体自然是弱势的，但并不是最弱势的，如果参考均线，周五收盘在5日线和34日线处，如

       周五晚上，美股科技股大涨，金银大幅反弹，特朗普豪言任期内道指站上十万点。奠定了周一高开的基础。还是分成涨价和科技两条线来看。涨价线。       金银下杀之后止跌反弹，进行了两次，涨的时候银价涨幅更大，跌的

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末发酵==特斯拉准备扩大自建太阳能电池产量国内成功发射可重复使用试验航天器马斯克称人形机器人Optims似无限印钞英伟达+康宁+AMD+超微+AP各涨8%工信布：开展算力互联互通节点建设英伟达：人工智能建

一、板块热议：化工：“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调，叠加美国降息周期开启，化工品需求空间打开。（百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等）机器人：“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂，工业机器人应用密度达600台每万人，创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智

商业航天PMI泡沫材料与太空算力钙钛矿靶材核心卡位，材料+应用双轮驱动1、隆华科技#全资子公司湖南兆恒科技是国内商业航天PMI发泡材料龙头。PMI主要用于整流罩和火箭仓夹层材料（如：天问一号/天宫一号），具有轻质和高导热的优势。国内竞争格局佳，单星价值量高a) 格局优：#湖南兆恒PMI市占率超80%

【新赛道，新龙头】黄河旋风：“全球唯一“顶级散热器”即将量产！5000亿散热市场“刚需” 【国内最大8英寸金刚石热沉片2月份量产 系功能性金刚石迈向规模化商用的里程碑】河南省科技厅官微消息，热沉片是金刚石家族的新成员，它让超硬材料成功进入高端芯片散热这个新赛道。黄河旋风表示，从热沉片上切割