2.11       台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。        钨

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉市场节奏：自从1月13日被上面强行降温之后，市场就一直扭曲，到现在不到30天时间诞生了3波跌停潮，航天跌停潮=N个3连跌停，AI应用跌停潮=N个2连跌停，黄金有色跌停潮=N个2-3连跌停，最近的SD板块也被影

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周二舆情热度：①泛AI-字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频，豆包春晚发力在即；火山引擎、快手总台春晚AI云合作伙伴；（欢瑞世纪、固高科技、赛微电子、蓝色光标、易点天下、航宇微、长盈精密、掌阅科技等）②商业航天-2026年商业航天迎来

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作者：罗通，郭其伟，郑超君投资要点：预计2026年手机行业温和复苏，看好结构创新带来增量需求截止到2025Q3，三星25Q1-Q3全球智能手机出货量达到6060万台，市场份额达19%，保持全球第一；苹果25Q3出货量为5650万台，同比上升4%，市场份额位列第二；其次为小米/传音/vivo。据环球网

事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

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事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

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事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

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事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

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一、板块热议：有色·钨：章源钨业公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。（翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等）玻纤：2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。（山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和

盘中段子汇总 字节又一新模型Seedream 5.0上线 对标Nano Banana Pro（中文在线、引力传媒、兆驰股份、掌阅科技、捷成股份、德才股份、龙韵股份、中视传媒、荣信文化、风语筑、读客文化等）  全球首个具身原生大模型DM0发布，联合阶跃星辰训练 OpenAI将ChatG

【吉华集团】：控制权变更+染料+宇树科技1、据2026年2月7日公告，控股股东锦辉机电及自然人股东邵辉拟向桐庐钧衡协议转让合计29.89%股份，交易完成后公司控股股东将变更为桐庐钧衡，实际控制人变更为苏尔田。 2、据2026年2月7日公告，公司拟向特定对象桐庐钧衡非公开发行A股募资3亿元用于补充流动

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 浙商机械【具身智能】密集催化来临，看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速催化1️⃣：Optimus V3频繁预热，预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”，

周二舆情热度：①泛AI-字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频，豆包春晚发力在即；火山引擎、快手总台春晚AI云合作伙伴；（欢瑞世纪、固高科技、赛微电子、蓝色光标、易点天下、航宇微、长盈精密、掌阅科技等）②商业航天-2026年商业航天迎来

 一、昨夜发酵消息精选。1、即梦AI： AI视频导演时代降临！字节跳动旗下即梦AI一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2

作者：罗通，郭其伟，郑超君投资要点：预计2026年手机行业温和复苏，看好结构创新带来增量需求截止到2025Q3，三星25Q1-Q3全球智能手机出货量达到6060万台，市场份额达19%，保持全球第一；苹果25Q3出货量为5650万台，同比上升4%，市场份额位列第二；其次为小米/传音/vivo。据环球网

事件： 2月7日，字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0，该模型采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，可基于文本或图像输入，在60秒内生成带原生音频的多镜头电影级视频，核心支持角色一致性、自动分镜与音画同步三大关键能力。 点评： 从产业基本面来看，国内互联网大厂的密集动作已明

今天，指数微涨，板块开始分化，个股跌多涨少，最强风口还是AI应用。 AI：    AI方向最强三个细分：版权（内容审核）、电影、即梦版权方向主要催化剂，字节反馈：Seedance2.0限制真人人脸上传 版权和内容审核方向盘后还有消息催化： 

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 并购公告：金富科技、龙韵股份、凯龙高科 AI漫剧：掌阅科技、欢瑞世纪 光伏：协鑫集成

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

盘中发酵1、字节跳动旗下即梦AI于2月7日开启Seedance 2.0内测，并在即梦与剪映平台实现商业化落地。即梦AI大量引用漫威作品生成AI视频，极可能侵权。AI视频的爆发式增长，使得高质量、合规的版权内容成为模型训练与内容生产的核心“燃料”，直接利好上游版权方。掌阅科技、视觉中国、荣信文化、中文

海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑：海外P均已公布全年capex指引，谷歌接近翻倍，其他大厂增速均超50%，二阶导超预期向上