一、昨夜发酵消息精选。1、英伟达、AMD芯片：昨天盘中消息，黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片。盘后，消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片。从盘面反馈看，昨晚新易盛中报业绩预告超预期，带动了光模块等算力线；随后，市场开炒的H20产业链（代销、供货）。AMD 也确认将恢复向中国

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 并购：上纬新材、金浦钛业 算力：新易盛、利欧股份 AI智能体：泛微网络、鼎捷

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的人工智能（英伟达链、AMD链以及AI智能体），房地产（城市更新），其它的，稳定币、机器人、新经济（泡泡玛特）以及稀土永磁等方向也有部分老师提及，最近一段时间，很多老师都在吐槽，说涨出了"牛灾"，糖宝看了眼同花顺热股指数，这个亏钱效应还是比较明显的，难怪老师们都说难做

1、算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气。新易盛、中际旭创、胜宏科技 2、新易盛：25年7月14日盘后公告，公司预计2025H1实现扣非净利润36.91亿元- 41.91亿元，同比增长326.84%-384.66%。主要原因系公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品

今天，市场调整，题材股情绪比昨天还惨：稳定币和稀土板块继续跌，昨天大涨的机器人板块也不行！         受英伟达放开H20出口消息刺激，AI算力和应用板块大涨。 AI:    盘中消息，黄仁勋：将开始向中国

1、AI算力英伟达链引爆全场：①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示，美国已经批准了英伟达的出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。②黄仁勋正在北京访问：人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展③7

短线震荡、5日线 今天市场继续震荡，量能放大，沪深指数短线节奏明显不同，未来几天，如果沪深指数节奏不同步，要注意短线节奏，以防小震荡变成真调整。 周日晚上帖子里提到，大盘短线以及银行板块有一定压力，对于周一大盘是否跌破3500做了简单划分，昨天虽然没有跌破3500，但昨晚的帖子里提到，今天大

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:英伟达盘前涨4%+阿里盘前涨5%2:美股稀土MP盘前涨9%          —————分割线—————【关于明天】板块规律==》

消息面上，近日工信部等四部门联合发布《制造业数字化转型行动方案(2025)》，首次把“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核，提出到2027年重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。这意味着过去由SAP、Oracle主导的高端市场将在三年内释放出数百亿元的替代空间。此外，财政部在7月12日印发

投票数据：【1】稀土/金属：1）2025年7月10日盘后，北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨，环比上涨1.5%。2）近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨，白银现货价格创2011年以来新高。【2】人工智能：1）202

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  大摩-H20在华销售恢复：我们的观点英伟达（NVIDIA）已确认，其正再次申请向中国销售H20 GPU，且美国政府承诺将很快发放许可证。同时，也有媒体报道称，特朗普总统正考虑访华，因为他的政府正寻求商界领袖支持其

周二舆情热度①算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（新易盛、旗天科技、科蓝软件、潍柴重机、鹏鼎控股、博汇股份、中际旭创、胜宏科技等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩

鼎捷数智(300378)20.00%流通:124亿公司与微软在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI 的个人智能助理“娜娜帮我”楚天龙(003040)10.01%流通:137亿公司充分发挥在数智政务领域的合作优势，推动“AI+智能硬件”融合，助力各地政府机构打造窗口AI智能体税友股份(603171)

(申万宏源)国内——“反内卷”，被低估的决心（一）本轮“反内卷”，有何不同？中央财经委员会第六次会议召开，以纵深推进全国统一大市场建设为主题，为“综合整治内卷式竞争”政策部署指明方向。相比过往，本轮“反内卷”或站位更高，覆盖面更广，协同性更强。企业视角看，本轮“内卷”涉及行业，多为中下游、且多行业民

业绩爆发主导，科技消费共振 一、        5 连板梯队：极致投机的风险警示 1. 上纬新材（688585，5 连板） 涨停细节：09:16 开盘即封死涨停，全天成交额 0.22 亿（流通市值 78 亿，换手 0.28%

 一、昨夜发酵消息精选。1、英伟达、AMD芯片：昨天盘中消息，黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片。盘后，消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片。从盘面反馈看，昨晚新易盛中报业绩预告超预期，带动了光模块等算力线；随后，市场开炒的H20产业链（代销、供货）。AMD 也确认将恢复向中国

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1、AI算力英伟达链引爆全场：①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示，美国已经批准了英伟达的出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。②黄仁勋正在北京访问：人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展③7

短线震荡、5日线 今天市场继续震荡，量能放大，沪深指数短线节奏明显不同，未来几天，如果沪深指数节奏不同步，要注意短线节奏，以防小震荡变成真调整。 周日晚上帖子里提到，大盘短线以及银行板块有一定压力，对于周一大盘是否跌破3500做了简单划分，昨天虽然没有跌破3500，但昨晚的帖子里提到，今天大

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:英伟达盘前涨4%+阿里盘前涨5%2:美股稀土MP盘前涨9%          —————分割线—————【关于明天】板块规律==》

消息面上，近日工信部等四部门联合发布《制造业数字化转型行动方案(2025)》，首次把“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核，提出到2027年重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。这意味着过去由SAP、Oracle主导的高端市场将在三年内释放出数百亿元的替代空间。此外，财政部在7月12日印发

投票数据：【1】稀土/金属：1）2025年7月10日盘后，北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨，环比上涨1.5%。2）近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨，白银现货价格创2011年以来新高。【2】人工智能：1）202

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  大摩-H20在华销售恢复：我们的观点英伟达（NVIDIA）已确认，其正再次申请向中国销售H20 GPU，且美国政府承诺将很快发放许可证。同时，也有媒体报道称，特朗普总统正考虑访华，因为他的政府正寻求商界领袖支持其

周二舆情热度①算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（新易盛、旗天科技、科蓝软件、潍柴重机、鹏鼎控股、博汇股份、中际旭创、胜宏科技等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩

鼎捷数智(300378)20.00%流通:124亿公司与微软在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI 的个人智能助理“娜娜帮我”楚天龙(003040)10.01%流通:137亿公司充分发挥在数智政务领域的合作优势，推动“AI+智能硬件”融合，助力各地政府机构打造窗口AI智能体税友股份(603171)

(申万宏源)国内——“反内卷”，被低估的决心（一）本轮“反内卷”，有何不同？中央财经委员会第六次会议召开，以纵深推进全国统一大市场建设为主题，为“综合整治内卷式竞争”政策部署指明方向。相比过往，本轮“反内卷”或站位更高，覆盖面更广，协同性更强。企业视角看，本轮“内卷”涉及行业，多为中下游、且多行业民

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1、算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气。新易盛、中际旭创、胜宏科技 2、新易盛：25年7月14日盘后公告，公司预计2025H1实现扣非净利润36.91亿元- 41.91亿元，同比增长326.84%-384.66%。主要原因系公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品

今天，市场调整，题材股情绪比昨天还惨：稳定币和稀土板块继续跌，昨天大涨的机器人板块也不行！         受英伟达放开H20出口消息刺激，AI算力和应用板块大涨。 AI:    盘中消息，黄仁勋：将开始向中国

1、AI算力英伟达链引爆全场：①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示，美国已经批准了英伟达的出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。②黄仁勋正在北京访问：人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展③7

短线震荡、5日线 今天市场继续震荡，量能放大，沪深指数短线节奏明显不同，未来几天，如果沪深指数节奏不同步，要注意短线节奏，以防小震荡变成真调整。 周日晚上帖子里提到，大盘短线以及银行板块有一定压力，对于周一大盘是否跌破3500做了简单划分，昨天虽然没有跌破3500，但昨晚的帖子里提到，今天大

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:英伟达盘前涨4%+阿里盘前涨5%2:美股稀土MP盘前涨9%          —————分割线—————【关于明天】板块规律==》

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投票数据：【1】稀土/金属：1）2025年7月10日盘后，北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨，环比上涨1.5%。2）近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨，白银现货价格创2011年以来新高。【2】人工智能：1）202

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周二舆情热度①算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（新易盛、旗天科技、科蓝软件、潍柴重机、鹏鼎控股、博汇股份、中际旭创、胜宏科技等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩

鼎捷数智(300378)20.00%流通:124亿公司与微软在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI 的个人智能助理“娜娜帮我”楚天龙(003040)10.01%流通:137亿公司充分发挥在数智政务领域的合作优势，推动“AI+智能硬件”融合，助力各地政府机构打造窗口AI智能体税友股份(603171)

(申万宏源)国内——“反内卷”，被低估的决心（一）本轮“反内卷”，有何不同？中央财经委员会第六次会议召开，以纵深推进全国统一大市场建设为主题，为“综合整治内卷式竞争”政策部署指明方向。相比过往，本轮“反内卷”或站位更高，覆盖面更广，协同性更强。企业视角看，本轮“内卷”涉及行业，多为中下游、且多行业民

业绩爆发主导，科技消费共振 一、        5 连板梯队：极致投机的风险警示 1. 上纬新材（688585，5 连板） 涨停细节：09:16 开盘即封死涨停，全天成交额 0.22 亿（流通市值 78 亿，换手 0.28%

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1、算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气。新易盛、中际旭创、胜宏科技 2、新易盛：25年7月14日盘后公告，公司预计2025H1实现扣非净利润36.91亿元- 41.91亿元，同比增长326.84%-384.66%。主要原因系公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品

今天，市场调整，题材股情绪比昨天还惨：稳定币和稀土板块继续跌，昨天大涨的机器人板块也不行！         受英伟达放开H20出口消息刺激，AI算力和应用板块大涨。 AI:    盘中消息，黄仁勋：将开始向中国

1、AI算力英伟达链引爆全场：①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示，美国已经批准了英伟达的出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。②黄仁勋正在北京访问：人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展③7

短线震荡、5日线 今天市场继续震荡，量能放大，沪深指数短线节奏明显不同，未来几天，如果沪深指数节奏不同步，要注意短线节奏，以防小震荡变成真调整。 周日晚上帖子里提到，大盘短线以及银行板块有一定压力，对于周一大盘是否跌破3500做了简单划分，昨天虽然没有跌破3500，但昨晚的帖子里提到，今天大

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投票数据：【1】稀土/金属：1）2025年7月10日盘后，北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨，环比上涨1.5%。2）近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨，白银现货价格创2011年以来新高。【2】人工智能：1）202

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  大摩-H20在华销售恢复：我们的观点英伟达（NVIDIA）已确认，其正再次申请向中国销售H20 GPU，且美国政府承诺将很快发放许可证。同时，也有媒体报道称，特朗普总统正考虑访华，因为他的政府正寻求商界领袖支持其

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鼎捷数智(300378)20.00%流通:124亿公司与微软在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI 的个人智能助理“娜娜帮我”楚天龙(003040)10.01%流通:137亿公司充分发挥在数智政务领域的合作优势，推动“AI+智能硬件”融合，助力各地政府机构打造窗口AI智能体税友股份(603171)

(申万宏源)国内——“反内卷”，被低估的决心（一）本轮“反内卷”，有何不同？中央财经委员会第六次会议召开，以纵深推进全国统一大市场建设为主题，为“综合整治内卷式竞争”政策部署指明方向。相比过往，本轮“反内卷”或站位更高，覆盖面更广，协同性更强。企业视角看，本轮“内卷”涉及行业，多为中下游、且多行业民

业绩爆发主导，科技消费共振 一、        5 连板梯队：极致投机的风险警示 1. 上纬新材（688585，5 连板） 涨停细节：09:16 开盘即封死涨停，全天成交额 0.22 亿（流通市值 78 亿，换手 0.28%

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1、AI算力英伟达链引爆全场：①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示，美国已经批准了英伟达的出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。②黄仁勋正在北京访问：人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展③7

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投票数据：【1】稀土/金属：1）2025年7月10日盘后，北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨，环比上涨1.5%。2）近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨，白银现货价格创2011年以来新高。【2】人工智能：1）202

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周二舆情热度①算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（新易盛、旗天科技、科蓝软件、潍柴重机、鹏鼎控股、博汇股份、中际旭创、胜宏科技等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩

鼎捷数智(300378)20.00%流通:124亿公司与微软在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI 的个人智能助理“娜娜帮我”楚天龙(003040)10.01%流通:137亿公司充分发挥在数智政务领域的合作优势，推动“AI+智能硬件”融合，助力各地政府机构打造窗口AI智能体税友股份(603171)

(申万宏源)国内——“反内卷”，被低估的决心（一）本轮“反内卷”，有何不同？中央财经委员会第六次会议召开，以纵深推进全国统一大市场建设为主题，为“综合整治内卷式竞争”政策部署指明方向。相比过往，本轮“反内卷”或站位更高，覆盖面更广，协同性更强。企业视角看，本轮“内卷”涉及行业，多为中下游、且多行业民

业绩爆发主导，科技消费共振 一、        5 连板梯队：极致投机的风险警示 1. 上纬新材（688585，5 连板） 涨停细节：09:16 开盘即封死涨停，全天成交额 0.22 亿（流通市值 78 亿，换手 0.28%