【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是半导体，其它的，商业航天、人工智能、智能电网、脑机接口、大消费、固态电池以及婴童概念等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不

【中金军工|商业航天】趋势未改，聚焦龙头1⃣本周中科宇航完成IPO辅导，仅用时5个月。 商业航天政策、技术、资本三重飞轮仍在高效运转，产业加速发展趋势不变。2⃣监管、央媒不断发声，强调给市场“降温”而非“熄火”，肯定市场对科技产业关注的同时，也发声引导市场“挖掘有核心专利的“真价值”。———————

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报)  【广发机械】半导体设备跟踪：台积电capex大超预期，设备新周期大幕拉开#台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金（25年

一、核心论断:存储涨价与上游传导近期半导体行情的核心驱动力是"存储的高景气度向上游的传导"。这并非简单的周期性反弹，而叠加了技术迭代带来的成长逻辑。二、产业传导链分析:从原厂到设备1.存储原厂大幅提价，高景气度确认:时间与幅度:自2025年四季度起，存储价格大幅上涨。进入2026年一季度，以三星、海

一、事件驱动：商业航天企业中科宇航IPO辅导状态已更新为辅导验收；民商火箭发射服务市场占有率第一中科宇航与蓝箭航天均是国内头部商业火箭企业；中科宇航是科创板第五套标准扩容到商业航天领域以来，继蓝箭航天之后，第二家启动IPO征程的商业航天公司。自2025年8月到2025年12月，中科宇航开展了两期辅导

 众所周知，A股上市公司年报业绩预告的强制披露截止时间为次年1月31日，也就是说，1月份的下半个月将是年报业绩预披露的密集期。随着题材炒作的熄火，接下来，围绕业绩预增股的炒作必将成为投机的主流。业绩预增炒作本质是"预期差博弈"，不是简单追涨预增公告，而是寻找"超预期+低估值+未充分定价"的

沪指险守 4100 点，半导体成退潮期核心主线，新轮动赛道承接资金 1 月 16 日 A 股高开低走，三大指数小幅收跌，沪指跌 0.26% 险守 4100 点，深成指、创业板指均跌超 0.18%。两市成交额 3.06 万亿维持高位，个股跌多涨少，约 3000 股飘绿，67 股涨停、55 股跌停，炸

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周一10:00有重磅数据发布 关注人口数据2025年度国民经济运行情况发布会将于1月19日10:00发布，在发布国民经济运行情况

AI光互联驱动需求增长，行业或迎反转，运营商量或复苏，涨价有望持续 继此前底部推荐光纤光缆后，我们再次提示重点关注光纤光缆行业情况。目前看，运营商光纤采购量25H2执行较快，且或将在春节左右时间迎来运营商集采，我们对采购量预期乐观，建议重视。 从数据来看，光纤光缆行业已呈现复苏涨价，散纤端价格持续上

市场前期两大热点主线——商业航天和AI应用，周五被双杀，短线题材难度极大。盘面比较强的是国产芯片、智能电网和机器人。这三个新强势板块有共同点：在元月之后商业航天和AI应用大涨的背景下，板块都没怎么涨，属于低位；板块最近又有新的催化，比如台积电业绩超预期、电网十五五投资4万亿增长40%、马斯克机器人又

1、坚持稳字当头 A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。监管“降温”的本质不是“熄火”，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的。商业航天、AI应用等热门概念代表了未来产业方向，其热度代表了市场对于科技发展的认可和信心。过热打压，过冷托举，稳预期。明天一字跌停开盘，情绪回暖预期。2、2

   周五大盘继续震荡，量能略微放大，再次回到3万亿，市场如期继续震荡。 简单提一下周五短线震荡的高低点，早盘开盘后的震荡高点4140基本在5分钟的250均线附近，也与前一天帖子里提过4133关键位有关，还在4112与4177关键位的中间位接近。下午大盘的震荡，基本围绕411

1.16        周四晚上比较令人意外的是，利欧股份停牌。本来想着周五AI应用反弹美滋滋大赚一笔，看到底下各路评论都是踩应用一脚，看到一个地方说的时候还觉得没啥，等多翻了几个地方发现口径一致，那就是真有影响。      &n

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉周末发酵==机器人将再次登上春晚...长鑫的IPO申请已获受理=存储美股电力GEV涨6%+存储美光涨7%英伟达H200印刷电路板灯暂停生产机器人标委会服务工作组成立..业绩1=芯片抬电的先进封装将从8%上升至

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

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1.16        周四晚上比较令人意外的是，利欧股份停牌。本来想着周五AI应用反弹美滋滋大赚一笔，看到底下各路评论都是踩应用一脚，看到一个地方说的时候还觉得没啥，等多翻了几个地方发现口径一致，那就是真有影响。      &n

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉周末发酵==机器人将再次登上春晚...长鑫的IPO申请已获受理=存储美股电力GEV涨6%+存储美光涨7%英伟达H200印刷电路板灯暂停生产机器人标委会服务工作组成立..业绩1=芯片抬电的先进封装将从8%上升至

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是半导体，其它的，商业航天、人工智能、智能电网、脑机接口、大消费、固态电池以及婴童概念等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不

【中金军工|商业航天】趋势未改，聚焦龙头1⃣本周中科宇航完成IPO辅导，仅用时5个月。 商业航天政策、技术、资本三重飞轮仍在高效运转，产业加速发展趋势不变。2⃣监管、央媒不断发声，强调给市场“降温”而非“熄火”，肯定市场对科技产业关注的同时，也发声引导市场“挖掘有核心专利的“真价值”。———————

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报)  【广发机械】半导体设备跟踪：台积电capex大超预期，设备新周期大幕拉开#台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金（25年

一、核心论断:存储涨价与上游传导近期半导体行情的核心驱动力是"存储的高景气度向上游的传导"。这并非简单的周期性反弹，而叠加了技术迭代带来的成长逻辑。二、产业传导链分析:从原厂到设备1.存储原厂大幅提价，高景气度确认:时间与幅度:自2025年四季度起，存储价格大幅上涨。进入2026年一季度，以三星、海

一、事件驱动：商业航天企业中科宇航IPO辅导状态已更新为辅导验收；民商火箭发射服务市场占有率第一中科宇航与蓝箭航天均是国内头部商业火箭企业；中科宇航是科创板第五套标准扩容到商业航天领域以来，继蓝箭航天之后，第二家启动IPO征程的商业航天公司。自2025年8月到2025年12月，中科宇航开展了两期辅导

 众所周知，A股上市公司年报业绩预告的强制披露截止时间为次年1月31日，也就是说，1月份的下半个月将是年报业绩预披露的密集期。随着题材炒作的熄火，接下来，围绕业绩预增股的炒作必将成为投机的主流。业绩预增炒作本质是"预期差博弈"，不是简单追涨预增公告，而是寻找"超预期+低估值+未充分定价"的

沪指险守 4100 点，半导体成退潮期核心主线，新轮动赛道承接资金 1 月 16 日 A 股高开低走，三大指数小幅收跌，沪指跌 0.26% 险守 4100 点，深成指、创业板指均跌超 0.18%。两市成交额 3.06 万亿维持高位，个股跌多涨少，约 3000 股飘绿，67 股涨停、55 股跌停，炸

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周一10:00有重磅数据发布 关注人口数据2025年度国民经济运行情况发布会将于1月19日10:00发布，在发布国民经济运行情况

AI光互联驱动需求增长，行业或迎反转，运营商量或复苏，涨价有望持续 继此前底部推荐光纤光缆后，我们再次提示重点关注光纤光缆行业情况。目前看，运营商光纤采购量25H2执行较快，且或将在春节左右时间迎来运营商集采，我们对采购量预期乐观，建议重视。 从数据来看，光纤光缆行业已呈现复苏涨价，散纤端价格持续上

市场前期两大热点主线——商业航天和AI应用，周五被双杀，短线题材难度极大。盘面比较强的是国产芯片、智能电网和机器人。这三个新强势板块有共同点：在元月之后商业航天和AI应用大涨的背景下，板块都没怎么涨，属于低位；板块最近又有新的催化，比如台积电业绩超预期、电网十五五投资4万亿增长40%、马斯克机器人又

1、坚持稳字当头 A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。监管“降温”的本质不是“熄火”，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的。商业航天、AI应用等热门概念代表了未来产业方向，其热度代表了市场对于科技发展的认可和信心。过热打压，过冷托举，稳预期。明天一字跌停开盘，情绪回暖预期。2、2

   周五大盘继续震荡，量能略微放大，再次回到3万亿，市场如期继续震荡。 简单提一下周五短线震荡的高低点，早盘开盘后的震荡高点4140基本在5分钟的250均线附近，也与前一天帖子里提过4133关键位有关，还在4112与4177关键位的中间位接近。下午大盘的震荡，基本围绕411

1.16        周四晚上比较令人意外的是，利欧股份停牌。本来想着周五AI应用反弹美滋滋大赚一笔，看到底下各路评论都是踩应用一脚，看到一个地方说的时候还觉得没啥，等多翻了几个地方发现口径一致，那就是真有影响。      &n

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉周末发酵==机器人将再次登上春晚...长鑫的IPO申请已获受理=存储美股电力GEV涨6%+存储美光涨7%英伟达H200印刷电路板灯暂停生产机器人标委会服务工作组成立..业绩1=芯片抬电的先进封装将从8%上升至

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模