【5月15日题材前瞻】    一、中美关税暂缓受益 （一）航运 1、业内称美国零售商圣诞节有救了！港口和航运公司预计货运需求将激增 2、业内：发往美国货舱位紧张，发往美国货柜运费瞬间涨了几百美金

周三舆情热度①自主可控-七部门：发挥财税政策作用 撬动更多金融资源支持科技创新，BIS正式废除AI扩散条例，限制GPU用于中国大模型，同时采取新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制，国产替代迫在眉睫； （新莱应材、宝通科技、波长光电 、 北方华创、奥普光电、中国软件、寒武纪

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析：低配困境下的估值修复逻辑1、政策背景：公募新规引导资产配置向沪深300靠拢2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求；行业配置披露：季度报告需详细说明行业配置与基准

领头痒：中毅达连续多波大涨为啥？那么只有走出来才知道。翻看了一下今年双方上市公司董秘的互动、‌甲醇→甲醛→季戊四醇‌：赤峰博元提供的甲醇是中毅达生产甲醛的关键上游原料，而甲醛与乙醛结合可合成季戊四醇（中毅达核心产品）。‌直接受益逻辑‌：季戊四醇价格上涨时，清新环境可通过赤峰博元的甲醇供应获得间接收益

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

物流概念股小表哥14:43:51【美国物流公司高管预计中美货运将激增】财联社5月14日电，据报道，在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，美国进口商们盼望上游能尽快发货，预计中美之间一轮贸易激增即将出现。”美媒CNBC网站12日援引ITS物流公司全球供应链副总裁保罗·布雷谢尔的话说，“我有一些客户在中国

据央视新闻报道，5月16日起，河北、河南、山西、陕西、山东等地将迎来大面积高温天气，局地最高气温接近或达到40°C。中国天气网气象分析师唐晓静表示，从EFI指数来看，陕西关中一带地区高温还有一定极端性。大城市中，17日的西安最高气温41°C、郑州39°C，恍如盛夏！这场提前到来的"炎夏考验"，不仅让

投票数据 【1】金融科技：2025年5月14日，科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。1）保险：将金融资产投资公司(AIC)股权投资试点范围扩大到18个城市所在省份，支持保

盘中发酵补库备，美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，当前运力供给下运价有上行可能。港口航运近三年，香薰、助眠、潮玩、棉花娃娃、绿植、香道等和情绪相关的笔记发布量同比增长超过400倍。奥飞娱乐性能超越OpenAl同层次大模型 Manus宣布向所有人开放0508：MXD6强度及阻隔性能

今天盘面走势不及预期，个股普跌。受关税下降消息刺激，航运、港口板块成了市场最强风口。此外，光伏和化工板块也有异动。 航运:     对美海运“爆舱”  航运物流公司称昨晚订舱和咨询量就是近期的3～4倍  对美航线迅速“爆舱”并将大概率持续火

随着AI算力需求爆发式增长，数据中心单机柜功率密度大幅跃升，1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显，HVDC凭借效率高、能耗低等优势，成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据，2023年中国UPS市场规模为97.7亿元，当时在AI数据中心中，交流UPS

2025-05-14 上证早知道 （星期三）【今日导读】>数据智能生态深化协同 中国信通院将要发布智能体标准体系>中美关税下调叠加抢运潮 航运港口板块有望迎来阶段性爆发>豪恩汽电获智驾摄像系统产品定点 诺诚健华一季度业绩增长>公募基金关注新消费股投资机会 多只红利主题基金宣布

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1机器人（2）5月12日：周末，王兴兴：很多人形机器人企业爆单了，宇树科技非常缺人来2至5年智能机器人重心在端到端大模型，特斯拉Optimus的进展“比预期更快2军工（3）5月12日：印巴冲突军工产品出圈，加快解放和发展新质

作者：刘凯，石崎良，孙啸AI：台积电指引乐观，DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间，重点关注德科立。②台积电：24Q3营收毛利率超指引上限，24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元，超出指引上限，同比增长36.0%，环

中泰电新：近期新能源板块更新 进入5月份，电新领域基本面以及催化剂变化较多，关税下调背景下，冰冻的中美储能出口将再迎景气高增。 1）户储工商储需求井喷，头部公司2季度环比高增；德业储能环增50%+，艾罗工商储环增3倍，派能Q1 400mwh，5月单月达到500mwh。 2）大储亦延续高增

【5月15日题材前瞻】    一、中美关税暂缓受益 （一）航运 1、业内称美国零售商圣诞节有救了！港口和航运公司预计货运需求将激增 2、业内：发往美国货舱位紧张，发往美国货柜运费瞬间涨了几百美金

周三舆情热度①自主可控-七部门：发挥财税政策作用 撬动更多金融资源支持科技创新，BIS正式废除AI扩散条例，限制GPU用于中国大模型，同时采取新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制，国产替代迫在眉睫； （新莱应材、宝通科技、波长光电 、 北方华创、奥普光电、中国软件、寒武纪

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析：低配困境下的估值修复逻辑1、政策背景：公募新规引导资产配置向沪深300靠拢2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求；行业配置披露：季度报告需详细说明行业配置与基准

领头痒：中毅达连续多波大涨为啥？那么只有走出来才知道。翻看了一下今年双方上市公司董秘的互动、‌甲醇→甲醛→季戊四醇‌：赤峰博元提供的甲醇是中毅达生产甲醛的关键上游原料，而甲醛与乙醛结合可合成季戊四醇（中毅达核心产品）。‌直接受益逻辑‌：季戊四醇价格上涨时，清新环境可通过赤峰博元的甲醇供应获得间接收益

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

物流概念股小表哥14:43:51【美国物流公司高管预计中美货运将激增】财联社5月14日电，据报道，在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，美国进口商们盼望上游能尽快发货，预计中美之间一轮贸易激增即将出现。”美媒CNBC网站12日援引ITS物流公司全球供应链副总裁保罗·布雷谢尔的话说，“我有一些客户在中国

据央视新闻报道，5月16日起，河北、河南、山西、陕西、山东等地将迎来大面积高温天气，局地最高气温接近或达到40°C。中国天气网气象分析师唐晓静表示，从EFI指数来看，陕西关中一带地区高温还有一定极端性。大城市中，17日的西安最高气温41°C、郑州39°C，恍如盛夏！这场提前到来的"炎夏考验"，不仅让

投票数据 【1】金融科技：2025年5月14日，科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。1）保险：将金融资产投资公司(AIC)股权投资试点范围扩大到18个城市所在省份，支持保

盘中发酵补库备，美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，当前运力供给下运价有上行可能。港口航运近三年，香薰、助眠、潮玩、棉花娃娃、绿植、香道等和情绪相关的笔记发布量同比增长超过400倍。奥飞娱乐性能超越OpenAl同层次大模型 Manus宣布向所有人开放0508：MXD6强度及阻隔性能

今天盘面走势不及预期，个股普跌。受关税下降消息刺激，航运、港口板块成了市场最强风口。此外，光伏和化工板块也有异动。 航运:     对美海运“爆舱”  航运物流公司称昨晚订舱和咨询量就是近期的3～4倍  对美航线迅速“爆舱”并将大概率持续火

随着AI算力需求爆发式增长，数据中心单机柜功率密度大幅跃升，1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显，HVDC凭借效率高、能耗低等优势，成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据，2023年中国UPS市场规模为97.7亿元，当时在AI数据中心中，交流UPS

2025-05-14 上证早知道 （星期三）【今日导读】>数据智能生态深化协同 中国信通院将要发布智能体标准体系>中美关税下调叠加抢运潮 航运港口板块有望迎来阶段性爆发>豪恩汽电获智驾摄像系统产品定点 诺诚健华一季度业绩增长>公募基金关注新消费股投资机会 多只红利主题基金宣布

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1机器人（2）5月12日：周末，王兴兴：很多人形机器人企业爆单了，宇树科技非常缺人来2至5年智能机器人重心在端到端大模型，特斯拉Optimus的进展“比预期更快2军工（3）5月12日：印巴冲突军工产品出圈，加快解放和发展新质

作者：刘凯，石崎良，孙啸AI：台积电指引乐观，DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间，重点关注德科立。②台积电：24Q3营收毛利率超指引上限，24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元，超出指引上限，同比增长36.0%，环

中泰电新：近期新能源板块更新 进入5月份，电新领域基本面以及催化剂变化较多，关税下调背景下，冰冻的中美储能出口将再迎景气高增。 1）户储工商储需求井喷，头部公司2季度环比高增；德业储能环增50%+，艾罗工商储环增3倍，派能Q1 400mwh，5月单月达到500mwh。 2）大储亦延续高增

【5月15日题材前瞻】    一、中美关税暂缓受益 （一）航运 1、业内称美国零售商圣诞节有救了！港口和航运公司预计货运需求将激增 2、业内：发往美国货舱位紧张，发往美国货柜运费瞬间涨了几百美金

周三舆情热度①自主可控-七部门：发挥财税政策作用 撬动更多金融资源支持科技创新，BIS正式废除AI扩散条例，限制GPU用于中国大模型，同时采取新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制，国产替代迫在眉睫； （新莱应材、宝通科技、波长光电 、 北方华创、奥普光电、中国软件、寒武纪

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领头痒：中毅达连续多波大涨为啥？那么只有走出来才知道。翻看了一下今年双方上市公司董秘的互动、‌甲醇→甲醛→季戊四醇‌：赤峰博元提供的甲醇是中毅达生产甲醛的关键上游原料，而甲醛与乙醛结合可合成季戊四醇（中毅达核心产品）。‌直接受益逻辑‌：季戊四醇价格上涨时，清新环境可通过赤峰博元的甲醇供应获得间接收益

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

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据央视新闻报道，5月16日起，河北、河南、山西、陕西、山东等地将迎来大面积高温天气，局地最高气温接近或达到40°C。中国天气网气象分析师唐晓静表示，从EFI指数来看，陕西关中一带地区高温还有一定极端性。大城市中，17日的西安最高气温41°C、郑州39°C，恍如盛夏！这场提前到来的"炎夏考验"，不仅让

投票数据 【1】金融科技：2025年5月14日，科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。1）保险：将金融资产投资公司(AIC)股权投资试点范围扩大到18个城市所在省份，支持保

盘中发酵补库备，美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，当前运力供给下运价有上行可能。港口航运近三年，香薰、助眠、潮玩、棉花娃娃、绿植、香道等和情绪相关的笔记发布量同比增长超过400倍。奥飞娱乐性能超越OpenAl同层次大模型 Manus宣布向所有人开放0508：MXD6强度及阻隔性能

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随着AI算力需求爆发式增长，数据中心单机柜功率密度大幅跃升，1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显，HVDC凭借效率高、能耗低等优势，成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据，2023年中国UPS市场规模为97.7亿元，当时在AI数据中心中，交流UPS

2025-05-14 上证早知道 （星期三）【今日导读】>数据智能生态深化协同 中国信通院将要发布智能体标准体系>中美关税下调叠加抢运潮 航运港口板块有望迎来阶段性爆发>豪恩汽电获智驾摄像系统产品定点 诺诚健华一季度业绩增长>公募基金关注新消费股投资机会 多只红利主题基金宣布

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1机器人（2）5月12日：周末，王兴兴：很多人形机器人企业爆单了，宇树科技非常缺人来2至5年智能机器人重心在端到端大模型，特斯拉Optimus的进展“比预期更快2军工（3）5月12日：印巴冲突军工产品出圈，加快解放和发展新质

作者：刘凯，石崎良，孙啸AI：台积电指引乐观，DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间，重点关注德科立。②台积电：24Q3营收毛利率超指引上限，24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元，超出指引上限，同比增长36.0%，环

中泰电新：近期新能源板块更新 进入5月份，电新领域基本面以及催化剂变化较多，关税下调背景下，冰冻的中美储能出口将再迎景气高增。 1）户储工商储需求井喷，头部公司2季度环比高增；德业储能环增50%+，艾罗工商储环增3倍，派能Q1 400mwh，5月单月达到500mwh。 2）大储亦延续高增

【5月15日题材前瞻】    一、中美关税暂缓受益 （一）航运 1、业内称美国零售商圣诞节有救了！港口和航运公司预计货运需求将激增 2、业内：发往美国货舱位紧张，发往美国货柜运费瞬间涨了几百美金

周三舆情热度①自主可控-七部门：发挥财税政策作用 撬动更多金融资源支持科技创新，BIS正式废除AI扩散条例，限制GPU用于中国大模型，同时采取新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制，国产替代迫在眉睫； （新莱应材、宝通科技、波长光电 、 北方华创、奥普光电、中国软件、寒武纪

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领头痒：中毅达连续多波大涨为啥？那么只有走出来才知道。翻看了一下今年双方上市公司董秘的互动、‌甲醇→甲醛→季戊四醇‌：赤峰博元提供的甲醇是中毅达生产甲醛的关键上游原料，而甲醛与乙醛结合可合成季戊四醇（中毅达核心产品）。‌直接受益逻辑‌：季戊四醇价格上涨时，清新环境可通过赤峰博元的甲醇供应获得间接收益

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

物流概念股小表哥14:43:51【美国物流公司高管预计中美货运将激增】财联社5月14日电，据报道，在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，美国进口商们盼望上游能尽快发货，预计中美之间一轮贸易激增即将出现。”美媒CNBC网站12日援引ITS物流公司全球供应链副总裁保罗·布雷谢尔的话说，“我有一些客户在中国

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投票数据 【1】金融科技：2025年5月14日，科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。1）保险：将金融资产投资公司(AIC)股权投资试点范围扩大到18个城市所在省份，支持保

盘中发酵补库备，美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，当前运力供给下运价有上行可能。港口航运近三年，香薰、助眠、潮玩、棉花娃娃、绿植、香道等和情绪相关的笔记发布量同比增长超过400倍。奥飞娱乐性能超越OpenAl同层次大模型 Manus宣布向所有人开放0508：MXD6强度及阻隔性能

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随着AI算力需求爆发式增长，数据中心单机柜功率密度大幅跃升，1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多。传统UPS供电方案痛点凸显，HVDC凭借效率高、能耗低等优势，成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。 据赛迪顾问数据，2023年中国UPS市场规模为97.7亿元，当时在AI数据中心中，交流UPS

2025-05-14 上证早知道 （星期三）【今日导读】>数据智能生态深化协同 中国信通院将要发布智能体标准体系>中美关税下调叠加抢运潮 航运港口板块有望迎来阶段性爆发>豪恩汽电获智驾摄像系统产品定点 诺诚健华一季度业绩增长>公募基金关注新消费股投资机会 多只红利主题基金宣布

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中泰电新：近期新能源板块更新 进入5月份，电新领域基本面以及催化剂变化较多，关税下调背景下，冰冻的中美储能出口将再迎景气高增。 1）户储工商储需求井喷，头部公司2季度环比高增；德业储能环增50%+，艾罗工商储环增3倍，派能Q1 400mwh，5月单月达到500mwh。 2）大储亦延续高增

【5月15日题材前瞻】    一、中美关税暂缓受益 （一）航运 1、业内称美国零售商圣诞节有救了！港口和航运公司预计货运需求将激增 2、业内：发往美国货舱位紧张，发往美国货柜运费瞬间涨了几百美金

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2025-05-14 上证早知道 （星期三）【今日导读】>数据智能生态深化协同 中国信通院将要发布智能体标准体系>中美关税下调叠加抢运潮 航运港口板块有望迎来阶段性爆发>豪恩汽电获智驾摄像系统产品定点 诺诚健华一季度业绩增长>公募基金关注新消费股投资机会 多只红利主题基金宣布

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作者：刘凯，石崎良，孙啸AI：台积电指引乐观，DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间，重点关注德科立。②台积电：24Q3营收毛利率超指引上限，24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元，超出指引上限，同比增长36.0%，环

中泰电新：近期新能源板块更新 进入5月份，电新领域基本面以及催化剂变化较多，关税下调背景下，冰冻的中美储能出口将再迎景气高增。 1）户储工商储需求井喷，头部公司2季度环比高增；德业储能环增50%+，艾罗工商储环增3倍，派能Q1 400mwh，5月单月达到500mwh。 2）大储亦延续高增