AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

1.产业链结构：从上游到下游的全链条分析上游:原料供应(关键环节)主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气)重要性与挑战:上游是产业基础，原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张，可能推高成本。中游

周末舆情热度①十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）②自主可

 据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。光刻是整个集成电路制造过程中耗时最长、难

整体策略: “十五五”规划明确提出，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。科技自立自强依旧将是未来五年国家发展的核心。何为科技的自立与自强?我们认为，科技的自强即着眼于人工智能 AI这一新时期最为确定和重要的科技发展方向，实现科技创新与产业创新的融合;而科技的自立则是实现前沿科技领域关键产业链

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

重大事项>>>宁波方正：与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务 宁波方正公告称，与山东未来机器人签署《战略合作协议》，双方将在深海机器人机械零部件研发、生产及商业化应用，深海机器人服务解决方案，以及市场开拓等方面开展合作。协议有效期为三年，自签署之日起计算。山东未来机器人有限公司是国内

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————周末新闻GPU沐曦通过审议(超讯打了坏样本）阿里AI眼镜榜一(市场风格不在眼镜）光刻胶新突破(国算小部分异动)美股美光+闪迪大涨(映射存储芯片）周末中镁第四轮气氛不错(利好果链+达链

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计23篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 钽铌产业：东方钽业产业链流程：钽铌业务从外采矿石开始，生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等，应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似，用于高温合金和超导材料。需求驱动：AI服务器推动钽电容器需求（耐高

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

1.产业链结构：从上游到下游的全链条分析上游:原料供应(关键环节)主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气)重要性与挑战:上游是产业基础，原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张，可能推高成本。中游

周末舆情热度①十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）②自主可

 据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。光刻是整个集成电路制造过程中耗时最长、难

整体策略: “十五五”规划明确提出，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。科技自立自强依旧将是未来五年国家发展的核心。何为科技的自立与自强?我们认为，科技的自强即着眼于人工智能 AI这一新时期最为确定和重要的科技发展方向，实现科技创新与产业创新的融合;而科技的自立则是实现前沿科技领域关键产业链

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

重大事项>>>宁波方正：与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务 宁波方正公告称，与山东未来机器人签署《战略合作协议》，双方将在深海机器人机械零部件研发、生产及商业化应用，深海机器人服务解决方案，以及市场开拓等方面开展合作。协议有效期为三年，自签署之日起计算。山东未来机器人有限公司是国内

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————周末新闻GPU沐曦通过审议(超讯打了坏样本）阿里AI眼镜榜一(市场风格不在眼镜）光刻胶新突破(国算小部分异动)美股美光+闪迪大涨(映射存储芯片）周末中镁第四轮气氛不错(利好果链+达链

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计23篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 钽铌产业：东方钽业产业链流程：钽铌业务从外采矿石开始，生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等，应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似，用于高温合金和超导材料。需求驱动：AI服务器推动钽电容器需求（耐高

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

1.产业链结构：从上游到下游的全链条分析上游:原料供应(关键环节)主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气)重要性与挑战:上游是产业基础，原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张，可能推高成本。中游

周末舆情热度①十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）②自主可

 据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。光刻是整个集成电路制造过程中耗时最长、难

整体策略: “十五五”规划明确提出，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。科技自立自强依旧将是未来五年国家发展的核心。何为科技的自立与自强?我们认为，科技的自强即着眼于人工智能 AI这一新时期最为确定和重要的科技发展方向，实现科技创新与产业创新的融合;而科技的自立则是实现前沿科技领域关键产业链

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

重大事项>>>宁波方正：与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务 宁波方正公告称，与山东未来机器人签署《战略合作协议》，双方将在深海机器人机械零部件研发、生产及商业化应用，深海机器人服务解决方案，以及市场开拓等方面开展合作。协议有效期为三年，自签署之日起计算。山东未来机器人有限公司是国内

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————周末新闻GPU沐曦通过审议(超讯打了坏样本）阿里AI眼镜榜一(市场风格不在眼镜）光刻胶新突破(国算小部分异动)美股美光+闪迪大涨(映射存储芯片）周末中镁第四轮气氛不错(利好果链+达链

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计23篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 钽铌产业：东方钽业产业链流程：钽铌业务从外采矿石开始，生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等，应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似，用于高温合金和超导材料。需求驱动：AI服务器推动钽电容器需求（耐高

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

1.产业链结构：从上游到下游的全链条分析上游:原料供应(关键环节)主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气)重要性与挑战:上游是产业基础，原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张，可能推高成本。中游

周末舆情热度①十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）②自主可

 据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。光刻是整个集成电路制造过程中耗时最长、难

整体策略: “十五五”规划明确提出，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。科技自立自强依旧将是未来五年国家发展的核心。何为科技的自立与自强?我们认为，科技的自强即着眼于人工智能 AI这一新时期最为确定和重要的科技发展方向，实现科技创新与产业创新的融合;而科技的自立则是实现前沿科技领域关键产业链

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

重大事项>>>宁波方正：与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务 宁波方正公告称，与山东未来机器人签署《战略合作协议》，双方将在深海机器人机械零部件研发、生产及商业化应用，深海机器人服务解决方案，以及市场开拓等方面开展合作。协议有效期为三年，自签署之日起计算。山东未来机器人有限公司是国内

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————周末新闻GPU沐曦通过审议(超讯打了坏样本）阿里AI眼镜榜一(市场风格不在眼镜）光刻胶新突破(国算小部分异动)美股美光+闪迪大涨(映射存储芯片）周末中镁第四轮气氛不错(利好果链+达链

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计23篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 钽铌产业：东方钽业产业链流程：钽铌业务从外采矿石开始，生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等，应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似，用于高温合金和超导材料。需求驱动：AI服务器推动钽电容器需求（耐高

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

1.产业链结构：从上游到下游的全链条分析上游:原料供应(关键环节)主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气)重要性与挑战:上游是产业基础，原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张，可能推高成本。中游

周末舆情热度①十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）②自主可

 据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。光刻是整个集成电路制造过程中耗时最长、难

整体策略: “十五五”规划明确提出，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。科技自立自强依旧将是未来五年国家发展的核心。何为科技的自立与自强?我们认为，科技的自强即着眼于人工智能 AI这一新时期最为确定和重要的科技发展方向，实现科技创新与产业创新的融合;而科技的自立则是实现前沿科技领域关键产业链

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

重大事项>>>宁波方正：与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务 宁波方正公告称，与山东未来机器人签署《战略合作协议》，双方将在深海机器人机械零部件研发、生产及商业化应用，深海机器人服务解决方案，以及市场开拓等方面开展合作。协议有效期为三年，自签署之日起计算。山东未来机器人有限公司是国内

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————周末新闻GPU沐曦通过审议(超讯打了坏样本）阿里AI眼镜榜一(市场风格不在眼镜）光刻胶新突破(国算小部分异动)美股美光+闪迪大涨(映射存储芯片）周末中镁第四轮气氛不错(利好果链+达链

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计23篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 钽铌产业：东方钽业产业链流程：钽铌业务从外采矿石开始，生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等，应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似，用于高温合金和超导材料。需求驱动：AI服务器推动钽电容器需求（耐高

AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

1.产业链结构：从上游到下游的全链条分析上游:原料供应(关键环节)主要内容:包括有色金属(如铜、铌用于超导磁体)、特种气体(如用于等离子体燃料的特种钢材(耐高温高压)、氘气)重要性与挑战:上游是产业基础，原料供应链是“核聚变产业发展的重要支撑”。但特种材料(如高纯度钢材)供应紧张，可能推高成本。中游

周末舆情热度①十五五规划/交通强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标；（交通强国/通行宝、威马农机、广东建科、福龙马、安车检测、万集科技、路畅科技等；航天强国/航天科技、航天智装、中国卫星、航天长峰、上海沪工、中天火箭等）②自主可

 据科技日报，近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然-通讯》。光刻是整个集成电路制造过程中耗时最长、难

整体策略: “十五五”规划明确提出，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。科技自立自强依旧将是未来五年国家发展的核心。何为科技的自立与自强?我们认为，科技的自强即着眼于人工智能 AI这一新时期最为确定和重要的科技发展方向，实现科技创新与产业创新的融合;而科技的自立则是实现前沿科技领域关键产业链

周五，沪指再创十年新高，个股涨多跌少。重磅会议新闻公报首次提及航天强国，周五，航天强国概念上演涨停潮，此外存储、机器人等板块表现不俗。 就在刚刚，备受关注的中美谈判终于出消息了，形成了初步共识，总体应该是偏积极的。  对于十五五规划科技细分方向，周五国新办发布会上，相关

重大事项>>>宁波方正：与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务 宁波方正公告称，与山东未来机器人签署《战略合作协议》，双方将在深海机器人机械零部件研发、生产及商业化应用，深海机器人服务解决方案，以及市场开拓等方面开展合作。协议有效期为三年，自签署之日起计算。山东未来机器人有限公司是国内

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————周末新闻GPU沐曦通过审议(超讯打了坏样本）阿里AI眼镜榜一(市场风格不在眼镜）光刻胶新突破(国算小部分异动)美股美光+闪迪大涨(映射存储芯片）周末中镁第四轮气氛不错(利好果链+达链

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计23篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 钽铌产业：东方钽业产业链流程：钽铌业务从外采矿石开始，生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等，应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似，用于高温合金和超导材料。需求驱动：AI服务器推动钽电容器需求（耐高