题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

今天市场延续上周的强势，量能进一步放大，今天上证的高点3999.07距离4000点只有一步之遥，谐音上也是好玩的。 上证继续留下缺口，也是前一个缺口的第二天，而深成指以缺口的形式连续两天收在21日线上方，因此，明后天如果回踩考验缺口以及相关均线将构成短线震荡的技术可能。 前面的帖子里提到，大

【天风通信】光芯片：光模块需求指引上调，国内厂商进入加快导入期🥇去年底以来天风通信团队持续推荐光芯片板块，年初海外算力调整时不断提示介入良机，强调成长逻辑。6月份我们举办光芯片会议再次强调投资逻辑。在26年海外光模块需求量不断上调之际，我们预计上游最紧缺环节之一光芯片供给缺口有望扩大，国内光芯片厂

10.27午间               盘前看到新闻说，美军在南海掉下来一架战斗机和一架直升机，具体怎么掉下来的没有说。       中美双方在马来西亚的经贸会谈结果，传递出来

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————前言4000点一步之遥,不突破则小回踩1.6万亿转折点→放量到2.3万亿上周四大奇迹控盘类似美股大盘=划重点1=英伟达线光模块=旭创上周三突破前高456元，假设本周的中际站稳前高50

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

【储能】四中全会提绿色转型建美丽中国，持续推荐储能-251024■四中全会提出加快经济社会全面绿色转型，践行“两山”理念，以双碳为牵引协同降碳减污扩绿增长，推进污染防治和生态优化，加快建设新型能源体系，稳妥达峰，加快绿色生活生产方式形成。■此前两部门印发新型储能建设行动方案（2025-2027），2

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AI服务器强劲的需求带动了电子元件供不应求，哪些环节潜在价值量比较高？昨天台资企业国巨集团宣布从11月1号起上调聚合物、钽电容多系列产品价格，以应对AI等需求激增带来的供不应求。 无独有偶，不只是国巨集团，其它在台从事电子被动元件行业的公司基于涨价预期短期内股价涨幅尤为明显。比如蜜望实企本

 

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投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股

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1、“十五五”加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。（德石股份、石化机械、神开股份、航天制造、天和防务、贵绳股份） 2、制造强国+出海借力，工业母机迎催化（华东数控、秦川机床、宇环数控）  3、寒潮概念都供气供暖、冰雪产业了，怎么能少得了感冒呢（特一药业）&

投票数据：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大国

【个股热度榜】数据角度看，周末讨论比较多的是半导体和商业航天，其它的，AI算力、福建板块、风电、券商、三季报预增以及固态电池等方向热度较高；除了文中提到的方向，还有个福建板块，也可以看看，催化这里就不写了，然后业绩这块，科技这块就不用多说了，行业景气度是摆在这的，所以很多都是大幅增长。其它的，风电业

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【存储】还有空间么？机会在哪？ 这两周存储芯片涨价消息频发，DRAM和NAND存储产品价格上调30%。我们观察到：1）以目前采购价观察，# Q4涨价幅度已被低估。2）9月A股