投资逻辑： 板块调整迎布局良机，继续看好AI算力硬件及涨价方向。🌹近期AI算力硬件及涨价方向股价出现了调整，我们认为，基本面无虞，板块调整迎来布局良机，展望三季度，板块有多重利好催化，首先英伟达的Rubin及AMD的MI450大量出货，其次是谷歌的TPUV8及亚马逊的Trainium 3也在三季度

周五，市场最强板块还是机器人，目前机器人板块热度已持续三四天，是科技细分方向最强风口。         周五盘后到周末，市场热议比较多的，是存储和光纤两大前期热门赛道，终于有代表公司发业绩中报预增公告了。江波龙上半年净利润最高预增744倍；

【天风电子】华为发布韬定律V2解读：#韬定律将麒麟芯片核心参shυ指标从台积电N6P水平直接提升至N4P水平（大幅提升两个工艺节点）、且根据工艺路线规划2031年有望迭代至N2P水平 $长电科技(SH600584)$$盛科通信(SH688702)$$拓荆科技(SH688072)$ 华为何庭波7.3发

        周五以机器人为首的超跌板块继续反弹，前一晚有宇树科技ipo获批注册的信息出现，今天板块有五十几家涨停。创新药板块，走了一个冲高回落，午后再度拉高的表现。跟科技板块跷跷板走得明显。前一天有强势反包表现的半导体材料，今天走得刚好是低开低走反弹再新低

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=1=江波龙：半年报预同涨74394%2=杭电股份：半年报预同涨958%3=三星第三季DRAM拟涨20%4=豆抱+千问 突发下架智能体5=太诱MLCC电容停单且限出货6=央财:机器人加速出口200亿

1、技术壁垒与市场价值分层 第一梯队：六氟丁二烯、六氟化钨 第二梯队：八氟环丁烷、八氟丙烷 第三梯队：六氟乙烷、三氟化氮 第四梯队：四氟化碳、六氟化硫。 2. 国产替代进度梯队 已基本实现自给：四氟化碳、六氟化硫、三氟化氮 加速替代中：八氟环丁烷、六氟乙烷 初步突破、替代空间大：八氟丙烷、六氟化

投票数据：【1】人形机器人：1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观；2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请；3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、

我的复盘数据 基本上给到的是 风控+主线+主线核心分支，除了主线外，一些刚冒头的方向和分支也能体现出来。剩下的就是开放式，老师们根据自己的模式去参考，适用于机构、游资、挖掘选手、普通散户等各种类型的老师，公开仅分享开放式的复盘资料~然后全文更像是一篇短论文，老师们如果读完想收获些干货，是需要静下心来

 一、昨夜发酵消息精选。1、中报预增：随着中报业绩的密集预披露，中报预增概念股受到市场的青睐。前晚，益生股份、永太科技、韶能股份、圆通速递等四家公司公告中报业绩预增，昨天，上述四只股票全部涨停，并相继带动养殖、锂电、电力、快递等板块大涨。昨晚发业绩预增的公司有：雷赛智能、金力永磁、优彩资源

1、涨价/抢购（1）7月1日消息，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期，其他封测厂商也有望跟进。（2

建议抄底创新药和CXO： 上半年医药板块在基本面向上的情况下，保守市场极端交易风格的影响，被抽水严重，尤其港股的流动性下降后，主要板块创新药和CXO折价严重。🌹 我们认为7月1日是医药交易的分水岭，在再平衡板块权重的影响下，医药在6月底出现了持续的修复，我们提示过市场需要观望7月1号之后的表现

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 存储：恒尚节能 中报业绩：韶能股份、圆通速递 氢氟酸：多氟多 券商：华安证券 机器人：埃斯顿 蓝

文章目录，建议按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率  6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历  12、调研、点评及传闻

【国投证券化工&新材料】7月金股，巨化股份！ 制冷剂价格上行重塑信心，龙头巨化利润高增穿越周期 $巨化股份(SH600160)$ 制冷剂是公司业绩核心支柱。需求端迎来传统旺季，国内空调、汽车需求稳步增长；海外中东冲突后印度等2026年暂无减排约束的新兴市场需求预计集中释放，叠加英美推迟HFCs淘汰进

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.03%，深证下跌3.85%，创业板下跌5.71%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb