【hcdx】太空&北美光伏：战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显，预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性：地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷，太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的

2.9        在成交量没有大幅提升的背景下，大盘迎来普反，指数涨，个股也涨。        板块上看，涨幅靠前的两个板块，光伏和分散染料。        前者受特斯拉自建光

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=SeeDance==2023年的chatgpt=大模型2024年的sora=多模态2025年的deepseek=大模型2026年的Seedance=多模态主板=掌阅+德才+龙韵+风语+上电+欢瑞+博纳+横店

一、板块热议：AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软

2026春节将近，春节不仅是万家团圆的节日，也成为观察A股市场结构性机会的独特窗口。从假期消费的集中释放，到春晚舞台上硬科技的惊艳亮相，再到互联网大厂掀起的AI流量大战，多条投资主线正在这个特殊时点交汇，勾勒出一幅别样的新春投资图景。一、春晚表演机器人相关1、魔法原子(追觅系):智能机器人战略合作伙

 军事冲突爆发后，可能出现两种情景：一是霍尔木兹海峡被封锁（概率30%），导致全球石油供应中断，油价暴涨至100-150美元/桶；二是伊朗气头化工原料供应削减（概率70%），天然气供应中断导致甲醇装置停产。无论哪种情景，都会对中国甲醇进口产生重大影响。 中国对伊朗甲醇的依赖度远超

    长征十号可回收火箭2月11日即将首飞，航天电器（002025） 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局，成功配套长征十号，产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头，深度绑定长征系列火箭，受益于长征十号可回收火箭下周三首

信维通信，是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车，最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信，作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商，其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑，与2023年英伟达链的“易中天”（中际旭创）有相似的产业爆发路径。 一

板块梳理 ① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等） ② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太

投票数据：【1】AI应用：1）阿里千问：2026年2月6日，千问APP投入30亿启动“春节请客计划”，9小时订单破1000万，冲上App Store免费榜第一，千问宣布免单卡延期至2026年2月28日；2）字节豆包：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙伴。【

内容很多，感兴趣的老师可以耐心看完，一定会有收获的！糖宝希望收获很多很多个小赞赞，然后有什么思路可以一起探讨~文章主要由四大块内容构成：①一些实用的数据；②市场主线梳理；③预期差挖掘；④题材潜伏梳理；【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天（主要是太空光伏）和人工智能（主要是阿里千问），

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的-0208————————————设备：T/S链的选股以及后续的Google、Blue Origin链目前T/S和各家设备厂商还是处于前

一、甲醇产业链分析1.整体概述当前甲醇基本面存在一定压力，但近期市场主要受到中东(伊朗)地缘局势的显著影响。基本面偏弱，特别是下游烯烃存在亏损压力。未来市场走势高度依赖伊朗局势的发展方向。2.供应端分析国内供应:产量稳定增长。1月份产量环比、同比均有增长，年同比增速达7%。25年全年增速约10%。近

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称

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