宏观消息04:01:15【美三大指数集体收涨】9月12日道指涨0.98%，纳指涨0.96%，标普500指数涨0.86%。23:33:31【欧洲主要指数收盘集体上涨】9月11日英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.73%，德国DAX30指数涨0.77%，富时意大利MIB指数涨1.23

$麦捷科技(SZ300319)$ $风华高科(SZ000636)$ $中际旭创(SZ300308)$ 当奥特曼、阿莫迪、马斯克这三位全球AI权力中心的人物，罕见地在同一句话上达成一致——“AI该慢下来了”，市场最该听懂的不是“安全宣言”，而是资本叙事的退潮信号。2015年那场疯牛，靠的是杠

【1】AI硬件：1）Rubin：2026年8月27日，英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，Q3单季即可贡献数据中心20%营收，Rubin机架覆盖下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是M

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  周观点更新（20260913）：光博会标的近况更新本周光博会核心看点：1、1.6T进入规模上量；2、NPO/CPO/XPO共封装集中爆发；3、O较多发布等。部分光博会公司更新欢迎联系~光模块&有源&TFL

一、行业背景：AI驱动光模块需求爆发在AI算力浪潮下，光模块成为增长最快的环节之一，但传统生产高度依赖人工（穿光纤、耦合等），难以满足快速扩产和海外迁移的需求。随着速率从800G向1.6T、3.2T乃至CPO/NPO演进，工艺难度和精度要求持续提升，设备替代人工成为必然趋势。二、自动化设备：核心工序

周末舆情热度①泛AI/算力-国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设；央视：我国词元需求呈现爆发式增长 预计2026年消耗量将达到10亿亿；（泛AI/利扬芯片、翰博高新、铭普光磁、远望谷、中新赛克、神宇股份等；算力/华胜天成、利和兴、首都在线、亚康股份、创业黑马 等）②

 9月11日，在深圳举行的第27届中国国际光电博览会（CIOE）正式落幕。本届展会热度非常，据主办方统计，展会首日进场观众就超过10万人，三天合计到场近19万人，同比增长32%。从产品代际来看，800G光模块仍是当前市场主力出货产品，1.6T已在多家头部厂商中完成客户验证并开始小批量供货，

一、大盘概括 今日A股遭遇放量大跌，市场选择向下变盘。沪指跌1.18%，深成指跌1.08%，创业板指跌0.49%，三大指数集体调整，沪深京三市近4900只个股飘绿，仅605只上涨，涨跌比接近1:8，今日成交1.99万亿元，放量下跌显示恐慌盘与止损盘集中释放。涨停40家、跌停21家、炸板18只、炸板

今日聚焦【金安国纪：网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息均为不实信息】金安国纪(002636.SZ)公告称，公司股票于9月10日、11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。公司澄清，近期网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等信息均

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周是全球央行周，美联储、英国央行和日本央行都将将公布利率决议北京时间9月17日凌晨2:00，美联储公布利率决议与季度经济预测摘要。日本央行将于9月18日公布

AI算力驱动MLCC景气上行 2026-09-12 12:10🌹 三星电机官方资料显示，AI服务器内部包括CPU、GPU、HBM、DPU、PCIe Switch、网络以及电源转换等多个高功率、高速模块，MLCC广泛用于处理器、电压调节和网络系统等环节。随着服务器功耗提升，48V供电以及更高电压电源

周五，市场延续低迷，三大指数深幅调整，两市4000多家下跌。盘面逆势领涨的版块，主要是科技线的PCB、MLCC、光通信等。 周五晚间，美国的cpi数据出炉，美国消费者新闻与商业频道报道称，目前交易员预计美联储下周加息概率已从数据发布前的70%跃升至90%。 美股对加息概率升温的反

9.11       全盘普跌，科技方向上，       9/10日晚，MLCC全球龙头村田正式发布官方通知，宣布启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规料号、车规级特定料号,具体

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=1=欧洲主要股指集体上涨2=高盛:利率上升≠美股下跌3=有研硅拟购买有研半导体/复牌4=三重紧缺. 电子布进入超级周期5=三安:对部分LED+射频芯片涨价6=英伟达计投Anthropic100亿美

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享   20260913周末消息汇总 其他 1.宏观 ①中国将于2027年接任金